從產(chǎn)業(yè)鏈來看 磷化工的上游是磷礦石 磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 李波 2023年5月23日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 871 54
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磷化工行業(yè)市場到底怎么樣?磷化工是以磷礦石為原料，經(jīng)過一系列化學反應，制備含磷化工產(chǎn)品的工業(yè)。一般包括濕法路線和干法路線。

磷化工行業(yè)市場到底怎么樣?磷化工是以磷礦石為原料，經(jīng)過一系列化學反應，制備含磷化工產(chǎn)品的工業(yè)。一般包括濕法路線和干法路線。

濕法路線是由磷礦石與硫酸反應制備濕法磷酸及磷肥等對雜質要求不高產(chǎn)品的過程;干法路線一般是由磷礦石與硅石、焦炭反應，先制備黃磷，再生產(chǎn)磷酸鹽、有機磷化物等產(chǎn)品的過程。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，磷化工的上游是磷礦石。

按工藝的不同，磷礦石可以直接制成磷酸，接著加工成各種磷化工產(chǎn)品;也可以先制得黃磷，再制成磷酸;黃磷同時還可制備三氯化磷，后者是生產(chǎn)草甘膦等農(nóng)藥的重要原料。磷肥行業(yè)的中游是濕法磷酸，再進一步生產(chǎn)出磷肥，下游為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

而磷酸鹽行業(yè)的中游是生成熱法黃磷，通過加工再生成磷酸鹽。磷酸鹽應用于下游的工業(yè)洗滌劑、金屬表面處理、工業(yè)水處理、建筑工業(yè)、醫(yī)藥、塑料增塑劑等領域。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年磷化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析顯示

2023磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

由于磷化工產(chǎn)品不斷向更多的產(chǎn)業(yè)部門滲透，特別是在尖端科學和新興產(chǎn)業(yè)部門中的應用，使磷化工成為國民經(jīng)濟中的一個重要的產(chǎn)業(yè)。

國際磷礦資源主要分布在非洲、北美、亞洲、中東、南美等60多個國家和地區(qū)，其中80%以上集中分布在美國、中國、摩洛哥、南非和約旦等國。

近年來。隨著全球磷化工產(chǎn)品需求升溫，磷礦資源爭奪戰(zhàn)日趨激烈。

進入21世紀以來，中國磷礦及磷化工產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，其中高品位磷礦資源的消耗速度較快，在一定程度上緩解我國高品位磷礦資源不足的現(xiàn)狀，為我國磷化工行業(yè)的快速發(fā)展提供動力。

磷元素廣泛存在于生物體和自然界中，是構成基礎化工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不可或缺的元素。目前磷化工在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防軍工、尖端科學和人民生活中已被廣泛應用，成為國民經(jīng)濟中具有重要作用的一個行業(yè)。

在農(nóng)業(yè)上大量用作肥料、農(nóng)藥和飼料;在鋼鐵、機械、選礦、鉆井、電鍍、電子工業(yè)、顏料、涂料、制革、紡織印染、食品、醫(yī)藥、玻璃、陶瓷、搪瓷、耐火材料、日用化工、造紙、洗滌劑、水處理、阻燃劑、滅火劑等方面也得到廣泛應用。

近年來，高純磷酸鹽、特種磷酸鹽、功能磷酸鹽、磷化工材料等，在尖端科學、國防工業(yè)等方面又得到進一步推廣應用，出現(xiàn)了許多新型磷化工產(chǎn)品。

由于磷化工產(chǎn)品不斷地向更多產(chǎn)業(yè)部門滲透，特別是向尖端科學和新興產(chǎn)業(yè)部門的滲透，使磷化工產(chǎn)業(yè)面貌煥然一新。

近些年我國政策層面重視磷礦石資源，加之我國磷化工行業(yè)快速發(fā)展導致的產(chǎn)能過剩和環(huán)境污染問題嚴重，去產(chǎn)能和環(huán)保高壓下國內供給端持續(xù)收縮。

國內磷化工行業(yè)已邁入成熟期和資源整合期，行業(yè)由粗放式發(fā)展逐漸向高質量、環(huán)?；l(fā)展，未來中小企業(yè)難以復產(chǎn)，龍頭企業(yè)將通過資源優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和技術優(yōu)勢迅速擴展市場份額，行業(yè)集中度逐漸提高。

