村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀調查分析：村鎮(zhèn)銀行改革重組駛入“快車道”

• 吳澳燕 2023年9月22日 來源：中研報告 中證報 1138 73
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截至2023年6月末，全國村鎮(zhèn)銀行數(shù)量已達1642家，占全國銀行業(yè)金融機構總數(shù)的近36%，同時村鎮(zhèn)銀行也是風險較高的金融機構之一。

村鎮(zhèn)銀行的主要服務對象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟主體規(guī)模更小、家底更薄、技術水平更低，抗風險能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的首要目標。

村鎮(zhèn)銀行作為立足縣域、支農(nóng)支小的專業(yè)化社區(qū)銀行，是農(nóng)村金融體系不可或缺的組成部分，也是發(fā)展普惠金融和實施金融扶貧的重要載體。它們已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開業(yè)信息接連不斷。

村鎮(zhèn)銀行設立之初的宗旨是服務“三農(nóng)”，服務小微企業(yè)，同時村鎮(zhèn)銀行還是“自主經(jīng)營、自負盈虧”的商業(yè)銀行。在追求利潤最大化和“三農(nóng)”貸款信用風險高的雙重影響下，村鎮(zhèn)銀行的服務對象必然會從普通客戶向大客戶及中高端客戶轉移。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資前景預測報告》顯示：

村鎮(zhèn)銀行是我國縣域地區(qū)重要的法人銀行機構。一方面，村鎮(zhèn)銀行完善了我國多層次、廣覆蓋、有差異的金融組織體系，激活了農(nóng)村金融市場。截至2019年9月末，全國已組建村鎮(zhèn)銀行1633家，中西部占比65.7%，覆蓋全國31個省份的1296個縣(市、旗)，縣域覆蓋率70.6%;另一方面，村鎮(zhèn)銀行專注信貸主業(yè)，貸款主要投向縣域農(nóng)戶和小微企業(yè)。村鎮(zhèn)銀行調整后存貸比75.9%，農(nóng)戶和小微企業(yè)貸款占比90.5%，戶均貸款余額33.5萬元。

此外，村鎮(zhèn)銀行整體經(jīng)營穩(wěn)健，風險水平總體可控。村鎮(zhèn)銀行資本充足率長期保持在17%以上，總體具備較強的風險抵御能力。同時，村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行在集約化管理和服務方面作用發(fā)揮明顯，為單體村鎮(zhèn)銀行提供了有力支持。

中國銀行改革將進一步擴大對內對外開放。繼續(xù)推動民間資本進入銀行業(yè)，推動具備條件的民間資本依法發(fā)起設立民營銀行，推進新設消費金融公司和金融租賃公司，擴大村鎮(zhèn)銀行民資股比范圍，鼓勵民間資本參與高風險銀行業(yè)機構重組改造。這使村鎮(zhèn)銀行市場化整合勢在必行。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀調查分析

截至2023年6月末，全國村鎮(zhèn)銀行數(shù)量已達1642家，占全國銀行業(yè)金融機構總數(shù)的近36%，同時村鎮(zhèn)銀行也是風險較高的金融機構之一。

隨著社會主義市場經(jīng)濟深入發(fā)展，各類金融機構在競爭中將更多的關注投向“三農(nóng)”領域，村鎮(zhèn)銀行面臨的市場競爭壓力增大。一方面，全國各地普遍設立的村鎮(zhèn)銀行使農(nóng)村金融市場相對飽和，而其他金融機構的加入則加劇了市場競爭，由于本身綜合實力不足、社會認可度和品牌效應不高等原因，原本處于政策利好形式下的村鎮(zhèn)銀行，在資本市場競爭中顯然難以占據(jù)優(yōu)勢。

利率市場化進程加快后，村鎮(zhèn)銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認知度影響，為穩(wěn)定資金來源、提升吸儲能力，存款利率需長期保持在較高水平，資金成本上升;二是村鎮(zhèn)銀行利率定價基礎薄弱，貸款利率自主定價易引發(fā)“逆向選擇”和“道德風險”;三是村鎮(zhèn)銀行凈利差進一步收窄，盈利空間進一步受到擠壓，四是村鎮(zhèn)銀行中間業(yè)務開展相對滯后，在與其他商業(yè)銀行的競爭中處于不利地位。

近年來，村鎮(zhèn)銀行改革化險工作深受重視。4月6日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于銀行業(yè)保險業(yè)做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的通知》，再度提及要“加快農(nóng)村信用社改革化險，推動村鎮(zhèn)銀行結構性重組”。

6月，柳州銀行收購廣西融水柳銀村鎮(zhèn)銀行設立分支機構獲批;4月，富滇銀行收購昭通昭陽富滇村鎮(zhèn)銀行設立分支機構獲批;3月，鞍山銀行收購遼寧千山金泉村鎮(zhèn)銀行設立分支機構獲批;1月，巴彥融興村鎮(zhèn)銀行、延壽融興村鎮(zhèn)銀行獲批解散。

今年以來，約有5家村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行吸收合并后，改建為分支機構。業(yè)內人士表示，當前，部分村鎮(zhèn)銀行發(fā)展承壓，通過主發(fā)起行兼并重組是改革以及化解風險的一大重要舉措。

作為基層銀行服務體系的組成部分，村鎮(zhèn)銀行已開始逐步由分散化經(jīng)營向初級集約化經(jīng)營方向發(fā)展，在化解風險的同時，村鎮(zhèn)銀行改革重組也有助于提升未來服務基層的金融服務能力。

村鎮(zhèn)銀行改革重組一直是監(jiān)管高度關注的話題。原銀保監(jiān)會2023年工作會議提及，積極穩(wěn)妥推進城商行、農(nóng)信社風險化解，穩(wěn)步推進村鎮(zhèn)銀行改革重組。相關部門就村鎮(zhèn)銀行化解風險改革重組給出大致方向。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行、國務院發(fā)展研究中心、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展論壇組委會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業(yè)研究機構公布和提供的大量資料，對中國村鎮(zhèn)銀行及經(jīng)營流程的發(fā)展狀況、市場供需形勢、競爭主體、發(fā)展趨勢、業(yè)務創(chuàng)新等進行了分析。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資前景預測報告》。

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  2023-2028年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資前景預測報告

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