我國儀器儀表產(chǎn)業(yè)取得積極發(fā)展 科學(xué)儀器上市公司加速國產(chǎn)替代

• 黃江 2023年8月18日 來源：東方財(cái)富 754 45
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科學(xué)儀器與半導(dǎo)體、操作系統(tǒng)一樣被視為我國被“卡脖子”的關(guān)鍵領(lǐng)域。從質(zhì)譜儀來看，數(shù)據(jù)顯示，我國質(zhì)譜儀進(jìn)口率超70%。

我國儀器儀表產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，居全球第三，部分高端產(chǎn)品達(dá)到或接近國際技術(shù)水平。30日，高端儀器創(chuàng)新發(fā)展論壇在中關(guān)村論壇上舉行。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國斌表示，高端儀器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速迭代創(chuàng)新發(fā)展時(shí)期，要不斷提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。

儀器儀表是用以檢出、測(cè)量、觀察、計(jì)算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備。真空檢漏儀、壓力表、測(cè)長(zhǎng)儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。

廣義來說，儀器儀表也可具有自動(dòng)控制、報(bào)警、信號(hào)傳遞和數(shù)據(jù)處理等功能，例如用于工業(yè)生產(chǎn)過程自動(dòng)控制中的氣動(dòng)調(diào)節(jié)儀表，和電動(dòng)調(diào)節(jié)儀表，以及集散型儀表控制系統(tǒng)也皆屬于儀器儀表。

2023我國儀器儀表產(chǎn)業(yè)規(guī)模

近年來，我國儀器儀表產(chǎn)業(yè)取得積極發(fā)展：產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年規(guī)上企業(yè)6100余家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9835億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1018億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球第三;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)，中低端產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求，部分高端產(chǎn)品達(dá)到或接近國際技術(shù)水平，一批大型高端專用測(cè)量?jī)x器、工業(yè)控制系統(tǒng)取得突破;產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)優(yōu)化，形成了長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)和京津、川渝等若干具有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)集聚地，涌現(xiàn)出一批綜合實(shí)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)。

“高端儀器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)品加速迭代創(chuàng)新的發(fā)展時(shí)期，我們必須不斷提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，加快推動(dòng)技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新和成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，才能實(shí)現(xiàn)儀器儀表產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！毙羾髮?duì)高端儀器儀表產(chǎn)業(yè)提出建議：堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，勇于攻堅(jiān)，突破短板弱項(xiàng)，在重要產(chǎn)品和核心技術(shù)攻關(guān)中贏得競(jìng)爭(zhēng);加強(qiáng)產(chǎn)需對(duì)接，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，發(fā)揮龍頭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的引領(lǐng)、協(xié)同和支撐作用，引導(dǎo)企業(yè)積極拓展用戶市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與市場(chǎng)的相互促進(jìn)和良性循環(huán);把握發(fā)展趨勢(shì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)加快人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)高端儀器向數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展;堅(jiān)持開放發(fā)展，深化產(chǎn)業(yè)國際合作。

儀器儀表國產(chǎn)進(jìn)口替代

“十四五”、科技部、工信部相關(guān)政策均指出供應(yīng)鏈設(shè)備需要穩(wěn)定可控的重要方針，并明確儀器的硬性國產(chǎn)采購比例，加速開啟國產(chǎn)質(zhì)譜進(jìn)口替代的進(jìn)程。從2019年-2022年數(shù)據(jù)來看，政府招標(biāo)采購項(xiàng)目中國產(chǎn)占比穩(wěn)步提升，涵蓋液相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜、氣相色譜串聯(lián)質(zhì)譜等。質(zhì)譜儀國產(chǎn)替代加速推進(jìn)。

國內(nèi)質(zhì)譜領(lǐng)軍企業(yè)整合政府和科研機(jī)構(gòu)多方資源，深耕質(zhì)譜儀研發(fā)二十年，積累專利技術(shù)和各學(xué)科人才，從核心零部件自主可控到高端質(zhì)譜儀整機(jī)研發(fā)，逐步推進(jìn)質(zhì)譜儀國產(chǎn)替代，在ICP-MS、LC-MS/MSGC-MS多領(lǐng)域推出自主產(chǎn)品，并向超高分辨率串聯(lián)質(zhì)譜等高端方向推進(jìn)下一個(gè)研發(fā)周期。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年儀器儀表市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

科學(xué)儀器行業(yè)是典型的高附加值、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其細(xì)分市場(chǎng)種類主要包括光譜儀、質(zhì)譜儀、材料測(cè)試儀等。其中，質(zhì)譜儀為實(shí)驗(yàn)分析儀器重要分支，目前主要應(yīng)用于醫(yī)療臨床檢驗(yàn)、食品安全檢測(cè)、工業(yè)等領(lǐng)域。

科學(xué)儀器上市公司加速國產(chǎn)替代

科學(xué)儀器與半導(dǎo)體、操作系統(tǒng)一樣被視為我國被“卡脖子”的關(guān)鍵領(lǐng)域。從質(zhì)譜儀來看，數(shù)據(jù)顯示，我國質(zhì)譜儀進(jìn)口率超70%。

