據(jù)工信部網(wǎng)站7月25日披露,工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、國家市場監(jiān)督管理總局質(zhì)量發(fā)展局以視頻方式聯(lián)合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議,分析研判新能源汽車安全形勢,切實加強新能源汽車安全管理。
據(jù)工信部網(wǎng)站7月25日披露,工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、國家市場監(jiān)督管理總局質(zhì)量發(fā)展局以視頻方式聯(lián)合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議,分析研判新能源汽車安全形勢,切實加強新能源汽車安全管理。
會議指出,下一步,兩部門將加強工作協(xié)同,加快修訂完善相關(guān)強制性國家標(biāo)準(zhǔn)要求,引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)加快高效能電池系統(tǒng)熱管理、多層級安全防護(hù)等技術(shù)研發(fā),強化車輛運行安全監(jiān)測體系,組織開展安全隱患排查和缺陷調(diào)查,嚴(yán)肅查處違規(guī)行為,營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍,推動行業(yè)整體安全水平穩(wěn)步提升。
中郵證券表示,新能源汽車熱管理是一種不同于傳統(tǒng)汽車的汽車熱管理系統(tǒng),對于純電動汽車而言,用戶的里程焦慮和電池?zé)崾Э仄鸹鸨ㄒ恢笔切袠I(yè)的焦點問題,熱管理系統(tǒng)效率和電池?zé)峁芾硇阅艿母叩?,直接影響車輛續(xù)航里程和電池安全性。
據(jù)悉,特斯拉的第四代汽車熱管理系統(tǒng)就是將電池的熱管理和座艙的熱管理集合起來,將整車的熱源利用起來,并且在外界溫度高于冷卻液溫度時還可以將外界的熱量吸收進(jìn)車內(nèi)進(jìn)行利用。
通過車載電腦控制八通閥旋轉(zhuǎn)使電池系統(tǒng)、動力系統(tǒng),產(chǎn)生了多種工作模式??筛鶕?jù)環(huán)境溫度與電池溫度自動規(guī)劃熱泵系統(tǒng)的加熱程度,啟用不同的加熱模式。
信達(dá)證券指出,熱管理技術(shù)路線主要分為風(fēng)冷、液冷、熱管 冷卻、相變冷卻,相比之下,液冷通過液體對流降低電池溫度,在保證儲能系統(tǒng)安全和散熱效率等方面有顯著的綜合優(yōu)勢,可靠性更佳,適用于電池包能量密度高、充放電速度快、環(huán)境溫度變化大的場合。
公司方面,長城證券表示,包括:盾安環(huán)境(大口徑膨脹閥)、川環(huán)科技(冷卻膠管)、克來機(jī)電( CO2高壓管路)、三花智控(電子膨脹閥、四通閥)、銀輪股份(換熱器、水冷板)。
熱管理系統(tǒng)是新能源汽車空調(diào)的核心組成部分,電池?zé)峁芾碛兄诰S持電池性能。新能源車電池的最適宜工作溫度在10-30℃之間。
低溫時電池容量較低,充放電性能差;高溫時電池循環(huán)壽命會縮短,過高溫度工作甚至?xí)霈F(xiàn)爆炸等安全問題。此外,電池快充時需要對電芯提前加熱,但溫度太高會加劇電芯的老化,因此需要熱管理系統(tǒng)保證電芯處于合理溫度范圍內(nèi)。
新能源車熱管理需求較傳統(tǒng)燃油車大幅提升。汽車熱管理是通過統(tǒng)籌調(diào)控整車熱量與環(huán)境熱量,保持各部件工作在最佳溫度范圍,同時保障汽車運行的安全性和駕駛舒適性。
新能源汽車熱管理系統(tǒng)主要包括空調(diào)系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、電機(jī)電控總成系統(tǒng)。對比傳統(tǒng)汽車,新能源車熱管理新增了電池以及電機(jī)電控?zé)峁芾砟K。