中國已成為全球第一大磷化工生產(chǎn)國，磷化工發(fā)展從以磷肥和黃磷為主的初級磷礦加工發(fā)展成為以黃磷深加工和磷酸精細加工為主的精細化工產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的精細化和專用化將更加豐富。

我國已建立起較為完善的磷化工生產(chǎn)體系，從資源開采到基礎原料的生產(chǎn)，從各種大宗磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)，到精細的無機、有機磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，已基本滿足國內各行業(yè)的需求，并有大量產(chǎn)品出口。

其中出口量較大的有黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉、飼料和牙膏級磷酸氫鈣、次磷酸鈉等，在世界貿(mào)易中占有重要地位。

磷化工行業(yè)“十三五”發(fā)展的關鍵，在于核心技術的攻關和創(chuàng)新驅動取得實質突破。

國內外大型優(yōu)勢企業(yè)的成功經(jīng)驗表明，加強磷化工企業(yè)和相關行業(yè)的耦合共生，達到產(chǎn)業(yè)之間資源的最優(yōu)化配置，以磷為主、多元發(fā)展，有利于搞好深加工和精細化，有利于促進產(chǎn)業(yè)集約化和產(chǎn)品集約化的發(fā)展，這是“十三五”時期磷化工行業(yè)發(fā)展的新趨勢。

磷資源是不可再生的，以現(xiàn)在的開采和使用速度，世界的磷資源將在50年后面臨枯竭，而我國的磷資源只能再用30年。

現(xiàn)在我國磷資源利用效率低，浪費嚴重，提高各個產(chǎn)業(yè)對含磷化工產(chǎn)品的利用效率是個刻不容緩的任務。同時開發(fā)高效、便捷的磷的富集、回收及循環(huán)使用技術才是解決磷資源不可再生問題的根本之道。

近期，一號文件進一步強調糧食安全政策，農(nóng)化行業(yè)迎來政策催化。疊加春耕備耕行情來臨支撐農(nóng)化需求，國家對磷肥的保供穩(wěn)價政策，冬儲春耕有望進一步提振磷肥景氣度。

海外方面來看，二季度隨著印度磷肥庫存去化、東南亞磷肥需求旺盛，或將帶動海外磷肥價格上行，國內化肥出口將迎來機遇，后續(xù)隨著磷酸鐵(鋰)大幅投產(chǎn)，也將帶動磷礦石需求。

受益于糧食安全備受重視背景下對于高品質農(nóng)藥產(chǎn)品需求的提升，疊加俄烏沖突等因素造成全球上游化學原料供應明顯收縮，致使農(nóng)藥上游原材料價格大幅上漲，農(nóng)藥行業(yè)將維持較高的景氣程度。

目前磷肥的利用率僅為10%～25%，其余部分主要被轉化成難以被植物吸收的磷酸鹽形式，導致土壤中的總磷平均約為有效磷的100～600倍。

就磷營養(yǎng)而言，無限度地增施磷肥不僅浪費資源，還會帶來環(huán)境問題，因此，磷肥的合理利用在磷在農(nóng)業(yè)方面亟待解決的問題。

此外，水體中磷的回收也是值得研究的問題。污水中磷的含量很高，每立方米大約有5克磷，如果按回收一半計算，其數(shù)量也是相當可觀的。

從污水中回收磷除了涉及化工外，還是一個綜合多學科的環(huán)境工程問題。近年來，歐洲非常重視磷的回收，一些國家甚至立法強制執(zhí)行，我國今后也應重視起來。

磷礦資源在保障我國糧食安全方面具有不可或缺的位置，具有不可再生性、耗竭性以及不可被替代性。

磷化工以磷礦石為起點，磷灰石是工業(yè)上用于提取磷元素的主要磷礦石。

由于供給側改革，我國磷礦產(chǎn)量自2016以來逐年下降，而近年來美國也進行了磷礦的減產(chǎn)，這也是全球產(chǎn)量收緊的主要原因。

同時過去幾年摩洛哥、俄羅斯、約旦以及沙特等國家，進行了一定規(guī)模的擴產(chǎn)，而巴西、埃及等國家產(chǎn)能基本持平。

突破資源瓶頸還需要磷化工產(chǎn)業(yè)向集約化和高端化發(fā)展，要實現(xiàn)產(chǎn)品的精細化和專用化，合成技術的現(xiàn)代化和綠色化。

