2023中國(guó)常規(guī)天然氣供需與前景展望

• 黃江 2023年3月22日 來(lái)源：新浪 1471 97
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國(guó)內(nèi)2022年天然氣表觀消費(fèi)量為3,663億立方米,同比下降1.7%;全年進(jìn)口天然氣10,924萬(wàn)噸,同比下降9.9%,其中進(jìn)口LNG6,344萬(wàn)噸,同比下降19.5%;進(jìn)口管道氣4,580萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.8%。

天然氣以其靈活、清潔、穩(wěn)定、高效等多重優(yōu)勢(shì)，在規(guī)模替代高污染燃料、與可再生能源協(xié)同發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。2022年，中國(guó)石油天然氣加快上產(chǎn)，在油氣產(chǎn)量當(dāng)量中占比達(dá)52.4%，進(jìn)一步鞏固了穩(wěn)油增氣基礎(chǔ)。

2023中國(guó)常規(guī)天然氣供需與前景展望

據(jù)國(guó)家發(fā)改委及海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)2022年天然氣表觀消費(fèi)量為3,663億立方米,同比下降1.7%;全年進(jìn)口天然氣10,924萬(wàn)噸,同比下降9.9%,其中進(jìn)口LNG6,344萬(wàn)噸,同比下降19.5%;進(jìn)口管道氣4,580萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.8%。

天然氣儲(chǔ)量高峰增長(zhǎng)，非常規(guī)資源的比例不斷增加。我國(guó)天然氣資源172萬(wàn)億立方米，資源基礎(chǔ)雄厚，但探明程度低，總體處于勘探早中期。2000年以來(lái)，我國(guó)天然氣儲(chǔ)量保持高峰增長(zhǎng)，年均新增天然氣探明儲(chǔ)量7328億立方米。截至2021年底，我國(guó)累計(jì)提交探明儲(chǔ)量17.05萬(wàn)億立方米，其中常規(guī)氣占比53%、致密氣占比32%、頁(yè)巖氣占比11%、煤層氣占比4%，新增探明儲(chǔ)量規(guī)模大，但以非常規(guī)、深層等低品位儲(chǔ)量為主。

天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，蘇里格邁入世界超大型氣田行列。2000年以來(lái)，我國(guó)天然氣開(kāi)發(fā)進(jìn)入快速發(fā)展期，年產(chǎn)量平均增速10%左右，2022年達(dá)到2200億立方米以上。目前，已建成鄂爾多斯、塔里木、四川、海域四大天然氣生產(chǎn)基地。中國(guó)石油天然氣產(chǎn)量由2000年的183億立方米上升到2022年的1453億立方米，占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的66.05%。目前中國(guó)石油已建成1個(gè)500億立方米的超級(jí)氣區(qū)——長(zhǎng)慶氣區(qū)和2個(gè)300億立方米以上的大氣區(qū)——西南、塔里木氣區(qū)。2022年，長(zhǎng)慶蘇里格氣田產(chǎn)量達(dá)到305.6億立方米，成為我國(guó)僅有的單個(gè)氣田年產(chǎn)量超過(guò)300億立方米的超級(jí)氣田，并邁入世界十大超大型氣田行列。

天然氣消費(fèi)持續(xù)旺盛，對(duì)外依存度得到有效控制。2018年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量1601億立方米，表觀消費(fèi)量2803億立方米，天然氣對(duì)外依存度45.3%。2022年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量2200億立方米，表觀消費(fèi)量3663億立方米，天然氣對(duì)外依存度小于41%。4年間，在天然氣消費(fèi)量增加860億立方米的情況下，對(duì)外依存度降低了4%以上，這主要得益于近年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。4年間，國(guó)內(nèi)天然氣凈增量為600億立方米，對(duì)外依存度的下降也出乎大部分專(zhuān)家的預(yù)測(cè)。

未來(lái)，中國(guó)立足國(guó)內(nèi)增儲(chǔ)上產(chǎn)的政策不會(huì)改變，大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)，把天然氣作為實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的橋梁，推動(dòng)非常規(guī)天然氣發(fā)展將成為增儲(chǔ)上產(chǎn)的主要力量。

天然氣發(fā)展助推能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。同世界水平相比，我國(guó)天然氣占一次能源消費(fèi)比例偏低，但能源結(jié)構(gòu)的特殊性決定了我國(guó)天然氣消費(fèi)比例與國(guó)外沒(méi)有可比性。天然氣占一次能源消費(fèi)比例從2010年的4%增至2021年的8.9%，10年間增長(zhǎng)一倍以上，絕對(duì)消費(fèi)量從958億立方米增至3726億立方米，增長(zhǎng)近4倍。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)常規(guī)天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，全球LNG市場(chǎng)發(fā)展已成為世界能源行業(yè)持續(xù)關(guān)注的熱點(diǎn)。在俄烏沖突導(dǎo)致區(qū)域性油氣地緣風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升的背景下，2022年全球LNG市場(chǎng)消費(fèi)總量達(dá)到3.94億噸，較2021年的3.72億噸上漲5.9%。但受歐洲地區(qū)LNG進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)導(dǎo)致現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高企，以及新冠疫情持續(xù)反復(fù)等因素綜合影響，亞洲地區(qū)2022年LNG進(jìn)口總量較2021年下降7%。

