光通信市場競爭激烈 光模塊正向高度集成的小封裝發(fā)展 光模塊行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

• 李波 2023年3月23日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1072 68
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光模塊(optical module)由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。簡單的說，光模塊的作用就是光電轉(zhuǎn)換，發(fā)送端把電信號轉(zhuǎn)換成光信號，通過光纖傳送后，接收端再把光信號轉(zhuǎn)換成電信號。

光模塊(optical module)由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。簡單的說，光模塊的作用就是光電轉(zhuǎn)換，發(fā)送端把電信號轉(zhuǎn)換成光信號，通過光纖傳送后，接收端再把光信號轉(zhuǎn)換成電信號。

按照不同的通信場景可以將光模塊市場劃分為以太網(wǎng)、連接器、傳輸、Fibre Channel、無線接入、有線接入等細(xì)分市場。 其中以太網(wǎng)光模塊主要用于服務(wù)器、交換器、路由器等數(shù)通網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

光模塊產(chǎn)業(yè)鏈分析

光模塊行業(yè)的上游主要包括光芯片、電芯片、光組件企業(yè)。光組件行業(yè)的供應(yīng)商 較多，但高端光芯片和電芯片技術(shù)壁壘高，研發(fā)成本高昂，主要由境外企業(yè)壟斷。 光模塊行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，屬于技術(shù)壁壘相對較低的封裝環(huán)節(jié)。 光模塊行業(yè)下游包括互聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算企業(yè)、電信運(yùn)營商、數(shù)據(jù)通信和光通信設(shè)備 商等。其中互聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算企業(yè)、電信運(yùn)營商為光模塊最終用戶。

上游高端光芯片關(guān)鍵技術(shù)由少數(shù)國外廠家壟斷，下游行業(yè)市場集中度高，頭部企業(yè)議價能力很強(qiáng)。光模塊行業(yè)處在上下游擠壓之下，議價能力相對較弱，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈。需要通過規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)迭代和可靠的交付能力建立相對穩(wěn)定的上下游合作關(guān)系。

作為光通信產(chǎn)業(yè)的中游行業(yè)，光模塊行業(yè)利潤率低于上游的芯片行業(yè)和下游的網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備行業(yè)，需要承擔(dān)上游芯片采購的成本壓力。光模塊行業(yè)注重規(guī)模效應(yīng)和資金優(yōu)勢，是國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入光通信行業(yè)的主要入口。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國光模塊行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

2019年全球光模塊市場規(guī)模為84億美元，2020年，光模塊產(chǎn)生全球總收入約為96億美元，預(yù)計(jì)到2026年將至少翻一番，約210億美元，并且2020-2026年的復(fù)合年增長率將高達(dá)14%。

隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規(guī)模更新硬件軟件支持，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數(shù)據(jù)量持續(xù)增長，北美數(shù)據(jù)中心依然處于大規(guī)模建設(shè)期，中國數(shù)據(jù)中心未來可觀，未來整個通信行業(yè)資本支出將持續(xù)增長。

2023光模塊行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略

隨著新興產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)，也拓寬了光模塊的應(yīng)用領(lǐng)域。電信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、光纖接入、消費(fèi)電子、自動駕駛、工業(yè)自動化、衛(wèi)星通信、遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能電網(wǎng)等將成為光模塊發(fā)展的重要市場。其中，光模塊公司深耕激光光學(xué)，利用技術(shù)領(lǐng)域的共通之處，橫向拓展激光雷達(dá)藍(lán)海市場。

我國光通信企業(yè)從下游到中游，已經(jīng)初步建立全球領(lǐng)先的競爭力，下游的華為、中興、烽火等設(shè)備企業(yè)的傳輸設(shè)備是產(chǎn)率全球領(lǐng)先。在中游的光模塊領(lǐng)域，根據(jù)LightCounting 數(shù)據(jù)，2021 年中國光模塊供應(yīng)商在全球市場的占有率超過 50%。

目前，國內(nèi)光模塊企業(yè)已經(jīng)在傳輸速率為10G、25G、40G，100G、400G的產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全產(chǎn)品布局，而在下一代產(chǎn)品800G的布局當(dāng)中，已有多家國內(nèi)廠商的推出速度快于海外廠商，逐步構(gòu)建起了先發(fā)優(yōu)勢。國內(nèi)400/800G光模塊即將進(jìn)入量產(chǎn)爆發(fā)期。

2021年全球光模塊器件市場約87億美元，其中中國供應(yīng)商占比超過50%。2021年全球光模塊銷售額前十榜單，中國廠商占5個。

光模塊作為通信行業(yè)必不可少的基礎(chǔ)設(shè)備，看好未來數(shù)據(jù)流量持續(xù)高增與下游網(wǎng)絡(luò)設(shè)備擴(kuò)容及迭代對光模塊和光器件需求的拉動。疊加國內(nèi)200G逐漸起量及800G需求的迭代，認(rèn)為行業(yè)仍然處于景氣周期，因此板塊行業(yè)前景廣闊，上升空間高，預(yù)計(jì)市場估值將進(jìn)一步上升。

目前的光通信市場競爭越來越激烈，通信設(shè)備要求的體積越來越小，接口板包含的接口密度越來越高。傳統(tǒng)的激光器和探測器分離的光模塊，已經(jīng)很難適應(yīng)現(xiàn)代通信設(shè)備的要求。

為了適應(yīng)通信設(shè)備對光器件的要求，光模塊正向高度集成的小封裝發(fā)展。高度集成的光電模塊使用戶無須處理高速模擬光電信號，縮短研發(fā)和生產(chǎn)周期，減少元?dú)饧少彿N類，減少生產(chǎn)成本，因此也越來越受到設(shè)備制造商的青睞。

在WDM光模塊市場方面，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)和智能社區(qū)等發(fā)展將帶來更多的帶寬需求，將WDM技術(shù)廣泛應(yīng)用也是當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。

其市場需求主要來自于下游電信運(yùn)營商光網(wǎng)絡(luò)升級和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商IDC內(nèi)部及IDC互聯(lián)建設(shè)。因此，WDM的超大容量傳輸、節(jié)約光纖資源、便于升級擴(kuò)容、支持超長距離傳輸且降低成本、作為光器件具有高可靠性等優(yōu)點(diǎn)，也使WDM光模塊市場在當(dāng)下地位得以穩(wěn)固上升。

雖然近期隨著國際形勢變化及新冠疫情的反復(fù)，在原材料供應(yīng)鏈方面產(chǎn)生了波動，會對接下來一段時間光模塊市場造成一定影響，但總的來說，隨著通信技術(shù)的發(fā)展，需求端的穩(wěn)固增長依然會對光模塊市場帶來可觀的紅利。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國光模塊行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料。

首先分析了國內(nèi)外光模塊行業(yè)的發(fā)展，接著對中國光模塊行業(yè)的運(yùn)營狀況進(jìn)行了細(xì)致的透析，然后具體介紹了細(xì)分市場的發(fā)展。隨后，報(bào)告對光模塊企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)競爭格局等進(jìn)行了重點(diǎn)分析，最后分析了光模塊行業(yè)的發(fā)展趨勢并提出投融資建議。

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