奢侈品集團(tuán)北美市場(chǎng)中受挫 中國(guó)奢侈品向低線城市的轉(zhuǎn)移

• 黃江 2023年8月14日 來(lái)源：東方財(cái)富 529 29
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路威酩軒集團(tuán)率先公布今年上半年業(yè)績(jī)。期內(nèi)，該集團(tuán)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)15%至422.4億歐元;有機(jī)收入同比增長(zhǎng)17%，凈利潤(rùn)達(dá)84.81億歐元，同比增長(zhǎng)30%。

美國(guó)市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)衰退及通貨膨脹影響，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力逐步降溫。路威酩軒、開(kāi)云(Kering)等多個(gè)奢侈品集團(tuán)在今年上半年的北美市場(chǎng)中受挫，其中，路威酩軒在該地區(qū)的業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徶?%。愛(ài)馬仕則在北美市場(chǎng)斬獲20%的高增長(zhǎng)率。

奢侈品集團(tuán)北美市場(chǎng)中受挫

路威酩軒集團(tuán)率先公布今年上半年業(yè)績(jī)。期內(nèi)，該集團(tuán)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)15%至422.4億歐元;有機(jī)收入同比增長(zhǎng)17%，凈利潤(rùn)達(dá)84.81億歐元，同比增長(zhǎng)30%。

該集團(tuán)只在2020年業(yè)績(jī)受挫，隨后在2021年、2022年連續(xù)實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)。值得注意的是，僅今年上半年，路威酩軒集團(tuán)的銷(xiāo)售額接近2017年全年銷(xiāo)售額(426億歐元)，凈利潤(rùn)較2017年全年的51.29億歐元高出約33億歐元。不過(guò)自今年以來(lái)，該集團(tuán)增速明顯放緩，上半年15%的銷(xiāo)售額增速與一季度基本持平。

在路威酩軒之后，愛(ài)馬仕集團(tuán)也公布了過(guò)去6個(gè)月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。期內(nèi)，其銷(xiāo)售額上漲25%至66.98億歐元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)36%至22.26億歐元。另外，二季度收入上漲28%至33.17億歐元，超過(guò)分析師此前預(yù)期的24%。

普拉達(dá)(Prada)也緊隨其后公布2023年上半年財(cái)報(bào)。期內(nèi)，該集團(tuán)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)20.5%至22.32億歐元，其中，普拉達(dá)同名品牌及繆繆(Miu Miu)銷(xiāo)售收入分別增長(zhǎng)17.7%及50.1%。分地區(qū)看，報(bào)告期內(nèi)，該集團(tuán)在除美洲外的所有地區(qū)的業(yè)績(jī)均取得雙位數(shù)增長(zhǎng)。按固定匯率計(jì)，日本、亞太地區(qū)、歐洲、中東分別同比增長(zhǎng)49.2%、25.3%、24.2%、13.5%，美洲地區(qū)則同比下降1%。

相較于上述幾個(gè)集團(tuán)的良好表現(xiàn)，開(kāi)云集團(tuán)稍顯乏力。今年上半年，該集團(tuán)銷(xiāo)售額同比僅增長(zhǎng)2%至101.35億歐元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少3%至27.39億歐元，凈利潤(rùn)下跌9.5%至17.85億歐元。開(kāi)云集團(tuán)在財(cái)報(bào)中稱，主力品牌古馳(Gucci)表現(xiàn)疲弱是導(dǎo)致集團(tuán)業(yè)績(jī)不佳的主要原因。期內(nèi)，該品牌銷(xiāo)售收入下跌1%至51.28億歐元，其中，一季度增長(zhǎng)1%、二季度下跌3%。古馳顯然未從奢侈品品牌的“超高增速”中獲利太多。

隨著數(shù)字化的發(fā)展，內(nèi)地消費(fèi)者已經(jīng)對(duì)線上消費(fèi)習(xí)以為常，在選購(gòu)奢侈品時(shí)也不例外。調(diào)研顯示，內(nèi)地受訪者對(duì)線上購(gòu)買(mǎi)奢侈品的信賴度顯著提升。節(jié)省時(shí)間、更方便地購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、更便捷地瀏覽是青睞線上渠道的主要原因。

