存儲(chǔ)芯片行業(yè)研究報(bào)告：存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析2023

• 劉明月 2023年8月28日 來(lái)源：中研研究院 228 7
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目前預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片價(jià)格將在2024年年初上漲。預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6492億元，但自給率僅15.70%，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

近期將DRAM和NAND晶圓開(kāi)工率進(jìn)一步減少至接近30%，預(yù)計(jì)減產(chǎn)將持續(xù)到2024年，這或也將對(duì)應(yīng)三星、海力士等存儲(chǔ)大廠FY23Q2的晶圓開(kāi)工率情況。

中國(guó)本土長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫等存儲(chǔ)芯片企業(yè)已逐步完善NAND和DRAM產(chǎn)業(yè)布局，技術(shù)已經(jīng)追趕上國(guó)際巨頭并進(jìn)行規(guī)模量產(chǎn)，但也有部分等細(xì)分領(lǐng)域仍處于投產(chǎn)初期，尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)模量產(chǎn)。與國(guó)外存儲(chǔ)芯片制造商相比，中國(guó)存儲(chǔ)芯片技術(shù)基礎(chǔ)薄弱為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈存儲(chǔ)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為原材料供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲(chǔ)芯片制造商，主要負(fù)責(zé)存儲(chǔ)芯片的設(shè)計(jì)、制造和銷售。芯片具有較高技術(shù)壁壘，當(dāng)前全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)被韓國(guó)、日本、美國(guó)企業(yè)所占據(jù);行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費(fèi)電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

目前預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片價(jià)格將在2024年年初上漲。然而，如果價(jià)格下跌趨勢(shì)不能按預(yù)期扭轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的時(shí)間點(diǎn)將不可避免地推遲。這也意味著，三星、SK海力士等廠商面臨的壓力將更大，他們可能需要通過(guò)減產(chǎn)提價(jià)等方式來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

存儲(chǔ)芯片行業(yè)研究報(bào)告：存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析2023

存儲(chǔ)芯片技術(shù)主要集中于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)的應(yīng)用，為訪問(wèn)性能、存儲(chǔ)協(xié)議、管理平臺(tái)、存儲(chǔ)介質(zhì)，以及多種應(yīng)用提供高質(zhì)量的支持。隨著數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)重要性的日益提升，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)快速演變。從DAS、NAS、SAN到虛擬數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算，無(wú)不給傳統(tǒng)的存儲(chǔ)設(shè)計(jì)能力提出極大挑戰(zhàn)。

目前存儲(chǔ)芯片被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備和系統(tǒng)中，例如個(gè)人電腦、智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、游戲機(jī)、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等。

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)具有較強(qiáng)的周期屬性，從市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，盡管仍有一定的下行趨勢(shì)，但整體下 探壓力較大，且一方面各大存儲(chǔ)廠商相繼實(shí)質(zhì)性減產(chǎn)、下調(diào)資本開(kāi)支、加速去庫(kù)存，另一方 面 ChatGPT 催化 AI 大浪潮時(shí)代帶來(lái)存儲(chǔ)芯片新的需求增量，我們判斷存儲(chǔ)芯片價(jià)格接近 周期底部位置，預(yù)計(jì)將于 2023 年下半年見(jiàn)底，行業(yè)即將迎來(lái)回暖。

存儲(chǔ)芯片可以大致分為DRAM芯片(內(nèi)存)和NAND Flash(閃存)兩個(gè)方向：在DRAM領(lǐng)域，三星、海力士、美光吃下了前者市場(chǎng)95%的份額。在NAND Flash領(lǐng)域，三星、海力士、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光群雄割據(jù)，占據(jù)了九成市場(chǎng)。

存儲(chǔ)芯片在集成電路銷售額中占比33.23%、28.00%，同時(shí)預(yù)測(cè)2023年全年集成電路銷售額將達(dá)到4530.41億美元，其中存儲(chǔ)產(chǎn)品銷售額達(dá)1116.24億美元，占比24.64%，在半導(dǎo)體市場(chǎng)遇冷的大環(huán)境下，仍舊占比較高。據(jù)Yole預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)21-27年CAGR達(dá)到8%，至2027年，存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2630億美元。

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)彈性較強(qiáng)，將有望引來(lái)上行周期。存儲(chǔ)芯片大宗商品屬性較強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，故其可替代性較強(qiáng)、價(jià)格對(duì)下游市場(chǎng)需求較為敏感，因此存儲(chǔ)芯片的周期波動(dòng)往往高于半導(dǎo)體行業(yè)的整體周期波動(dòng)，在整體行業(yè)處于下行周期時(shí)，存儲(chǔ)市場(chǎng)往往會(huì)受到更高的沖擊，而相應(yīng)地若處于從低谷持續(xù)回暖的上行周期，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)也將會(huì)相對(duì)受益更多;

然而，我國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展較晚，我國(guó)國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)能力，國(guó)外企業(yè)在存儲(chǔ)芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢(shì)，所以過(guò)去我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品極度依賴進(jìn)口。

同時(shí)，根據(jù)過(guò)去的歷史規(guī)律，存儲(chǔ)芯片下跌周期往往不超3年，而目前存儲(chǔ)市場(chǎng)景氣度下行已持續(xù)近兩年半，我們預(yù)計(jì)其有望很快迎來(lái)上行周期，根據(jù)WSTS的預(yù)測(cè)，存儲(chǔ)2023-2024年市場(chǎng)規(guī)模為840.4億美元和1203.3億美元，分別同比-35%，+43%。

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

近六年來(lái)我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國(guó)產(chǎn)芯片的替代和消費(fèi)電子需求快速增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模整體擴(kuò)大。從2016年到2021年我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模從1514億元增長(zhǎng)至3383億元，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.57%。

2023年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī) 模將達(dá)到1675億美元，其中中國(guó)存儲(chǔ)器市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6492億元(約942億美元)，約占全球市場(chǎng)的55.8%

預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6492億元，但自給率僅15.70%，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片替代進(jìn)程正在加速，這將提升存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品的本土自給率，我國(guó)將會(huì)逐漸減少對(duì)存儲(chǔ)芯片的進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片銷量將日益增長(zhǎng)。

近日，存儲(chǔ)芯片企業(yè)江波龍表示，其自主研發(fā)了SLC閃存芯片，容量從512Mb擴(kuò)展到了8Gb。目前，存儲(chǔ)芯片中DRAM與閃存合計(jì)占比達(dá)到了95%，其中DRAM占比為52%，閃存芯片中，NAND占40%，NOR3%。

除此之外，當(dāng)前我國(guó)疫情率先恢復(fù)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境良好，未來(lái)，隨著我國(guó)政府政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲(chǔ)芯片企業(yè)研發(fā)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，我國(guó)存儲(chǔ)芯片出口市場(chǎng)或?qū)U(kuò)大，這也將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

《中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)研究報(bào)告》由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫(xiě)，主要分析了行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值。

想了解更多關(guān)于存儲(chǔ)芯片行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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