財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景分析2023

• 陳澤芳 2023年1月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 208 5
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2022年上半年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，三家頭部主體市場(chǎng)份額占比64%，人保、平安、太平洋三家市場(chǎng)份額占比額為34.5%(人保)、18.3%(平安)、11.4%(太平洋)。從車險(xiǎn)來看，仍然是三家主體的當(dāng)家險(xiǎn)種，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比分別達(dá)到46.4%、65%、52%，車

近年來，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模呈持續(xù)增長的趨勢(shì)，2022年上半年，在內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻、各行業(yè)增長乏力情況下，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)逆勢(shì)上行，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)利潤雙增長，市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模8113.9億元，同比增長9.3%，一掃2021年底增速乏力陰霾，頭部主體中報(bào)紛紛“報(bào)喜”，交出亮眼的成績單。

2023年，美聯(lián)儲(chǔ)加息力度邊際減弱，國內(nèi)穩(wěn)增長政策價(jià)格持續(xù)加碼，疫情對(duì)生產(chǎn)生活的因影響減弱，國內(nèi)投資端和消費(fèi)端得到一定程度改善，在各項(xiàng)利好因素刺激下，國內(nèi)預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增速上行，但出口受歐美國家通脹上行、消費(fèi)能力減弱等因素影響，預(yù)計(jì)可能同比下滑，消費(fèi)、投資對(duì)經(jīng)濟(jì)上行推動(dòng)作用增加。

經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政府政策最終體現(xiàn)在具體險(xiǎn)種上。分具體險(xiǎn)種來看，車輛免稅政策持續(xù)，預(yù)計(jì)車險(xiǎn)保持較快增長。三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)落地后，財(cái)政對(duì)農(nóng)險(xiǎn)的補(bǔ)貼下降，農(nóng)險(xiǎn)增速同比下滑。政府對(duì)民生領(lǐng)域投入不變，健康險(xiǎn)保持中高增速。政府在社會(huì)治理領(lǐng)域、重大工程領(lǐng)域投入力度加大，責(zé)任險(xiǎn)、工程險(xiǎn)保持較快增長。從承保盈利來看，居民出行增加、農(nóng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)變化等因素影響下，車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)賠付率上升，綜合成本率上行，市場(chǎng)承保盈利弱于2022年。

車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)三大險(xiǎn)種成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)增長三大引擎

從增長貢獻(xiàn)上來看，車險(xiǎn)基數(shù)大，其相關(guān)的政策和規(guī)模變動(dòng)對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)具有舉足輕重的影響，此外，政府購買和支持的農(nóng)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)成為車險(xiǎn)之外的重要引擎，三者增量拉動(dòng)市場(chǎng)增速7.8個(gè)百分點(diǎn)。2022年上半年，國家出臺(tái)多項(xiàng)汽車消費(fèi)刺激政策，廣義乘用車零售增速達(dá)到22.1%，車險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模3976億元，增速6.2%，增量232億元，帶動(dòng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)增長3.16個(gè)百分點(diǎn)。

2022年年初，財(cái)政部修訂《中央財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》，建立中央和地方聯(lián)動(dòng)的政策性險(xiǎn)種補(bǔ)貼機(jī)制，鼓勵(lì)各地加大對(duì)地方特色農(nóng)產(chǎn)品的補(bǔ)貼力度，中央財(cái)政補(bǔ)貼撬動(dòng)柑橘、蘋果、茶葉等地方優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)快速增長。在三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)、地方優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)等險(xiǎn)種的帶動(dòng)下，上半年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模814億元，同比增長30%。同時(shí)，種植險(xiǎn)、森林保險(xiǎn)等盈利性險(xiǎn)種在農(nóng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)中相對(duì)占比提升，降低了養(yǎng)殖險(xiǎn)常年虧損的不利影響，農(nóng)險(xiǎn)整體盈利同比大幅改善。

2022年上半年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，三家頭部主體市場(chǎng)份額占比64%，人保、平安、太平洋三家市場(chǎng)份額占比額為34.5%(人保)、18.3%(平安)、11.4%(太平洋)。從車險(xiǎn)來看，仍然是三家主體的當(dāng)家險(xiǎn)種，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比分別達(dá)到46.4%、65%、52%，車險(xiǎn)對(duì)各主體增增長車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比分別達(dá)到車險(xiǎn)增量保費(fèi)貢獻(xiàn)均達(dá)到30%以上。但從非車險(xiǎn)的角度來看，三家主體呈現(xiàn)出不同的經(jīng)營策略，也在一定程度上引領(lǐng)者其今后的發(fā)展方向。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年版財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)(有形損失)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等。與家庭有關(guān)的僅指財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)，主要有家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)及附加盜竊險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)、自行車保險(xiǎn)、房屋保險(xiǎn)、家用電器專項(xiàng)保險(xiǎn)等。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的華東、華南、華北三個(gè)地區(qū)占據(jù)了國內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的68%以上，尤其是華東地區(qū)，該地區(qū)人們財(cái)產(chǎn)安全意識(shí)相對(duì)國內(nèi)其它地區(qū)較高，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的36.7%;華北地區(qū)以18.8%的占比位列第二位;華南地區(qū)的占比為15.3%;其余區(qū)域財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占比均在10%以下。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與民生保障關(guān)系密切的健康保險(xiǎn)同比增長43.3%，具有輔助社會(huì)管理作用的責(zé)任保險(xiǎn)同比增長16.9%，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深入。整體實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，經(jīng)營效益顯著提高。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)總資產(chǎn)1.4萬億元，同比增長28.5%。凈資產(chǎn)3926.5億元，同比增長56.7%此外，環(huán)境的污染、氣候的多變等使得自然災(zāi)害越為頻發(fā)，但目前多數(shù)產(chǎn)險(xiǎn)品種都將自然災(zāi)害列為除外責(zé)任，因此為自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)提高保障將是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)創(chuàng)新的另一個(gè)方向。

2022年中國企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入突破500億元

企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要險(xiǎn)種，它以企業(yè)的固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的，以企業(yè)存放在固定地點(diǎn)的財(cái)產(chǎn)為對(duì)象的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，即保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)的存放地點(diǎn)相對(duì)固定且處于相對(duì)靜止的狀態(tài)。企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)適用范圍很廣，一切工商、建筑、交通、服務(wù)企業(yè)、國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體等均可投保企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，即對(duì)一切獨(dú)立核算的法人單位均適用。

中國企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展整體落后于保險(xiǎn)行業(yè)和經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展。近年來，隨著中國企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的逐漸增強(qiáng)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)增速的放緩，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)增速逐漸超過了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)整體增速。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021 年，中國企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入總體呈上升趨勢(shì)，2021 年達(dá)到 520 億元，同比增長 6.07%。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)報(bào)告有助于企業(yè)及投資者洞察中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)供需行為，評(píng)估中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)投資價(jià)值，為相關(guān)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)提供第三方的決策支持。報(bào)告內(nèi)容有助于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)投資者了解市場(chǎng)供需情況，并可以為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)市場(chǎng)推廣計(jì)劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)報(bào)告第一時(shí)間為客戶提供中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)報(bào)告具有內(nèi)容翔實(shí)、模型準(zhǔn)確、分析方法科學(xué)等特點(diǎn)。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年版財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2022-2027年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

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