電子特氣行業(yè)市場格局 2023電子特氣行業(yè)市場前景分析

• 吳澳燕 2023年9月4日 來源：財聯(lián)社 1204 78
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電子特種氣體被稱作工業(yè)氣體“王冠上的明珠”，同時，作為半導(dǎo)體制造的關(guān)鍵材料，也被譽(yù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“血液”，會直接影響半導(dǎo)體產(chǎn)品的性能。在集成電路晶圓制造過程中，電子特氣的使用占比接近14%，系僅次于硅片的第二大耗材。

電子特種氣體被稱作工業(yè)氣體“王冠上的明珠”，同時，作為半導(dǎo)體制造的關(guān)鍵材料，也被譽(yù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“血液”，會直接影響半導(dǎo)體產(chǎn)品的性能。在集成電路晶圓制造過程中，電子特氣的使用占比接近14%，系僅次于硅片的第二大耗材。

電子特種氣體(簡稱電子特氣)，是指用于半導(dǎo)體、平板顯示及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的特種氣體。在整個半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)過程中，從芯片生長到最后器件的封裝，幾乎每一個環(huán)節(jié)都離不開電子特氣，而且所用氣體的品種多、質(zhì)量要求高，所以電子氣體又有半導(dǎo)體材料的“糧食”之稱。

電子特氣廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、微電子和相關(guān)的太陽能電池等高科技產(chǎn)業(yè)，或用于薄膜沉積、刻蝕、摻雜、鈍化、清洗，或用作載氣、保護(hù)氣氛等等。由于半導(dǎo)體和微電子技術(shù)向更高性能、更高集成度發(fā)展，對電子特氣的純度提出了越來越高的要求，電子特氣的的凈化愈加關(guān)鍵和重要。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報告》顯示：

電子特氣生產(chǎn)工藝復(fù)雜、種類繁多，對生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)實力要求較高。從生產(chǎn)工藝看，電子特氣的生產(chǎn)涉及合成、純化、分離、混配、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項技術(shù)，生產(chǎn)流程較長、工藝難度較大。

電子特氣種類繁多，根據(jù)全球半導(dǎo)體協(xié)會統(tǒng)計，目前常用的電子氣體純氣有60多種、混合氣體有80多種。而不同氣體產(chǎn)品的合成、純化等工藝方面也可能存在較大差異，這進(jìn)一步提高了對于生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)實力要求。

國內(nèi)最大的民營特種氣體及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商之一華特氣體8月初披露的半年報顯示，營收7.41億元，同比下降16.21%;歸母凈利潤7461.88萬元，同比下降36.85%。報告期內(nèi)，受經(jīng)濟(jì)低迷、消費(fèi)電子等需求不振、下游半導(dǎo)體廠稼動率下降等影響，公司特種氣體銷售同比下降26.32%，其中電子特氣銷售3.44億元同比下降32.28%。

電子特氣行業(yè)市場格局

電子特氣技術(shù)壁壘高，認(rèn)證周期長，是集成電路不可或缺的基礎(chǔ)材料。電子特氣在生產(chǎn)過程中涉及多項工藝技術(shù)，包括合成、純化、混合氣配置、充裝、分析檢測等，形成了較高的技術(shù)壁壘。

目前國內(nèi)自主生產(chǎn)的電子特種氣體市場份額占比較小，據(jù)中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國僅能生產(chǎn)約20%的集成電路生產(chǎn)用電子特氣品種，高端產(chǎn)能不足，進(jìn)口依賴嚴(yán)重。

同時，因為技術(shù)、認(rèn)證周期、資金、資質(zhì)等數(shù)個壁壘，導(dǎo)致目前國際電子特氣的產(chǎn)能已經(jīng)被壟斷。全球和中國電子特氣市場均主要被海外公司占據(jù)，主要生產(chǎn)商分別為美國空氣化工、德國林德集團(tuán)、法國液化空氣和大陽日酸，合計占據(jù)全球電子特氣91%的市場份額，并且在中國占據(jù)主導(dǎo)地位

據(jù)TECHCET，2020年外資在中國電子特氣市場的合計市占率約85%。而據(jù)億渡數(shù)據(jù)，國產(chǎn)企業(yè)第一梯隊包括華特氣體、金宏氣體、南大光電和雅克科技，2020年市場份額占比分別僅為1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。

2023電子特氣行業(yè)市場前景分析

電子特氣應(yīng)用于半導(dǎo)體制造的諸多環(huán)節(jié)，中國企業(yè)加速崛起。2021年全球電子氣體市場規(guī)模約為62.5億美元，YoY +7%。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年中國電子特氣市場規(guī)模為150億元，預(yù)計2024年規(guī)模將提升到230億元，CAGR有望達(dá)到11.3%，中國加速半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，利好電子氣體需求。

電子特氣項目具有投資金額大、投資回收期長的特點，項目平均生產(chǎn)周期在2-3年，投入金額基本都超億元規(guī)模，平均投資回收期在5-6年，且目前國內(nèi)企業(yè)的資本開支率相比海外巨頭，處于較高水平。

目前，在國內(nèi)政策不斷支持下，我國電子特氣企業(yè)如華特氣體、昊華科技、中船特氣、凱美特氣、金宏氣體、和遠(yuǎn)氣體等在部分產(chǎn)品上已經(jīng)逐漸實現(xiàn)技術(shù)突破，產(chǎn)能開始釋放并逐步進(jìn)入下游企業(yè)供應(yīng)鏈中。

我國通過國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)撬動全社會資源對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資和扶持，在電子特氣領(lǐng)域也積極布局，入股電子氣體企業(yè)，力爭實現(xiàn)電子氣體自主可控。國內(nèi)其他電子氣體公司抓住晶圓制造擴(kuò)產(chǎn)的百年機(jī)遇，積極發(fā)展電子氣體業(yè)務(wù)，爭取打進(jìn)國內(nèi)新建晶圓廠的供應(yīng)鏈。

基于未來幾年中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體、顯示面板等主要電子元器件的新增產(chǎn)能較多，以及電子化工材料的進(jìn)口替代需求強(qiáng)烈，國內(nèi)電子氣體行業(yè)也將迎來高速增長。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息、行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪察所獲得的大量第一手?jǐn)?shù)據(jù)，對我國電子特氣市場的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進(jìn)行了分析。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報告

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