高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景分析

• 吳澳燕 2023年9月18日 來源：華夏時(shí)報(bào) 財(cái)聯(lián)社 1381 91
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作為中國(guó)工程機(jī)械子行業(yè)中少有的“藍(lán)海市場(chǎng)”之一，高機(jī)市場(chǎng)近年發(fā)展迅猛。來自中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)銷量從2017年的4.58萬臺(tái)增至2021年的16.01萬臺(tái)。2022年，我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)銷量近20萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)22%。

高空作業(yè)機(jī)械或高空作業(yè)平臺(tái)簡(jiǎn)稱“高機(jī)”，主要包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域、商業(yè)領(lǐng)域和建筑領(lǐng)域，覆蓋建筑工程、建筑物裝飾與維護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、船舶生產(chǎn)與維護(hù)，以及諸如國(guó)家電網(wǎng)、核電站、高鐵、機(jī)場(chǎng)、隧道等特殊工況。

相比傳統(tǒng)登高工具，高空作業(yè)平臺(tái)可以明顯提升施工效率，縮短工期，降低運(yùn)行成本。由于安全性、高效性的核心需求，上半年高空作業(yè)平臺(tái)滲透率仍在提升中。

高空作業(yè)平臺(tái)具有使用頻率高，單次使用周期短的特點(diǎn)，使其更適合通過租賃的方式進(jìn)行供應(yīng)，因此在成熟市場(chǎng)，設(shè)備制造商一般不直接對(duì)終端客戶進(jìn)行銷售，而是以租賃商為中間渠道向市場(chǎng)提供產(chǎn)品。在我國(guó)，由于高空作業(yè)平臺(tái)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)較晚，社會(huì)認(rèn)知度不高，市場(chǎng)初期以客戶自行采購(gòu)為主，但隨著社會(huì)認(rèn)知度提高，專業(yè)租賃廠商布局高空作業(yè)平臺(tái)租賃業(yè)務(wù)，高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)快速發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

作為中國(guó)工程機(jī)械子行業(yè)中少有的“藍(lán)海市場(chǎng)”之一，高機(jī)市場(chǎng)近年發(fā)展迅猛。來自中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)銷量從2017年的4.58萬臺(tái)增至2021年的16.01萬臺(tái)。2022年，我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)銷量近20萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)22%。

2023年1—5月，升降工作臺(tái)累計(jì)銷售10.12萬臺(tái)，累計(jì)同比增長(zhǎng)24.88%;其中剪叉式產(chǎn)品2023年1—5月累計(jì)銷售8.03萬臺(tái)，累計(jì)同比增長(zhǎng)17.06%，占總升降工作臺(tái)銷量的79.36%。

高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2018年開始，我國(guó)高機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化加速階段，近年徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械制造巨頭相繼戰(zhàn)略入局其中，改變了原有以國(guó)外產(chǎn)品為主的市場(chǎng)格局。以徐工機(jī)械為例，年報(bào)顯示，2022年該公司高空作業(yè)機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械等新興板塊依然保持較快增長(zhǎng)。其中，高空作業(yè)機(jī)械為65.50億元，同比增長(zhǎng)33.05%。

高空作業(yè)機(jī)械作為徐工重點(diǎn)培育的新興產(chǎn)業(yè)板塊，近年來各項(xiàng)發(fā)展穩(wěn)步上升，聚焦市場(chǎng)客戶及應(yīng)用場(chǎng)景需求，不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品迭代升級(jí)，以產(chǎn)品品牌實(shí)力，快速挺進(jìn)全球一線陣營(yíng)。據(jù)2022全球高空作業(yè)設(shè)備峰會(huì)發(fā)布的相關(guān)榜單，徐工高空作業(yè)機(jī)械已位列高空作業(yè)平臺(tái)制造商中國(guó)第一、全球第三。

我國(guó)高空作業(yè)機(jī)械在國(guó)內(nèi)逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代并逐步走向全球，目前已在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)一定市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)未來我國(guó)高空作業(yè)機(jī)械龍頭企業(yè)的全球排名與份額將進(jìn)一步提升。

高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景分析

上半年，納入中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的12大類產(chǎn)品整體銷售略有增長(zhǎng)，隨車起重機(jī)、升降作業(yè)平臺(tái)等8類產(chǎn)品銷售同比均出現(xiàn)不同幅度增長(zhǎng)。工程機(jī)械行業(yè)一季度主要產(chǎn)品銷售量合計(jì)同比下降1.17%;二季度，主要產(chǎn)品銷售量合計(jì)同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比增長(zhǎng)3.04%

高空作業(yè)機(jī)械細(xì)分賽道的高增長(zhǎng)是我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)加快構(gòu)建新發(fā)展格局的生動(dòng)一例。7月中旬，中聯(lián)重科披露分拆上市方案，中聯(lián)重科將分拆子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司(下稱“中聯(lián)高機(jī)”)重組上市，作價(jià)94.24億元置入中聯(lián)重科此前收購(gòu)的上市平臺(tái)路暢科技。

近些年來，高空作業(yè)機(jī)械逐漸滲透到世界各國(guó)。亞太地區(qū)近年來隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，高空作業(yè)機(jī)械設(shè)備保有量得到迅速增長(zhǎng)。2020年至2022年及2023年1至4月，中聯(lián)高機(jī)營(yíng)業(yè)收入分別為10.28億元、29.78億元、45.83億元和18.37億元，凈利潤(rùn)分別為2027萬元、2.4億元、5.8億元和2.7億元。如果本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)于2024年內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為2024年至2026年，中聯(lián)高機(jī)每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于7.4億元、9億元和10.2億元。

隨著高空作業(yè)平臺(tái)在國(guó)內(nèi)的普及，很多空白新市場(chǎng)被挖掘，產(chǎn)品滲透率仍在提升中。這幾年高機(jī)保有量的每年增速基本保持在40%-50%，截至目前，國(guó)內(nèi)高空作業(yè)保有量已經(jīng)突破50萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)保有量將達(dá)62.77萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)40%。2025年有望突破100萬臺(tái)。

受人口紅利逐漸消退、安全意識(shí)提升、施工效率要求提高及施工場(chǎng)景多樣化等因素的驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及新興市場(chǎng)高空作業(yè)平臺(tái)普及率提升;另外，海外發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)成熟，存量市場(chǎng)大，更新替換需求穩(wěn)定。從行業(yè)趨勢(shì)看，歐美高空作業(yè)平臺(tái)的保有量是穩(wěn)定增長(zhǎng)的，國(guó)內(nèi)和其他一些新興國(guó)家需求處于快速發(fā)展階段。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。

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  2023-2028年中國(guó)高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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