全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測研究2023

• 黃文玉 2023年10月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 565 31
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海上風(fēng)電作為中國可再生能源發(fā)展的重點領(lǐng)域，“十四五”期間將進(jìn)入新的發(fā)展時期。多地相繼出臺規(guī)劃，“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升。海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點，是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿。

隨著當(dāng)代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關(guān)注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風(fēng)能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經(jīng)在加緊對風(fēng)能的開發(fā)和利用。

全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀分析

1990年，瑞典安裝了第一臺試驗性的海上風(fēng)電機(jī)組，離岸距離為350m，水深為6m，單機(jī)容量為220kW。1991年，丹麥在波羅的海的洛蘭島西北沿海建成了世界上第一個海上風(fēng)電場，擁有11臺450kW的風(fēng)電機(jī)組，可為2000耀3000戶居民供電。2000年，兆瓦級風(fēng)電機(jī)組開始應(yīng)用于海上，海上風(fēng)電項目初步具備了商業(yè)化的應(yīng)用價值。2002年，丹麥在北海海域建成了世界上第一座大型海上風(fēng)電場，共安裝2MW風(fēng)電機(jī)組80臺，裝機(jī)容量達(dá)1.6伊105kW。隨后，瑞典、德國、英國、比利時、法國等諸多歐洲國家陸續(xù)投入到海上風(fēng)電場的建設(shè)中。2019年，歐洲新增并網(wǎng)風(fēng)機(jī)502臺，海上風(fēng)電場10座，其中7座全部并網(wǎng)，3座部分并網(wǎng)。

英法德等歐洲國家是世界上主要的己有海上風(fēng)電場的國家。在建設(shè)方面，德國的規(guī)劃最為氣勢磅礴，是歐洲地區(qū)的主陣地。丹麥在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域也占有領(lǐng)導(dǎo)地位，世界上最大的海上風(fēng)電廠位于丹麥。

多年來，德國政府大力推廣的光伏太陽能、生物發(fā)電對德國電力供應(yīng)的貢獻(xiàn)不如風(fēng)能。大力發(fā)展風(fēng)力發(fā)電，尤其是海上風(fēng)力發(fā)電廠的建設(shè)目前己經(jīng)在德國可再生能源戰(zhàn)略中占有重要地位。德國海上風(fēng)電在最近5年來發(fā)展極其迅速，裝機(jī)容量穩(wěn)居全球第二。截至2019年底，德國海上風(fēng)電總裝機(jī)容量為7.5GW，提前一年完成2020年6.5GW的目標(biāo)。日前，德國聯(lián)邦政府正式宣布，己與沿海五州政府及輸電運(yùn)營商50Hertz、Amprion、TenneT達(dá)成一致協(xié)議，同意將2030年海上風(fēng)電目標(biāo)從原先的15GW提高到20GW。

全球首個專門致力于促進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展的非營利性組織世界海上風(fēng)電論壇(WFO)于2018年底在德國注冊成立，并在漢堡和新加坡設(shè)立辦公室。由來自全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的10家機(jī)構(gòu)和公司聯(lián)合成立，其范圍涵蓋了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

近十年來全球海風(fēng)市場呈現(xiàn)向榮狀態(tài)，裝機(jī)容量穩(wěn)步提升。風(fēng)力發(fā)電是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要手段，全球減碳大趨勢下，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展確定性強(qiáng)。據(jù)GWEA數(shù)據(jù)，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)從2012年1.2GW增長至2021年的22.5GW，年均增長率基本保持在20-30%之間，我們預(yù)計2022-2026年新增裝機(jī)量CAGR可達(dá)37.83%，到2026年全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量將突破145GW，發(fā)展前景明朗。

歐洲各國海風(fēng)裝機(jī)略有波動，海上資源稟賦優(yōu)越。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2016-2021年各國每年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量略有起伏，英國和德國在2019年及以前占?xì)W洲海風(fēng)市場大頭，2021年歐洲整體新增裝機(jī)量達(dá)3.3GW，其中英國新增裝機(jī)2.3GW，歐洲其他國家新增裝機(jī)量達(dá)1.0GW。歐洲海風(fēng)穩(wěn)步發(fā)展，我們預(yù)計歐洲市場2022-2026年新增裝機(jī)量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全年風(fēng)電發(fā)電量達(dá)458TWh，占全部發(fā)電量16.4%，其中海上風(fēng)電占3%，據(jù)估算，歐洲海上風(fēng)電年利用小時數(shù)已近4000h，海上資源豐富。

我國海風(fēng)資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，具備較好的風(fēng)能資源條件，適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場。我國海岸線長約18000多公里，擁有6000多個島嶼，近海風(fēng)能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼，包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些地區(qū)均屬于低風(fēng)速地區(qū)，相較而言，近海90米高度海域平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，海上風(fēng)資源更充足。根據(jù)調(diào)查，我國5-25米水深、50米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約500GW。

海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定，其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長期保持第一，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量。2021年明陽智能在海上風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)力，市占率達(dá)到26.11%，僅次于電氣風(fēng)電。截至2021年年底，我國海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家。其中，累計裝機(jī)容量排名前五的公司為電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和中國海裝，累計裝機(jī)容量達(dá)到23.62GW，占全部累計裝機(jī)容量的93.31%。

海上風(fēng)電頭部整機(jī)商盈利能力保持穩(wěn)定。電氣風(fēng)電作為海上風(fēng)電整機(jī)商的龍頭企業(yè)，其海風(fēng)整機(jī)業(yè)務(wù)呈穩(wěn)定增長的趨勢，營業(yè)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開始重視海上風(fēng)電領(lǐng)域，營業(yè)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的同時，整機(jī)廠商毛利率水平有所下降，電氣風(fēng)電的海風(fēng)業(yè)務(wù)長期保持著相對較高的毛利率，而金風(fēng)科技毛利率也出現(xiàn)回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

2022年，中國海上風(fēng)電發(fā)電量比2021年增長116.2% 。截至2022年底，全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)57.6吉瓦，中國累計裝機(jī)容量達(dá)30.51吉瓦，占全球市場份額的53%，中國風(fēng)電累計出口容量1193萬千瓦，已覆蓋49個國家和地區(qū)，中國風(fēng)電設(shè)備出口正快速增長。

海上風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

國內(nèi)及全球海風(fēng)歷史裝機(jī)彈性發(fā)展，未來市場規(guī)模逐步增長。從增長趨勢來看，中國和全球海風(fēng)發(fā)展基本同步，預(yù)測在2022-2025年彈性增長，2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定，新增和累計容量增速基本保持在10%-12%。從市場規(guī)模來看，我們預(yù)計到2025年中國海風(fēng)新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)16.0GW，相比于2020年中國海風(fēng)新增裝機(jī)CAGR可達(dá)32.0%，累計裝機(jī)容量達(dá)79.0GW;我們預(yù)計到2025年全球海風(fēng)市場新增規(guī)模達(dá)35.1GW，累計裝機(jī)容量達(dá)141.4GW，發(fā)展勢頭迅猛。

在未來十年內(nèi)，海上風(fēng)電將與其他可再生能源(包括太陽能光伏)競爭。海上風(fēng)電的成本正在下降，而且將進(jìn)一步下降。融資成本占發(fā)電總成本的3~0%，支持性政策框架現(xiàn)在使項目能夠在歐洲獲得低成本融資，并授予零補(bǔ)貼投標(biāo)金。技術(shù)成本也在下降，再加上其對系統(tǒng)相對較高的價值，這將使海上風(fēng)電成為最具競爭力的電力來源之一。

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