中國(guó)新能源充電樁市場(chǎng)分析及發(fā)展調(diào)研

• 都泊言 2023年4月23日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1235 80
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充電樁數(shù)量將快速增長(zhǎng)。目前，中國(guó)新能源汽車保有量已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)輛，而充電樁數(shù)量?jī)H有不到50萬(wàn)個(gè)。未來(lái)五年，充電樁數(shù)量將呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，到2025年，預(yù)計(jì)充電樁數(shù)量將達(dá)到150萬(wàn)個(gè)以上。 充電樁技術(shù)將不斷升級(jí)。未來(lái)五年，充電樁技術(shù)將不斷升級(jí)，新型充電樁將逐漸取代

第一節(jié) 新能源充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈：上游為充電樁設(shè)備制造商，中游為充電運(yùn)營(yíng)商，下游為整車企業(yè)和車主，其中設(shè)備零部件生產(chǎn)商(裝備端)和充電樁運(yùn)營(yíng)商(運(yùn)營(yíng)端)是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈最主要的環(huán)節(jié)。

上游：主要為充電樁設(shè)備元器件供應(yīng)商，包括充電模塊、功率器件、接觸器、變壓器、連接器、電池片等等。

中游：分為專業(yè)化運(yùn)營(yíng)商、國(guó)有企業(yè)和整車企業(yè)。

下游：客戶包括新能源車企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者。

圖2-1：新能源充電樁產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：國(guó)海證券整理

一、上游設(shè)備端

上游充電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，市場(chǎng)格局分散。目前國(guó)內(nèi)充電樁設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域的相關(guān)公司數(shù)量超過(guò)300家，供應(yīng)商數(shù)量多，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較充分，上游企業(yè)議價(jià)空間有限，企業(yè)毛利率較低。充電樁上游主要企業(yè)包括：國(guó)電南瑞、科士達(dá)、盛弘、科陸、許繼、和順、思源、炬華科技、易事特、萬(wàn)馬股份、奧特迅、英可瑞等。

表2-1：充電樁設(shè)備制造商

類別	部件	代表企業(yè)
充電設(shè)備制造商	充電模塊	英飛源、英可瑞、華為、維諦技術(shù)、優(yōu)優(yōu)綠能、盛弘股份、科士達(dá)、中恒電氣、通合科技、奧特迅、英耐杰、許繼、國(guó)電南瑞、動(dòng)力源、泰坦
?	監(jiān)控裝備	英飛源、許繼、國(guó)電南瑞
?	濾波裝置	盛弘股份、科陸電子、森源電氣
?	充電槍	四川永貴、中航光電、沃爾
?	斷路器	良信電器、北京北元
?	交流接觸器	天水二一三、群英
?	直流熔斷器	巴斯曼、法雷
?	線纜接口	萬(wàn)馬股份、中航光電、南洋股份、深圳惠程、德合科技、智慧能源、中利集團(tuán)、金杯電工
?	連接器	永貴電器、中航光電、瑞安達(dá)
?	功率器件	英飛凌
?	繼電器	宏發(fā)股份
?	風(fēng)機(jī)	EBM
配電設(shè)備供應(yīng)商	變壓器	西門(mén)子、華瑞易能、特變電工
?	保護(hù)設(shè)備	安科瑞、許繼、恒凱電力
?	低壓開(kāi)關(guān)配電設(shè)備	順天盛、威騰
?	電度表	許繼
管理設(shè)備提供商	電池	中航鋰電、光宇
?	管理輔助設(shè)備	思源電氣
?	監(jiān)控計(jì)費(fèi)	國(guó)電南瑞、奧特迅、炬華科技、東方電子
?	顯示屏	拓普威

二、中游運(yùn)營(yíng)端

市場(chǎng)上參與者主要有三類，分別是專業(yè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)，整車企業(yè)以及能源電網(wǎng)類企業(yè)。其中專業(yè)化運(yùn)營(yíng)企業(yè)占公共充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)份額的75%以上，如特來(lái)電、星星充電、車電網(wǎng)、匯充電等;而以能源、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主的國(guó)有企業(yè)占20-25%，如國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等;以推廣新能源汽車產(chǎn)品為主要目的的整車廠占比低于5%，如特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)等。

充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)前期投入大，投資回報(bào)期長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，馬太效應(yīng)顯著。截至2022年10月，公共充電樁CR5為69.04%，CR10為85.79%，在所有充電樁中，星星充電、特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)占據(jù)前三;在公共充電樁中，特來(lái)電、星星充電、云快充占據(jù)前三。充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)前期投入大，投資回報(bào)期長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，頭部企業(yè)資源占優(yōu)，具有規(guī)模資源優(yōu)勢(shì)。

充電樁運(yùn)營(yíng)端的商業(yè)模式主要分三類，即充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式、車企主導(dǎo)/合作模式、第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式。充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式以特來(lái)電、星星充電為代表，專注于自有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng);車企主導(dǎo)/合作模式以特斯拉、蔚來(lái)為代表，為自有車主提供充電服務(wù);第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式以云快充、快電為代表，通過(guò)第三方充電網(wǎng)絡(luò)鏈接用戶及資產(chǎn)型充電運(yùn)營(yíng)商。

