氧化鋁行業(yè)市場前瞻及發(fā)展機遇2023

• 劉明月 2023年8月24日 來源：中研研究院 656 38
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我國氧化鋁產(chǎn)能擴張追隨電解鋁擴張的腳步。原料為國產(chǎn)鋁土礦的氧化鋁廠多依礦而建。目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平

我國氧化鋁產(chǎn)能擴張追隨電解鋁擴張的腳步。原料為國產(chǎn)鋁土礦的氧化鋁廠多依礦而建。目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平，與國際先進氧化鋁企業(yè)相比差距較大?！疤歼_峰”“碳中和”政策下，為降低生產(chǎn)成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業(yè)將加強生產(chǎn)管理、改進生產(chǎn)工藝、提高勞動生產(chǎn)率，實現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

國內(nèi)大型鋁業(yè)集團基本已經(jīng)打通“氧化鋁—電解鋁”的產(chǎn)業(yè)鏈，大型氧化鋁公司生產(chǎn)的產(chǎn)品多供自己內(nèi)部電解鋁企業(yè)使用，所以在市場上流動的氧化鋁主要由一些小型氧化鋁廠以及貿(mào)易商提供，而“集團化”也為部分電解鋁生產(chǎn)提供了“安全墊”。

從歷史數(shù)據(jù)看，當(dāng)氧化鋁行業(yè)出現(xiàn)虧損時，氧化鋁運行產(chǎn)能并不會出現(xiàn)大規(guī)模減少，可能是因為大型鋁業(yè)集團的產(chǎn)業(yè)鏈一體化，使得其需要為內(nèi)部下游企業(yè)提供保供量。由此可見，氧化鋁的運行產(chǎn)能并不完全受利潤驅(qū)動而變化。

我國氧化鋁地域集中度較高，山東、山西、廣西、河南占全國總產(chǎn)能82.5%，供應(yīng)充裕，外送至新疆、內(nèi)蒙古、云南等地。

中研研究院出版的《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報告》顯示

氧化鋁行業(yè)市場前瞻及發(fā)展機遇2023

現(xiàn)階段，精細氧化鋁行業(yè)呈現(xiàn)出由國外大型公司與國內(nèi)公司共同競爭的格局。由于精細氧化鋁行業(yè)對研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗的要求較高，國外發(fā)展歷史悠久的大型集團公司，如安邁鋁業(yè)、阿泰歐法鋁業(yè)、納博特、住友化學(xué)株式會社、昭和電工株式會社等，憑借幾十年形成的技術(shù)積累，享有先發(fā)優(yōu)勢。

國內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相對較高，重點企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模相對較大。目前，排名前十的生產(chǎn)企業(yè)氧化鋁建成產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的90%以上。從頭部企業(yè)及集團的氧化鋁供需來看，大型鋁業(yè)集團公司內(nèi)部氧化鋁基本可以自給自足。

從氧化鋁冶煉的各項成本占比看，礦石成本占總成本的40.47%，燒堿成本占18.62%，能源成本占23.37%。鋁土礦的采購成本對于氧化鋁廠的成本控制至關(guān)重要，而不同的礦石品位和類型需要使用不同的冶煉工藝。

相較于國外企業(yè)大而廣的產(chǎn)業(yè)布局，國內(nèi)企業(yè)更聚焦于各自專長的領(lǐng)域，在各自細分賽道不斷加強研發(fā)投入，產(chǎn)品性能和品質(zhì)逐步超越進口產(chǎn)品，形成獨特的競爭優(yōu)勢。國內(nèi)專注于精細氧化鋁業(yè)務(wù)的公司亦相對較少，部分上市公司雖然亦從事精細氧化鋁相關(guān)業(yè)務(wù)，但往往公司業(yè)務(wù)及產(chǎn)品類型較為多元化，并非專業(yè)從事精細氧化鋁領(lǐng)域。

據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年2月全球氧化鋁產(chǎn)量連續(xù)兩個月下滑至1023.2萬噸，環(huán)比下滑10.40%，1月產(chǎn)量為1142.0萬噸，2022年12月產(chǎn)量為1169.6萬噸，去年同期為1026.2萬噸。

2023年2月中國氧化鋁產(chǎn)量達到584.4萬噸，環(huán)比下滑9.68%。產(chǎn)量依舊世界第一。前兩個月，中國氧化鋁產(chǎn)量累計達到1231.4萬噸，同比增長4.71%，去年同期產(chǎn)量為1176.0萬噸。

中國有色金屬龍頭中國鋁業(yè)股份有限公司(下稱“中國鋁業(yè)”，601600)發(fā)布2023年半年度報告，公司上半年營業(yè)收入為1340.63億元，和上年同期相比(同比)減少15.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為34.17億元，同比減少23.32%。

截至2023年6月底，中國鋁業(yè)資產(chǎn)負債率55.61%，較年初降低3個百分點。

從主要產(chǎn)品來看，上半年冶金氧化鋁、電解鋁、煤炭產(chǎn)量分別為823萬噸、306萬噸、622萬噸，同比分別減少9.05%、減少5.57%、增加11.67%;發(fā)電量178億千瓦時，減少4.81%。

就營運業(yè)績的下降，中國鋁業(yè)稱主要受到原鋁、氧化鋁市場價格同比下降影響。從鋁土礦市場來看，近年來，國內(nèi)氧化鋁企業(yè)越來越多的使用進口礦石，對外依存度逐年提升。今年以來，印尼逐步收緊鋁土礦出口，并于6月開始實施鋁土礦禁令，但我國自幾內(nèi)亞、巴西、加納等地區(qū)進口的鋁土礦量同比增加，一定程度彌補了印尼進口量減少的缺口，特別是從幾內(nèi)亞進口的鋁土礦量達到進口總量的70%以上。

氧化鋁市場方面，今年上半年國內(nèi)外價格整體都呈現(xiàn)先漲后跌的走勢。2023年上半年，國內(nèi)氧化鋁現(xiàn)貨均價為2896元/噸，同比下降3.7%。電解鋁方面，國內(nèi)鋁價相比國際鋁價波動較小，整體圍繞17400-19500元/噸區(qū)間窄幅波動，但與去年同期相比，價格重心仍大幅下移。

如果氧化鋁企業(yè)想抓住機遇，并在合適的時間和地點發(fā)揮最佳作用，氧化鋁行業(yè)報告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機遇。在未來的氧化鋁行業(yè)競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r間和地點獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

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