青海再提世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地 目標(biāo)組建中國鹽湖集團(tuán) 碳酸鋰行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告

• 李波 2023年1月17日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 241 8
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據(jù)青海省人民政府網(wǎng)站披露，青海省政府辦公廳于近日印發(fā)《青海省加快推進(jìn)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)促進(jìn)鹽湖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》?！洞胧访鞔_表示要加快組建中國鹽湖集團(tuán)。

據(jù)青海省人民政府網(wǎng)站披露，青海省政府辦公廳于近日印發(fā)《青海省加快推進(jìn)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)促進(jìn)鹽湖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》。《措施》明確表示要加快組建中國鹽湖集團(tuán)。

具體來看，青海將細(xì)化中國鹽湖集團(tuán)籌建方案，在市場需求、資源落實、技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)可行的前提下，引進(jìn)大型央企，整合相關(guān)企業(yè)組建中國鹽湖集團(tuán)，建立集團(tuán)上下游企業(yè)之間用料優(yōu)先供應(yīng)協(xié)同合作機(jī)制，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)分工，參與國際產(chǎn)能、技術(shù)合作，提升國際化水平，打造建設(shè)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地主力軍。

我國鹽湖鋰資源主要集中在青海和西藏，SMM數(shù)據(jù)統(tǒng)計，青海鹽湖資源中已編入礦產(chǎn)儲量的鋰礦產(chǎn)地有10處，保有氯化鋰儲量2447.38萬噸。

雖然我國鹽湖鋰資源具有高鎂鋰比、低鋰含量特性，傳統(tǒng)的沉淀法、萃取法、煅燒法等提鋰技術(shù)路線無法有效滿足提鋰產(chǎn)業(yè)化需要。但近年來，適合青海鹽湖特點的新技術(shù)在不斷探索，已形成多種工藝路線，部分已實現(xiàn)量產(chǎn)。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，中國企業(yè)憑借更豐富的項目經(jīng)驗、更具性價比的工藝、技術(shù)服務(wù)，有充分潛力脫穎而出，立足行業(yè)前沿。同時光大證券表示，青海建設(shè)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地被再度提及，國內(nèi)自主可控的鹽湖資源具有重大戰(zhàn)略意義。

鋰具有諸多優(yōu)良的物理化學(xué)性質(zhì)，其功能和用途十分廣泛，被認(rèn)為是“推動世界進(jìn)步的能源金屬”。電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價已經(jīng)上漲至59萬元/噸，2020年，碳酸鋰不到5萬元/噸，兩年時間漲了十幾倍。

加拿大工業(yè)部要求三家中國公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資，阿根廷、玻利維亞和智利計劃建立“鋰業(yè)歐佩克”，協(xié)同制定鋰礦價格。

這些事件都反映出，鋰作為新時代的“白色石油”，已然躍升為國家戰(zhàn)略資源，國內(nèi)鋰資源的供應(yīng)安全日益重要。鋰資源被“卡脖子”的情況引起了廣泛的擔(dān)憂。

隨著新能源汽車銷量的快速增長，鋰作為動力電池的重要原料，其需求量不斷攀升。公開資料顯示，2021年全球開采的鋰有六成以上被用于制作動力電池。在動力電池的制造成本中，僅碳酸鋰所占的比例就接近40%，而動力電池的成本又占到整車成本的半壁江山。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國碳酸鋰行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

地殼中鋰的含量僅為0.0065%左右，其中少部分存在于巖石礦床中，而約80%的鋰資源蘊(yùn)含于鹽湖鹵水中。中國碳酸鋰產(chǎn)量24萬噸，碳酸鋰進(jìn)口量為81.01萬噸，出口量為7.84萬噸，對外依存度高達(dá)70%。我國探明的鋰儲量，以金屬鋰計算超過500萬噸，約占世界鋰總儲量的7%，其中約85%的鋰集中于鹽湖鹵水。

鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)的兩類玩家

一類是資源提供方，包括鹽湖股份(000792)、藏格礦業(yè)(000408)、紫金礦業(yè)(601899)、西藏珠峰(600338)等等。鹽湖提鋰項目風(fēng)險很高，調(diào)試和產(chǎn)能爬坡周期漫長，有一定的失敗可能性。

比如，藍(lán)科鋰業(yè)的察爾汗鹽湖一期項目，2007年開始建設(shè)，，2018年通過技術(shù)升級后才滿產(chǎn)，整整經(jīng)歷了10余年。西藏珠峰的鹽湖項目只說不做，2022年一年之內(nèi)已經(jīng)三度和合作伙伴“分手”，被譽(yù)為“PPT產(chǎn)鋰”。但是若順利投產(chǎn)，資源提供方將充分獲利，甚至影響產(chǎn)業(yè)鏈。

另一類是技術(shù)提供方，例如藍(lán)曉科技(300487)和久吾高科(300631)，這類公司負(fù)責(zé)提供技術(shù)、設(shè)備和耗材，技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗是其核心。