表2-2：充電樁運(yùn)營(yíng)端商業(yè)模式

分類	充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式	車企主導(dǎo)/合作模式	第三方平臺(tái)主導(dǎo)模式
代表企業(yè)	特來(lái)電、星星充電、國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)	特斯拉、蔚來(lái)	快電、云快充、星絡(luò)充電
商業(yè)模式	專注于自有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，并與其他運(yùn)營(yíng)商和第三方平臺(tái)開(kāi)展合作，以實(shí)現(xiàn)用戶端流量互補(bǔ)	基于汽車銷量及自有平臺(tái)用戶，建立充電服務(wù)運(yùn)營(yíng)體系，形成自有用戶運(yùn)營(yíng)的生態(tài)閉環(huán)	通過(guò)第三方網(wǎng)絡(luò)鏈接用戶及資產(chǎn)型充電運(yùn)營(yíng)商，有獨(dú)立的用戶及商戶側(cè)運(yùn)營(yíng)體系；向車主及相關(guān)上下游平臺(tái)提供能源接口，保持開(kāi)放性規(guī)則并獨(dú)立運(yùn)營(yíng)
主營(yíng)業(yè)務(wù)	充電技術(shù)研發(fā) 充電設(shè)備制造 充電樁及配套設(shè)施投資建設(shè) 充電樁網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng) 充電場(chǎng)站及設(shè)備維保	家用充電樁制造與銷售 自有用戶充電場(chǎng)景矩陣構(gòu)建 自有公共充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營(yíng) 車輛側(cè)服務(wù) 與資產(chǎn)型充電運(yùn)營(yíng)商及第三方充電服務(wù)商合作打造自有充電服務(wù)生態(tài)等	第三方充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營(yíng) 充電場(chǎng)站精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理 充電場(chǎng)站運(yùn)維服務(wù) 充電SaaS平臺(tái) 充電生態(tài)服務(wù) 能源服務(wù) 用戶增值服務(wù)
盈利模式	目前充電運(yùn)營(yíng)商盈利模式單一，收入基本來(lái)自用電服務(wù)費(fèi)，提高盈利能力關(guān)鍵在于提高單樁利用率	收入來(lái)源于電費(fèi)差價(jià)和服務(wù)費(fèi)	收入來(lái)源于充電運(yùn)營(yíng)商分成服務(wù)費(fèi)及其他增值服務(wù)費(fèi)
行業(yè)價(jià)值	加速公共充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 推動(dòng)新能源汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施推廣 高度整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源 新興充電技術(shù)迭代與應(yīng)用	打造車輛服務(wù)生態(tài)閉環(huán) 拉動(dòng)新能源汽車銷售 提升自有車主充電體驗(yàn)及品牌歸屬感	提升用戶充電便利性 高效鏈接用戶與場(chǎng)站，提高充電場(chǎng)站利用率 促進(jìn)不同充電運(yùn)營(yíng)商間信息互聯(lián)互通 提升場(chǎng)站運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)能力 聚合產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)生態(tài)資源，促進(jìn)服務(wù)提質(zhì)增效

第二節(jié) 新能源充電樁市場(chǎng)需求分析

一、我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模分析

目前，中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。2022年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍。

圖2-2：2017-2022年1-11月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量

資料來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2022年9月底，新能源汽車保有量達(dá)1149萬(wàn)輛，前三季度新注冊(cè)登記371.3萬(wàn)輛。全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1149萬(wàn)輛，占汽車保有量的3.65%。其中，純電動(dòng)汽車保有量926萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的80.56%。

圖2-3：2017-2022年9月底中國(guó)新能源汽車保有量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部

二、我國(guó)新能源充電樁市場(chǎng)空間分析

2022年12月9日，中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布2022年全國(guó)電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況。其中2022年1～11月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲105.4%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升316.5%。從2021年12月到2022年11月，月均新增公共充電樁約5.3萬(wàn)臺(tái)。

圖2-4：2022年1-11月中國(guó)公共充電樁累計(jì)保有量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟

數(shù)據(jù)顯示，2022年11月比10月公共充電樁增加5.1萬(wàn)臺(tái)，11月同比增長(zhǎng)58.6%。截至2022年11月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁173.1萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁73.2萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁99.9萬(wàn)臺(tái)。從2021年12月到2022年11月，月均新增公共充電樁約5.3萬(wàn)臺(tái)。

圖2-5：截至2022年11月中國(guó)公共充電樁數(shù)量十強(qiáng)省市

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟

第三節(jié)?中國(guó)新能源充電樁未來(lái)五年發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)新能源充電樁未來(lái)五年的發(fā)展趨勢(shì)主要包括以下幾個(gè)方面：

充電樁數(shù)量將快速增長(zhǎng)。目前，中國(guó)新能源汽車保有量已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)輛，而充電樁數(shù)量?jī)H有不到50萬(wàn)個(gè)。未來(lái)五年，充電樁數(shù)量將呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，到2025年，預(yù)計(jì)充電樁數(shù)量將達(dá)到150萬(wàn)個(gè)以上。

充電樁技術(shù)將不斷升級(jí)。未來(lái)五年，充電樁技術(shù)將不斷升級(jí)，新型充電樁將逐漸取代現(xiàn)有的普通充電樁。例如，隨著5G技術(shù)的普及，未來(lái)充電樁將具備更高的通訊速率和更穩(wěn)定的通訊連接。

充電服務(wù)將更加智能化。未來(lái)五年，充電樁服務(wù)將更加智能化，用戶可以通過(guò)手機(jī)APP等方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程充電、在線支付、預(yù)約充電等功能，提高用戶的充電體驗(yàn)。

充電樁建設(shè)將更加規(guī)范化。未來(lái)五年，國(guó)家將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)充電樁建設(shè)的規(guī)范化管理，提高充電樁的質(zhì)量和安全性，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

充電樁產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。未來(lái)五年，充電樁產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)將進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，促進(jìn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新。同時(shí)，政府也將加大對(duì)這個(gè)行業(yè)的支持和引導(dǎo)力度，推動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。綜上所述，未來(lái)五年，中國(guó)新能源充電樁將迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇，充電樁的數(shù)量、技術(shù)、服務(wù)、規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將不斷提升，為新能源汽車的普及和發(fā)展提供更加完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)保障。

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