2023年第三代制冷劑行業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)模分析

• 劉明月 2023年6月20日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 1060 67
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第三代制冷劑是當(dāng)前的主流，它雖然不會破壞臭氧層，但其GWP(全球變暖潛能)較高，意味著它會導(dǎo)致全球氣候變暖，目前也在逐步控制。二代、三代制冷劑都要逐步淘汰，發(fā)達(dá)國家當(dāng)然要做好表率，發(fā)展中國家可以有所延緩。

第三代制冷劑是當(dāng)前的主流，它雖然不會破壞臭氧層，但其GWP(全球變暖潛能)較高，意味著它會導(dǎo)致全球氣候變暖，目前也在逐步控制。二代、三代制冷劑都要逐步淘汰，發(fā)達(dá)國家當(dāng)然要做好表率，發(fā)展中國家可以有所延緩。

當(dāng)前中國二代制冷劑仍在應(yīng)用，但到2025年要削減67.5%,后續(xù)會越來越少，三代制冷劑將成為主流。但三代制冷劑也很快將迎來“達(dá)峰”，按照規(guī)定，三代制冷劑將以各生產(chǎn)廠家2020-2022年的銷量為基準(zhǔn)，從2024年開始凍結(jié)并逐漸減少產(chǎn)量。我國第三代氟制冷劑進(jìn)入《〈蒙特利爾約定書〉基加利修正案》規(guī)定的基線期，各廠商紛紛通過新建產(chǎn)線或產(chǎn)線改造的方式擴(kuò)大第三代氟制冷劑產(chǎn)能，搶奪市場份額，導(dǎo)致第三代氟制冷劑市場供過于求，相關(guān)企業(yè)盈利能力受到很大影響。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國制冷劑市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

2023年第三代制冷劑行業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)模分析

不含氯的鹵代烴稱為氫氟化碳， 通常寫成 HFCs，為第三代制冷劑;主流的第一二代制冷劑具有較高的 ODP(Ozon Depletion Potential)值，ODP 值表示對臭氧層破壞能力，CFCs 釋放到大氣中后，在紫外 線的作用下釋放出 Cl 自由基，與臭氧發(fā)生反應(yīng)將臭氧變成氧，出現(xiàn)臭氧層空洞，導(dǎo)致過 量的紫外線到達(dá)地球表面。而第三代制冷劑雖然有較低的 ODP 值，但是其 GWP(Global Warming Potential)值高，GWP 值即 CO2排放當(dāng)量(規(guī)定 CO2 的 GWP 值為 1)。

當(dāng)前中國二代制冷劑仍在應(yīng)用，但到2025年要削減67.5%,后續(xù)會越來越少，三代制冷劑將成為主流。但三代制冷劑也很快將迎來“達(dá)峰”，按照規(guī)定，三代制冷劑將以各生產(chǎn)廠家2020-2022年的銷量為基準(zhǔn)，從2024年開始凍結(jié)并逐漸減少產(chǎn)量。2023年，各廠商將根據(jù)市場情況自行組織第三代制冷劑的生產(chǎn)，供需將會回到正常水平。第二代制冷劑以氨為制冷劑作為代表。霍尼韋爾R410A制冷劑，又被稱為極冷致Genetron AZ-20，被廣泛應(yīng)用在空調(diào)和制冷應(yīng)用中取代R-22。

對第三代制冷劑生產(chǎn)的定量約束：2016 年基加利修正案則將 18 種 HFCs 正式列入 受控清單，并要求發(fā)達(dá)國家到 2036 年削減 85%HFCs、發(fā)展中國家到 2045 年削減 80%HFCs。

在三代制冷劑尚未大規(guī)模滲透之前，R22 是行業(yè)主流制冷劑。近年來隨著配額的持續(xù)削 減，新裝市場對 R22 的使用日漸縮減，R22 目前主要用于售后空調(diào)加氟維修市場以及用 于生產(chǎn)聚四氟乙烯。 從 R22 的下游消費(fèi)來看，高分子合成消費(fèi)占比逐年提升、新裝市場及售后加氟市場消費(fèi) 占比逐年下滑，出口消費(fèi)占比相對穩(wěn)定。

第三代氫氟烴不會對臭氧層產(chǎn)生影響，已經(jīng)取代了第二代制冷劑成為市場主流產(chǎn)品，產(chǎn)量正在快速增長。其中，R22占2020年全國二代制冷劑總生產(chǎn)配額約76.8%，是我國產(chǎn)量最大的二代制冷劑，主要作為定頻空調(diào)冷媒使用，還可生產(chǎn)聚四氟乙烯樹脂PTFE、六氟丙烯HFP等的配套原料。