在過去較長(zhǎng)的一段時(shí)間里，我國質(zhì)譜儀及其所需的高端激光器等零部件高速依賴進(jìn)口，部分市場(chǎng)被壟斷、核心零件性能不高、成本高難以定制化、產(chǎn)品布局體系仍待完善成為行業(yè)突出性問題，因此質(zhì)譜儀及其關(guān)鍵零件的創(chuàng)新發(fā)展及國產(chǎn)化越發(fā)重要。

儀器儀表的下游需求領(lǐng)域極其廣泛，覆蓋了工業(yè)、交通、建筑測(cè)繪、科技、環(huán)保、國防及日常生活等各個(gè)方面，下游市場(chǎng)的需求為本行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

從測(cè)繪地理信息行業(yè)來看，應(yīng)用范圍的擴(kuò)展及不斷增加的市場(chǎng)需求，促進(jìn)我國測(cè)繪地理信息行業(yè)測(cè)繪服務(wù)總值逐年攀高。

現(xiàn)階段，我國儀表儀器行業(yè)下游相關(guān)企業(yè)主要有上海建工集團(tuán)股份有限公司、北京偉澤測(cè)繪股份有限公司與華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司等。

近年來，我國不斷推出關(guān)于電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的利好政策，包括《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出的 " 依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，加快工程化產(chǎn)業(yè)化突破;加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造 "，上述政策有力推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展，同時(shí)伴隨通信、半導(dǎo)體、汽車電子等產(chǎn)業(yè)發(fā)展及數(shù)字化轉(zhuǎn)型，電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)迎來了發(fā)展的黃金機(jī)遇期。

大空間穩(wěn)增長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)賽道，行業(yè)集中度高，國產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈。根據(jù) Technavio 統(tǒng)計(jì)，2024 年全球通用電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá) 78 億美元，發(fā)展空間廣闊。

自研芯片等為國產(chǎn)化關(guān)鍵

目前，科學(xué)儀器賽道已起，眾多上市公司涌入，也是瞄準(zhǔn)了其廣泛的空間及前景。整體而言，目前科學(xué)儀器廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源、消費(fèi)電子、生物醫(yī)療等領(lǐng)域。僅從質(zhì)譜儀來看，在規(guī)模上，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Transparency的測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年全球質(zhì)譜儀器市場(chǎng)將達(dá)112億美元。中國質(zhì)譜儀市場(chǎng)2026年將達(dá)約230億元。國產(chǎn)化空間巨大的同時(shí)，國產(chǎn)替代趨勢(shì)加快。

目前，科學(xué)儀器領(lǐng)域的芯片、存儲(chǔ)器、設(shè)計(jì)和控制系統(tǒng)軟件等重要環(huán)節(jié)，均存在“卡脖子”問題，加快在芯片等領(lǐng)域自研及產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合創(chuàng)新是國產(chǎn)化的關(guān)鍵。

機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理研究院兩化融合協(xié)同創(chuàng)新中心主任宋嘉表示，在質(zhì)譜儀行業(yè)，國內(nèi)外企業(yè)差距逐步減小，廠商目前主要在產(chǎn)品整機(jī)可靠性、核心元器件精密制造技術(shù)等方面提升，并在芯片及大數(shù)據(jù)進(jìn)一步突破，以擁有國內(nèi)頂尖設(shè)備。在當(dāng)前新一輪科技產(chǎn)業(yè)變革中，誰掌握更為先進(jìn)、精密的儀器，誰就掌握了探索和發(fā)展的主動(dòng)權(quán)?？茖W(xué)儀器不僅是科技研發(fā)創(chuàng)新的重要工具，也是工業(yè)制造高質(zhì)量發(fā)展的支撐。

實(shí)驗(yàn)分析儀器市場(chǎng)持續(xù)景氣，國產(chǎn)替代釋放需求空間。中國重視發(fā)展實(shí)驗(yàn)分析儀器，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2015年的328.3億元增長(zhǎng)至2021年的345.4億元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到418億元。我國實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)國家起步較晚，實(shí)驗(yàn)分析儀器進(jìn)口依賴度高現(xiàn)狀仍存，進(jìn)口率達(dá)83.7%。未來，隨著國產(chǎn)替代進(jìn)口政策支持力度加大，國產(chǎn)實(shí)驗(yàn)分析儀器市場(chǎng)需求將繼續(xù)釋放。

有機(jī)元素分析和樣品前處理領(lǐng)域地位領(lǐng)先，著力色譜儀逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。公司擁有凱氏定氮儀和微波消解儀兩大優(yōu)勢(shì)單品。在2021年招標(biāo)的212臺(tái)凱氏定氮儀中，公司以96臺(tái)位居第一。公司作為微波消解儀領(lǐng)域主要供應(yīng)商之一，國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)24.3%。隨著國產(chǎn)替代進(jìn)口邏輯演繹，公司逐步推進(jìn)色譜系列產(chǎn)品布局，開發(fā)對(duì)標(biāo)進(jìn)口廠商的相關(guān)產(chǎn)品，創(chuàng)造新增長(zhǎng)點(diǎn)。

《2023-2028年儀器儀表市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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