在被問(wèn)及12個(gè)月內(nèi)曾購(gòu)買(mǎi)奢侈品的線上平臺(tái)時(shí)，品牌官網(wǎng)、京東、天貓?zhí)詫毷莾?nèi)地受訪者選購(gòu)奢侈品的主要渠道，每一項(xiàng)均比2021年呈現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng)，線上奢侈品購(gòu)買(mǎi)渠道的集中度不斷增加。與此同時(shí)，抖音、小紅書(shū)等社交電商平臺(tái)正獲得更多奢侈品消費(fèi)者的關(guān)注。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)服飾類奢侈品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

伴隨疫情防控政策的持續(xù)優(yōu)化，消費(fèi)者信心正被迅速修復(fù)。春節(jié)長(zhǎng)假后，國(guó)內(nèi)一線城市奢侈品門(mén)店銷(xiāo)售火爆，迎來(lái)人流和銷(xiāo)量爆發(fā)性雙增長(zhǎng)。2023年3月22日，羅德傳播集團(tuán)與精確市場(chǎng)研究中心發(fā)布《2023中國(guó)奢華品報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)顯示：52%內(nèi)地受訪者預(yù)期增加奢侈品花費(fèi)，預(yù)期超越疫情前數(shù)據(jù)(44%)。

但是消費(fèi)信心的變化和實(shí)際消費(fèi)的發(fā)生，并不一定同頻。

“當(dāng)中還有一個(gè)時(shí)間差”，羅德傳播集團(tuán)高級(jí)副總裁、大中華區(qū)奢侈品業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理高明指出，“當(dāng)下奢侈品市場(chǎng)的消費(fèi)環(huán)境，還沒(méi)有恢復(fù)到2021年非常樂(lè)觀的環(huán)境，預(yù)計(jì)可能要到下半年才有一些恢復(fù)。”

在奢侈品消費(fèi)信心大增的背景下，對(duì)中國(guó)奢侈品市場(chǎng)來(lái)講，卻是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。隨著境外旅游的放開(kāi)，中國(guó)的奢侈品消費(fèi)存在流向國(guó)外的挑戰(zhàn)。2022年，中國(guó)人有43%的奢侈品消費(fèi)轉(zhuǎn)移到了境外，銷(xiāo)售額為4085億元，增幅達(dá)到16%。

如何留住國(guó)內(nèi)消費(fèi)者?高明認(rèn)為：“一方面，品牌可以進(jìn)一步縮小與國(guó)外市場(chǎng)在價(jià)格方面的差距，很多品牌在過(guò)去幾年已經(jīng)在做這方面的工作;另一方面，是在國(guó)內(nèi)提供有吸引力的增值服務(wù)，無(wú)論是售前、售中還是售后，包括推出限量版、有中國(guó)元素的產(chǎn)品等等。品牌需要打一套組合拳去吸引消費(fèi)者在境內(nèi)進(jìn)行消費(fèi)。”

另外，在美國(guó)和瑞士都先后出現(xiàn)金融危機(jī)的當(dāng)下，奢侈品的消費(fèi)預(yù)期是否會(huì)受到影響?高明指出：“奢侈品市場(chǎng)跟整個(gè)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境有關(guān)，但又不像其他的消費(fèi)品類來(lái)講那么密切，因?yàn)樯莩奁返南M(fèi)人群是收入更高、更穩(wěn)定的人群。去年中國(guó)奢侈品市場(chǎng)的情況不是特別好，但是美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)非常好。很難預(yù)測(cè)說(shuō)未來(lái)對(duì)于奢侈品市場(chǎng)的影響會(huì)有多大，但目前整體的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的確會(huì)帶來(lái)挑戰(zhàn)?！?/p>

