2023網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場運行現(xiàn)狀 網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究

• 周迅 2023年2月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 953 60
• 繁體

中國網(wǎng)絡安全市場在“十四五”期間逐步邁入高速發(fā)展階段，受益于國家數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為第七大生產(chǎn)要素，網(wǎng)絡空間安全是數(shù)字經(jīng)濟的核心支撐，我國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)規(guī)模與發(fā)達國家相比仍具備很大的成長空間，產(chǎn)業(yè)增速將持續(xù)領(lǐng)跑全球網(wǎng)絡安全市場。2021年中國網(wǎng)絡安全設(shè)

網(wǎng)絡安全設(shè)備，是網(wǎng)絡安全解決方案的硬件載體。與傳統(tǒng)服務器、工控計算機等通用計算硬件設(shè)備的區(qū)別主要體現(xiàn)為產(chǎn)品性能的要求標準、產(chǎn)品的定制化程度、產(chǎn)品供應規(guī)模以及產(chǎn)品功能集成后的主要交付形式與交付主體。

2023網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場運行現(xiàn)狀 網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究

網(wǎng)絡安全設(shè)備包括IP協(xié)議密碼機、安全路由器、線路密碼機、防火墻等，廣義的信息安全設(shè)備除了包括上述設(shè)備外，還包括密碼芯片、加密卡、公開密鑰基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)、授權(quán)證書系統(tǒng)、安全操作系統(tǒng)、防病毒軟件、網(wǎng)絡/系統(tǒng)掃描系統(tǒng)、入侵檢測系統(tǒng)、網(wǎng)絡安全預警與審計系統(tǒng)等。

中國網(wǎng)絡安全市場在“十四五”期間逐步邁入高速發(fā)展階段，受益于國家數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為第七大生產(chǎn)要素，網(wǎng)絡空間安全是數(shù)字經(jīng)濟的核心支撐，我國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)規(guī)模與發(fā)達國家相比仍具備很大的成長空間，產(chǎn)業(yè)增速將持續(xù)領(lǐng)跑全球網(wǎng)絡安全市場。2021年中國網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達到528.6億元，預計2022年市場規(guī)?？梢赃_到588.4億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢報告》顯示：

第一節(jié) 我國網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場運行分析

一、我國網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2010年前，網(wǎng)絡安全硬件平臺主要以適配Intel、Cavium芯片，支持X86、MIPS架構(gòu)為主打造產(chǎn)品，產(chǎn)品類型及服務范圍較為有限，國產(chǎn)化芯片仍處在初期布局階段，并未成為網(wǎng)絡安全硬件平臺的主要適配目標。

2010年后，中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速，驅(qū)動各行業(yè)用戶注重引入國產(chǎn)化元器件，國產(chǎn)芯片、基礎(chǔ)軟件等陸續(xù)加速在政務及與民生相關(guān)行業(yè)滲透，帶動網(wǎng)絡安全硬件平臺亦開始進行國產(chǎn)化升級，圍繞龍芯、兆芯、飛騰、海光等國產(chǎn)化芯片設(shè)計、生產(chǎn)高度定制化產(chǎn)品。由于國產(chǎn)化電子元器件發(fā)展仍處在初期階段，因此，對網(wǎng)絡安全硬件平臺廠商的研發(fā)能力，服務經(jīng)驗提出更高要求，僅有少數(shù)頭部廠商能全面、穩(wěn)定、持續(xù)的適配國產(chǎn)化元器件。此外，網(wǎng)絡安全硬件平臺產(chǎn)品依據(jù)新品性能，逐步拓展至高中低端不同等級，適配的芯片種類、型號都進一步豐富。

2020年后，國產(chǎn)化將逐步成為網(wǎng)絡安全硬件平臺產(chǎn)品的主流，網(wǎng)絡安全硬件設(shè)備廠商將更多針對國產(chǎn)化產(chǎn)品提供更好地適配支持和定制服務，網(wǎng)絡安全硬件平臺產(chǎn)品將成為中國數(shù)字時代、信息技術(shù)國產(chǎn)化的重要內(nèi)容，也將成為推進國產(chǎn)化產(chǎn)品落地的積極因素。

二、我國網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場發(fā)展及預測

網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。其中，傳統(tǒng)網(wǎng)絡安全設(shè)備市場穩(wěn)步增長，在2021年市場規(guī)模達到528.6億;國產(chǎn)化網(wǎng)絡安全設(shè)備市場雖然市場體量較小，但即將步入高速發(fā)展期，未來5年市場平均增速超過100%。

