停采消息再發(fā)酵 國內(nèi)這一礦產(chǎn)供應(yīng)或面臨缺口 下游還有AI需求加持

• 李波 2023年5月25日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1133 73
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據(jù)SMM5月24日消息，緬甸佤邦礦山停采消息再發(fā)酵，國內(nèi)錫礦供應(yīng)將面臨較大缺口。此前緬甸佤邦下發(fā)了《關(guān)于執(zhí)行“暫停一切礦產(chǎn)資源開采”的通知》的文件。

據(jù)SMM5月24日消息，緬甸佤邦礦山停采消息再發(fā)酵，國內(nèi)錫礦供應(yīng)將面臨較大缺口。此前緬甸佤邦下發(fā)了《關(guān)于執(zhí)行“暫停一切礦產(chǎn)資源開采”的通知》的文件。

資料顯示，緬甸是我國最大的錫礦進(jìn)口來源國，2022年我國錫礦供應(yīng)總量中約有32%來自于緬甸，而2023年4月，緬甸佤邦出口至我國的錫礦占據(jù)緬甸出口至我國的錫礦總量約89%，若后續(xù)8月1日緬甸佤邦完全停止礦山開采，則將導(dǎo)致國內(nèi)錫礦供應(yīng)量面臨較大缺口。

西南期貨也表示，近期由于緬甸禁礦令發(fā)酵，錫價一舉突破22萬關(guān)口，此后交易情緒有所降溫，邏輯開始重回基本面，緬甸"禁礦"令雖然未公布實施細(xì)則，落實力度也有待觀察。

但從全球近年錫礦項目的投產(chǎn)進(jìn)度來看，錫礦供需仍舊較為緊缺，且目前礦端的緊缺正逐步向精煉錫的生產(chǎn)傳導(dǎo)，國內(nèi)精煉錫產(chǎn)量或出現(xiàn)下滑。

此外，錫依靠其無毒、熔點低等特性，下游市場主要包括芯片、家電、消費電子、汽車電子等。中信建投指出，錫是重要的算力金屬，AI有望驅(qū)動算力需求高增長，并進(jìn)一步推動錫需求增長。

公司方面，國信證券表示，錫業(yè)股份：擁有錫行業(yè)內(nèi)最豐富的資源儲備、最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，以及國內(nèi)最大的錫生產(chǎn)加工基地。

南化股份：收購華錫礦業(yè)，成為廣西唯一的有色金屬上市公司、全國第二大錫金屬上市公司。

錫冶煉行業(yè)概述

錫英文名：tin，元素符號為Sn。是一種金屬元素，無機(jī)物，普通形態(tài)的白錫是一種有銀白色光澤的的低熔點金屬，在化合物中是二價或四價，常溫下不會被空氣氧化，自然界中主要以二氧化物(錫石)和各種硫化物(例如硫錫石)的形式存在。

錫是“五金”——金、銀、銅、鐵、錫之一。早在遠(yuǎn)古時代，人們便發(fā)現(xiàn)并使用錫了。

錫是一種質(zhì)地較軟的金屬，熔點較低，可塑性強。

它可以有各種表面處理工藝，能制成多種款式的產(chǎn)品，有傳統(tǒng)典雅的歐式酒具、燭臺、高貴大方的茶具，以至令人一見傾心的花瓶和精致奪目的桌上飾品，式式具全媲美熠熠生輝的銀器。

錫器以其典雅的外觀造型和獨特的功能效用早已風(fēng)靡世界各國，成為人們的日常用品和饋贈親友的佳品。

錫是五金之一，它富有光澤、無毒、不易氧化變色，具有很好的殺菌、凈化、保鮮效用。生活中常用于食品保鮮、罐頭內(nèi)層的防腐膜等。

在自然界中錫主要呈自然元素、金屬互化物、氧化物、氫氧化物、硫化物、硫鹽、硅酸鹽、硼酸鹽等形式存在。目前已發(fā)現(xiàn)錫礦物和含錫礦物五十余種，其中具有工業(yè)意義的主要礦物為：錫石、黃錫礦、圓柱錫礦、硫錫鉛礦、輝銻錫鉛礦。

錫冶煉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

全世界錫資源比較豐富的國家有馬來西亞、印度尼西亞、巴西、前蘇聯(lián)，其儲量分別為111萬噸、68萬噸、65萬噸、30萬噸，總儲量為10000萬噸，其產(chǎn)量為25多萬噸。我國錫儲量豐富，每年產(chǎn)量5萬余噸，有三分之一的金屬錫和二分之一的錫精礦供出口。

印尼錫儲量大約80萬噸，主要分布在邦加島、勿里洞島、新及島及昆鐸島。前兩大生產(chǎn)企業(yè)為PT Timah、PT Koba，占全國產(chǎn)量60%。

目前印尼錫產(chǎn)業(yè)兩個比較重要的變化是(1)產(chǎn)業(yè)集中度在提高，如PT Timah要約收購PT Koba，(2)產(chǎn)量下降，如PT Timah產(chǎn)量逐年下降。

冶金工業(yè)是重要的原材料工業(yè)部門，為國民經(jīng)濟(jì)各部門提供金屬材料，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。

