2023精煉銅行業(yè)分析報告:未來國內(nèi)精煉銅市場展望分析

• 劉明月 2023年2月14日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 661 38
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未來精煉銅市場機(jī)會在哪?中國精煉銅消費(fèi)量由于經(jīng)濟(jì)增長邁入轉(zhuǎn)型升級期，預(yù)計(jì)中國精煉銅需求增速中長期將逐步放緩，未來建筑領(lǐng)域用銅量將下滑，交通和機(jī)械等領(lǐng)域用銅將增長。

未來精煉銅市場機(jī)會在哪?中國精煉銅消費(fèi)量由于經(jīng)濟(jì)增長邁入轉(zhuǎn)型升級期，預(yù)計(jì)中國精煉銅需求增速中長期將逐步放緩，未來建筑領(lǐng)域用銅量將下滑，交通和機(jī)械等領(lǐng)域用銅將增長。

其中，銅精礦產(chǎn)量1723萬噸，較2020年增長4%。全球銅礦生產(chǎn)相對集中，主要分布在智利、秘魯、中國、剛果(金)、美國、俄羅斯、贊比亞、澳大利亞、印度尼西亞、墨西哥等國家。2021年，排名前十的國家銅礦含銅產(chǎn)量合計(jì)1674萬噸，占全球總產(chǎn)量的79%，其中，智利產(chǎn)量占比達(dá)26.6%，其次是秘魯和中國，占比分別為11%和8.6%。

2023精煉銅行業(yè)分析報告:未來國內(nèi)精煉銅市場展望分析

“十四五”規(guī)劃的開局之年，中國將繼續(xù)構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施和新能源汽車產(chǎn)業(yè)將是重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，未來對銅的需求有較好的市場預(yù)期。其次，未來幾年全球銅礦的產(chǎn)量無法得到有效釋放，供應(yīng)短缺風(fēng)險加大。

根據(jù)預(yù)計(jì)，中國的銅消費(fèi)量預(yù)計(jì)將以年均3%的速度增長，到2022年達(dá)到1500萬噸。全球銅消費(fèi)量預(yù)計(jì)將以年均2.5%的速度穩(wěn)步增長，到2026年達(dá)到2800萬噸，2030年達(dá)到3110萬噸?？傮w而言，2020年至2030年，全球精煉銅需求預(yù)計(jì)將增長31%。

我國是世界第一的銅消費(fèi)國，國內(nèi)銅終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)有別于全球。電力行業(yè)是國內(nèi)精煉銅消費(fèi)最主要的領(lǐng)域，占比高達(dá)50%左右;其次是家電、交通、建筑和電子領(lǐng)域。電力類消費(fèi)中約有40%為建筑用電力電纜，國內(nèi)銅需求與固定資產(chǎn)類投資完成額高度相關(guān)。

中國保持領(lǐng)先精煉銅生產(chǎn)國地位，產(chǎn)量達(dá)1002.5萬噸，遠(yuǎn)超其他國家，產(chǎn)量占比約為42%。緊隨其后的是智利和日本，產(chǎn)量占比分別為10%和7%。

從消費(fèi)區(qū)域結(jié)構(gòu)情況來看，我國是最大的精煉銅消費(fèi)國，中國精煉銅消費(fèi)主要集中在房地產(chǎn)、電力、家電、汽車等行業(yè)。據(jù)資料顯示，2020年我國的精煉銅消費(fèi)量占比達(dá)54%，其次為歐洲和亞洲(不包括中國)地區(qū)，消費(fèi)占比分別為15%和14%。

受疫情影響，全球精煉銅產(chǎn)量稍有下降，產(chǎn)量約為2390萬噸。從精煉銅行業(yè)產(chǎn)量各國分布情況來看，雖然我國銅礦儲量僅占3%，但精煉銅產(chǎn)量為世界第一。2020年，中國保持領(lǐng)先精煉銅生產(chǎn)國地位，產(chǎn)量達(dá)1002.5萬噸，遠(yuǎn)超其他國家，產(chǎn)量占比約為42%。緊隨其后的是智利和日本，產(chǎn)量占比分別為10%和7%。

