照明行業(yè)企業(yè)集中度分析 2023照明行業(yè)發(fā)展分析

• 黃文玉 2023年8月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1470 97
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照明是利用人工光或自然光提供人們足夠的照度(一般照明)，或提供良好的識(shí)別(道路照明、廣告標(biāo)示等)，特征的強(qiáng)調(diào)(建筑照明、重點(diǎn)照明等)，或創(chuàng)造舒適的光環(huán)境(住宅照明等)、營造特殊的氛圍等(商業(yè)舞臺(tái)照明)，及其他特殊目的(生化、醫(yī)療、植物栽培等)的手段。

一、照明行業(yè)概況

照明是利用各種光源照亮工作和生活場所或個(gè)別物體的措施。利用太陽和天空光的稱“天然采光”;利用人工光源的稱“人工照明”。照明的首要目的是創(chuàng)造良好的可見度和舒適愉快的環(huán)境。室內(nèi)設(shè)計(jì)的照明是對各種建筑環(huán)境的照度、色溫、顯色指數(shù)等進(jìn)行的專業(yè)設(shè)計(jì)。它不僅要滿足室內(nèi)“亮度”上的要求，還要起到烘托環(huán)境、氣氛的作用。一般由室內(nèi)建筑師提出要求，電氣工程師進(jìn)行核算、調(diào)整。同時(shí)也指以燈光照亮之動(dòng)作或被燈照亮之狀態(tài)。

照明是利用人工光或自然光提供人們足夠的照度(一般照明)，或提供良好的識(shí)別(道路照明、廣告標(biāo)示等)，特征的強(qiáng)調(diào)(建筑照明、重點(diǎn)照明等)，或創(chuàng)造舒適的光環(huán)境(住宅照明等)、營造特殊的氛圍等(商業(yè)舞臺(tái)照明)，及其他特殊目的(生化、醫(yī)療、植物栽培等)的手段。照明種類可分為：正常照明、應(yīng)急照明、值班照明、警衛(wèi)照明和障礙照明。其中應(yīng)急照明包括備用照明、安全照明和疏散照明。

20世紀(jì)90年代后期，研制出通過藍(lán)光激發(fā)YAG熒光粉產(chǎn)生白光的LED燈，但色澤不均勻，使用壽命短，價(jià)格高。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，進(jìn)入21世紀(jì)后白光LED的發(fā)展非常迅速，白光LED節(jié)能燈的發(fā)光效率提高得越來越快，大大超過白熾燈，向熒光燈逼近，材料技術(shù)、芯片尺寸和外形工藝的進(jìn)一步發(fā)展使商用化LED燈的光通量提高了幾十倍。曾經(jīng)微弱發(fā)光的LED正預(yù)示著LED燈新時(shí)代的來臨。：LED(LightingEmittingDiode)照明即是發(fā)光二極管照明，是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件。它是利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，在半導(dǎo)體中通過載流子發(fā)生復(fù)合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射，直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠色的光，在此基礎(chǔ)上，利用三基色原理，添加熒光粉，可以發(fā)出任意顏色的光。

二、照明行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，十三五時(shí)期，我國照明相關(guān)企業(yè)數(shù)量突破2萬家。企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，經(jīng)濟(jì)實(shí)力日益增強(qiáng)，企業(yè)通過改制、兼并、收購、重組、引入社會(huì)資本等多種手段，補(bǔ)短板，擴(kuò)產(chǎn)能，拓渠道，建品牌，不斷增強(qiáng)了自身的綜合實(shí)力。十三五期間，照明企業(yè)上市數(shù)量明顯提升。

2020年，面對新冠肺炎疫情的對全球市場的嚴(yán)重沖擊和異常復(fù)雜的國際形勢，在國家出臺(tái)一系列超常規(guī)穩(wěn)外貿(mào)促創(chuàng)新的政策措施和廣大照明出口企業(yè)砥礪前行的共同努力下，2020年中國照明行業(yè)出口逆勢增長，出口總額達(dá)526億美元，同比增長達(dá)15.7%。不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎預(yù)期，并大大刷新歷史紀(jì)錄。一季度急劇下降，跌至谷底;二季度攻防轉(zhuǎn)換，蓄勢待發(fā);三四季度強(qiáng)勢反彈，屢創(chuàng)新高，最終達(dá)成“V”字型反轉(zhuǎn)。中國作為全球唯一全面系統(tǒng)性遏制住疫情的主要經(jīng)濟(jì)體，更加凸顯了其照明行業(yè)全球制造中心和供應(yīng)鏈樞紐的地位。

