1-7月磷肥出口量同比提升明顯 2023磷肥市場未來趨勢預測

• 黃文玉 2023年8月24日 來源：國家統(tǒng)計局 中國磷復肥工業(yè)協(xié)會 532 29
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磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質、施肥方法、作物種類等。全稱磷素肥料。以磷元素為主要養(yǎng)分的肥料。

磷肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質、施肥方法、作物種類等。全稱磷素肥料。以磷元素為主要養(yǎng)分的肥料。肥效的大小和快慢，決定于有效五氧化二磷含量、土壤性質、放肥方法、作物種類等。

合理施用磷肥，可增加作物產(chǎn)量，改善作物品質，加速谷類作物分蘗和促進籽粒飽滿;促使棉花、瓜類、茄果類蔬菜及果樹的開花結果，提高結果率;增加甜菜、甘蔗、西瓜等的糖分;油菜籽的含油量。

盡管市場調節(jié)機制發(fā)揮了重要作用，但是中國農(nóng)業(yè)保護政策壓制化肥等農(nóng)業(yè)物資價格的上漲，化肥生產(chǎn)企業(yè)的原材料價格補貼政策以及化肥的延伸政策的缺失使化肥生產(chǎn)處于長期虧損，而依靠高污染、高排放、高浪費、低效率的生產(chǎn)方式更是為化肥企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下、利潤逐漸萎縮雪上加霜，伴隨著中國國際化進程的加快，企業(yè)管理運營水平成為限制中國化肥企業(yè)競爭力的重要因素。磷肥產(chǎn)品的數(shù)量、品質、生產(chǎn)技術，以及磷肥行業(yè)的設備制造、企業(yè)管理、市場營銷和盈利水平，都實現(xiàn)了由量變到質變的跨越;磷肥品種也從單一養(yǎng)分、低濃度，向高濃度、復合化、多品種發(fā)展。

近年來，隨著整體市場結構改善，磷礦石產(chǎn)量自2017年以來持續(xù)下降，到2020年產(chǎn)量已不到9000萬噸。2021以來，全球新冠疫情反復導致全球糧價上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上升，行業(yè)需求回升，整體磷礦石產(chǎn)量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國磷礦石產(chǎn)量達10289.9萬噸，同比增長15.7%。由于國家政策的影響，我國磷肥產(chǎn)量呈波動下降的趨勢。據(jù)資料顯示，2020年我國磷肥產(chǎn)量為1589.1萬噸，同比下降1.3%。從磷肥產(chǎn)量地區(qū)分布來看，2020年我國磷肥產(chǎn)量中，湖北產(chǎn)量占比最高，達38.6%，其次為云南和貴州，產(chǎn)量占比分別為25.5%和13.1%。

在我國糧食種植結構的調整下，大量低質低效的作物被摒棄，使得我國糧食種植面積逐漸減少。2020年以來，在政策補貼、支持的情況下，農(nóng)民種植積極性不斷提高，糧食種植面積開始出現(xiàn)上漲。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國糧食作物種植面積達117630.82千公頃，同比增長0.7%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國磷肥行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》顯示：

目前，我國磷肥主要的細分產(chǎn)品有磷酸一銨(MAP)、磷酸二胺(DAP)、過磷酸鈣(SSP)、重過磷酸(TSP)鈣等，其中磷酸一銨和磷酸二胺是最主要的磷肥產(chǎn)品，其占比之和達80%以上。具體來看，磷酸二胺占比為45.1%;磷酸一銨占比為38.6%。

我國磷肥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但隨之而來的就是嚴重的產(chǎn)能過剩問題。在供給側改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準入門檻不斷提升及下游需求波動的作用下，行業(yè)落后產(chǎn)能不斷被淘汰。具體來看，我國磷肥行業(yè)產(chǎn)能自2016年達到峰值之后便開始逐年下降，到2020年，我國磷肥行業(yè)產(chǎn)能降至2170萬噸，同比下降3.1%。

從我國磷肥行業(yè)開工率情況來看，由于行業(yè)產(chǎn)能過剩問題嚴重，落后產(chǎn)能眾多等因素，使得我國磷肥產(chǎn)業(yè)整體開工率偏低，到2017年降至近年來最低點。隨著行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的不斷優(yōu)化，去產(chǎn)能化取得初步成效，行業(yè)開工率開始回升。到2020年，我國磷肥行業(yè)開工率達73.2%，較上年增長1.3個百分點。

磷肥企業(yè)2020年新洋豐總資產(chǎn)為1133001.19萬元，相比2019年增長了161193.06萬元，同比增長16.59%;凈資產(chǎn)為692186.39萬元，相比2019年增長了41147.60萬元，同比增長6.32%。2020年新洋豐營業(yè)收入為1006853.32萬元，相比2019年增長了74103.48萬元，同比增長7.94%;營業(yè)成本為893502.59萬元，相比2019年增長了47912.81萬元，同比增長5.67%。按產(chǎn)品分類來看，2020年新洋豐主營業(yè)務總收入為100.69億元，主營業(yè)務總成本為80.34億元，其中：常規(guī)復合肥實現(xiàn)營業(yè)收入為56.27億元，營業(yè)成本為47.13億元;磷肥實現(xiàn)營業(yè)收入21.44億元，營業(yè)成本為17.68億元;新型復合肥實現(xiàn)營業(yè)收入為17.97億元，營業(yè)成本為13.94億元;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入為0.34億元，營業(yè)成本為0.30億元;貿(mào)易實現(xiàn)營業(yè)收入為2.30億元;其他(補充)實現(xiàn)營業(yè)收入為2.37億元，營業(yè)成本為1.29億元。

2020年新洋豐歸屬母公司凈利潤為95476.29萬元，相比2019年增長了30370.90萬元，同比增長46.65%。每股收益為0.75元。按產(chǎn)品分類來看，2020年新洋豐主營業(yè)務總利潤為18.06億元，其中：常規(guī)復合肥實現(xiàn)營業(yè)利潤為9.15億元，毛利率為16.25%;磷肥實現(xiàn)營業(yè)利潤為3.76億元，毛利率為17.54%;新型復合肥實現(xiàn)營業(yè)利潤為4.03億元，毛利率為22.45%;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)利潤為0.04億元，毛利率為10.56%;其他(補充)實現(xiàn)營業(yè)利潤為1.08億元，毛利率為45.66%。

磷肥行業(yè)進出口市場分析

磷肥整體進出口貿(mào)易而言，我國磷肥出口量近年來有所降低，2022年我國礦物磷肥及化學磷肥出口量為123.07萬噸，除去2021年特殊情況外，磷肥出口量均低于2015年峰值。2021年10月，中國海關總署發(fā)布第81號公告，對涉及出口化肥的29個10位海關商品編號增設海關監(jiān)管條件“B”，海關對相關商品實施出口法定商品檢驗。

2023年1-7月磷肥出口量同比提升明顯，行業(yè)開工率提升也帶動了磷礦石價格持續(xù)上行，推薦磷化工行業(yè)新材料轉型標的興發(fā)集團，受益標的國內磷肥龍頭云天化、磷化工行業(yè)新能源轉型標的川恒股份。

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