2022年我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況分析

• 洪前進(jìn) 2023年9月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1031 65
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根據(jù)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2022年我國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入24519億元，同比增長(zhǎng)4.02%。

人壽保險(xiǎn)亦稱“生命保險(xiǎn)”，屬“人身保險(xiǎn)”范疇，以人的壽命為保險(xiǎn)標(biāo)的的人身保險(xiǎn)。人壽保險(xiǎn)包括定期壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)等。投保人或被保險(xiǎn)人向保險(xiǎn)人繳納約定的保險(xiǎn)費(fèi)后，當(dāng)被保險(xiǎn)人于保險(xiǎn)期內(nèi)死亡或生存至一定年齡時(shí)，履行給付保險(xiǎn)金。

壽險(xiǎn)是國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)最為常見的保險(xiǎn)產(chǎn)品，也是受眾群體最為廣泛的一類產(chǎn)品，2020-2022年國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，這主要是由于保險(xiǎn)行業(yè)自身資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大而帶動(dòng)的。

根據(jù)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2022年我國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入24519億元，同比增長(zhǎng)4.02%。

壽險(xiǎn)的受眾群體相對(duì)其它類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品更為廣泛，這使得壽險(xiǎn)成為大部分保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)最為主要的業(yè)務(wù)類型，根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站--保險(xiǎn)許可證信息查詢“人身險(xiǎn)”，截止2023年7月底，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中有壽險(xiǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的總公司級(jí)別的有10家，分公司級(jí)別有1000家，中心支公司5455家。

從人壽保險(xiǎn)保費(fèi)營(yíng)收區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，江蘇省是國(guó)內(nèi)人口分布較為密集以及人均收入較高的區(qū)域，也是國(guó)內(nèi)第一大人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入地區(qū);緊隨其后的是廣東省、北京市、山東省、浙江省等地區(qū)，可以看出人口密集、人均收入、經(jīng)濟(jì)狀況等因素會(huì)影響到人壽保險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模，根據(jù)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)數(shù)據(jù)整理分析可以得出，前8名省市的保費(fèi)收入規(guī)模占全國(guó)的53.22%。

根據(jù)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2022年國(guó)內(nèi)人壽保險(xiǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款3791億元，同比增長(zhǎng)7.09%。

從壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)集中度來看，中國(guó)人壽、平安壽險(xiǎn)和太保壽險(xiǎn)是國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的領(lǐng)軍企業(yè)，2022年三家企業(yè)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為6734億元、5847億元和2989億元，是國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入超過兩千億元的企業(yè)，其對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)份額分別為27.46%、23.85%和12.19%，三家企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的63.5%，行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

保費(fèi)收入指標(biāo)中，2022年壽險(xiǎn)公司最新排名的TOP10，分別是中國(guó)人壽、平安壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、新華保險(xiǎn)、太平人壽、人保壽險(xiǎn)、中郵人壽、陽光人壽、百年人壽，其中前九家壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入均在550億元以上，排名第十的百年人壽2022年的保費(fèi)收入為529億元。

健康保險(xiǎn)，又稱“疾病保險(xiǎn)”。是指在被保險(xiǎn)人身體出現(xiàn)疾病時(shí)，由保險(xiǎn)人向其支付保險(xiǎn)金的人身保險(xiǎn)。健康保險(xiǎn)的支付范圍通常包括醫(yī)療費(fèi)用、收入損失、喪葬費(fèi)及遺屬生活費(fèi)等。此種保險(xiǎn)多與傷害保險(xiǎn)合辦，也有與人壽保險(xiǎn)合辦的。為防止道德危險(xiǎn)，辦理健康保險(xiǎn)時(shí)，保險(xiǎn)人通常都規(guī)定一段試保期間，對(duì)被保險(xiǎn)人在此期間后發(fā)生疾病造成的損失，保險(xiǎn)人方負(fù)賠償責(zé)任。

近年來，隨著國(guó)家“健康中國(guó)”的持續(xù)推進(jìn)和相關(guān)慢性病診療儀器的普及，國(guó)內(nèi)居民對(duì)自身健康狀況的關(guān)注程度大幅提升，這也在一定程度上促進(jìn)了健康險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。2020-2022年，國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022年我國(guó)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為7073億元，同比增長(zhǎng)5.5%。隨著是市場(chǎng)基數(shù)的變大，預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增速將放緩，甚至有可能在部分年份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況。

人身意外傷害保險(xiǎn)是指被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)有效期內(nèi)，因遭受非本意的，外來的，突然發(fā)生的意外事故，致使身體蒙受傷害而殘廢或死亡時(shí)，保險(xiǎn)公司按照保險(xiǎn)合同的規(guī)定給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。

人身意外傷害險(xiǎn)是人身保險(xiǎn)的一種，簡(jiǎn)稱意外傷害保險(xiǎn)，指在保險(xiǎn)有效期間內(nèi)，如果被保險(xiǎn)人遭受意外傷害而因此在責(zé)任期限內(nèi)不幸殘疾或身故，由保險(xiǎn)公司給付身故保險(xiǎn)金或殘疾保險(xiǎn)金。

2021年出臺(tái)的《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》加強(qiáng)了對(duì)于意外險(xiǎn)市場(chǎng)的監(jiān)管，明確禁止強(qiáng)制搭售、捆綁銷售等九類亂象，也會(huì)導(dǎo)致人身意外險(xiǎn)的保費(fèi)下降，2022年國(guó)內(nèi)人身意外傷害險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模達(dá)到499億元，降低14.36%。