新中國成立以來，我國的冶金行業(yè)經(jīng)歷近六十年的風(fēng)風(fēng)雨雨，已經(jīng)發(fā)展成一個行業(yè)齊全，生產(chǎn)能力強，技術(shù)實力雄厚的綜合性行業(yè)，在國民生產(chǎn)和國防建設(shè)中占有舉足輕重的地位。

由國際錫業(yè)協(xié)會(TIN)的數(shù)據(jù)顯示，全球前10大錫生產(chǎn)商中就有4家來自中國，2021年錫業(yè)股份產(chǎn)量為82千噸，仍保持世界最大錫生產(chǎn)商地位。

2021年秘魯成為世界第二大錫生產(chǎn)國，從企業(yè)來看，明蘇爾公司產(chǎn)量位居世界第二，2021年產(chǎn)量為31.843千噸，較上年增長27%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國錫冶煉行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示：

新中國成立6多年來，鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速。

在大連、天津、上海等沿海城市發(fā)展鋼鐵工業(yè)的同時，在內(nèi)地的包頭、太原、武漢、重慶、攀枝花等地建設(shè)了一批大型鋼鐵和鐵合金、耐火材料等輔助原料企業(yè)。

在黑色冶金工業(yè)發(fā)展的同時，中國有色金屬冶煉及加工業(yè)迅速發(fā)展起來，遼寧、黑龍江、山東、河南、四川、貴州、甘肅等地先后建設(shè)了一批大型氧化鋁廠、電解鋁廠和鋁材加工廠。還在湖南、江西、貴州、廣西等地建立了大型的有色金屬生產(chǎn)基地。

作為世界上的稀有金屬之一，錫在地殼中的含量為0.004%，全球錫儲量約480萬噸，基礎(chǔ)儲量約為1100萬噸。在自然界中錫主要以自然元素、金屬互化物、氧化物、氫氧化物、硫化物、硫鹽、硅酸鹽、硼酸鹽等形式存在。

目前已發(fā)現(xiàn)錫礦物和含錫礦物五十余種，其中具有工業(yè)價值的主要礦物為：錫石、黃錫礦、圓柱錫礦、硫錫鉛礦和輝銻錫鉛礦。有時黑硫銀錫礦、黑硼錫礦、馬來亞石、水錫石、水鎂錫礦等也可以相對富集，形成工業(yè)價值。

中國冶金工業(yè)科技水平正在走強，“大而弱”的聲音已經(jīng)降調(diào)。中國應(yīng)當(dāng)以提高競爭力為目標(biāo)，進(jìn)一步提高冶金工業(yè)科技水平。

2017年1-12月全國規(guī)模以上黑色金屬冶煉和壓延加工行業(yè)實現(xiàn)銷售收入7,090,415,346.00千元，比上年增加1.24%;完成利潤總額122,942,922.00千元，比上年減少了37.34%。

2017年前5個月，我國黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)實現(xiàn)利潤396.8億元，同比增長34.3%，增速比1月-4月份進(jìn)一步回落4.3個百分點。

錫礦呈帶狀分布，太平洋地區(qū)是主要蘊藏區(qū)，主要分布在東南亞和東亞兩大錫礦帶。

東南亞錫礦帶北起緬甸的撣邦高原，沿緬泰邊境向南經(jīng)馬來半島西部，延伸到印度尼西亞的邦加島和勿里洞島。

伴生有鎢，故有“錫鎢地帶”之稱。其儲量占世界總儲量的60%。

東亞錫礦帶：①西起中國云南個舊，向東沿南嶺構(gòu)造帶延伸到廣西：②南起朝鮮北部，經(jīng)中國東北地區(qū)一直延伸到俄羅斯的西伯利亞;

③從中國的海南島起，沿中國東南沿海延伸到香港一帶;④日本本州島北部的小型錫鎢礦，是中國大陸錫礦帶的側(cè)端。此外，南美洲安第斯錫礦帶，非洲中部等地也有錫礦分布。

我國錫礦主要集中在云南、廣西、湖南、內(nèi)蒙古和廣東。從錫資源分布來看，中國主要分布在云南地區(qū)，占比約為29%，其次是湖南和廣西，占比17%和16%，廣東和內(nèi)蒙古占比均為13%，剩余12%在其他地區(qū)。

錫冶煉市場需求未來趨勢預(yù)測

中長期來看，錫需求的增長離不開電子產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展以及其他對錫需求的新興行業(yè)的發(fā)展。

目前來看，未來在錫供給出現(xiàn)困難，錫價有望長期維持高位的情況下，需要注意一些傳統(tǒng)行業(yè)在材料使用上對于錫的替代。

比如目前已經(jīng)出現(xiàn)的在一些食品材料包裝上用鋁替代，錫合金用其他合金替代等現(xiàn)象。目前全球新的錫礦山發(fā)現(xiàn)還很少，對錫資源的勘探需要增加投入以保障長期供給。

在錫資源實質(zhì)性增加以前，以目前的供給狀況，錫的供給會呈現(xiàn)出越來越少的狀況。而錫需求可能因錫價高昂而減少，特別是那些錫占成本較大比重的產(chǎn)品，可能會出現(xiàn)替代現(xiàn)象。

中國不僅是全球錫資源儲備和錫供給的第一大國，同時也是全球錫消費的第一大國。中國的錫消費差不多等于整個歐洲和美國的消費總額。

所以，中國的錫供需狀況對全球錫供需有著極其重要的影響。

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