PET銅箔產業(yè)發(fā)展趨勢 2023年我國PET銅箔需求量與空間

• 黃江 2023年1月16日 來源：新浪 958 60
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隨著鋰電銅箔極薄化趨勢確定,各銅箔企業(yè)加快布局 pet 銅箔等輕薄銅箔,2021 年各大銅箔企業(yè) 6μm 銅箔出貨量普遍占到企業(yè)銅箔產品出貨的 80%以上。

PET銅箔是一種具有“三明治”結構的微米級復合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復合的“三明治”結構，其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜，外層各鍍1μm厚的銅。因此，從結構來看，相比于目前傳統(tǒng)6μm的鋰電銅箔，PET銅箔是將造價較低的PET基膜替代金屬銅，從而實現用銅量減少2/3，達到降低原材料成本和重量的目標。

PET銅箔產業(yè)發(fā)展趨勢

PET銅箔顯著提升電池性能，市場高成長潛力，成為當下電池銅箔產業(yè)新趨勢!隨著鋰電銅箔極薄化趨勢確定,各銅箔企業(yè)加快布局 pet 銅箔等輕薄銅箔,2021 年各大銅箔企業(yè) 6μm 銅箔出貨量普遍占到企業(yè)銅箔產品出貨的 80%以上。

集流體指匯集電流的結構件，在鋰離子電池上主要指的是金屬箔，如銅箔、鋁箔。在電池充放電過程中，正極活性物質產生的電流需要通過集流體匯集，形成較大的電流，再通過外部傳輸到負極材料。因此，集流體應與活性物質充分接觸，以便盡可能降低電池內阻，從而有效提升電池整體性能。

當前作為行業(yè)主流使用的鋰電負極集流體為銅箔。電池負極的電勢相對較低，金屬銅的嵌入容量相對較小，鋰離子不易與其產生合金化反應，因此負極集流體主要使用銅箔。

當前傳統(tǒng)銅箔的核心發(fā)展路徑十分明確——向更薄發(fā)展。更薄的銅箔可以有效降低電池集流體使用成本、減少金屬銅的使用則能夠提升電池整體能量密度，目前規(guī)?；a的最薄銅箔達到 4.5μm，較 8μm 銅箔能夠提升約 6%的電池能量密度。

2023年我國PET銅箔需求量與市場空間

據第三方相關數據顯示，18-21年我國鋰電銅箔出貨量從9.4萬噸增長到28.05萬噸，年均復合增長率高達43.97%，22年預計PET銅箔滲透率為3%，對應PET銅箔需求量約為4.7億平米，市場收入空間約37億元 ，到2027年，若PET銅箔滲透率屆時提高到20%，對應PET銅箔需求量約為84億平米，市場規(guī)模約688.5億元。

傳統(tǒng)銅箔核心設備包括陰極輥、生箔機組等，其核心工藝包括溶銅、生銅、后處理等，而PET銅箔核心工藝一般包括兩步即磁控濺射鍍膜+水電鍍工藝。根據東威科技公告，1GWh需要匹配2臺真空鍍和3臺水電鍍設備，總價值約6000萬元。整體而言，PET銅箔單平投資強度約6-7元/平方米，而傳統(tǒng)銅箔約3-4元/平方米，投資強度差異較大。當前磁控濺射設備、水電鍍設備等車速仍有提升空間，未來伴隨PET銅箔良率不斷提升，成本下降乃大勢所趨，技術及規(guī)模領先企業(yè)或將享有高盈利。

目前下游電池廠商如寧德時代、廈門海辰公司積極布局PET復合銅箔，中游制造端如重慶金美發(fā)展較快，綁定寧德時代，目前相關產品已經量產; 傳統(tǒng)銅箔公司如諾德股份也開始布局復合銅箔產品。上游材料PET薄膜主要以康匯新材和雙星新材為主，康匯新材和雙星新材目前相關薄膜產品已 經達到4.5微米，設備端東威科技水平鍍銅設備發(fā)展迅速，其磁控濺射設備2022年下半年生產，并逐步量產。

根據中研普華研究院《2023-2028年PET銅箔行業(yè)市場發(fā)展調研與前景分析預測報告》顯示：

碳中和大環(huán)境下，國內鋰電及上游材料行業(yè)保持高增長態(tài)勢。2021 年我國鋰電銅箔出貨量達到 28.05 萬噸，同比增長 122.9%，主要得益于新能源汽車需求帶動動力電池需求高漲。

為了解決銅箔的安全問題，鋰電池行業(yè)引入一種新的材料來代替電解銅箔，即PET復合銅箔。與傳統(tǒng)銅箔相比，PET復合銅箔的優(yōu)勢在于，PET復合銅箔通過使用高分子材料替換銅，可節(jié)省約2/3的銅，量產后的生產成本有望做到3.5-4元/㎡左右，遠遠低于電解銅箔成本。其次PET復合銅箔比傳統(tǒng)銅箔更安全、更長壽、更高兼容，更加符合電池廠商提升鋰電池安全性能的需要。

