光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈開啟漲價模式 2023光伏輔材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年3月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 919 57
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今年以來，在高純石英砂漲價帶動下，光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈也開啟漲價模式。最新數(shù)據(jù)顯示，高純石英砂均價為7.5萬元/噸，已較2月23日5萬元/噸的價格上漲2.5萬元/噸。其下游32寸石英坩堝售價也漲至1.3萬元/只，是往年同期的3倍多。

光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈開啟漲價模式

今年以來，在高純石英砂漲價帶動下，光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈也開啟漲價模式。最新數(shù)據(jù)顯示，高純石英砂均價為7.5萬元/噸，已較2月23日5萬元/噸的價格上漲2.5萬元/噸。其下游32寸石英坩堝售價也漲至1.3萬元/只，是往年同期的3倍多。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分為主產(chǎn)業(yè)鏈和輔材產(chǎn)業(yè)鏈。

主產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池片、組件及光伏電站環(huán)節(jié)，輔材產(chǎn)業(yè)鏈中根據(jù)不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)分類。

主要包括：1)硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)：熱場材料、金剛線;2)電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)：銀漿;3)組件封裝環(huán)節(jié)：光伏玻璃、膠膜、背板、邊框、接線盒等等;4)電站發(fā)電環(huán)節(jié)：逆變器、支架、匯流箱、電纜等等。

行行查數(shù)據(jù)顯示，輔材是光伏組件中不可或缺的部分，成本占比約為 30%-40%，隨著光伏組件排產(chǎn)的上行，輔材環(huán)節(jié)有望迎來量增。

2023光伏輔材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

光伏需求持續(xù)增長和產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)不斷進(jìn)步給光伏輔材帶來投資機(jī)會。輔材是光伏組件的重要組成部分，成本 占比約為30%- -40%，隨著組件排產(chǎn)的上行，輔材環(huán)節(jié)有望迎來確定性量增。

全球光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)不斷進(jìn)步給光伏輔材帶來投資機(jī)會。新增光伏裝機(jī)的持續(xù)增長將帶動產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的增加，也對光伏輔材提出了更高的要求。光伏輔材有許多細(xì)分子領(lǐng)域，主要包括光伏玻璃、光伏逆變器、光伏背板、光伏膠膜等等。

隨著碳達(dá)峰、 碳中和、十四五等目標(biāo)與規(guī)劃帶來的各項利好光伏發(fā)電政策的頒布與實(shí)施，作為清潔能源的太陽能在電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)中的滲透率正在提升。近些年，中國光伏裝機(jī)容量保持著迅速穩(wěn)定的增長，我國光伏新增裝機(jī)連續(xù) 9 年位居全球首位。光伏裝機(jī)容量的迅速增長將會帶動主產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)輔材出貨量的增加，甚至導(dǎo)致部分產(chǎn)品供不應(yīng)求。

對于組件大廠而言，規(guī)模實(shí)力較強(qiáng)的頭部輔材企業(yè)可滿足低成本采購、供應(yīng)保障、分擔(dān)現(xiàn)金流壓力等多重要求，未來小輔材龍頭與組件龍頭“大對大”的合作模式有望進(jìn)一步加強(qiáng)。

龍頭廠商有競爭優(yōu)勢:從商業(yè)模式的角度來看，小輔材環(huán)節(jié)產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、上下游議價能力差，因此行業(yè)內(nèi)廠商整體的盈利能力與現(xiàn)金流情況難言理想。

小輔材環(huán)節(jié)是一個具備長期成長邏輯的賽道，雖然當(dāng)前相關(guān)企業(yè)的規(guī)模體量普遍不大,但未來的成長空間不容小視。

在新增光伏裝機(jī)保持持續(xù)增長的趨勢下，硅料、硅片、電池片和組件保持了持續(xù)的產(chǎn) 能擴(kuò)張，預(yù)計在產(chǎn)能周期的帶動下，主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的擴(kuò)張也將帶動輔材需求快速增長，而 相關(guān)輔材也成為增長確定性最高的環(huán)節(jié)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析

隨著平價時代的到來以及上游硅料 階段性供需矛盾的緩解，2023年起產(chǎn)業(yè)鏈下游的電池、組件環(huán)節(jié)有望迎來快速增長。同時，組件排產(chǎn)的上行將帶動輔材環(huán)節(jié)量增，輔材環(huán)節(jié)盈利空間有望得到修復(fù)。

光伏輔材在光伏組件生產(chǎn)中占據(jù)重要地位

光伏組件主要由玻璃、膠膜、電池片、背板、鋁邊框、接線盒、焊帶、硅膠和包材等構(gòu)成。其中，電池片的生產(chǎn)經(jīng)歷了硅料——硅片——電池片的環(huán)節(jié)，這三個環(huán)節(jié)在光伏行業(yè)從實(shí)驗(yàn)室到步入商業(yè)化過程中起到?jīng)Q定性作用，當(dāng)前光伏行業(yè)的蓬勃發(fā)展離不開這三個環(huán)節(jié)不斷的技術(shù)變革的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。但是不可忽視的是，在光伏組件除去電池片以外的其他材料(通常稱為輔材)也占有相當(dāng)?shù)牡匚?，且由于輔材環(huán)節(jié)技術(shù)變革相對較少，成本下降幅度也不大，因此在光伏組件中的地位不斷提升。

輔材是光伏組件中不可或缺的部分。具體而言，光伏組件輔材主要包括邊框、玻璃、背板、膠膜、焊帶、接線盒等部分，在組價成本中的合計占比達(dá)到 30%-40%。

光伏輔材需求短期有彈性、長期有空間，分析師測算2022-2025年玻璃/膠膜/背板/鋁邊框/接線盒/焊帶的需求復(fù)合增速將分別達(dá)到26%/23%/16%/23%/22%/21%。從短期來看，預(yù)計2023年硅料實(shí)際產(chǎn)出能夠支撐400GW以上的組件出貨，較2022年增長40%以上，2023年組件輔材需求彈性可期。

未來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的從業(yè)企業(yè)將通過擴(kuò)大產(chǎn)能、加大研發(fā)投入、推進(jìn)智能制造、促進(jìn)聯(lián)合投資等多種方式，繼續(xù)推進(jìn)降本增效，力爭使光伏成為全球最具競爭力的電力產(chǎn)品。輔材企業(yè)將確定性受益光伏行業(yè)裝機(jī)需求高速增長，未來的成長空間已經(jīng)充分打開。

隨著行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的相關(guān)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

欲了解更多關(guān)于光伏組件行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國光伏組件行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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