碳達(dá)峰碳中和下，新型儲能爆發(fā)拐點即將到來！2023年中國軟包電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 陳澤芳 2023年9月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1068 68
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軟包電池成本結(jié)構(gòu)中除傳統(tǒng)的電池材料外還包括鋁塑膜，其成本占比近二成，是軟包電池生產(chǎn)不可或缺的重要部分。鋁塑膜等關(guān)鍵輔材國產(chǎn)化將推動國內(nèi)軟包市場發(fā)展。國內(nèi)軟包電池發(fā)展緩慢的主要原因之一是受制于鋁塑膜等關(guān)鍵電池輔材供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程慢，大部份依賴進(jìn)口，企

就目前軟包電池產(chǎn)業(yè)鏈整體情況而言，上游原材料跟其他類型電池類似，僅多出一個特別的鋁塑膜，就中游工藝情況而言，軟包電池對應(yīng)方形疊片工藝，圓柱電池對應(yīng)圓柱卷繞工藝，方形電池對應(yīng)方形卷繞工藝。動力電芯的工藝一般分為三段，前工序，中工序，后工序。前工序主要生產(chǎn)正負(fù)極材料，中工序做電芯裝配，后工序做電芯的化成檢測。隨著軟包電池生產(chǎn)材料工藝的提升(疊片工藝解決一致性差，固態(tài)電解質(zhì)解決漏液，鋁塑膜國產(chǎn)替代加速)，以及市場對汽車?yán)m(xù)航能力要求的提高，軟包電池在下游國內(nèi)新能源汽車市場的滲透將進(jìn)一步加深、加快，向海外市場靠攏。

軟包電池具有高靈活性特點，形狀可變、尺寸可調(diào)，重量較同等容量的鋼殼電池輕40%，比鋁殼電池輕20%，可以滿足不同主機(jī)廠配套差異化需求;最后，相比其他形態(tài)，軟包電池的理論材料成本最低。軟包電池的安全和高能量密度優(yōu)勢更符合新能源汽車長期發(fā)展趨勢，國內(nèi)車企已開始加速布局。蔚來開始選用軟包電池，小鵬搭載的電池也由圓柱轉(zhuǎn)向軟包。隨著技術(shù)進(jìn)步帶來的降本和終端市場消費升級，國內(nèi)市場或?qū)⑾驓W洲等軟包電池滲透率較高的國家看齊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國軟包電池行業(yè)投資價值分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

軟包電池成本結(jié)構(gòu)中除傳統(tǒng)的電池材料外還包括鋁塑膜，其成本占比近二成，是軟包電池生產(chǎn)不可或缺的重要部分。鋁塑膜等關(guān)鍵輔材國產(chǎn)化將推動國內(nèi)軟包市場發(fā)展。國內(nèi)軟包電池發(fā)展緩慢的主要原因之一是受制于鋁塑膜等關(guān)鍵電池輔材供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程慢，大部份依賴進(jìn)口，企業(yè)擔(dān)心供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。而隨著鋁塑膜國產(chǎn)替代提速，軟包電池未來滲透率有望持續(xù)提升。

根據(jù)封裝方式和形狀不同，動力電池可分為方形電池、軟包電池和圓柱電池。軟包鋰電池所用的關(guān)鍵材料(正極材料、負(fù)極材料、電解液及隔膜)與傳統(tǒng)的鋼殼、鋁殼鋰電池之間的區(qū)別不大，最大的不同之處在于軟包電池需要鋁塑膜，這也是軟包鋰離子電池中最關(guān)鍵、技術(shù)難度最高的材料。軟包裝材料通常分為三層，即外阻層(一般為尼龍BOPA或PET構(gòu)成的外層保護(hù)層)、阻透層(中間層鋁箔)和內(nèi)層(多功能高阻隔層)。

消費電子輕薄化和定制化的趨勢催化，軟包電池需求不斷增加。筆記本電腦的輕薄度、便攜性、及續(xù)航能力目前是消費者選購產(chǎn)品的首要考慮條件，因此作為筆電內(nèi)部較大的零部件，外形超薄、容量更大、使用壽命長且安全性高的軟包電池更具有優(yōu)勢。

