拖拉機行業(yè)呈現(xiàn)雙雄爭霸局面 中國農(nóng)用拖拉機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

• 陳澤芳 2023年9月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 502 27
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農(nóng)機排放升級國四后，拖拉機特別是發(fā)動機技術發(fā)生較大變化，拖拉機制造成本增加，也必然帶動拖拉機銷售價格上漲。加上國三拖拉機在升級國四前突擊消費，漲價的國四拖拉機剛開始的銷量自然大幅減少。中小型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)，很多本身技術能力就很差，不僅對發(fā)動機排放升級

中國農(nóng)用拖拉機行業(yè)市場規(guī)模正在逐漸增大，但也面臨著激烈的市場競爭。對于企業(yè)而言，加強技術創(chuàng)新和品牌建設，并與周邊市場保持敏銳的市場洞察力和競爭優(yōu)勢，將成為企業(yè)發(fā)展和市場競爭壯大的核心要素。

從農(nóng)用拖拉機行業(yè)市場消費行為來看，農(nóng)村勞動力成本上升、土地稀缺和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構的變化等因素導致農(nóng)村人口減少，許多家庭已經(jīng)不再購買農(nóng)用拖拉機，或通過聯(lián)合、合資等方式來共享農(nóng)用拖拉機，因此市場需求相對而言會有所減少。另外，在不少較發(fā)達省市，由于種植業(yè)的外資投資和引進，也可能替換掉一部分農(nóng)用拖拉機需求。

從農(nóng)用拖拉機行業(yè)市場競爭形式來看，我國農(nóng)用拖拉機市場競爭激烈，品牌競爭最激烈的就是國產(chǎn)拖拉機品牌，各家品牌之間的差別并不大，加之價格戰(zhàn)，很容易陷入低谷，而品質差的產(chǎn)品與不規(guī)范生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品將會逐漸退出市場。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國農(nóng)用拖拉機行業(yè)深度調研及發(fā)展研究報告》顯示：

農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，截止2023年7月22日，我國38個農(nóng)機補貼核算省區(qū)，有35省區(qū)能夠查閱到拖拉機補貼公示數(shù)據(jù)，合計補貼各種類型的拖拉機278495臺，其中2023年銷售52818臺，占全部補貼數(shù)量的18.97%。

雖然今年我國已經(jīng)補貼拖拉機數(shù)量不小，但其中2023年補貼銷量卻不足1/5，大部分為以前年度的銷量。這主要是由于國三排放升級國四，國三拖拉機在最后到期日(大部分省區(qū)為2023年5月31日)之前，需要全部兌現(xiàn)補貼，因此2023年新購拖拉機不能及時得到補貼，這些新購拖拉機尚未公示。即使這樣，由于“寅吃卯糧”欠賬較多，有的省區(qū)已公布延遲國三拖拉機最后補貼截止日期3個月，至2023年8月31日。

公示補貼拖拉機超過1000臺的23省區(qū)數(shù)據(jù)中，2023年銷量平均占比18.65%。補貼占比不足10%的有10省區(qū)，補貼占比10%-50%的有7省區(qū)，補貼占比超過50%有9省區(qū)。

上半年拖拉機產(chǎn)品出口銷量增長超70%

日前，一拖股份披露投資者關系活動記錄表顯示，近年來，隨著公司深耕海外重點區(qū)域，公司產(chǎn)品出口保持較快增長，2023年上半年，公司拖拉機產(chǎn)品出口銷量同比增幅超70%。公司已經(jīng)進行了智能無人駕駛拖拉機的技術開發(fā)和儲備，但從市場需求看，目前仍以推廣自動輔助駕駛產(chǎn)品為主。純電動拖拉機因農(nóng)業(yè)作業(yè)負荷較重等特點和電池技術等原因，在大功率段還難以商品化，公司目前研制的混合動力拖拉機已經(jīng)投入小批量市場驗證。

