民營(yíng)醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Γ褐袊?guó)醫(yī)療需求未來(lái)10年將面臨較大增長(zhǎng)壓力

• 陳博 2023年9月26日 來(lái)源：中研網(wǎng) 367 17
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以公立醫(yī)療為主體，民營(yíng)醫(yī)療作為有效補(bǔ)充。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)的醫(yī)療體系以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主體，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是公立醫(yī)療體系外的有效補(bǔ)充。隨著人口老齡化問(wèn)題的出現(xiàn)，中國(guó)醫(yī)療服務(wù)供需關(guān)系將面臨較大錯(cuò)配，公立醫(yī)療體系 的運(yùn)轉(zhuǎn)相對(duì)復(fù)雜，擴(kuò)張受限，民營(yíng)醫(yī)療的靈活性可以提

欲了解更多中國(guó)民營(yíng)醫(yī)療行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)民營(yíng)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

以公立醫(yī)療為主體，民營(yíng)醫(yī)療作為有效補(bǔ)充。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)的醫(yī)療體系以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主體，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是公立醫(yī)療體系外的有效補(bǔ)充。隨著人口老齡化問(wèn)題的出現(xiàn)，中國(guó)醫(yī)療服務(wù)供需關(guān)系將面臨較大錯(cuò)配，公立醫(yī)療體系 的運(yùn)轉(zhuǎn)相對(duì)復(fù)雜，擴(kuò)張受限，民營(yíng)醫(yī)療的靈活性可以提供更多支持。

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民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量高速增長(zhǎng)，高等級(jí)醫(yī)院不足。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒，過(guò)去十年間中國(guó)的公立醫(yī)療體系保持穩(wěn)定，公立醫(yī)院的數(shù)量基本維持在 1.2 萬(wàn)家左右；民營(yíng)醫(yī)療高速發(fā)展，民營(yíng)醫(yī) 院的數(shù)量從 2012 年的 9,786 家增長(zhǎng)至 2021 年的 2.48 萬(wàn)家，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 10.87%。 從醫(yī)院等級(jí)來(lái)看，民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量雖然較多，但是仍然以二級(jí)醫(yī)院和一級(jí)醫(yī)院為主，三級(jí)醫(yī)院 占比不到 2%左右。2021 年全國(guó)三級(jí)醫(yī)院共有 3,275 家，其中公立三級(jí)醫(yī)院 2,789 家，民營(yíng) 三級(jí)醫(yī)院只有 486 家。

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民營(yíng)醫(yī)療對(duì)于醫(yī)生資源的吸引力不足。我們認(rèn)為，民營(yíng)高等級(jí)醫(yī)院的缺失，主要是因?yàn)閷?duì)于 頂級(jí)醫(yī)生資源的吸引力不足，長(zhǎng)期以來(lái)，公立醫(yī)療體系的學(xué)術(shù)資源豐富、職稱評(píng)定占優(yōu)、職 業(yè)發(fā)展路徑清晰，民營(yíng)醫(yī)院只能通過(guò)市場(chǎng)化的薪酬體系吸引醫(yī)生。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒， 2021 年公立醫(yī)院衛(wèi)生技術(shù)人員 553 萬(wàn)人，其中職業(yè)醫(yī)師 180 萬(wàn)人；2021 年民營(yíng)醫(yī)院衛(wèi)生技 術(shù)人員 159 萬(wàn)人，其中職業(yè)醫(yī)師 44 萬(wàn)人。

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與公立醫(yī)院相比，民營(yíng)醫(yī)院的業(yè)務(wù)量有較大差距。過(guò)去十年，公立醫(yī)院的診療人次從 22.9 億 人次增長(zhǎng)至 32.7 億人次，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4%，手術(shù)量從 3,034 萬(wàn)人次增長(zhǎng)至 6,549 萬(wàn)人 次，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 9%；民營(yíng)醫(yī)院的診療人次從 2.5 億人次增長(zhǎng)至 6.1 億人次，年復(fù)合增長(zhǎng) 率為 10%，手術(shù)量從 408 萬(wàn)人次提升至 1,025 萬(wàn)人次，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 11%。與公立醫(yī)院相比，民營(yíng)醫(yī)院的診療人次和手術(shù)量還有較大差距，充分體現(xiàn)公立醫(yī)療的主體地位和民營(yíng)醫(yī) 療的有效補(bǔ)充地位。

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從需求端來(lái)看，人口老齡化大勢(shì)所趨，醫(yī)療需求面臨較大增長(zhǎng)壓力。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2000- 2021 年，中國(guó) 65 歲及以上人口數(shù)量從 8821 萬(wàn)人增長(zhǎng)至 2.1 億人，占比從 7.0%提升至 14.9%，已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會(huì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的抽樣調(diào)查，未來(lái) 10 年預(yù)計(jì)將有 12.9%（55- 64 歲）的人群進(jìn)入老齡化階段，人口老齡化問(wèn)題將進(jìn)一步加重?？紤]到老年人的心腦血管、 內(nèi)分泌、腫瘤等疾病的發(fā)病率顯著高于年輕人，我們預(yù)計(jì)中國(guó)醫(yī)療需求未來(lái) 10 年將面臨較 大的增長(zhǎng)壓力。

