2023全球與中國硅料行業(yè)市場調(diào)研分析

• 黃文玉 2023年3月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 997 63
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硅料是重要的半導體材料，化學元素符號Si，電子工業(yè)上使用的硅應具有高純度和優(yōu)良的電學和機械等性能。硅是產(chǎn)量最大、應用最廣的半導體材料，它的產(chǎn)量和用量標志著一個國家的電子工業(yè)水平。

硅料是重要的半導體材料，化學元素符號Si，電子工業(yè)上使用的硅應具有高純度和優(yōu)良的電學和機械等性能。硅是產(chǎn)量最大、應用最廣的半導體材料，它的產(chǎn)量和用量標志著一個國家的電子工業(yè)水平。

硅是元素半導體。電活性雜質(zhì)磷和硼在合格半導體和多晶硅中應分別低于0.4ppb和0.1ppb。拉制單晶時要摻入一定量的電活性雜質(zhì)，以獲得所要求的導電類型和電阻率。重金屬銅、金、鐵等和非金屬碳都是極有害的雜質(zhì)，它們的存在會使PN結性能變壞。硅中碳含量較高，低于1ppm者可認為是低碳單晶。碳含量超過3ppm時其有害作用已較顯著。硅中氧含量甚高。氧的存在有益也有害。直拉硅單晶氧含量在5～40ppm范圍內(nèi);區(qū)熔硅單晶氧含量可低于1ppm。

硅料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

從單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈來看，整個單晶硅的產(chǎn)業(yè)鏈比較長。從最上游的多晶硅原料和設備等，到中游的單晶硅硅片，延伸至下游的電力電子器件、高效率太陽能光伏電池、射頻器件和微電子機械系統(tǒng)、各種探測器和傳感器等，最后到半導體及光伏兩大行業(yè)。

單晶硅在太陽能電池中的應用，高純的單晶硅是重要的半導體材料。在光伏技術和微小型半導體逆變器技術飛速發(fā)展的今天，利用硅單晶所生產(chǎn)的太陽能電池可以直接把太陽能轉化為光能，實現(xiàn)了邁向綠色能源革命的開始。

近年來光伏產(chǎn)業(yè)及集成電路產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，我國單晶硅及多晶硅市場產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2021我國多晶硅產(chǎn)量為50.5萬噸，單晶硅產(chǎn)量為149GW。自2021年初以來，我國多晶硅價格持續(xù)上漲，由2021年1月的66777元/噸增長至2022年8月的295021/噸，增長十分迅速。

2022年全年國內(nèi)硅料產(chǎn)能總計總供應81萬噸，進口9萬噸，國內(nèi)硅料總供應量90萬噸(不含東南亞拉晶廠消耗)，對應2022年全球交流側近250GW裝機量，硅料全年已經(jīng)出現(xiàn)供大于求狀況。2022年四季度國內(nèi)硅料總供應量27.5萬噸，其中國內(nèi)產(chǎn)能12月份產(chǎn)出9.67萬噸(不含進口0.8萬噸)，淡季已經(jīng)明顯供過于求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球與中國硅料行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

硅是地殼上最豐富的元素半導體, 性質(zhì)優(yōu)越而工藝技術比較成熟,已成為固態(tài)電子器件的主要原料。為適應超大規(guī)模集成電路的需要,高完整性高均勻度(尤其是氧的分布) 的硅單晶制備技術正在發(fā)展。雖然在超速集成電路方面砷化鎵材料表現(xiàn)出巨大的優(yōu)越性，但尚不可能全面取代硅的地位。硅材料在各種晶體三極管、尤其是功率器件制造方面仍是最主要的材料。無定形硅可能成為同單晶硅并列的重要硅材料。無定形硅和多晶硅太陽電池的成功將使硅材料的消耗量急劇增加。

數(shù)據(jù)顯示，硅料相關企業(yè)東岳硅材2019年總資產(chǎn)為249806.67萬元，同比增長%;凈資產(chǎn)為210777.58萬元，同比增長%。2019年東岳硅材營業(yè)收入為273315.1萬元，相比2018年減少了66772.16萬元，降幅為19.63%;2019年東岳硅材營業(yè)成本為220092.71萬元，相比2018年減少了26286.35萬元，降幅為10.67%。2019年東岳硅材歸屬母公司凈利潤為55342.53萬元，相比2018年減少了11004.19萬元。

2021年2 月2 日，隆基股份公司與保利協(xié)鑫能源旗下江蘇中能簽訂硅料采購協(xié)議，計劃在2021 年3 月~2023 年12 月合計采購不少于9.14 萬噸多晶硅，采用鎖量不鎖價的月度議價模式。根據(jù)我們統(tǒng)計，2021 年隆基股份通過長單采購模式，已經(jīng)鎖定約25 萬噸的硅料，在其2021 年硅料需求占比達到約82%，保障原材料的充分供應。2021 年硅料供應緊張，公司加快供應商鎖定，實現(xiàn)供應鏈安全穩(wěn)定硅料重資產(chǎn)屬性導致供給彈性較小，2021 年新增供給有限，估計有效供給在57萬噸左右，供應緊張。而硅片產(chǎn)能在2021 年擴產(chǎn)嚴重，預計產(chǎn)能增加近100GW，硅料成為稀缺性資源，各硅片廠商紛紛加大對硅料的鎖定。

巨大的需求是產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的基石所在，光伏產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)一波三折，幾度因為產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡引發(fā)產(chǎn)業(yè)停擺，裝機量不及預期。最后，依舊實現(xiàn)了高速增長。而這背后，巨大的需求是產(chǎn)業(yè)能夠高速發(fā)展的基石所在。

光伏作為實現(xiàn)雙碳目標的核心技術，對于保障能源安全、保護生態(tài)環(huán)境、拉動經(jīng)濟增長等方面具有重要意義。在平價上網(wǎng)具備經(jīng)濟性后，各國紛紛調(diào)高裝機目標，在政策加碼護航下，放量推進。

2022年7月20日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布最新多晶硅價格。國內(nèi)多晶硅價格延續(xù)小幅漲勢，各類硅料成交均價漲幅都在1%以內(nèi)。其中，單晶復投料價格區(qū)間在28.8萬-31萬元/噸，成交均價為29.76萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.92%;單晶致密料價格區(qū)間在28.6萬-30.8萬元/噸，成交均價為29.55萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.92%。

硅料行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

2023年，雖然伴隨著硅料產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價格面臨承壓，但是，光伏作為實現(xiàn)雙碳目標的核心技術，對于保障能源安全、保護生態(tài)環(huán)境、拉動經(jīng)濟增長有著無可替代的作用，全球需求保持旺盛。需求旺盛，硅料價格下降與技術迭代共振，帶動組件進一步成本下降，再度刺激需求，下游承建商/運營商盈利能力得到極大提升，有更大意愿建設更多的電廠。額外釋放的需求反過來消化光伏產(chǎn)能，形成良性循環(huán)。

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  2022-2027年全球與中國硅料行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息...

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