專家介紹，用 PET 復合銅箔作為負極集流體的鋰電池具有安全性高、能量密度高、壽命長的優(yōu)勢。目前，PET復合銅箔作為新一代顛覆性技術產品，成為鋰電池產業(yè)鏈一大熱門領域，吸引了眾多企業(yè)加碼研發(fā)與投資機構密集調研。

中信證券分析人士指出，復合銅箔將成為新型鋰電池負極集流體，對傳統(tǒng)電解銅箔替代空間廣闊，預計2025年復合銅箔市場空間有望超200億元。而作為PET復合銅箔核心組成部分的PET基膜也正處于大規(guī)模應用和國產替代的前夕。

據康輝新材相關負責人介紹，公司自主研發(fā)的PET復合銅箔用基材具有拉伸強度高、熱穩(wěn)定性佳、微觀平整度高等特點，多條產線具備量產4.5-6μm PET復合銅箔用基膜能力，并可根據客戶需要進行定制化生產。

我國為鋰電池生產大國

鋰電池具有高能量密度和長循環(huán)壽命的優(yōu)勢，其能量密度可達 100-200wh/kg，循環(huán)壽命通常大于 1000 次，同時具備可快速充電、高功率放電、環(huán)保性能好等優(yōu)點。

2021 年全球鋰電池出貨量為 562.4GWh，其中我國鋰電池出貨量達 327GWh，占比為 58.1%。在我國鋰電池出貨量中，2021 年動力鋰電池出貨量占比達 69%，為鋰電池的主要組成部分。全球動力鋰電池行業(yè)集中度較高，2022 年 1-9 月，全球動力鋰電池裝機量 CR5 達 76.3%，其中寧德時代以裝機量占比 35.1%位居首位。

鋰電池產能穩(wěn)步擴張，迎接 TWh 時代。在鋰電池行業(yè)利好的背景下，我國鋰電池生產商積極擴大鋰電池產能。以部分頭部鋰電池生產商為例，2022 年 1-10 月，寧德時代相繼新增 5 個鋰電池項目，建設動力電池系統(tǒng)及儲能系統(tǒng)生產線，其中包括在匈牙利的年產 100GWh 動力電池系統(tǒng)生產線;億緯鋰能相繼新增 5 個鋰電池項目，其中國內4個新增項目產能規(guī)劃合計達 110GWh/年;孚能科技相繼新增 4 個鋰電池項目，產能規(guī)劃合計達 75GWh/年;鵬輝能源相繼新增 2 個鋰電池項目，產能規(guī)劃合計達 40GWh/年;國軒高科相繼新增 4 個鋰電池項目，產能規(guī)劃合計達 80GWh/年。未來鋰電池產能或將持續(xù)提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定基礎。

目前鋰電池下游需求旺盛，行業(yè)景氣有望延續(xù)。新能源汽車方面，目前新能源汽車高景氣持續(xù)。2012-2021 年，全球新能源汽車銷量從 12.5萬輛增長到 675 萬輛;2022 年上半年，全球新能源汽車銷售量為 408.7萬輛，同比增長 65%。新能源汽車市場快速發(fā)展帶動動力鋰電池裝機量持續(xù)提升。2017-2021 年，我國動力鋰電池裝機量從 36.4GWh 增長至154.5GWh;2022 年 1-10 月，我國動力鋰電池裝機量為 224.2GWh，同比增長 108.7%。

儲能方面，隨著新能源發(fā)電并網，新型儲能賽道迎來發(fā)展機遇。目前，儲能鋰電池為主要的新型儲能技術，2021 年我國儲能鋰電池累計裝機容量占新型儲能的比例為 89.7%。2017-2021 年，我國儲能鋰電池出貨量從 3.1GWh 增長到 48GWh;2022 年上半年我國儲能鋰電池出貨量為 44.5GWh，整體規(guī)模已接近 2021 年全年水平。高工鋰電預計 2022 年我國儲能鋰電池出貨量在 90GWh 以上，同比增長超 87%。新能源汽車及儲能賽道高景氣或將帶動鋰電池需求持續(xù)提升。

三元趨向高鎳化，磷酸鐵鋰成長空間廣闊。三元材料方面，隨著鋰電池中 Ni 元素含量提升，電池模組能量密度從 150 wh/kg 提升到200wh/kg 以上，契合鋰電池向高能量密度的發(fā)展趨勢。高鎳三元材料在三元材料中占比不斷提升，2021 年 8 系三元材料出貨量占比達 36%，較2020 年提升 14pct。磷酸鐵鋰方面，2021 年我國磷酸鐵鋰規(guī)劃項目超過300 萬噸，疊加 2022 年的規(guī)劃項目，合計規(guī)劃產能超過 540 萬噸，磷酸鐵鋰產能或將迎來高速擴張。同時磷酸鐵鋰出貨量實現快速增長，2022年上半年磷酸鐵鋰出貨量為 41 萬噸，同比增長 130%。隨著新增產能持續(xù)釋放，磷酸鐵鋰出貨量有望維持高增態(tài)勢。

《2023-2028年PET銅箔行業(yè)市場發(fā)展調研與前景分析預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年PET銅箔行業(yè)市場發(fā)展調研與前景分析預測報告

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