數(shù)字時(shí)代：奢侈品線上銷(xiāo)售提升，意見(jiàn)領(lǐng)袖影響力突出。疫情管控雖已降為乙類管控，但疫情期間，人們所培養(yǎng)出的更依賴數(shù)字化的生活方式，已成為習(xí)慣。

中國(guó)內(nèi)地消費(fèi)者已經(jīng)對(duì)線上消費(fèi)習(xí)以為常，甚至在選購(gòu)奢侈品時(shí)也不例外。報(bào)告顯示，線上購(gòu)買(mǎi)奢侈品的信賴度顯著提升。線上平臺(tái)中，品牌官網(wǎng)(54%)、京東(56%)、天貓?zhí)詫?53%)仍是內(nèi)地受訪者選購(gòu)奢侈品的主要渠道，每一項(xiàng)均比2021年呈現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，抖音(19%)、小紅書(shū)(18%)等社交電商平臺(tái)正獲得更多奢侈品受訪者的關(guān)注。

隨著短視頻與直播平臺(tái)的興起，意見(jiàn)領(lǐng)袖的定義變得多元，也為奢侈品營(yíng)銷(xiāo)帶來(lái)更多可能性。明星名人與社交媒體意見(jiàn)領(lǐng)袖一直是消費(fèi)者獲取奢侈品資訊并考慮購(gòu)買(mǎi)的主要信息來(lái)源之一?！秷?bào)告》顯示，意見(jiàn)領(lǐng)袖(KOL)助推奢侈品購(gòu) 買(mǎi)，影響力與明星名人不分伯仲。更多兩地受訪者通過(guò)明星名人獲取奢侈品信息，但在考慮購(gòu)買(mǎi)決定時(shí)，則更易受到意見(jiàn)領(lǐng)袖的影響。

在數(shù)字時(shí)代，奢侈品銷(xiāo)售呈現(xiàn)了何種變化?高明認(rèn)為：“今天消費(fèi)者線上和線下的部分不是完全割裂的，比如有的消費(fèi)者是線上查閱相關(guān)信息，然后線下完成購(gòu)買(mǎi)，也有是在線下看到了，然后在線上購(gòu)買(mǎi)。雖然一些線下體驗(yàn)，在線上很難完成，但是今天在線上也可以有一對(duì)一的服務(wù)，很多奢侈品品牌的會(huì)員服務(wù)體系已經(jīng)把線上線下打通，互為補(bǔ)充。所以在今天的環(huán)境里，不能再孤立地去看線上或線下的銷(xiāo)售。”

奢侈品下沉：低線城市的零售布局，與中產(chǎn)興起。近年來(lái)，奢侈品向低線城市的轉(zhuǎn)移引人關(guān)注。商務(wù)部研究院電子商務(wù)研究所副研究員洪勇在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)采訪時(shí)表示，過(guò)去中國(guó)奢侈品市場(chǎng)的消費(fèi)主要集中在一線城市，但近年來(lái)，隨著二三線城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口流動(dòng)，奢侈品市場(chǎng)的地域分布越來(lái)越均衡，市場(chǎng)潛力不斷釋放。

高明認(rèn)為：“過(guò)去經(jīng)濟(jì)的上升讓很多二線城市、三線城市有了非常強(qiáng)的購(gòu)買(mǎi)力，這些購(gòu)買(mǎi)力也是支撐品牌在二三線城市完善它的零售網(wǎng)絡(luò)非常重要的一個(gè)原因”。

奢侈品逐步下沉低線城市，意味著二三線城市正承接過(guò)一線城市輻射全國(guó)奢侈品市場(chǎng)的作用。高明表示：“二三線市場(chǎng)的發(fā)展，是完善整個(gè)零售網(wǎng)絡(luò)非常重要的部分。打個(gè)比方，上海服務(wù)的首先是本地，但是它更重要的是服務(wù)了整個(gè)江浙滬一帶，再大的范圍，國(guó)內(nèi)各個(gè)地方的消費(fèi)者可能都會(huì)來(lái)上海消費(fèi)。而對(duì)于一些二線城市來(lái)講，今天它的作用，雖然不能輻射全國(guó)，但是能夠輻射它周邊的城市，從幾個(gè)到十幾個(gè)，都有可能”。

