OLED面板滲透率有望過半 需求復(fù)蘇提振行業(yè)景氣度

• 李波 2023年7月19日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 510 27
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TrendForce集邦咨詢最新分析報告顯示，受益于成本持續(xù)降低，預(yù)估2023年OLED在智能手機市場的滲透率將超過50%。

TrendForce集邦咨詢最新分析報告顯示，受益于成本持續(xù)降低，預(yù)估2023年OLED在智能手機市場的滲透率將超過50%。

近期除了三星已宣布啟動8.7代OLED產(chǎn)線的投資計劃外，京東方規(guī)劃中的B16工廠、JD與惠科在新技術(shù)的策略聯(lián)盟、維信諾向OLED相關(guān)技術(shù)與市場的積極搶進，均為OLED面板拓展其他應(yīng)用市場開啟新的契機。

OLED屏幕可以提供更好的視角、更深的黑色，以及更長的電池續(xù)航力，提供比LCD屏幕更好的使用體驗，許多手機品牌還通過OLED屏幕來提供差異化的產(chǎn)品。

上海證券認(rèn)為，OLED技術(shù)在智能手機端持續(xù)滲透有望成為推動消費電子新一輪需求增長的重要因素，同時為國產(chǎn)面板廠商帶來增量空間。

開源證券認(rèn)為，今年以來電視面板價格尤其是大尺寸面板價格一路上漲，面板需求出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，有望帶動上游材料需求放量，提振全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度。

公司方面，上證報表示主要包括：萬潤股份：公司自主知識產(chǎn)權(quán)的OLED用光敏聚酷亞胺 (PSPI) 成品材料已完成產(chǎn)品開發(fā)。瑞聯(lián)新材：擬投資8億元建設(shè)OLED升華前材料及高端精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)基地項目。

中國Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原材料，主要包括LED燈珠、LED芯片、PCB、驅(qū)動IC、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等;中游為制造過程;下游為各種應(yīng)用，主要包括車載顯示、消費電子、透明顯示、電競顯示、室內(nèi)大屏等。

7月12日MiniLED板塊較上一交易日下跌1.29%，智立方領(lǐng)跌。當(dāng)日上證指數(shù)報收于3196.13，下跌0.78%。深證成指報收于10919.26，下跌0.99%。

北向資金方面，當(dāng)日MiniLED板塊北向資金持股市值為332.49億元，減持0.38億元。其中增持最多的是TCL科技，增持了0.76億元。

Mini LED上游的主要LED芯片企業(yè)有三安光電、華燦光電、兆馳股份，PCB企業(yè)主要為鵬鼎控股、東山精密，而玻璃基板主要企業(yè)有康寧、旭硝子、電氣硝子;而中游Mini LED企業(yè)有京東方A、TCL科技、三星、華為、長虹、康佳等。

Mini LED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

MiniLED背光技術(shù)常應(yīng)用于電視、平板、筆記本電腦和手機等產(chǎn)品。

在電視應(yīng)用領(lǐng)域，隨著MiniLED技術(shù)的興起，近來全球電視品牌商紛紛布局MiniLED電視市場，陸續(xù)推出首款MiniLED電視產(chǎn)品。

比如2021年三星、LG、創(chuàng)維紛紛推出了首款MiniLED電視產(chǎn)品，而TCL也發(fā)布了Mini LED戰(zhàn)略和超大屏戰(zhàn)略，力爭3到5年將TCL智屏做到全球第一，在大尺寸中TCL Mini LED的銷售滲透率超過60%。

隨著 Mini LED 顯示技術(shù)的迅速發(fā)展，Mini LED 顯示產(chǎn)品已開始應(yīng)用于超大屏高清顯示，如監(jiān)控指揮、高清演播、高端影院、醫(yī)療診斷、廣告顯示、會議會展、辦公顯示、虛擬現(xiàn)實等商用領(lǐng)域。

此前海信在AWE 2023上首次展出98" U8H Mini-LED電視新品，擁有6000級分區(qū)，控光更精細(xì)，可實現(xiàn)XDR 2000nits峰值亮度、144Hz原生高刷以及深度定制的黑曜屏，帶來極佳的家庭觀影效果。

另外，小米則在其2023年春季新品發(fā)布會上，發(fā)布全新大師86" Mini-LED電視，采用1080級分區(qū)背光模組，通過定制的36顆驅(qū)動IC芯片操控6480顆燈珠模組，實現(xiàn)逐分區(qū)4096級亮度調(diào)節(jié)。

當(dāng)前Mini LED有兩大發(fā)展重點：

一方面，Mini LED背光電視加速在消費市場落地;另一方面，Mini LED也在加速向平板、顯示器和筆記本電腦等中型電子產(chǎn)品屏幕滲透。

屏幕細(xì)節(jié)、層次更加豐富，穿透率、對比度更高，視角更大、響應(yīng)速度更快，同時也兼顧了低能耗和環(huán)保，使Mini LED受到電競顯示的青睞。三星、TCL、京東方紛紛發(fā)布Mini LED曲面電競顯示器。