進(jìn)入2023年后，在俄烏沖突持續(xù)、全球范圍內(nèi)缺乏新增LNG供給以及歐洲等地天然氣需求維持歷史高位的復(fù)雜背景下，作為全球油氣市場(chǎng)的重要組成部分，亞洲地區(qū)LNG市場(chǎng)發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)新特點(diǎn)。

亞洲LNG需求大幅增長(zhǎng)

2023年，預(yù)計(jì)全球LNG市場(chǎng)仍可能呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，推動(dòng)LNG現(xiàn)貨價(jià)格維持高位波動(dòng)。一方面，受俄烏沖突影響，今年歐洲市場(chǎng)對(duì)LNG資源的爭(zhēng)奪或?qū)⒏蛹ち?，支撐?guó)際天然氣價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾統(tǒng)計(jì)，2023年歐洲LNG進(jìn)口設(shè)施將大幅增多，預(yù)計(jì)年底將有10個(gè)新LNG進(jìn)口終端建成投產(chǎn)，顯示出其進(jìn)一步加大LNG進(jìn)口力度的決心。另一方面，盡管bp公司印尼唐古LNG第3條液化生產(chǎn)線(xiàn)、埃尼公司剛果Marine XII浮式LNG項(xiàng)目等預(yù)期在2023年內(nèi)建成投產(chǎn)，但其產(chǎn)量規(guī)模相對(duì)較小，難以對(duì)全球LNG市場(chǎng)供給產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

綜合多家機(jī)構(gòu)已有分析，預(yù)計(jì)2023年亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格大概率難以持續(xù)低于25美元/百萬(wàn)英熱單位。在此市場(chǎng)環(huán)境下，部分對(duì)價(jià)格較為敏感的亞洲新興經(jīng)濟(jì)體LNG進(jìn)口規(guī)模難以出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，2023年亞洲地區(qū)LNG需求總量將與2022年基本持平，仍小幅低于2021年2.7億噸的水平。

與此同時(shí)，亞洲地區(qū)LNG接收能力將顯著增長(zhǎng)。在我國(guó)，嘉興和濱海兩個(gè)LNG接收站建成投產(chǎn)，使2022年全國(guó)LNG接收能力達(dá)到1.08億噸/年;隨著惠州LNG接收站等10個(gè)新建項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)LNG接收能力將達(dá)到1.35億噸/年。在印度，包括塔姆拉港LNG接收站、Chhara接收站等在內(nèi)的多個(gè)LNG接收站預(yù)計(jì)在今年建成投產(chǎn)。此外，在東南亞，越南和菲律賓的LNG接收項(xiàng)目在2023年可能實(shí)現(xiàn)兩座接收站自建成以來(lái)的首次商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

盡管2022年全球LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格整體在較高價(jià)格區(qū)間內(nèi)大幅波動(dòng)，但亞洲各國(guó)政府仍然認(rèn)可天然氣和LNG在區(qū)域能源結(jié)構(gòu)中的不可替代作用，也更加重視天然氣和LNG市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。

在東北亞地區(qū)，盡管2022年LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高企，迫使日本和韓國(guó)通過(guò)加快重啟核電站和放寬季節(jié)性限煤等措施，努力應(yīng)對(duì)天然氣市場(chǎng)供給偏緊的影響，但兩國(guó)政府均重視LNG在未來(lái)能源市場(chǎng)中的重要作用。例如，日本政府近期宣布，到2030年新增6吉瓦LNG發(fā)電能力的新目標(biāo)，這也被認(rèn)為是其維護(hù)國(guó)家能源安全、促進(jìn)國(guó)家長(zhǎng)期能源轉(zhuǎn)型的切實(shí)舉措。在我國(guó)，2023年能源行業(yè)將繼續(xù)在保障供給安全、促進(jìn)煤炭清潔利用和推動(dòng)減排目標(biāo)等方面有所作為，客觀上也有利于推動(dòng)近中期國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)發(fā)展。

在南亞地區(qū)，LNG資源在填補(bǔ)天然氣市場(chǎng)需求和國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)之間缺口方面的重要作用得到了廣泛認(rèn)可，天然氣市場(chǎng)發(fā)展的長(zhǎng)期愿景也被各國(guó)政府大力支持。例如，即使在現(xiàn)階段LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格較高的大環(huán)境下，巴基斯坦和孟加拉國(guó)仍在加快推進(jìn)LNG電廠(chǎng)招標(biāo)活動(dòng);印度政府則在完善其部分城市的燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)。在東南亞地區(qū)，2023年LNG市場(chǎng)需求預(yù)期強(qiáng)勁，泰國(guó)計(jì)劃繼續(xù)增加購(gòu)買(mǎi)LNG現(xiàn)貨，以支撐其旅游業(yè)等行業(yè)的復(fù)蘇;印尼則計(jì)劃出臺(tái)支持政策，保障天然氣下游市場(chǎng)的可承受性。

《2023-2028年中國(guó)常規(guī)天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)常規(guī)天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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