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從支付端來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái) 10 年醫(yī)?；疬\(yùn)行壓力較大。過(guò)去 20 年間醫(yī)?；鹫w運(yùn)行穩(wěn) 定，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2000-2021 年中國(guó)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入從 170 億增長(zhǎng)至 2.9 萬(wàn)億， 中國(guó)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)支從 125 億增長(zhǎng)至 2.4 萬(wàn)億，截至 2021 年底，醫(yī)?；鹄塾?jì)結(jié)余 3.6 萬(wàn)億。未來(lái) 10 年醫(yī)?；疬\(yùn)行壓力較大，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，未來(lái) 10 年預(yù)計(jì)將有 14.52% （男性 55-64 歲+女性 45-54 歲）的人口進(jìn)入退休階段，預(yù)計(jì)將有 10.49%（15-24 歲）的人 口成為新增就業(yè)人群，由于退休人群高于新增就業(yè)人群，我們預(yù)計(jì)未來(lái) 10 年醫(yī)保基金的整 體運(yùn)行壓力較大。

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從供給端來(lái)看，公立醫(yī)院擴(kuò)張受到限制，民營(yíng)醫(yī)院有望發(fā)揮有效補(bǔ)充價(jià)值?？紤]到人口老齡化帶來(lái)的需求端壓力，我們認(rèn)為醫(yī)療供給端的擴(kuò)張刻不容緩，然而公立醫(yī)院的擴(kuò)張受到多方 面的限制，前文分析指出過(guò)去 10 年幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái) 10 年也很難形成擴(kuò)張趨勢(shì)，主 要原因包括：1）公立醫(yī)院對(duì)于財(cái)政的依賴程度較高，近年來(lái)國(guó)家財(cái)政支出的增速明顯放緩， 預(yù)計(jì)未來(lái)對(duì)于公立醫(yī)院的財(cái)政補(bǔ)貼很難長(zhǎng)期維持；2）公立醫(yī)院對(duì)于醫(yī)?；鸬囊蕾嚦潭容^高，隨著醫(yī)保基金控費(fèi)壓力的增大，公立醫(yī)院的擴(kuò)張難度增大。對(duì)比來(lái)看，民營(yíng)醫(yī)院對(duì)于財(cái)政和醫(yī)保的依賴程度相對(duì)較低，存量醫(yī)院的病床使用率存在提升空間，新建醫(yī)院的投入建設(shè)更為靈活，未來(lái)有望更多發(fā)揮有效補(bǔ)充價(jià)值。

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經(jīng)過(guò)近10年的市場(chǎng)運(yùn)作成熟和政策方針鼓勵(lì)，社區(qū)全科、兒科、中醫(yī)領(lǐng)域出現(xiàn)了一批處于發(fā)展早期的新興醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在婦產(chǎn)、眼科、口腔、醫(yī)美等領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了一大批集團(tuán)化、連鎖化的社會(huì)辦醫(yī)機(jī)構(gòu)，同樣在心血管、腫瘤、腦科、精神等復(fù)雜?？?，社會(huì)辦醫(yī)也出現(xiàn)了一些運(yùn)營(yíng)優(yōu)秀的頭部醫(yī)療集團(tuán)。

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“差異化、補(bǔ)充發(fā)展”依舊是民營(yíng)醫(yī)療形態(tài)的發(fā)展核心。經(jīng)歷了疫情三年的診療量下降和存量客戶競(jìng)爭(zhēng)，公立醫(yī)療服務(wù)在體量、資金、人才上的優(yōu)勢(shì)持續(xù)膨脹，特需門診與就醫(yī)流程的持續(xù)優(yōu)化，非公醫(yī)療在專科專病、特色需求、區(qū)位便捷度、診前中后服務(wù)關(guān)懷、家庭式健康管理、保險(xiǎn)支付平臺(tái)成為更明顯的差異化方向。

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擁有巨大醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的大型醫(yī)療集團(tuán)正加快形成。隨著更多私立上市醫(yī)療集團(tuán)的組建和籌備（如愛(ài)爾眼科、海吉亞、錦欣醫(yī)療等），加上中央企業(yè)同政府辦醫(yī)同等待遇等“第二國(guó)家隊(duì)”的整合趨勢(shì)明顯，華潤(rùn)系、通用系、國(guó)藥系有機(jī)會(huì)發(fā)揮供應(yīng)鏈和醫(yī)聯(lián)體的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，更強(qiáng)勢(shì)地布局，但當(dāng)前階段重點(diǎn)仍在基層醫(yī)療和縣域綜合醫(yī)療、常見(jiàn)重癥醫(yī)療中。

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全面診所備案制的推行，是為了更快擴(kuò)大社會(huì)辦醫(yī)在基層的力量，一方面擴(kuò)大基礎(chǔ)型、常見(jiàn)型的社區(qū)醫(yī)療服務(wù)供給，如山西衛(wèi)健委發(fā)布的“支持社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)向基層延伸設(shè)置門診部或診所”。另一方面也強(qiáng)調(diào)基層醫(yī)療聚焦優(yōu)勢(shì)專科，“推動(dòng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供特色化的社區(qū)專科診療服務(wù)”?；鶎佑绕涫强h域市場(chǎng)缺醫(yī)少藥仍然亟待解決。

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  2023-2028年中國(guó)民營(yíng)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告

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