財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)調(diào)研及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀2023

• 黃文玉 2023年9月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 銀保監(jiān)會(huì) 國家統(tǒng)計(jì)局 聯(lián)合國人口統(tǒng)計(jì)平臺 345 15
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廣義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指以財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益和損害賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn);狹義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)則是指以物質(zhì)財(cái)產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，后者一般稱為財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)。

一、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)概況

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人交付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人按保險(xiǎn)合同的約定對所承保的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益因自然災(zāi)害或意外事故造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，包括財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等以財(cái)產(chǎn)或利益為保險(xiǎn)標(biāo)的的各種保險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有廣義與狹義之分。廣義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指以財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益和損害賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn);狹義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)則是指以物質(zhì)財(cái)產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，后者一般稱為財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)。

《中華人民共和國保險(xiǎn)法》第九十五條規(guī)定，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。可保財(cái)產(chǎn)，包括物質(zhì)形態(tài)和非物質(zhì)形態(tài)的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益。以物質(zhì)形態(tài)的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益作為保險(xiǎn)標(biāo)的的，通常稱為財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)。例如，飛機(jī)、衛(wèi)星、電廠、大型工程、汽車、船舶、廠房、設(shè)備以及家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等。以非物質(zhì)形態(tài)的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益作為保險(xiǎn)標(biāo)的的，通常是指各種責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等。例如，公眾責(zé)任、產(chǎn)品責(zé)任、雇主責(zé)任、職業(yè)責(zé)任、出口信用保險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)等。但是，并非所有的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益都可以作為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)標(biāo)的。只有根據(jù)法律規(guī)定，符合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同要求的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益，才能成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)標(biāo)的。

家庭財(cái)產(chǎn)兩全險(xiǎn)是一種具有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和到期還本性質(zhì)的險(xiǎn)種。它與普通家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)不同之處僅在于保險(xiǎn)金額的確定方式上。家庭財(cái)產(chǎn)兩全險(xiǎn)采用按份數(shù)確定保險(xiǎn)金額的方式：城鎮(zhèn)居民每份1000元，農(nóng)村居民每份2000元，至少投保1份，具體份數(shù)多少根據(jù)投保財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值而定。投保人根據(jù)保險(xiǎn)金額一次性交納保險(xiǎn)儲(chǔ)金，保險(xiǎn)人將保險(xiǎn)儲(chǔ)金的利息作為保費(fèi)。保險(xiǎn)期滿后，無論保險(xiǎn)期內(nèi)是否發(fā)生賠付，保險(xiǎn)人都將如數(shù)退還全部保險(xiǎn)儲(chǔ)金。

二、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國產(chǎn)險(xiǎn)市場持續(xù)增長，2018年前增速保持在10%以上，而后增速逐年下降，2020年受疫情影響，增速僅為2.40%，但與2020年中國GDP2.30%的增速相比，仍然較高。我國保險(xiǎn)市場基數(shù)較低，2013年財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)僅為6212億元，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，2020年我國財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為11929億元，占GDP的1.17%，保費(fèi)規(guī)模年化復(fù)合增長率為9.77%。2021年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為11671億元，同比下降2.2%。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2020年我國GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)為1015986.2億元，2019年末全國大陸總?cè)丝?40005萬人，據(jù)聯(lián)合國人口統(tǒng)計(jì)平臺實(shí)時(shí)測量，2020年中國估算總?cè)丝跒?43932萬人。而根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2020年全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為45257億元，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)11929億元。經(jīng)過測算，2020年我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的保險(xiǎn)深度(保費(fèi)收入/GDP)為1.17%，相比2019年的1.18%，降低了0.01個(gè)百分點(diǎn);2020年我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的保險(xiǎn)密度(保費(fèi)收入/總?cè)丝?為828.79元，相比2019年的832.04元，降低了3.25元。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，共有87家財(cái)險(xiǎn)公司公布原保費(fèi)收入業(yè)績，人保、平安和太平洋財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入約占整個(gè)市場的72.66%，行業(yè)集中度較高。2021年1月至2月，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)前3大險(xiǎn)種為車險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)，分別占比為47.71%、16.72%和8.04%。車險(xiǎn)占據(jù)我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)總收入的近一半，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場上車險(xiǎn)一家獨(dú)大的格局仍未改變。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

2021年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)支出為7688億元，同比增長10.5%。其中2021年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為11671億元，占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的25.99%;2021年中國原保險(xiǎn)賠付支出7688億元，占原保險(xiǎn)賠付支出的49.25%。2021年我國五大上市保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入總額24875.23億元，同比小幅增長0.03%。其中，中國平安實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7603.33億元，市場份額16.93%;中國人壽保費(fèi)收入6200億元，份額13.81%;中國人保保費(fèi)收入5810.47億元，份額12.94%;中國太平洋保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3626.73億元，份額8.08%;新華保險(xiǎn)保費(fèi)收入1634.7億元，份額3.64%。

2021年3月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于修改<中華人民共和國外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則>的決定》，進(jìn)一步明確外國保險(xiǎn)集團(tuán)公司和境外金融機(jī)構(gòu)投資外資保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，保險(xiǎn)業(yè)對外開放進(jìn)一步深化。修改后，外國保險(xiǎn)公司、外國保險(xiǎn)集團(tuán)公司以及其他境外金融機(jī)構(gòu)均可投資入股。

在2023年召開的第三屆國家災(zāi)害治理與風(fēng)險(xiǎn)保障論壇上，國家金融監(jiān)督管理總局財(cái)險(xiǎn)部副主任陸玉華在出席論壇時(shí)表示，風(fēng)險(xiǎn)減量是保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段，要求財(cái)險(xiǎn)業(yè)彰顯保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理特征，推動(dòng)行業(yè)將傳統(tǒng)保險(xiǎn)低價(jià)競爭的惡性循環(huán)，向風(fēng)險(xiǎn)全流程管理的良性循環(huán)轉(zhuǎn)變;將事故發(fā)生后進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，向提前介入企業(yè)生產(chǎn)過程提供防災(zāi)減損等風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)轉(zhuǎn)變。

2023年2月28日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中華人民共和國2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2022年，全年保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入46957億元，按可比口徑計(jì)算，比上年增長4.6%。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入24519億元，健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入9726億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入12712億元。支付各類賠款及給付15485億元。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)給付3791億元，健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款及給付3937億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款7757億元。

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  2023-2028年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些財(cái)產(chǎn)...

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