錫冶煉行業(yè)市場投資前景及供需分析

• 吳亞楠 2023年7月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 387 18
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黨的十八大以來，云錫集團立足云南、謀劃國內(nèi)、輻射海外，全面推進以錫為主多金屬資源拓展，目前，保有錫資源儲量占全球10%，銦資源儲量占全球30%，位居全球第一，資源保障能力持續(xù)增強。

錫的用途主要集中在錫合金、錫化工品、錫 材、鉛酸電池，其中錫合金中的錫焊料、錫材中的馬口鐵(鍍錫板)、錫化工產(chǎn)品的占比較高?，F(xiàn)代錫冶煉主要包括四道生產(chǎn)工序，即錫精礦預處理、還原熔煉、精煉和煙塵與爐渣處理。其中還原熔煉主要 包括電爐熔煉、澳斯麥特爐兩種生產(chǎn)工藝;還原熔煉處理會形成含錫量80%左右的粗錫。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國錫冶煉行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

錫冶煉行業(yè)市場投資前景及供需分析

錫作為稀有金屬，地殼含量較低，可用資源有限，傳統(tǒng)產(chǎn)錫地區(qū)面臨著不同程度品位下降、人力成本和開采成本上升等因素的影響，主要供應國近年增產(chǎn)有限。由于錫礦資源分布和供應相對集中，行業(yè)進入存在一定壁壘，且近年來受宏觀環(huán)境及區(qū)域沖突的影響，行業(yè)資本投入長期不足，目前在投產(chǎn)的新項目短期內(nèi)達產(chǎn)的可能性較低，短中期內(nèi)礦端難現(xiàn)放量增長。

錫冶煉需要經(jīng)過錫精礦預處理、還原熔煉、精煉和煙塵與爐渣處理四道程序。錫礦物為錫冶煉重要來源，錫礦物種類繁多，包括錫石、黃錫礦、黑錫礦、硫錫礦以及水錫石等。

截至目前，我國共探明錫礦產(chǎn)地293處，集中分布于廣東、江西云南、廣西、湖南、內(nèi)蒙古等地，以上地區(qū)占據(jù)我國錫總儲量的94.6%。云南個舊錫礦素有“錫都”之譽，是世界著名錫礦帶之一。

4月，我國錫礦進口量為18671噸，環(huán)比減少14.85%，同比增加18.09%;1—4月，我國錫礦累計進口量為74171噸，同比減少29.05%。錫精礦進口量大幅度下滑，主要原因為進入2023年，錫現(xiàn)貨價格出現(xiàn)明顯下跌，疊加錫礦品位下降的影響，錫礦開采利潤受損，引發(fā)礦商捂貨情緒。

5月，國內(nèi)精煉錫產(chǎn)量為1.57萬噸，環(huán)比增加4.72%，同比減少4.1%;1—5月，國內(nèi)精煉錫累計產(chǎn)量同比減少2.6%。預計6月產(chǎn)量為1.37萬噸，同比增加32.69%。目前云南和江西地區(qū)精煉錫冶煉企業(yè)合計開工率為54.17%，其中云南地區(qū)冶煉企業(yè)開工率為57.46%，多數(shù)企業(yè)依然持穩(wěn)生產(chǎn);江西地區(qū)冶煉企業(yè)開工率為48.56%，產(chǎn)能略有下降。

礦-精煉錫的傳導或?qū)㈤_始，冶煉利潤的過度收縮將導致精錫產(chǎn)量的下滑。去年10月份和今年3月份的價格低點也驗證了錫礦成本線的支撐力度。供應的收縮只是使得供需達到了新的平衡，價格的上漲還需要需求端的發(fā)力。但是目前看，占比最大的焊錫受制于半導體行業(yè)的去庫周期，使得需求較為疲弱，三、四季度半導體行業(yè)拐點或到來。下半年，礦端逐步收縮的概率較大，需求回升仍有不確定性，關注佤邦禁令執(zhí)行情況、印尼出口限制、半導體行業(yè)景氣度情況等。

錫冶煉市場格局

錫焊料包括錫條、錫絲、錫膏三種形式，錫條和錫絲占比約 80%，用于傳統(tǒng)波峰焊，在 電視、洗衣機、冰箱等家電領域應用;錫膏應用于 3C 產(chǎn)品。2021 年，按照終端市場來劃分， 錫焊料應用于消費電子、光伏焊帶、計算機、汽車電子的比例分別為 26%、24%、19%和 16%。

我國錫市場集中度較高，龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場份額。錫作為國家稀有金屬戰(zhàn)略資源，在半導體芯片、5G通訊、光伏電池、軍工國防等多個產(chǎn)業(yè)門類中廣泛應用、不可或缺。黨的十八大以來，云錫集團立足云南、謀劃國內(nèi)、輻射海外，全面推進以錫為主多金屬資源拓展，目前，保有錫資源儲量占全球10%，銦資源儲量占全球30%，位居全球第一，資源保障能力持續(xù)增強。

過去十年，云錫集團國內(nèi)市場占有率從39.4%提高至49.3%、國際市場占有率從18.4%提高至23.9%，進出口業(yè)務在疫情沖擊下，實現(xiàn)逆勢上揚，進出口額位列云南省前茅，增長幅度連續(xù)多年保持全省第一。

2023年二季度錫市回顧

二季度，錫價整體呈區(qū)間震蕩走勢，期間滬錫主力短暫上沖到過23萬一線，最低下探至18.8萬附近。4月份，錫價先跌后漲，究其原因，宏觀上歐洲、中國經(jīng)濟意外指數(shù)開始下行，美國通脹韌性，加息預期提升，美元低位開始回升，供需上，國內(nèi)庫存未能在旺季下行，持續(xù)高位;但是緬甸佤邦事件短暫引爆市場，使得錫價逆勢上漲，但隨后回落;5月份，美元指數(shù)回升，國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)弱勢，整體大宗商品大幅下行，錫在成本支撐下，跌幅相對有限，最低下探至19.3萬附近;隨后錫價回升，悲觀預期反映充分后的修復，國內(nèi)政策預期也在助推，基本面上，錫礦持續(xù)處于偏緊局面，加上緬甸擾動，錫錠產(chǎn)量或進入拐點;此外，費半指數(shù)上漲，提振預期，但是高庫存限制漲幅。

錫冶煉行業(yè)報告對中國錫冶煉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了錫冶煉市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，錫冶煉行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2022-2027年中國錫冶煉行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》。

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