2023年全球智能手機市場出貨量將下跌 全球手機圖像傳感器出貨量

• 黃江 2023年10月17日 來源：新浪 484 25
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2023年三季度全球智能手機市場排名前五的智能手機廠商銷量均同比下跌，尤其是蘋果已經(jīng)推出了年度旗艦手機產(chǎn)品iPhone 15系列，銷量依舊同比下跌，也說明該產(chǎn)品對市場的吸引力有限。

2023年三季度全球智能手機市場調(diào)研報告，全球智能手機銷量同比下滑8%，創(chuàng)下十年來該季度最差表現(xiàn)。此外，Counterpoint Research還預測，2023年全球智能手機市場全年出貨量將下跌，創(chuàng)十年來最低水平。

細節(jié)方面，2023年三季度全球智能手機市場排名前五的智能手機廠商分別為三星、蘋果、小米、OPPO和vivo，市場份額分別為20%、16%、12%、8%和8%，銷量分別同比下跌13%、9%、15%、15%和14%。

2023年三季度全球智能手機市場排名前五的智能手機廠商銷量均同比下跌，尤其是蘋果已經(jīng)推出了年度旗艦手機產(chǎn)品iPhone 15系列，銷量依舊同比下跌，也說明該產(chǎn)品對市場的吸引力有限。

近年來，全球傳感器市場一直保持快速增長，隨著經(jīng)濟環(huán)境的持續(xù)好轉(zhuǎn)和新興技術的不斷成熟，市場對傳感器的需求不斷增多。根據(jù)賽迪顧問的統(tǒng)計，2020年，全球傳感器市場規(guī)模近1,606億美元，同比增長約6%，預計2023年將增長至2,032億美元，年復合增長率約為8%以上。

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。傳感器的特點包括：微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡化。它是實現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)。

2023年全球手機圖像傳感器市場競爭與需求分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年一季度全球手機圖像傳感器出貨量達到約9.7億顆，同比下滑約14.8%。其核心觀點為，目前已是連續(xù)7個季度下滑，一季度觸底，二季度有望微幅回升;庫存清理速度超出預期，年底市場需新增產(chǎn)能;四攝配置減少至5%以內(nèi)，中高端機型更加強調(diào)性能的提升;本土化供應鏈助力豪威科技(OVT)再度崛起，供應鏈競爭日趨激烈。

全球智能手機市場已進入飽和階段，消費者收入下降及消費意愿降低，消費者對于手機的更新?lián)Q代需求減弱，導致手機終端廠商減少了對圖像傳感器的采購量。手機圖像傳感器技術的進步速度放緩，新一代的傳感器在性能和功能上的改進有限，消費者對于升級換代的動力減弱，一定程度上影響了需求量下滑。盡管手機圖像傳感器市場在一段時間內(nèi)受到極大的挑戰(zhàn)，但隨著經(jīng)濟活動的恢復和消費者對手機攝影功能的需求增長，市場將會重新迎來增長。手機圖像傳感器及其供應鏈的新技術將會推動影像整體的性能和功能提升，進一步刺激消費者的需求回升。

2023年一季度全球手機圖像傳感器出貨量同比下滑約14.8%，在經(jīng)歷連續(xù)7個季度持續(xù)下滑后，大幅控制產(chǎn)能等措施的實施，致使手機圖像傳感器庫存水位下降迅速，預計將于今年年底回到正常水平。二季度受到國內(nèi)外的電商大促及節(jié)假日的刺激，備貨需求將會呈現(xiàn)微幅回升。展望下半年，中低端需求有望迎來增長機會，將會帶動圖像傳感器需求保持增長趨勢。

截至5月份，中低階像素圖像傳感器的渠道庫存清理速度超出預期，預計今年年底將恢復到正常水平。同時，市場需求預計下半年將呈現(xiàn)增長趨勢，因此，上游芯片制造商在第四季度需要考慮新增產(chǎn)能或增加供應。不過，下游終端企業(yè)應避免過度釋放需求，以免引發(fā)市場再次出現(xiàn)恐慌性缺貨情況。

在本土化策略合作的推動下，中國大陸的晶圓廠正建設新的產(chǎn)能或利用閑置產(chǎn)能，預計四季度的圖像傳感器產(chǎn)能利用率將呈現(xiàn)增長趨勢?？紤]到國際貿(mào)易關系仍處于緊張狀態(tài)，高階像素制程的進一步提升仍然面臨著風險和不確定性。因此芯片制造商需要采取多元化的產(chǎn)能合作策略，以降低潛在風險和不確定性的影響。

四攝配置減少至5%以內(nèi)，中高端機型更加強調(diào)性能的提升

自2021年開始，終端客戶對于整機成本的控制更加嚴苛，加上多顆低性能副攝對于拍照效果缺乏明顯提升，多攝發(fā)展趨勢因之逐漸減弱。特別是在安卓機型中，經(jīng)歷了過去的高速升級多攝配置后，目前已大幅降低不必要的副攝配置。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)，預計2023年全球安卓手機多攝發(fā)展趨勢中四攝比例將縮減至5%以內(nèi)。

在此趨勢下，安卓旗艦機型將注重差異化的影像能力，并采用四個不同高性能功能的攝像頭來適應各種拍攝場景。中低端機型將主要采用雙攝配置，而中高端機型將保持穩(wěn)定的三攝規(guī)格?；诖?，未來智能手機在影像方面的升級將不會集中于多顆攝像頭數(shù)量的增加，而主要集中于性能的差異化升級。

