2023上半年硅料產量65萬噸增長近一倍 硅料行業(yè)發(fā)展分析

• 黃文玉 2023年7月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1082 69
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多晶硅，是單質硅的一種形態(tài)。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。

2023年7月19日，在進行的光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，多晶硅材料制備技術國家工程實驗室主任嚴大洲表示，今年1到6月國內多晶硅產量65.17萬噸，較去年同期34.08萬噸產量增加99.3%，進口3.3萬噸，需求約55萬噸，出現(xiàn)供過于求。根據(jù)展示的成本分析，典型情況下多晶硅綜合成本在66-75元/kg，目前致密料市場價格為70元/kg(含稅)，多晶硅盈利空間大幅壓縮，行業(yè)擴產持續(xù)，競爭淘汰加劇。

過去兩年，光伏行業(yè)“擁硅為王”，硅料成為產業(yè)鏈最為景氣的環(huán)節(jié)，讓硅料上市企業(yè)賺得盆滿缽滿。以硅料龍頭通威股份為例，去年其凈利潤達到257億元，超過了其在2000-2021年十年間的利潤總和。

重要的半導體材料，化學元素符號Si，電子工業(yè)上使用的硅應具有高純度和優(yōu)良的電學和機械等性能。硅是產量最大、應用最廣的半導體材料，它的產量和用量標志著一個國家的電子工業(yè)水平。多晶硅，是單質硅的一種形態(tài)。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。

硅料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

當前我國已經(jīng)是全球最主要的光伏生產國。在光伏產業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)中，我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產量規(guī)模處于世界領先水平，多晶硅料是光伏主產業(yè)鏈中唯一需要進口的環(huán)節(jié)。早期硅料生產的技術核心主要掌握在發(fā)達國家手中，歐美“雙反”以來，隨著硅料國產化進程的加速，全球多晶硅產業(yè)向中國轉移的趨勢明顯，我國多晶硅料進口需求不斷下降。

“十三五”以來，國內硅料進口占比從2016年的42%下降至2020年的20%。在硅料價格下降的壓力下，對比海外硅料廠商，國內硅料廠商成本優(yōu)勢明顯。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，光伏生產上游原材料多晶硅2020年國內產量約39.6萬噸，占世界總產量的73%。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年國內多晶硅產能42萬噸，產量39.6萬噸，較2019年增長15%。2021年國內多晶硅產量約43萬噸，進口多晶硅10萬噸，疊加新增產能有效釋放產量約5萬噸，2021年市場多晶硅的供應總量預計達58萬噸。按照每W對應3g硅料，58萬噸硅料可以支撐200GW的硅片、160GW的組件。2020年，我國多晶硅消費量為50.9萬噸。2016-2020年我國多晶硅消費量平均增幅達到11.4%。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

相較于產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，硅料行業(yè)技術壁壘高、投資周期長，具有高門檻、高收益特征。硅料行業(yè)跟銅、鋁等其他行業(yè)一樣也有周期。隨著今年第四季度多晶硅供應增量的有望加大，硅料產能釋放將帶動多晶硅價格松動，價格下調可能性較大，供應緊缺局勢將會得到緩解，但近期價格調整幅度可能不會太大。然而，預計明年擴建產能增量會遠遠超出需求增量，硅料產能持續(xù)爬坡之下，市場可能出現(xiàn)供過于求，屆時價格可能大幅下降。

值得關注的是，受工業(yè)硅價格持續(xù)走低影響，產業(yè)鏈下游的多晶硅、硅片、電池片、電池組件等產品價格也同步出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，5月29日，多晶硅單晶用料價格報120元/千克，5月份以來已累計下滑27.53%;M6型號硅片價格5月份以來累計下滑28.97%;電池片、光伏組件等多個型號產品也出現(xiàn)了不同程度的回落。不過，多家上市公司表示預期仍然樂觀。

目前光伏產業(yè)鏈供應端主要集中在中國大陸，且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產能向中國西北和西南地區(qū)轉移趨勢明顯。從市場端來看，隨光伏工藝技術的不斷進步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優(yōu)勢的能源形式，光伏開始進入全面平價期，全球市場增量巨大，同時將帶動產業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

硅料行業(yè)未來發(fā)展分析

未來幾年，光伏行業(yè)整體處于產能過剩的階段，內部競爭將加劇，中低端產品供大于求，利潤下降將成為趨勢。行業(yè)內部龍頭企業(yè)有望依靠自身資源和技術優(yōu)勢提高占有率和利潤率，同時不斷完善和提升自身產品技術壁壘將是大勢所趨。過去兩年，由于光伏裝機量超預期增長，產業(yè)鏈準備并不十分充足，所以出現(xiàn)了產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)發(fā)展的不均衡，供應瓶頸導致多晶硅料價格在過去兩年大幅上漲，硅料環(huán)節(jié)利潤豐厚，也吸引了很多資源和資本涌入，因此供應緊缺狀態(tài)大概率在2023年后緩解。

本報告對我國硅料行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內外硅料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。

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