多張基金“限購令”來襲 2023年一季度基金市場規(guī)模分析

• 曾燕 2023年5月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 590 33
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進(jìn)入二季度，多張基金“限購令”又接踵而至。二季度內(nèi)，市場投資主線逐漸清晰，投資者的參與熱情也與日俱增。與此同時(shí)，股基和債基都接連發(fā)布限購公告。截至目前，股基方面，包括林英睿、丘棟榮、許文星、盛豐衍、周志碩、周海棟在內(nèi)的多位知名基金經(jīng)理都有產(chǎn)品開始限購

多張基金“限購令”來襲

進(jìn)入二季度，多張基金“限購令”又接踵而至。二季度內(nèi)，市場投資主線逐漸清晰，投資者的參與熱情也與日俱增。與此同時(shí)，股基和債基都接連發(fā)布限購公告。截至目前，股基方面，包括林英睿、丘棟榮、許文星、盛豐衍、周志碩、周海棟在內(nèi)的多位知名基金經(jīng)理都有產(chǎn)品開始限購;債基方面，純債基金和中短債基金也紛紛開啟限購。

業(yè)內(nèi)人士表示，無論股基還是債基，策略容量和回撤風(fēng)險(xiǎn)是基金在設(shè)置限購時(shí)重點(diǎn)考慮的兩大要素。部分基金由于業(yè)績表現(xiàn)突出，獲得資金青睞，規(guī)?？焖僭鲩L而開啟限購，另一部分基金則是出于基金經(jīng)理對后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)的判斷，為減少基民損失做出的前瞻性決策?？傮w來看，限購的做法有利于提升基民獲得感。

今年一季度，百強(qiáng)機(jī)構(gòu)代銷基金保有規(guī)模扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩個(gè)季度下降的局面，其中，“股票+混合公募基金保有規(guī)?！杯h(huán)比增長2.52%、“非貨幣市場公募基金保有規(guī)?！杯h(huán)比增長2.96%。同時(shí)，各代銷機(jī)構(gòu)競爭仍十分激烈，券商保有規(guī)模雖有所增長，但市占率卻出現(xiàn)小幅下降。

5月份以來，多家基金公司發(fā)布公告稱，增加部分銀行為其代銷機(jī)構(gòu)并開展費(fèi)率優(yōu)惠。“銀行此舉主要是為了拓展客戶，給投資者提供更豐富的產(chǎn)品選擇和更好的服務(wù)體驗(yàn)。”多家銀行理財(cái)經(jīng)理向記者表示。

中國銀行研究院博士后李一帆表示，基金代銷是銀行財(cái)富管理體系和實(shí)現(xiàn)輕量化轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容，銀行渠道也是基金代銷的重要渠道之一。當(dāng)前，銀行加速推進(jìn)基金展業(yè)升級，主動(dòng)推動(dòng)基金代銷業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，通過采取基金申贖手續(xù)費(fèi)率優(yōu)惠、擴(kuò)大代銷基金數(shù)量與合作機(jī)構(gòu)范圍等方式，給客戶提供更豐富的產(chǎn)品選擇和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而不斷提升業(yè)務(wù)質(zhì)效。這不僅利于提高銀行基金代銷的盈利水平，更有助于提升銀行在基金代銷市場上的吸引力和競爭力。

基金調(diào)研瞄準(zhǔn)這些公司

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年版基金產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

5月15日基金共對7家公司進(jìn)行調(diào)研，扎堆調(diào)研萬潤股份、新天藥業(yè)等。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，5月15日共12家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，按調(diào)研機(jī)構(gòu)類型看，基金參與7家公司的調(diào)研活動(dòng)。萬潤股份最受關(guān)注，參與調(diào)研的基金達(dá)40家;新天藥業(yè)、云南銅業(yè)等分別獲9家、2家基金集體調(diào)研。

基金參與調(diào)研的公司中，按所屬板塊統(tǒng)計(jì)，深市主板公司有6家，創(chuàng)業(yè)板公司有1家。

從基金調(diào)研公司的A股總市值統(tǒng)計(jì)，總市值在500億以上的共有1家，其中總市值超千億的有科大訊飛等，總市值不足100億的有4家，分別是新天藥業(yè)、漢王科技、中寵股份等。

市場表現(xiàn)上，基金調(diào)研股中，近5日上漲的有2只，漲幅居前的有中密控股、中寵股份等，漲幅為1.79%、1.59%;下跌的有5只，跌幅居前的有漢王科技、萬潤股份、科大訊飛等，跌幅為17.96%、9.67%、8.03%。