針對性能升級方面，我們觀察到后置主攝像頭對于光學尺寸的需求正在逐年增長。隨著光學尺寸的提升，圖像傳感器的功能細節(jié)在多個方面都呈現(xiàn)出迭代升級的趨勢，其中包括QPD(相位檢測自動對焦技術)、HDR(高動態(tài)范圍)、幀率以及Remosaic(重新組合圖像)等性能的升級。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)的數(shù)據(jù)，對比2021年，預計2023年1/1.3英寸和1/2-1/2.8英寸這兩個尺寸規(guī)格分別都將同比呈現(xiàn)出3倍增長。

這一趨勢主要受兩個因素的影響：首先，高端機型(價格在4000元以上)對具備超大底的光學性能的需求非常強烈。超大底圖像傳感器不僅能夠提供更高質(zhì)量的圖像輸出，還能在長焦拍攝場景中提供出色的短焦段高清影像，并與后置的長焦或人像鏡頭相互配合，實現(xiàn)順暢的切換。其次，中低端機型在受限成本的前提下，主攝像頭的升級空間有限，采用1/2-1/2.8英寸的圖像傳感器正好能夠滿足性能和成本的要求。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國傳感器行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

隨著智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化的加速發(fā)展，汽車正在從單一的交通工具向著集休閑、娛樂、辦公等多功能于一體的第三空間轉(zhuǎn)變。

傳感器在汽車電子系統(tǒng)中占據(jù)著重要地位，常用的汽車傳感器有溫度傳感器、空氣流量傳感器以及氧傳感器等，可以全面采集汽車電子系統(tǒng)的各項參數(shù) 。

智能傳感器的出現(xiàn)提升了汽車電子系統(tǒng)的設計水平，實現(xiàn)了汽車電子控制單元的結(jié)合。在應用智能傳感器時需要優(yōu)化傳感器的自調(diào)節(jié)性能以及自適應性能，從而滿足汽車電子控制的需求。

相比于傳統(tǒng)的傳感器，智能傳感器中含有微處理機，所以可以對信息進行采集以及處理。同時，智能傳感器也具有功能多樣、成本低廉等優(yōu)勢。且智能傳感器的精度、可靠性都比較高，所以在航空航天、國防、科技等諸多領域中得到了廣泛應用。

中國汽車傳感器前裝市場一直由國外企業(yè)主導,近年來才有國內(nèi)極少數(shù)企業(yè)在局部實現(xiàn)突破,智能汽車時代的到來也是傳感器需求倍增的開始。

汽車傳感器是汽車的神經(jīng)末梢，感知傳遞溫度、濕度、壓力等信息，要求的精準度極高，可謂“差之毫厘，謬以千里”。世界汽車零部件巨頭憑借技術優(yōu)勢，長期占據(jù)著汽車傳感器市場。

近年來，我國汽車傳感器市場仍在高速增長，國產(chǎn)傳感器的突圍正在顯現(xiàn)，武漢神動公司就是其中的生動案例之一。

6月16日，在武漢神動公司壓力傳感器生產(chǎn)車間看到，一名工人在產(chǎn)線入口處放上原材料托盤，機械手抓取原材料上產(chǎn)線，另一名工人在產(chǎn)線出口處取走批量生產(chǎn)的傳感器產(chǎn)品。傳感器的關鍵核心零部件的生產(chǎn)全程“只見機器轉(zhuǎn)，不見手工動”。

這是我國首條實現(xiàn)全流程智能化生產(chǎn)的陶瓷傳感器生產(chǎn)線。此前，生產(chǎn)480支傳感器需要8人連續(xù)工作10小時;現(xiàn)在，10小時可生產(chǎn)2000支，僅有兩人看護機器運轉(zhuǎn)。

武漢神動公司副總經(jīng)理王清海說，持續(xù)投入產(chǎn)線智能化升級，絕不僅僅是為了省人力、提產(chǎn)能，關鍵是產(chǎn)品精度從2%提升到了5‰，遠超行業(yè)標準。

傳感器是智能駕駛的底層，以前一輛燃油乘用車有100多個傳感器，現(xiàn)在以智能駕駛為主打的新能源汽車用到的傳感器超過300個。我國智能駕駛要實現(xiàn)自主安全可控，汽車傳感器自主研發(fā)和生產(chǎn)是基礎。

傳感器研究報告對傳感器行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的傳感器資料進行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結(jié)果及文獻資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論點、分析論據(jù)，進行論證。傳感器報告絕對如實地反映客觀情況，敘述、說明、推斷、引用均恰如其分。文字、用詞應力求準確。研究報告的文字也簡單、明了、通順、流暢，既明白如話，又把研究的效果準確地、科學地表達出來。傳感器研究報告以行業(yè)為研究對象，并基于行業(yè)的現(xiàn)狀，行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)，行業(yè)供需現(xiàn)狀，行業(yè)競爭格局，重點企業(yè)經(jīng)營分析，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析，市場集中度等現(xiàn)實指標，分析預測行業(yè)的發(fā)展前景和投資價值。通過最深入的數(shù)據(jù)挖掘，對行業(yè)進行嚴謹分析，從多個角度去評估企業(yè)市場地位，準確挖掘企業(yè)的成長性，已經(jīng)為眾多企業(yè)帶來了最專業(yè)的研究和最有價值的咨詢服務過程。

《2023-2028年中國傳感器行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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