今后磷化工企業(yè)應當關注含磷藥物和中間體的綠色合成技術、由黃磷直接合成亞磷酸和磷酸酯的綠的催化技術、新型磷系阻燃劑合成技術、磷系電子化學品的制備技術等。

目前這些技術國外已經(jīng)具備了工業(yè)生產(chǎn)能力，而國內的產(chǎn)品質量及性能還存在較大差距，多數(shù)還處于實驗室研究階段，因此應當加強研究開發(fā)，突破關鍵技術，促進高新精細磷化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

此外，在發(fā)展過程中應多考慮磷礦與煤化工、磷酸鹽產(chǎn)品、電力工業(yè)等等產(chǎn)業(yè)間共生發(fā)展，以達到加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈，減少對資源的依賴。

比如，企業(yè)應更多關注磷礦伴生資源的綜合利用。

目前，磷肥行業(yè)的平均氟回收率不到40%，存在很大的提升空間，可以通過開發(fā)磷酸副產(chǎn)氟回收新技術，提高萃取和濃縮過程中的氟回收率，通過搞好氟、硅、碘、鎂等磷礦伴生資源的回收，生產(chǎn)高附加值系列產(chǎn)品帶動磷化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

世界開采的磷礦石80%～85%用于生產(chǎn)磷肥，我國是世界最大的磷礦開采者、最大的磷肥生產(chǎn)者與使用者，我國合理利用磷資源，關系世界磷資源的耗竭速度。

目前，除了穩(wěn)定的磷酸鹽礦供應外，還沒有其他切實可行的辦法能保證磷的供應，從土壤、河流和海洋中回收磷的成本和代價遠高于礦質磷資源，因此，只有珍視現(xiàn)有的礦質磷資源，盡可能地推遲其耗竭速度。

磷化工行業(yè)市場前景分析

為實現(xiàn)我國磷資源可持續(xù)利用，首先，應減少磷肥生產(chǎn)總量，逐步將我國磷肥年生產(chǎn)量控制在1000萬噸(折五氧化二磷)之內;

其次，調整現(xiàn)行磷肥結構：使高濃度磷復合肥從目前占磷肥總產(chǎn)量86%將至50%左右;使過磷酸鈣、普鈣基脲硫酸復合肥、新型灌溉肥等酸法低濃度磷肥從目前占磷肥總產(chǎn)量的12%上升至30%左右;

使鈣鎂磷肥、熔融磷鉀肥等熱法低濃度磷肥從目前占磷肥總量的2%上升到20%左右。、

高投入、高污染、低產(chǎn)出已成為制約磷化工行業(yè)發(fā)展的重大挑戰(zhàn)，目前我國磷化工企業(yè)在自身不斷發(fā)展壯大的同時，不斷尋求新的發(fā)展模式。

其中主要發(fā)展方向就是依托資源和區(qū)位優(yōu)勢，構建磷化工循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。

其內容包括合理開發(fā)和有效利用磷礦資源，發(fā)展中低品位礦石的精選和利用技術;

通過磷酸的分級利用，適度發(fā)展高濃度肥料，大力發(fā)展精細磷化工，實現(xiàn)相關產(chǎn)業(yè)的協(xié)調發(fā)展、橫向多品種的耦合共生和縱向產(chǎn)業(yè)鏈的拓展延伸;搞好副產(chǎn)品的加工利用，研究伴生資源綜合利用技術;

廢水、廢氣、廢渣的回收循環(huán)、余熱發(fā)電等。2017 年以來，受環(huán)保督察、各省限產(chǎn)等因素影響，磷礦石產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降趨勢。

優(yōu)化我國磷化工產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新整合模式，綜合利用資源，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟已成為近年我國磷化工產(chǎn)業(yè)的主題，也是響應我國可持續(xù)發(fā)展的政策。

磷化工研究報告對磷化工行業(yè)研究的內容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的磷化工資料進行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結果及文獻資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論點、分析論據(jù)，進行論證。

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