近些年，隨著土地流轉、集約化作業(yè)發(fā)展，高效復合作業(yè)需求不斷增長，農(nóng)機裝備大型化、智能化、綠色化趨勢明顯，國家也出臺政策鼓勵和支持“一大一小”等農(nóng)機裝備的發(fā)展。公司將圍繞產(chǎn)品智能化、綠色化升級等進行資本性投入，提升動力換擋、無級變速、混合動力拖拉機以及高效低排放柴油機能力。為了提高資金使用效率，對暫時閑置的資金，公司通過購買保本型理財產(chǎn)品進行現(xiàn)金管理。

中國農(nóng)用拖拉機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

從拖拉機市場分布看，2023年補貼拖拉機(含以前年度銷量)最多的省區(qū)，主要分布在我國東北、中原和西北地區(qū)(山東省是我國拖拉機產(chǎn)銷大省，遺憾的是本次不能查閱該省的農(nóng)機補貼公示數(shù)據(jù))。從補貼數(shù)量最多的省區(qū)看，東北3省、安徽和內蒙古補貼拖拉機數(shù)量都超過了2萬臺。河北、陜西和河南超過了1萬臺。

2023年補貼銷量是大家比較關心的數(shù)據(jù)，因為這應該全部為國四拖拉機的銷量。農(nóng)機購置補貼數(shù)據(jù)顯示，截止2023年7月22日，我國有35省區(qū)能夠查閱到2023年補貼銷售拖拉機數(shù)據(jù)，合計補貼銷售拖拉機52818臺。從省區(qū)分布看，內蒙古2023年補貼銷售的拖拉機最多，達到8546臺，占全國總量的16.18%;河南和甘肅補貼銷量也都超過了5000臺，分別占全國總量的10%及以上;西藏這個新興拖拉機市場2023年補貼銷量達到了4645臺，排名第4位;其他排名前10省區(qū)補貼銷量都超過了2000臺。

拖拉機行業(yè)呈現(xiàn)雙雄爭霸局面

近年，國產(chǎn)拖拉機年產(chǎn)值超過500億元，間接產(chǎn)值約800億元，約占農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值的20%，另外，很多拖拉機企業(yè)都是多元化經(jīng)營，聯(lián)合收獲機、插秧機、青貯機、打捆機等依賴于拖拉機的產(chǎn)能帶動、技術溢出和管理輻射等而建立起來的，拖拉機是農(nóng)機引擎，實至名歸。但是，在國內大中拖產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，中低端扎堆、同質化嚴重、高端不足的弊病存在已久，高端產(chǎn)品一直被歐美壟斷。

從統(tǒng)計的2023年有補貼銷量的90家拖拉機企業(yè)看，補貼銷量呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。濰柴雷沃和中國一拖分別以1.49萬臺和1.15萬臺的補貼銷量，奪得2023年補貼銷量冠亞軍，而其他企業(yè)最多的補貼銷量也未能達到4000臺。濰柴雷沃和中國一拖與其他企業(yè)拉開了較大的距離，拖拉機產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)雙雄爭霸的局面。

農(nóng)機排放升級國四后，拖拉機特別是發(fā)動機技術發(fā)生較大變化，拖拉機制造成本增加，也必然帶動拖拉機銷售價格上漲。加上國三拖拉機在升級國四前突擊消費，漲價的國四拖拉機剛開始的銷量自然大幅減少。中小型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)，很多本身技術能力就很差，不僅對發(fā)動機排放升級技術無能為力，有的企業(yè)對于國四拖拉機的維修也比較吃力。在沒有掌握一定的技術之前，一些拖拉機企業(yè)只能選擇暫時退出生產(chǎn)和銷售。

當前，中國的農(nóng)機裝備產(chǎn)品市場已經(jīng)開始進入成熟階段。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械化協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國農(nóng)用拖拉機(除手扶拖拉機)總總體市場規(guī)模達到681.5億元，同比增長1.7%。其中，40馬力以下拖拉機是最受農(nóng)民歡迎的類型，占到整個市場的70%以上。中國農(nóng)用拖拉機的銷售增速放緩，但整體增幅仍保持在2%左右。其中，大部分銷售增長來自于小型拖拉機，由于農(nóng)村小農(nóng)戶更容易接受設備成本的負擔，每年都會計劃更多地購買40馬力以下的小型拖拉機，由此推動了小型拖拉機市場的增長。

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