對于2023年，TrendForce指出全球LED照明市場需求有望復(fù)蘇。政策與人為因素加快了LED市場布局。

歐美日地區(qū)對節(jié)能改造項目持續(xù)推進，促進LED進入替換高峰期，普通用戶對高光品質(zhì)照明、人因健康照明和智能照明的有效需求也邁入快速發(fā)展階段，迭加疫情后的中國市場全面放開等重重因素促進了市場的復(fù)蘇。

然而還需要考慮到現(xiàn)有庫存和通脹的影響。今年上半年末端照明產(chǎn)品仍處于快速去庫存的階段，同時需求或?qū)⒊掷m(xù)受制于高通脹影響，綜合分析，TrendForce預(yù)估2023年全球LED照明市場規(guī)模成長4%至638億美元

2022年1-8月，30多家企業(yè)進行了Mini/MicroLED產(chǎn)業(yè)投資，涉及投融資金額415億元。

從應(yīng)用看，MiniLED背光已實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。2019年，MiniLED迎來了規(guī)模商業(yè)化元年，全球面板和電子產(chǎn)品終端巨頭紛紛推出采用MiniLED背光或類似技術(shù)的產(chǎn)品。

隨著下游市場的持續(xù)滲透，未來MicroLED市場將迎來增長。根據(jù)Arizton數(shù)據(jù)顯示，全球Mini LED市場規(guī)模將由2021年的1.5億美元增長至2024年的23.2億美元。

隨著電視巨頭紛紛打入MiniLED電視領(lǐng)域，MiniLED電視市場將迎來發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球Mini LED背光電視出貨量預(yù)計將達到380萬臺，市占率接近2%，同比增長超過140%;預(yù)計2025年，Mini LED背光電視出貨規(guī)模將達到900萬臺，市占率達到4%。

據(jù)了解，MiniLED背光電視具高性價比優(yōu)勢，最低成本僅高于傳統(tǒng)LCD五成。MiniLED在高階電視應(yīng)用上，若采用約16000顆MiniLED，并搭配2000區(qū)的分區(qū)控制，比市場廣泛認(rèn)知的高階OLED電視面板成本低15%，具有成本優(yōu)勢。

若以中階產(chǎn)品考慮，通過將MiniLED的顆數(shù)減少至10000~12000顆，搭配500區(qū)的分區(qū)控制，將其與入門直下式LCD背光模塊成本增幅控制在50%以內(nèi)。

Mini LED行業(yè)未來趨勢預(yù)測

展望2023年，TrendForce預(yù)計2023年全球LED智能照明市場規(guī)模快速增長至24億美元。

原因有三點，一是消費端市場需求的改善;二是以往典型的商照代表產(chǎn)品諸如射燈、筒燈和燈帶產(chǎn)品逐漸往智能居家照明領(lǐng)域滲透;三是新的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議落地如Matter以及新的玩家進入促進了產(chǎn)業(yè)的繁榮。

電動化、智能化是汽車發(fā)展的里程碑，推動汽車發(fā)展進程的關(guān)鍵因素離不開車載顯示。

近年來汽車車載顯示向大屏化、多屏化、高清化邁進，車規(guī)級別的Mini LED屏幕不但從汽車中控臺走向了全車的交互顯示，更是從車內(nèi)走向了車外。這也表明車載顯示技術(shù)已經(jīng)迎來了多元化時代。

此間，國家非常重視芯片行業(yè)的發(fā)展，加大投入力度，加快推進芯片技術(shù)研發(fā)，推動芯片國產(chǎn)化的進程，其LED芯片行業(yè)的市場規(guī)模也出現(xiàn)逐步增長的態(tài)勢。

從下圖我國LED芯片行業(yè)的增速可以看出，2021年之后出現(xiàn)了快速增長的趨勢。

據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《Mini/Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)白皮書》中的數(shù)據(jù)，車載Mini LED量產(chǎn)機型將在2023年開始形成規(guī)模出貨，成為Mini LED背光產(chǎn)品發(fā)展的第三極。

在消費電子行業(yè)持續(xù)低迷的今天，車載的應(yīng)用無疑是為Mini LED技術(shù)發(fā)展打了一針強心劑。

報告對我國Mini LED的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標(biāo)的情況、重點企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內(nèi)容進行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對Mini LED業(yè)務(wù)的發(fā)展進行詳盡深入的分析。

并根據(jù)Mini LED行業(yè)的政策經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境對Mini LED行業(yè)潛在的風(fēng)險和防范建議進行分析。最后提出研究者對Mini LED行業(yè)的研究觀點，以供投資決策者參考。

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  2022-2027年中國Mini LED行業(yè)發(fā)展?jié)摿ㄗh及深度調(diào)查預(yù)測報告

  中研普華通過對Mini LED行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析Mini LED行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供...

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