三、我國網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模分析

中國網(wǎng)絡安全市場在“十四五”期間逐步邁入高速發(fā)展階段，受益于國家數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為第七大生產(chǎn)要素，網(wǎng)絡空間安全是數(shù)字經(jīng)濟的核心支撐，我國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)規(guī)模與發(fā)達國家相比仍具備很大的成長空間，產(chǎn)業(yè)增速將持續(xù)領(lǐng)跑全球網(wǎng)絡安全市場。2021年中國網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達到528.6億元，預計2022年市場規(guī)模可以達到588.4億元。

圖表：2018-2022年中國網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國網(wǎng)絡安全硬件產(chǎn)品市場規(guī)模約為 37.7 億美元，其中防火墻類產(chǎn)品是 IT 安全硬件市場的最大單一子市場，且未來仍將占據(jù)主導地位?！笆奈濉币?guī)劃推進落地、“東數(shù)西算”工程正式啟動，在政策、市場、需求等多方因素驅(qū)動下，防火墻產(chǎn)品作為網(wǎng)絡安全的基礎(chǔ)核心產(chǎn)品，預計將持續(xù)保持增長。

據(jù)IDC發(fā)布的《2021年V2全球物聯(lián)網(wǎng)支出指南》，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)支出達到7,542.8億美元，預測2025年將達到1.2萬億美元(年均復合增長11.4%)。中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模全球第一，預計到2025年中國物聯(lián)網(wǎng)支出將達到3000億美元，全球占比約26.1%。隨著全球范圍內(nèi)對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的攻擊數(shù)量不斷增加，物聯(lián)網(wǎng)安全作為其核心保障能力，物聯(lián)網(wǎng)安全市場將持續(xù)快速增長。

四、我國網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場前景展望

“數(shù)字經(jīng)濟”“網(wǎng)絡強國”建設(shè)早已上升為國家戰(zhàn)略，具有與碳中和、碳達峰同樣的重要戰(zhàn)略地位。我國“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要 提出，2025年數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重提升至10%。要推進網(wǎng)絡強國建設(shè)，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型 整體驅(qū)動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革。

網(wǎng)絡安全護航數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，沒有網(wǎng)絡安全就沒有國家安全。數(shù)字經(jīng)濟要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，提高網(wǎng)絡安全保障能力，建立健全數(shù)字安全保障體系， 筑牢數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全屏障。2022 年 1 月 12 日國務院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，在數(shù)字經(jīng)濟安全體系方面提出了三方向要求，一是增強網(wǎng)絡安全防護能力、二是提升數(shù)據(jù)安全保障水平、三是切實有效防范各類風險。

“網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國”重要性持續(xù)提升。黨的二十大報告中指出“堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，推進新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造 強國、質(zhì)量強國、航天強國、交通強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國”，同時明確對“推進國家安全體系和能力現(xiàn)代化，堅決維護國家安全和社會穩(wěn)定” 做出戰(zhàn)略部署。在我國大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、加強自主可控等國家戰(zhàn)略的助推下，網(wǎng)絡安全具備長期穩(wěn)增長、快增長的大邏輯。

第二節(jié) 中國網(wǎng)絡安全企業(yè)競爭力分析

一、網(wǎng)絡安全成熟期企業(yè)競爭力分析

成熟期企業(yè)主要覆蓋了中等規(guī)模以上的網(wǎng)絡安全企業(yè)。它們的安全業(yè)務年收入普遍在 1 億元以上，安全業(yè)務毛利達到 1億元左右。

圖表：成熟期50 強企業(yè)畫像

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從整體來看，右上角頭部企業(yè)競爭格局變化不大，頭部企業(yè)在網(wǎng)絡安全領(lǐng)域運營多年，有較強的競爭壁壘。但是廠商之間的競爭依然較激烈。奇安信借助強大的資本與資源的投入迅速成為領(lǐng)導者頭部廠商。另外，可以看到頭部企業(yè)與左下角的與中小型廠商進一步拉開差距。安恒信息、中孚信息憑借良好的業(yè)績表現(xiàn)，競爭力顯著提升。IT龍頭企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)公司不斷加大安全領(lǐng)域的投入，進入網(wǎng)絡安全市場，競爭力也有明顯提升。

二、網(wǎng)絡安全成長期企業(yè)和初創(chuàng)期企業(yè)分析

成長期企業(yè)成立時間一般為5年以上，融資輪次為B輪及B輪以后，營收規(guī)模大多在1億-3億之間，人員規(guī)模通常在200-500人左右，研發(fā)人員占比在30%-50%左右，甚至更高。