中國球筆記本電腦軟包鋰離子電池份額由49.3%上漲至96.2%，智能手機(jī)滲透率也從53.7%增長至87.5%，且將持續(xù)向上。而平板電腦受限于厚度要求，一直以來都使用軟包電池，軟包電池的滲透率基本達(dá)到100%。隨著消費電子對高續(xù)航、便攜化的需求增加，下游電池廠商對電池容量、設(shè)計靈活性以及循環(huán)壽命提出了更高要求，預(yù)計軟包電池在手機(jī)、便攜式電腦的滲透率繼續(xù)提升。

2023年中國軟包電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

軟包電池在日韓、歐美市場頗受青睞，具有為“三高一低”，即高安全、高能量、高靈活和低成本的優(yōu)勢。首先，軟包電池是長方形，傳熱面大，便于散熱和熱管理，即便在極端情況下，軟質(zhì)鋁塑膜包裝也只會脹氣或起火，不會發(fā)生爆炸;其次，軟包采用鋁塑膜封裝的方式，相同容量前提下節(jié)省更多裝配組件，量產(chǎn)的軟包電池能量密度已達(dá)到285Wh/kg，且還在進(jìn)一步提升中。

目前國產(chǎn)鋁塑膜的價格已經(jīng)降低至20元/平左右，顯著低于海外鋁塑膜的售價。開始采用國內(nèi)企業(yè)新綸新材供應(yīng)鋁塑膜的孚能科技2019年三元軟包電池售價僅為1.06元/Wh，已經(jīng)低于寧德時代所提供的方形電池包售價。未來依靠鋁塑膜國產(chǎn)化的推進(jìn)，軟包電池在實現(xiàn)進(jìn)一步的降本后相對圓柱和方形電池的競爭力會繼續(xù)提升，軟包路線高成本的劣勢將逐漸消除。

2022年全球小軟包鋰離子電池出貨量為56.3億只，同比下滑8.9%，小軟包鋰離子電池出貨量近幾年首次出現(xiàn)同比下滑。白皮書顯示，ATL仍然以超過25%的份額排名全球第一，并且遠(yuǎn)超行業(yè)第二名的LGES。中國企業(yè)珠海冠宇、鋰威、億緯鋰能、天津力神、紫建電子、比亞迪和豪鵬科技等企業(yè)的市場份額排名進(jìn)入全球前十。

軟包電池正逐漸向高倍率應(yīng)用方向發(fā)展，能更好迎合儲能電池的要求，儲能鋰電池增長確定性有望帶動軟包電池需求上漲。儲能軟包電池具有環(huán)境污染低、能量密度大、工作溫度范圍廣、可快速充放電、使用壽命長等優(yōu)點，近年來得以廣泛應(yīng)用，具有良好的市場發(fā)展?jié)摿?。中央部委密集發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵積極發(fā)展儲能電池，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期到規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。在碳達(dá)峰碳中和下，新型儲能爆發(fā)拐點即將到來。

軟包鋰離子電池設(shè)備空間廣闊，主流廠商紛紛布局。隨著新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對電池能量密度提出更高要求，鋰離子電池包技術(shù)作為電池輕量化高能化的重要手段，有望在新增產(chǎn)量中持續(xù)提高滲透率，從而實現(xiàn)高于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模的投資增速。軟包電池與方形電池的工藝差異帶來對中后段高端疊片設(shè)備和注液、封裝等設(shè)備的需求升級。新增市場由于空間廣闊，具備一定軟包技術(shù)基礎(chǔ)的鋰電設(shè)備公司有望加速布局。

軟包電池正逐漸向高倍率應(yīng)用方向發(fā)展，能更好迎合儲能電池的要求，儲能鋰電池增長確定性有望帶動軟包電池需求上漲。儲能軟包電池具有環(huán)境污染低、能量密度大、工作溫度范圍廣、可快速充放電、使用壽命長等優(yōu)點，近年來得以廣泛應(yīng)用，具有良好的市場發(fā)展?jié)摿?。欲獲取更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國軟包電池行業(yè)投資價值分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國軟包電池行業(yè)投資價值分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告

  本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)...

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