傳統(tǒng)汽車熱管理主要包括發(fā)動機(jī)、變速箱的冷卻以及空調(diào)系統(tǒng)熱管理。
燃油車通過空調(diào)冷媒給座艙提供制冷,通過發(fā)動機(jī)余熱為座艙制熱,并通過液冷或風(fēng)冷的方式冷卻發(fā)動機(jī)和變速箱。
新能源汽車相較于傳統(tǒng)汽車的一大變化為動力源,新能源汽車沒有發(fā)動機(jī)提供熱量,空調(diào)制熱通過 PTC 或熱泵空調(diào)實現(xiàn)。
新能源車新增電池、電機(jī)電控系統(tǒng)冷卻需求,因此新能源車熱管理較傳統(tǒng)燃油車更加復(fù)雜。
新能源車熱管理的復(fù)雜性帶動了熱管理單車價值量的提升,熱管理系統(tǒng)的單車價值量為傳統(tǒng)汽車的 2-3 倍。相較于傳統(tǒng)汽車,新能源汽車價值增量主要來自于電池液冷、熱泵空調(diào)、PTC 加熱器等。
據(jù)測算,新能源汽車熱管理系統(tǒng)的單車價值量為 6200-7200元,而燃油汽車僅為2500元左右。
其中,新能源車空調(diào)系統(tǒng)熱管理大約為 4000 元,電池?zé)峁芾頌?000 元,電機(jī)電控為 1200 元,關(guān)鍵部件為熱泵空調(diào)、液冷板、電子膨脹閥、液泵等。
假設(shè)新能源車熱管理系統(tǒng)單車均價為 7200 元,對應(yīng) 2022 年國內(nèi)新能源車熱管理市場496 億元、全球779億元。
預(yù)計 2025 年,國內(nèi)/全球熱管理市場空間分別為1006/1512 億元,CAGR分別為26.6%/24.7%。隨著新能源車滲透率的提升,熱管理市場潛力巨大。
新能源汽車較傳統(tǒng)汽車重要性提升主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
一是:防止新能源汽車發(fā)生熱失控。熱失控的誘因包括機(jī)械電氣誘因(電池碰撞擠壓、針刺等)和電化學(xué)誘因(電池過充過放、快充、低溫充電、自引發(fā)內(nèi)短路等)。熱失控會引起動力電池起火甚至爆炸,對乘客安全造成威脅。
二是:動力電池的最佳工作溫度為10-30°C,對電池進(jìn)行精確的熱管理可以確保電池的使用壽命和延長新能源車的續(xù)航能力。
三是:對比燃油汽車,新能源汽車缺少空調(diào)壓縮機(jī)的動力源,不能靠發(fā)動機(jī)余熱給座艙提供熱量,只能驅(qū)動電能進(jìn)行熱量的調(diào)節(jié),這將大幅減少新能源車本身的續(xù)航里程。因此對新能源汽車的熱管理成為解決新能源汽車掣肘的關(guān)鍵。
2022 年中國汽車銷售 2686.4 萬輛,同比增長 2.24%,維持了2021 年的正向增長局面。與此同時,新能源汽車進(jìn)入發(fā)展的快車道。
自 2021 年新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,2021 年新能源車滲透率為 13.4%,2022 年滲透率高達(dá) 25.6%。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國新能源汽車銷量為 688.7 萬輛,同比增長 95.6%,對應(yīng)滲透率為25.6%。供不應(yīng)求拉動電動車行業(yè)蓬勃發(fā)展。
受制于疫情以及原材料價格上升的影響,一些訂單無法按時按量交付,導(dǎo)致國內(nèi)新能源汽車呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局勢。同時,國家政策也促進(jìn)新能源汽車發(fā)展。
2022 年底補貼政策退坡,“雙積分”政策有望接力新能源車行業(yè)發(fā)展。新能源汽車免征車輛購置稅政策延續(xù)導(dǎo)致的需求前置將進(jìn)一步拉動新能源汽車銷量。