國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化推動(dòng)了配套行業(yè)技術(shù)的整體升級(jí)，加快了技術(shù)升級(jí)速度，從而帶來更大的照明需求。國家對安全生產(chǎn)要求的提高，以及企業(yè)自身安全意識(shí)的提高，有利于特殊環(huán)境照明設(shè)備需求的進(jìn)一步擴(kuò)大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年照明行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

2020年，我國照明電器行業(yè)銷售額約為6025億元人民幣。過去五年全行業(yè)累計(jì)銷售額約為2.9萬億元人民幣，對比“十二五”時(shí)期，增長25.59%。從2010年-2020年的行業(yè)營收變化情況來看，全行業(yè)在“十二五”期間尚處于的中高速增長期，至“十三五”期間增速則趨于平緩，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，未來更注重的是高質(zhì)量發(fā)展。2020年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)出口526億美元，創(chuàng)歷史新高?！笆濉睍r(shí)期，全行業(yè)累計(jì)出口額約為2200億美元，對比十二五時(shí)期增長27.09%，照明電器行業(yè)在十三五時(shí)期繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。過去五年，廣東、江蘇、浙江、上海、福建等照明行業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)獲得顯著成效，各類LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，與此同時(shí)，新的產(chǎn)業(yè)集群也獲得蓬勃發(fā)展。

2020年中國照明行業(yè)出口額達(dá)526億美元，合3640億元人民幣，同比增長16.1%。內(nèi)銷約2385億人民幣，同比下降16.8%。全行業(yè)營收6025億元人民幣，整體上看是外銷好于預(yù)期，內(nèi)銷低于預(yù)期，外銷的大幅增長抵消了內(nèi)銷的下滑，使得全行業(yè)營收與2019年(6000億元)基本持平。

三、照明行業(yè)企業(yè)集中度分析

2020年也是中國資本市場30周年，整個(gè)資本市場也度過了不平凡的革新之年。自2019年證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委上任后，IPO審核、核發(fā)雙雙提速，過會(huì)量和過會(huì)率顯著提升，同時(shí)注冊制的實(shí)施大大加快了A股IPO的速度。2020年照明行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊上市共7家，募集資金總額超過90億元，多用于擴(kuò)充產(chǎn)能、投入研發(fā)和補(bǔ)充流動(dòng)資金;另有6家已過會(huì)，9家正在排隊(duì);此外，更有為數(shù)不少的企業(yè)股改完成，輔導(dǎo)完畢，緊鑼密鼓地籌備上市。

一直以來，中國照明電器行業(yè)的特點(diǎn)是企業(yè)數(shù)量眾多，單體規(guī)模偏小，民營成分為主，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度不高，全行業(yè)數(shù)萬家企業(yè)中，規(guī)模以上企業(yè)僅2800家。LED進(jìn)入普通照明領(lǐng)域后，客戶需求多樣化導(dǎo)致的產(chǎn)品類型多樣化及市場渠道多樣化的特點(diǎn)更為突出，很多企業(yè)要承受大量的小批量非通用產(chǎn)品的研發(fā)投入和模具壓力。在需求端逐步走向集中的情況下，照明應(yīng)用板塊也體現(xiàn)了較為明顯的產(chǎn)業(yè)集約化趨勢。產(chǎn)業(yè)集約化也將引發(fā)照明應(yīng)用廠商朝著規(guī)模化和差異化雙軌制發(fā)展。規(guī)模化發(fā)展的企業(yè)主要為兩類：一類為內(nèi)銷自主渠道型企業(yè)，代表為歐普、雷士、三雄、佛照、西頓等，屬于照明行業(yè)的大眾品牌;另一類為外銷大量代工型企業(yè)，代表為立達(dá)信、陽光、得邦、凱耀、生迪、強(qiáng)凌、通士達(dá)、龍勝達(dá)等。

在激烈的競爭下，中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)還在快速發(fā)展之中，市場化的體制機(jī)制和商業(yè)模式需要探索，政策系統(tǒng)性有待加強(qiáng)。中國LED技術(shù)迅速發(fā)展、智能控制系統(tǒng)不斷完善，共同推動(dòng)中國半導(dǎo)體照明燈具市場穩(wěn)定增長，到2025年，中國半導(dǎo)體照明燈具產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)17320億元。

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