對(duì)于保險(xiǎn)中介渠道的統(tǒng)計(jì)主要是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)代理商、銀行證券等渠道。

圖表：2020-2022年國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入

資料來源：根據(jù)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)數(shù)據(jù)整理

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)社保信息化產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及招商引資咨詢報(bào)告》分析得知，長(zhǎng)期以來，我國(guó)保險(xiǎn)中介渠道為實(shí)現(xiàn)我國(guó)保費(fèi)收入的主要渠道，建設(shè)高質(zhì)量服務(wù)體系，金融科技賦能、新型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售渠道快速發(fā)展，由2020年年底的3.98萬億元增長(zhǎng)到2022年年底的4.11萬億元。

2020-2022年，我國(guó)保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)，在原保險(xiǎn)總保費(fèi)收入中的占比均維持在87%以上。2020年開始，我國(guó)保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入占比出現(xiàn)穩(wěn)定趨勢(shì)，在87.5%附近小幅波動(dòng)。

我國(guó)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)龍頭企業(yè)年?duì)I業(yè)收入普遍在30億元以下，相對(duì)于我國(guó)保險(xiǎn)中介渠道萬億元級(jí)別的保費(fèi)收入而言屬于較小規(guī)模。主要原因?yàn)楸ｋU(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司不同，其相當(dāng)于保險(xiǎn)公司與客戶之間的中間人，即使有權(quán)限代理收取保費(fèi)收入，這部分保費(fèi)收入最終也歸屬于保險(xiǎn)公司，而保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)只能收取部分傭金。

此外，由于保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)較經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與公估業(yè)務(wù)專業(yè)性低，服務(wù)質(zhì)量提升相對(duì)較為容易，業(yè)務(wù)規(guī)模更易擴(kuò)張。也因此，我國(guó)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)營(yíng)收規(guī)模整體高于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以及公估機(jī)構(gòu)。

截至2022年12月2日，共有全國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司493家，全國(guó)保險(xiǎn)代理公司145家，全國(guó)保險(xiǎn)銷售公司95家，全國(guó)保險(xiǎn)公估公司328家，區(qū)域保險(xiǎn)代理公司1352家，區(qū)域保險(xiǎn)銷售公司126家，區(qū)域保險(xiǎn)公估公司50家，各類分支機(jī)構(gòu)合計(jì)21178家。

中國(guó)社保行業(yè)資金運(yùn)作模式

社會(huì)保障基金投資運(yùn)作模式可以分為兩種，即直接投資和委托投資。

(1)直接投資

直接投資是指投資者本身直接對(duì)資金進(jìn)行投資，社保基金的直接投資則是社?；鸬闹鞴懿块T直接制定投資策略，繼而根據(jù)投資策略投資于目標(biāo)資產(chǎn)，直接投資是基金的內(nèi)部管理人發(fā)揮作用。直接投資主要有四個(gè)優(yōu)點(diǎn)：一是不需要付出較高的管理成本，主要是基金的外部托管費(fèi)和托管費(fèi)用，只需要承擔(dān)機(jī)構(gòu)自身日常運(yùn)行所需費(fèi)用，如勞務(wù)費(fèi)用、日常開銷等，節(jié)省下來的高昂的管理費(fèi)用有利于基金提升收益。二是避免了委托代理問題的出現(xiàn)，直接投資由于是投資者直接運(yùn)作資產(chǎn)，不會(huì)產(chǎn)生委托代理關(guān)系，避免了外部管理人在委托代理過程中潛在的道德風(fēng)險(xiǎn)、信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)等;三是能夠第一時(shí)間執(zhí)行最新投資策略，直接投資由于投資決策和執(zhí)行的鏈條較短，能夠節(jié)省時(shí)間，保證了投資策略執(zhí)行的時(shí)效性;四是保密性強(qiáng)，一些重大投資決策出于保密要求，參與者越少越有利于信息的保密，而一旦引入委托機(jī)構(gòu)則難免會(huì)導(dǎo)致信息擴(kuò)散。

(2)委托投資

委托投資是指投資者不直接對(duì)資金的進(jìn)行投資，而是在經(jīng)過諸多因素的考慮后，選擇委托機(jī)構(gòu)代為投資。社保基金的委托投資則是基金主管部門委托專業(yè)的投資管理機(jī)構(gòu)代為管理資產(chǎn)，此時(shí)投資過程中外部管理人發(fā)揮作用。委托投資主要有三個(gè)優(yōu)點(diǎn)：一是專業(yè)化運(yùn)作，受委托機(jī)構(gòu)多為專業(yè)的投資管理機(jī)構(gòu)，相比較于機(jī)構(gòu)投資者，他們擁有更專業(yè)的知識(shí)、技能和投資經(jīng)驗(yàn)，因此投資者會(huì)選擇市場(chǎng)頂尖的外部管理人為自己服務(wù)，獲取超額收益;二是分散化投資，不同的外部管理人投資理念不同，而這些不同也決定他們會(huì)投資于不同產(chǎn)品，因此會(huì)分散風(fēng)險(xiǎn)。投資者也可以通過選擇不同管理人進(jìn)行風(fēng)格配置，可以有效降低組合風(fēng)險(xiǎn)，提高收益。三是加強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)，引進(jìn)委托投資，直接投資與委托投資收益難免會(huì)被放在一起比較，彼此會(huì)因此產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，不斷提升各自的收益水平。

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