因此我們對于新能源電動車的發(fā)展保持樂觀態(tài)度。假設(shè)2023 年增長率為30%,且汽車總銷量維持穩(wěn)定,預(yù)計 2023 年中國新能源汽車銷量為895 萬輛,滲透率為33.3%,2025 年新能源汽車國內(nèi)銷量有望達(dá) 1396.7 萬輛,滲透率超過50%。
根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:
汽車熱管理是汽車安全、高效和穩(wěn)定運行的重要構(gòu)成,隨著新能源電動車市場的快速擴(kuò)張,熱管理單車價值量大幅提升,機(jī)構(gòu)預(yù)測汽車熱管理市場規(guī)?;蚣眲U(kuò)大。
傳統(tǒng)燃油車管路主要用于汽車空調(diào)、發(fā)動機(jī)冷卻、燃油系統(tǒng)以及制動系統(tǒng)。新能源汽車熱管理主要模塊包含空調(diào)系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、電驅(qū)動熱管理系統(tǒng),集成了燃油車的座艙空調(diào)系統(tǒng)并新增了電池、電機(jī)、電控三電系統(tǒng)熱管理。
顯然新能源車隨著電子化程度的提高,對汽車熱管理系統(tǒng)也提出了更高的要求,而其熱管理單車價值也在顯著提升。
全球新能源車銷量快速上升,尤其是我國的新能源車市場更是占據(jù)全球主要地位。
根據(jù)HIS數(shù)據(jù),2022年,全球新能源汽車銷量達(dá)到1082.4萬輛,同比增長61.6%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022年,我國新能源汽車銷量為688.7萬輛,同比增長93.4%,連續(xù)8年保持全球第一。
隨著新能源電動車的快速發(fā)展,熱管理市場規(guī)模也隨之提升。天風(fēng)證券測算,至2025年,全球新能源車熱管理市場規(guī)模將達(dá)1460億元,其中國內(nèi)市場為767億元。
從細(xì)分賽道來看,隨著新能源車滲透率提高和熱管理系統(tǒng)巨大變化,機(jī)構(gòu)預(yù)計四大類核心零部件迎來高景氣:空調(diào)壓縮機(jī)、閥類、換熱器類和泵類。
長期以來,提供熱管理系統(tǒng)集成方案的國際Tier1廠商在該賽道上獨樹一幟;隨著近年來我國本土廠商在電動壓縮機(jī)、電子膨脹閥等關(guān)鍵零部件上取得技術(shù)突破,國內(nèi)廠商也在熱管理賽道逐漸崛起,其中以三花智控為代表的家電行業(yè)廠商,在汽車熱管理領(lǐng)域做的風(fēng)生水起。
預(yù)計2025年國內(nèi)新能源車熱管理核心細(xì)分賽道市場規(guī)模為500億元。預(yù)計到2030年,國內(nèi)新能源車熱管理市場規(guī)模達(dá)到1114億元,占全球的58.5%。
此外,預(yù)計2030年國內(nèi)電動壓縮機(jī)市場規(guī)模超過200億元,電子膨脹閥市場規(guī)模超100億元。
對于熱管理發(fā)展前景,輕量化、耐高壓趨勢帶動管路材料技術(shù)升級。目前主流車載管路中較常使用的材料為膠管、尼龍管和金屬管。
得益于尼龍管和TPV(熱塑性硫化橡膠)管在重量、機(jī)械性能強度、耐腐蝕性、耐滲透性等性能方面的優(yōu)勢,尼龍管和TPV管路逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)的金屬、橡膠管路,預(yù)計到2025年新能源車尼龍管路市場規(guī)模有望達(dá)到100億元。
另外,R744熱泵對管路產(chǎn)品性能提出更高的要求,推動空調(diào)管路單車價值量進(jìn)一步提升至2000元。
《2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告
本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息...
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