制冷劑廣泛應(yīng)用于家用空調(diào)、冰箱(柜)、汽車空調(diào)、商業(yè)制冷設(shè)備等行業(yè)，占總需求的92%，少量需求用在PTFE等含氟聚合物的原料，僅占總需求的8%左右。近年來我國制冷劑需求逐年增長，2021年我國制冷劑表觀需求量為70.9萬噸，預(yù)計(jì)到2024年增長至77.3萬噸。

家用和商用空調(diào)占據(jù)制冷劑需求絕對比例。固定式空調(diào)是使用最廣泛的制冷設(shè)備，制冷功率通常較大，相應(yīng)的制冷劑需求量較大;冰箱主要功能是保溫，且制冷功率較小，單臺冰箱所使用制冷劑量遠(yuǎn)小于家用空調(diào);汽車空調(diào)則從數(shù)量上遠(yuǎn)少于家用空調(diào)。數(shù)據(jù)顯示，我國制冷劑行業(yè)下游應(yīng)用市場占比最大的是空調(diào)，占比達(dá)78%;其次為冰箱，占比16%;再次為汽車，占比6%。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的 R22 生產(chǎn)配額、內(nèi)用配 額(國內(nèi)消費(fèi)量)、使用配額(下游空調(diào)企業(yè)配額)以及百川盈孚的 R22 年度產(chǎn)量數(shù)據(jù)， 可以推算出出口(生產(chǎn)配額-內(nèi)用配額)、國內(nèi)新裝(使用配額)、國內(nèi)售后(內(nèi)用配額-使用配額)及 PTFE 消費(fèi)量(年產(chǎn)量-生產(chǎn)配額)。根據(jù)此推算目前 R22 的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中 61% 用于高分子材料 PTFE 的生產(chǎn)、17%用于國內(nèi)售后替換市場、15%用于出口、6%用于國內(nèi) 空調(diào)新裝市場。

第三代制冷劑則只用于制冷劑、滅火劑。傳統(tǒng)的制冷系統(tǒng)，通過使制冷劑在氣體或液體之間循環(huán)來工作。盡管這個(gè)循環(huán)是有效的，但對氣候變化的擔(dān)憂和對氫氟烴制冷劑更嚴(yán)格的監(jiān)管正在促使人們尋找對環(huán)境更負(fù)責(zé)任的制冷劑。

固體制冷劑被認(rèn)為是一個(gè)理想的解決方案。與氣體不同，固體不會從空調(diào)裝置泄漏到環(huán)境中。一種固體制冷劑的工作原理與傳統(tǒng)氣液冷卻系統(tǒng)相似，其使用壓力變化來進(jìn)行熱循環(huán)，材料仍是固體，但內(nèi)部分子結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。研究人員稱，分子鏈從有序結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)樗沙诮Y(jié)構(gòu)的過程就像熔化蠟，當(dāng)壓力釋放時(shí)，材料重新吸收熱量，完成循環(huán)。

近期主流三代制冷劑價(jià)格開啟緩慢上行。同時(shí)二代制冷劑2023年的配額也在22年底公布，其中R22總的生產(chǎn)配額縮減19%至18.18萬噸，預(yù)計(jì)R22價(jià)格和盈利將保持較好水平。氟化工景氣有望開啟長周期反轉(zhuǎn)，價(jià)格價(jià)差開啟上漲模式。

預(yù)計(jì)國內(nèi)制冷劑龍頭巨化股份、三美股份、永和股份三代制冷劑配額占比分別為32.8%、17.9%、7.9%，行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)漲價(jià)業(yè)績彈性大。氟化工行業(yè)景氣的底部反轉(zhuǎn)，氟化工企業(yè)漲價(jià)業(yè)績彈性大，同時(shí)各氟化工企業(yè)未來的資本開支將集中發(fā)展含氟聚合物和氟精細(xì)化工品，提供企業(yè)長期的成長性。

2023-2028年第三代制冷劑供發(fā)展趨勢

一、2023-2028年第三代制冷劑行業(yè)的供給預(yù)測

二、2023-2028年第三代制冷劑行業(yè)的需求預(yù)測

三、2023-2028年第三代制冷劑供求平衡預(yù)測

第三代制冷劑行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測未來業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找第三代制冷劑行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，根據(jù)第三代制冷劑市場需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的第三代制冷劑市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

《中國第三代制冷劑行業(yè)市場全景研究報(bào)告》由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對第三代制冷劑行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估第三代制冷劑行業(yè)投資價(jià)值。

更多第三代制冷劑行業(yè)前景及現(xiàn)狀情況，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國制冷劑市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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