這類公司競爭優(yōu)勢明確，往往先于行業(yè)放量，但規(guī)模一般不會很大。這些公司業(yè)績和鋰價波動關(guān)系不大。他們大多不止做鹽湖提鋰，藍(lán)曉科技主營專用樹脂，久吾高科主營陶瓷膜，所以鹽湖提鋰更像他們的是一個副業(yè)。

新技術(shù)成為鹽湖提鋰降本增效關(guān)鍵

我國的鋰資源總量雖然位居全球第六，但占比僅為6%，并且有八成是鹽湖鹵水，多位于青海西藏，且多是鎂鋰比較高的鹽湖。對比來看，美國和澳大利亞分別擁有10%和8%的鋰礦儲量，主要以鋰礦石形式存在，鋰礦石的開采難度較低且一致性較好。

鹽湖鹵水的陽離子主要包括鈉、鉀、鎂、鋰等。相比于玻利維亞、阿根廷以及智利等南美國家的鹽湖鹵水，占我國鋰儲量50%以上的青海鹽湖鋰資源鎂鋰比高，由于鋰鎂性質(zhì)相近、分離困難，現(xiàn)有鹽湖提鋰技術(shù)成本高，故我國鋰鹽生產(chǎn)長期依賴于進(jìn)口鋰礦石。

鹽湖中鋰資源儲量遠(yuǎn)大于礦石中鋰資源儲量，目前從鹽湖中提鋰的方法比較多，主要有鹽析法、沉淀法、萃取法、煅燒浸取法、電滲析法、膜分離法以及吸附法。然而鹽湖提鋰對新生技術(shù)的需求依然迫切，不少研究團(tuán)隊也在研究攻關(guān)。

以齊濤、朱兆武團(tuán)隊新技術(shù)為例，基于二十多年的溶劑萃取研究基礎(chǔ)，齊濤、朱兆武研發(fā)團(tuán)隊成功開發(fā)出專門針對高鎂鹽湖的多組分協(xié)同溶劑萃取—水反萃清潔提鋰技術(shù)。

“這一技術(shù)具有萃取體系穩(wěn)定、有機(jī)相無需再生直接循環(huán)利用、無酸堿消耗、流程短、產(chǎn)能大、工作環(huán)境好等優(yōu)點，大幅降低了生產(chǎn)成本?！敝煺孜浞Q。

與傳統(tǒng)高酸反萃工藝相比，多組分協(xié)同溶劑萃取—水反萃清潔提鋰技術(shù)單條生產(chǎn)線的碳酸鋰實際產(chǎn)量提高了1倍以上，每噸碳酸鋰的直接生產(chǎn)成本降低超過萬元，節(jié)約和新增年利潤可達(dá)數(shù)億元，預(yù)計萬噸級生產(chǎn)線年凈利潤將達(dá)10億元以上。

2021年4月，該技術(shù)在青海柴達(dá)木興華鋰鹽有限公司開展了年產(chǎn)50噸氯化鋰中試試驗，截至目前，中試線連續(xù)穩(wěn)定運行，運行時間超過7個月，超過預(yù)期的技術(shù)指標(biāo);

2021年9月，成功啟動千噸生產(chǎn)線，生產(chǎn)線實際產(chǎn)量超過1800噸/年，超過設(shè)計值1000噸/年的80%以上，已平穩(wěn)運行3個月，運行狀況良好;目前，青海柴達(dá)木興華鋰鹽有限公司已經(jīng)對原有的3條生產(chǎn)線完成了技術(shù)改造，全面采用這項新技術(shù)，年產(chǎn)量達(dá)到8000噸。

需求端：動力與儲能電池需求量大

龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。隨著碳酸鋰價格的上漲，2021-2022年鋰精礦交易對價和拍賣價格持續(xù)上升。國內(nèi)龍頭鋰企通過包銷鎖定上游鋰礦資源，通過股權(quán)收購進(jìn)行全球化布局，搶占優(yōu)質(zhì)鋰礦資源以滿足擴(kuò)產(chǎn)的原料需求。

近期海外鋰資源政策收緊，國內(nèi)自主可配的鋰資源價值有望得到強(qiáng)化。龍頭企業(yè)在資源上加速布局，在技術(shù)上具核心競爭力，在穩(wěn)定原料供應(yīng)下推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)計劃，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

發(fā)展趨勢

受到政策、國際形勢等多方面影響，越來越多的消費者逐漸青睞于購買新能源汽車，新能源汽車市場持續(xù)擴(kuò)大，將帶動碳酸鋰需求量持續(xù)上漲。

另外，隨著近年西部人才引進(jìn)方案的落實，大批高素質(zhì)人才駐扎西部地區(qū)，以及新的鹽湖提鋰技術(shù)將會層出不窮，國內(nèi)提鋰技術(shù)的進(jìn)步，中國碳酸鋰產(chǎn)能將逐步釋放，產(chǎn)量持續(xù)增多。據(jù)五礦證券預(yù)測，2022年至2023年全球鹽湖提鋰產(chǎn)能有望從49萬噸碳酸鋰當(dāng)量增長至62萬噸，2025年增長至102萬噸。

欲了解更多關(guān)于行業(yè)發(fā)展前景可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國碳酸鋰行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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