業(yè)務方向明確，商業(yè)模式相對成熟，經(jīng)營策略穩(wěn)定且成長性較好的企業(yè)基本上聚焦于新興的安全細分市場，并能夠快速找到在競爭中處于優(yōu)勢地位的方向，但是出于規(guī)模擴張的需要，其業(yè)務大多是在聚焦主要方向的同時，采用多元化經(jīng)營模式。

初創(chuàng)期企業(yè)一般為成立5年以內(nèi)，營收規(guī)模大多1000萬-5000萬之間，人員規(guī)模通常在20-100人左右，研發(fā)人員占比相比成長期企業(yè)更高，通常在50%以上。

與成長型企業(yè)相比，雖然技術(shù)成熟度和商業(yè)模式尚未穩(wěn)定，但這類企業(yè)的業(yè)務具有較強創(chuàng)新性，涵蓋很多處于市場導入期的業(yè)務方向，代表著產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的未來。

第三節(jié) 中國網(wǎng)絡安全設(shè)備市場需求分析

從行業(yè)客戶需求變化而言，客戶的安全需求已從傳統(tǒng)的形式化合規(guī)到實戰(zhàn)化效果合法轉(zhuǎn)變。全行業(yè)客戶的數(shù)字化、智能化、云化轉(zhuǎn)型已開展如火如荼，"互聯(lián)網(wǎng)+"、"智能+"、"5G 戰(zhàn)略"等，推動大數(shù)據(jù)、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應用，信息系統(tǒng)的安全也逐步改變之前圍墻式、補丁式、形式合規(guī)式的業(yè)態(tài)，網(wǎng)絡安全場景進入多元化發(fā)展期。在技術(shù)發(fā)展方面，暴增的新應用、新場景需要網(wǎng)絡安全的新技術(shù)、新場景，促進網(wǎng)絡安全技術(shù)進入升級換代核心期。

在當前的轉(zhuǎn)折關(guān)鍵期，傳統(tǒng)碎片化防護方式雖然還在發(fā)揮合規(guī)作用，但面對已經(jīng)模糊的網(wǎng)絡邊界、面對難以計數(shù)的接入終端，面對無處不在的攻擊面，已經(jīng)無法解決新技術(shù)、新場景和新業(yè)態(tài)下的安全問題。針對愈發(fā)復雜的攻防性的網(wǎng)絡安全問題，需要建立實戰(zhàn)化、協(xié)同聯(lián)動的縱深防御體系。只有掌握基于大數(shù)據(jù)能力下的新一代網(wǎng)絡安全技術(shù)，擁有高效全面的應急響應能力、更強的實戰(zhàn)化效果的安全廠商，才能給客戶交付具備阻斷網(wǎng)絡安全威脅的防御方案，從而獲得更多的市場商機。因此，能夠滿足行業(yè)客戶新需求并取得先發(fā)優(yōu)勢、已建立技術(shù)壁壘的網(wǎng)絡安全企業(yè)將成為未來網(wǎng)安市場的最大受益者。

隨著政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入開展，網(wǎng)絡攻擊者的目標系統(tǒng)逐步轉(zhuǎn)向核心業(yè)務數(shù)據(jù)和承載核心數(shù)據(jù)的業(yè)務應用。攻擊者的角色也從普通的個人網(wǎng)絡犯罪，到有組織的攻擊甚至有境外背景的國家級對抗。攻擊工具的武器化、攻擊手段的戰(zhàn)術(shù)化，均對政企用戶的網(wǎng)絡安全防御提出了更高要求。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心提供的最新行業(yè)運行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，驗證于與我們建立聯(lián)系的全國科研機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會組織的權(quán)威統(tǒng)計資料。我們對網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)進行了長期追蹤，結(jié)合我們對網(wǎng)絡安全設(shè)備相關(guān)企業(yè)的調(diào)查研究，對我國網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景、市場競爭格局與形勢、贏利水平與企業(yè)發(fā)展、投資策略與風險預警、發(fā)展趨勢與規(guī)劃建議等進行深入研究，并重點分析了網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)的前景與風險。

報告揭示了網(wǎng)絡安全設(shè)備市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢報告》。

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2022-2027年網(wǎng)絡安全設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢報告

  網(wǎng)絡安全設(shè)備，是網(wǎng)絡安全解決方案的硬件載體。與傳統(tǒng)服務器、工控計算機等通用計算硬件設(shè)備的區(qū)別主要體現(xiàn)為產(chǎn)品性能的要求標準、產(chǎn)品的定制化程度、產(chǎn)品供應規(guī)模以及產(chǎn)品功能集成后的主要交付...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