5月18日基金共對7家公司進(jìn)行調(diào)研，扎堆調(diào)研廣和通、健之佳、通達(dá)海等。

證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，5月18日共9家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，按調(diào)研機(jī)構(gòu)類型看，基金參與7家公司的調(diào)研活動(dòng)，其中，5家以上基金扎堆調(diào)研公司共4家。廣和通最受關(guān)注，參與調(diào)研的基金達(dá)30家;健之佳、通達(dá)海等分別獲18家、14家基金集體調(diào)研。

基金參與調(diào)研的公司中，按所屬板塊統(tǒng)計(jì)，深市主板公司有2家，創(chuàng)業(yè)板公司有4家，滬市主板公司有1家。

從基金調(diào)研公司的A股總市值統(tǒng)計(jì)，總市值不足100億的有5家，分別是匯中股份、長青股份、通達(dá)海等。

市場表現(xiàn)上，基金調(diào)研股中，近5日上漲的有4只，漲幅居前的有廣和通、通達(dá)海、匯中股份等，漲幅為3.42%、1.74%、1.35%;下跌的有3只，跌幅居前的有健之佳、火星人、長虹美菱等，跌幅為3.43%、1.57%、1.54%。

節(jié)前，A股市場波動(dòng)和行業(yè)分化加劇，但權(quán)益類基金的發(fā)行熱情卻在攀升。數(shù)據(jù)顯示，5月，共有71只基金進(jìn)入發(fā)售期，權(quán)益類基金占比超過八成。多位知名基金經(jīng)理也加入了發(fā)行大軍，比如蔣璆、鮑無可、陸文凱等。在基金經(jīng)理看來，A股投資價(jià)值彰顯，而前期火熱的AI仍是今年的成長投資主線。

“五一”以來的兩個(gè)交易日，便有14只(不同份額合并計(jì)算，下同)新基金開始發(fā)行，其中權(quán)益類產(chǎn)品約占七成左右，顯示出基金發(fā)行市場對于權(quán)益類資產(chǎn)的信心。

從全年情況來看，年內(nèi)新發(fā)基金較為穩(wěn)健，截至5月7日，共有408只基金宣告成立，總發(fā)行份額超3500億份。其中多只主動(dòng)權(quán)益類基金收獲了資金追捧，或“一日售罄”，或刷新年內(nèi)權(quán)益類產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模紀(jì)錄。

又有爆款基金出現(xiàn)!5月18日，廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF宣布提前結(jié)束募集，已達(dá)到募集規(guī)模上限20億元，并進(jìn)行比例配售。無獨(dú)有偶，匯添富中證國新央企股東回報(bào)ETF同樣宣布提前結(jié)束募集，從接近銷售人士處獲悉，該產(chǎn)品也已達(dá)到募集上限，將啟動(dòng)比例配售。

除了新發(fā)火熱以外，近期市場調(diào)整，大量資金借助ETF入市，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，自4月7日以來，截至5月17日，權(quán)益類ETF已連續(xù)26個(gè)交易日獲凈申購，凈申購份額合計(jì)超過千億份，在A股市場歷史上均較為罕見。

2023年一季度基金市場規(guī)模分析

公募基金2023年一季報(bào)披露完畢，各基金一季度資產(chǎn)配置及重倉股浮出水面。2023年一季度基金市場規(guī)模較年初小幅上升，最新規(guī)模為26.34萬億元，其中QDII基金與貨幣市場型基金規(guī)模增長顯著，增幅分別為8.3%、4.77%，最新規(guī)模為0.32萬億元、10.95萬億元。

一季度權(quán)益市場有所回暖，公募基金持有A股市值增長至5.74萬億元，占A股流通市值比例為7.99%，偏股混合型基金倉位升至85.57%。

行業(yè)配置方面，一季度公募基金增配信息技術(shù)、科研技術(shù)、采礦業(yè)等行業(yè)，減配制造業(yè)、住宿餐飲、房地產(chǎn)等行業(yè)。重倉個(gè)股方面，貴州茅臺穩(wěn)坐重倉股第一位置，重倉市值為995億元;第二名為寧德時(shí)代，重倉市值732億元。重倉股前50名中，超過五成股票本季度獲得正收益。

一季度基金發(fā)行熱度不減，新成立基金290只，其中新發(fā)債券型基金占比63.62%，占比最高，混合型基金占比23.52%，位列第二位。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年版基金產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對我國基金行業(yè)的供需狀況、基金發(fā)展現(xiàn)狀、基金子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、基金行業(yè)的發(fā)展建議、基金行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等?；饒?bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

基金行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析基金未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘基金行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，基金報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、基金政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及基金行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的基金行業(yè)全景圖。

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  2023-2028年版基金產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報(bào)告

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