2023年國內(nèi)天然氣市場經(jīng)濟形勢分析與下半年展望

• 吳澳燕 2023年9月28日 來源：中國石化報 863 53
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經(jīng)濟恢復(fù)對天然氣市場復(fù)蘇形成穩(wěn)定支撐，氣候變化影響是關(guān)鍵。宏觀經(jīng)濟方面，下半年國內(nèi)政策走勢是在“穩(wěn)健”基調(diào)之下保持一定的政策張力，仍然堅持以結(jié)構(gòu)性政策為主。預(yù)計2023年國內(nèi)GDP增速為5%左右，經(jīng)濟恢復(fù)將支撐天然氣市場持續(xù)復(fù)蘇，但出口疲弱、社會消費不足、房

天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體(包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等)。

人們長期以來通用的“天然氣”的定義，是從能量角度出發(fā)的狹義定義，是指天然蘊藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質(zhì)學(xué)中，通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主，并含有非烴氣體。

隨著環(huán)境污染逐漸加劇以及石油、煤炭等資源的日益緊缺，我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整成必然趨勢。天然氣作為一種優(yōu)質(zhì)的低碳能源可廣泛應(yīng)用于城市燃氣、發(fā)電、化工和工業(yè)燃料等領(lǐng)域，能夠在我國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整中發(fā)揮重要作用。

天然氣作為汽車燃料，具有單位熱值高、排氣污染小、供應(yīng)可靠、價格低等優(yōu)點，已成為世界車用清潔燃料的發(fā)展方向，而天然氣汽車則已成為發(fā)展最快、使用量最多的新能源汽車。

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國天然氣資源豐富，發(fā)展?jié)摿^大。截至 2020 年底，我國天然氣探明可采儲量為 8.4 萬億立方米，主要分布于塔里木、四川、鄂爾多斯、東海陸架及南海北部海域。

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運輸以及下游分銷，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。

此外，除了自身勘探生產(chǎn)之外還包括進口管道氣，進口LNG部分;中游運輸包括通過長輸管網(wǎng)、省級運輸管道等;管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲運設(shè)備供應(yīng)公司包括厚普股份、廣匯能源等。下游分銷主要由燃氣公司從事該項業(yè)務(wù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

近年來，國家加大了天然氣勘查投資，新增天然氣探明儲量持續(xù)增加。2021年全國天然氣新增探明地質(zhì)儲量726.89億立方米，天然氣探明儲量63,392.67億立方米。

2017年以來，我國天然氣產(chǎn)量持續(xù)增加，到2020年我國天然氣產(chǎn)量達1,925億立方米，同比增長9.8%。2021年，我國生產(chǎn)天然氣突破2,000億立方米達到2,075.8億立方米，比上年增長7.8%。2022年，我國天然氣產(chǎn)量持續(xù)維持增長，年產(chǎn)量超過2,170億立方米，同比增長4.92%。

我國天然氣消費量呈現(xiàn)快速增長的趨勢，由2017年的2,386億立方米增至2020年的3,280億立方米。同時相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年受益于經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇以及煤、電資源緊平衡的情況下天然氣替代和補充作用的充分發(fā)揮，全國天然氣消費量3,690億立方米，單年增量410億立方米，同比增長高達12.5%。2021年，全國天然氣產(chǎn)量2,076億立方米，進口天然氣1,680億立方米，同比增長19.9%。

其中，澳大利亞、土庫曼斯坦、俄羅斯、美國、卡塔爾及馬來西亞六個國家的進口量合計1290億立方米，占比77%;管道氣進口量591億立方米，同比增長22.9%;LNG進口量1089億立方米，同比增長18.3%，進口LNG已成為我國天然氣的第二大供應(yīng)來源。預(yù)計未來隨著供暖領(lǐng)域煤改氣進程的不斷深入，疊加“雙碳”目標(biāo)下壓減燃煤發(fā)電的剛性要求，我國天然氣消費量或進一步上升。

上半年國內(nèi)天然氣市場運行特點

1~7月，全國天然氣表觀消費2245億立方米，同比增長6.5%，達136億立方米;實際消費2198億立方米，同比增長6.1%，達119億立方米。一、二季度，全國天然氣實際消費同比增長1.5%和10.1%，二季度增速明顯加快主要是因為去年同期全國多地受疫情限制產(chǎn)生了低基數(shù)效應(yīng)(2022年二季度同比減少8.6%)。

天然氣供應(yīng)整體充足，市場價格呈下降走勢。國外天然氣進口價格水平持續(xù)高位，國內(nèi)天然氣生產(chǎn)積極性較高。1~7月，全國生產(chǎn)天然氣1354億立方米，同比增長5.8%。受中亞進口來源短供影響，采暖季國內(nèi)管道天然氣進口量同比下降，其中1~3月烏茲別克斯坦來源完全停供、哈薩克斯坦來源大幅減少;中俄東線供應(yīng)量穩(wěn)步提升。

隨著國內(nèi)生產(chǎn)生活秩序恢復(fù)，宏觀經(jīng)濟恢復(fù)性增長，特別是消費和服務(wù)業(yè)增速大幅反彈，疊加氣價下跌和水電出力不足，驅(qū)動工商業(yè)、交通和發(fā)電等用氣需求增長，但整體經(jīng)濟復(fù)蘇慢于預(yù)期，制約了天然氣消費的增長幅度，結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇特征明顯。

下半年及今冬明春國內(nèi)天然氣市場形勢分析

經(jīng)濟恢復(fù)對天然氣市場復(fù)蘇形成穩(wěn)定支撐，氣候變化影響是關(guān)鍵。宏觀經(jīng)濟方面，下半年國內(nèi)政策走勢是在“穩(wěn)健”基調(diào)之下保持一定的政策張力，仍然堅持以結(jié)構(gòu)性政策為主。預(yù)計2023年國內(nèi)GDP增速為5%左右，經(jīng)濟恢復(fù)將支撐天然氣市場持續(xù)復(fù)蘇，但出口疲弱、社會消費不足、房地產(chǎn)低迷等問題仍然會對天然氣需求起到結(jié)構(gòu)性抑制作用。

天然氣供應(yīng)總體充足，LNG現(xiàn)貨缺口有限。國外天然氣進口價格水平繼續(xù)高位，國內(nèi)天然氣生產(chǎn)保持上產(chǎn)勢頭，預(yù)計2023年全年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量約2320億立方米，同比增長5.4%。中亞管道天然氣出口國與我國新疆、內(nèi)蒙古等地緯度相近，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，天然氣需求將逐漸增加，或?qū)艿捞烊粴獬隹谟胁焕绊憽?/p>

今年以來，雖然國際天然氣價格總體呈現(xiàn)下跌走勢，但仍然較前幾年水平偏高，下游用氣積極性偏弱，市場增量氣需求十分有限。但是，煤電企業(yè)持續(xù)虧損，導(dǎo)致技改檢修投入不足帶來的設(shè)備風(fēng)險隱患上升，增加了煤電生產(chǎn)供應(yīng)的不確定性，關(guān)鍵時刻能迅速發(fā)揮作用的主要是氣電。綜合預(yù)測下半年國內(nèi)天然氣需求約1920億立方米，同比增長8%左右。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  中研普華通過對天然氣行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析天然氣行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的...

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