同時(shí)，二三線城市也展現(xiàn)出不同于一線城市的區(qū)域性消費(fèi)特點(diǎn)。目前二線城市的奢侈品消費(fèi)貢獻(xiàn)主要來(lái)自于富豪人群，但中產(chǎn)階層的消費(fèi)遠(yuǎn)未被挖掘出來(lái)。但從全球市場(chǎng)來(lái)看，曾經(jīng)似乎只屬于富人階層的奢侈品消費(fèi)，而今正變得平民化，這正是當(dāng)下奢侈品消費(fèi)的一大趨勢(shì)。因此，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和中產(chǎn)階層的興起，被視為奢侈品市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，或?qū)⒃诙€城市同樣得到驗(yàn)證。

未來(lái)趨勢(shì)： Z世代、中國(guó)元素，與奢侈品中的民族敘事

疫情之外，消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)奢侈品多了一份情緒價(jià)值的關(guān)注。

高明指出：“疫情之后，在某些維度上，消費(fèi)者更看重對(duì)自己好一點(diǎn)。在我們調(diào)研的家居用品這部分也可以看到，人們對(duì)這方面品質(zhì)的要求是有明顯提高的。比如說(shuō)提升自己的生活質(zhì)量，提高對(duì)自己家居環(huán)境的要求?！?/p>

尤其對(duì)于新生代消費(fèi)群體Z世代，他們對(duì)感性層面的鏈接需求更加強(qiáng)烈?！皩?duì)于品牌來(lái)講，也需要講好自己的故事，需要有更多的感性訴求上的東西，讓Z世代的消費(fèi)者覺(jué)得跟品牌能夠產(chǎn)生一種連結(jié)感?！备呙髦赋?。

值得注意的是，相較于2021年的調(diào)查研究，2023年的《報(bào)告》新增了“中國(guó)元素”板塊。為何給予中國(guó)品牌和中國(guó)元素以特殊的關(guān)注?調(diào)研顯示，在對(duì)比中國(guó)與西方奢侈品品牌在不同維度誰(shuí)表現(xiàn)得更好時(shí)，中國(guó)品牌在每一項(xiàng)維度的得分均比上年顯著增長(zhǎng)5%-10%。78%內(nèi)地受訪者與59%香港受訪者認(rèn)同在奢侈品產(chǎn)品或服務(wù)中加入中國(guó)元素是重要的。

內(nèi)地消費(fèi)者不斷上升的民族自豪感也對(duì)國(guó)際品牌提出了更多要求與約束。調(diào)研顯示，“雙標(biāo)”(55%)、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題(53%)、違反“一個(gè)中國(guó)原則”(51%)、企業(yè)不誠(chéng)信問(wèn)題(48%)均會(huì)嚴(yán)重削弱消費(fèi)者的品牌好感度與購(gòu)買(mǎi)意愿。

過(guò)往的研究將奢侈品消費(fèi)與財(cái)富和社會(huì)地位緊密聯(lián)系在一起。因?yàn)樯莩奁穬r(jià)格昂貴且具有排他性，所以擁有奢侈品意味著擁有財(cái)富、成就和成功，從而擁有較高的社會(huì)地位。而今，奢侈品消費(fèi)的社會(huì)符號(hào)發(fā)生了變化，許多消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)奢侈品不再是為了“炫耀”自己的財(cái)富，而是為了自我表達(dá)。

《2023-2028年中國(guó)服飾類奢侈品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)服飾類奢侈品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  奢侈品(Luxury)在國(guó)際上被定義為“一種超出人們生存與發(fā)展需要范圍的，具有獨(dú)特、稀缺、珍奇等特點(diǎn)的消費(fèi)品”，又稱為非生活必需品。 奢侈服裝中最常見(jiàn)的就是高定，是按照客戶要求為客戶量身...

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