精煉銅處于銅產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，上游為銅礦石的采選環(huán)節(jié);中游為銅礦石的冶煉環(huán)節(jié);下游主要將電解銅通過壓延、鍛造等多種方式加工成各種形態(tài)的銅材，然后進(jìn)一步加工成銅制品，廣泛應(yīng)用到電力、家電、建筑和機(jī)械、電子器件等領(lǐng)域。

2022年以來，隨著疫情的影響逐步減弱，全球銅礦產(chǎn)量得以逐步恢復(fù)。ICSG數(shù)據(jù)顯示，2022年1—10月，全球銅礦含銅產(chǎn)量為1804萬噸，同比增長3.4%，其中，銅精礦含銅產(chǎn)量為1467萬噸，同比增長3.1%，濕法銅產(chǎn)量為337萬噸，同比增長4.7%。2022年1—10月，智利銅礦含銅產(chǎn)量為438萬噸，同比下降5.6%;秘魯銅礦含銅產(chǎn)量為196萬噸，同比增長2.1%;剛果(金)銅礦含銅產(chǎn)量為176萬噸，同比增長27.5%。

在全球銅精礦供應(yīng)緊平衡的情況下，廢雜銅必然成為補(bǔ)充礦產(chǎn)銅產(chǎn)出缺口的重要來源，但近年來國內(nèi)廢雜銅進(jìn)口受到越來越多的政策及配額限制，使得海外銅精礦的緊俏程度加大，預(yù)計(jì)未來需要再生銅進(jìn)口和地方支持政策放松，方能緩解中國銅精礦資源對外依賴過高的困局。

從我國精煉銅行業(yè)進(jìn)出口市場來看，近年來我國精煉銅進(jìn)口量及進(jìn)口金額整體處于一個波動上漲的趨勢，截至2021年上半年，我國未鍛軋的精煉銅進(jìn)口量為180.1萬噸，進(jìn)口金額為162.2億美元。近年來我國精煉銅出口量及出口金額整體處于一個下降的趨勢中。截至2021年上半年，我國未鍛軋的精煉銅出口量為13.1萬噸，出口金額為11.6億美元。

未來國內(nèi)精煉銅市場展望分析

2023年，全球新增的大型銅礦項(xiàng)目寥寥無幾，而且，部分大型銅礦山因?yàn)槔匣蛏壐脑烀媾R銅精礦供應(yīng)下降。展望2023年，全球銅精礦供應(yīng)彈性較小，新增項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢，預(yù)計(jì)全球銅精礦將會延續(xù)供應(yīng)緊張。從銅礦山開發(fā)進(jìn)程來看，大型礦業(yè)公司經(jīng)營主要集中在勘探、采選環(huán)節(jié)。從資源勘探到采礦，可能需要很長的時間，在此期間，項(xiàng)目需要大量的資本支出。

未來，與傳統(tǒng)能源系統(tǒng)相比，可再生能源系統(tǒng)需要耗費(fèi)12倍的銅。2021—2025年，風(fēng)電年均裝機(jī)量5000萬千瓦時，預(yù)計(jì)帶動銅年均消耗30萬噸;光伏年均裝機(jī)量7000萬千瓦時，帶動銅年均消耗22.4萬噸。根據(jù)測算，2021—2025年，“碳中和”目標(biāo)將推動我國銅消耗每年增加80萬噸以上。

全球銅精礦新增供應(yīng)的峰值已經(jīng)過去，預(yù)計(jì)未來需要銅價繼續(xù)上漲，才會刺激銅礦項(xiàng)目的新增投資。2022年，全球銅礦產(chǎn)能增速下降、品位下降、成本提升，新項(xiàng)目的投產(chǎn)和現(xiàn)有項(xiàng)目的改擴(kuò)建增量較小，短期銅精礦產(chǎn)能難以快速增加。

中研研究院出版的精煉銅行業(yè)圖表目錄

圖表：2023-2028年中國精煉銅行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

圖表：2023-2028年中國精煉銅行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模預(yù)測

圖表：2023-2028年中國精煉銅行業(yè)利潤合計(jì)預(yù)測

圖表：2023-2028年中國精煉銅行業(yè)盈利能力預(yù)測

精煉銅市場調(diào)研如何?中研研究院對該行業(yè)作了詳盡深入的分析，是企業(yè)進(jìn)行市場研究工作時不可或缺的重要參考資料，同時也可作為相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行潛力分析、發(fā)展分析、投資分析等研究工作時的參考依據(jù)。更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國精煉銅行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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