中成藥行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查分析：全國(guó)中成藥集采中選結(jié)果陸續(xù)落地，平均降幅49%

• 吳澳燕 2023年11月2日 來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng) 上海證券報(bào) 1213 79
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近日，湖北，江西等多地陸續(xù)落地全國(guó)中成藥集采中選結(jié)果。全國(guó)中成藥集采由30個(gè)省、區(qū)、市組成全國(guó)性采購(gòu)聯(lián)盟，藥品涉及內(nèi)科、骨傷科、眼科、腫瘤、心血管系統(tǒng)以及婦科用藥6個(gè)治療領(lǐng)域的多種臨床常用中成藥，68個(gè)中選代表品平均降幅49%，患者藥費(fèi)負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕。

中成藥是以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，是經(jīng)國(guó)家藥品監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)的商品化的一類中藥制劑。

中成藥集采作為國(guó)家醫(yī)改的重要政策，無(wú)疑將對(duì)中藥行業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。首先，通過(guò)大規(guī)模的帶量采購(gòu)，中成藥市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，行業(yè)洗牌加速。其次，中成藥集采可以抑制價(jià)格波動(dòng)，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，促進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，加速行業(yè)規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展，帶動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)，進(jìn)一步提高行業(yè)的整體技術(shù)水平。

近日，湖北，江西等多地陸續(xù)落地全國(guó)中成藥集采中選結(jié)果。全國(guó)中成藥集采由30個(gè)省、區(qū)、市組成全國(guó)性采購(gòu)聯(lián)盟，藥品涉及內(nèi)科、骨傷科、眼科、腫瘤、心血管系統(tǒng)以及婦科用藥6個(gè)治療領(lǐng)域的多種臨床常用中成藥，68個(gè)中選代表品平均降幅49%，患者藥費(fèi)負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)中成藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在常見(jiàn)病、多發(fā)病和慢性病防治中方面具備獨(dú)特作用，是我國(guó)獨(dú)特的衛(wèi)生資源。隨著我國(guó)新型工業(yè)化、信息化、 城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入發(fā)展，人口老齡化進(jìn)程加快，慢性病人群快速增長(zhǎng)，人 民群眾對(duì)中成藥的需求越來(lái)越旺盛，中成藥產(chǎn)量呈逐步上升趨勢(shì)。中國(guó)中成藥市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)， 市場(chǎng)規(guī)模由 2015年的約6,252億元增至2019年的約8,149億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約 6.85%。

2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品的銷(xiāo)售額為12727億元，同比2021年下降了1.90%。從藥品類型看：在2022年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，化學(xué)藥的占比最大，超過(guò)66%，但市場(chǎng)地位持續(xù)下降，同比2021年下降3.9%，其中集采對(duì)化學(xué)藥銷(xiāo)售額的影響最大;中成藥的占比為19.7%，同比2021年增長(zhǎng)0.24%，2022年在政策加持和終端需求的陸續(xù)復(fù)蘇下。

另外據(jù)統(tǒng)計(jì)，近十年來(lái)中成藥的銷(xiāo)售額增速首超化學(xué)藥，銷(xiāo)售勢(shì)頭穩(wěn)定向好，政策支持和終端需求的陸續(xù)復(fù)蘇是中成藥市場(chǎng)穩(wěn)定向好的主要原因;生物藥的市場(chǎng)份額持續(xù)上升，市場(chǎng)地位不斷提高，其2022年銷(xiāo)售額增速達(dá)5.3%，遠(yuǎn)高于化學(xué)藥和中成藥，但整體增速放緩。

中成藥行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查分析

我國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大集中采購(gòu)范圍的信號(hào)明確，雖然中成藥市場(chǎng)與化藥相比有其特殊性，但需注意的是，降藥價(jià)已是必然趨勢(shì)，中成藥也不例外。

從采購(gòu)量來(lái)看，復(fù)方斑蝥、復(fù)方血栓通、接骨七厘、脈管復(fù)康、腦安、藤黃健骨、心可舒、振源8種藥品的首年采購(gòu)需求量高達(dá)上億份，首年采購(gòu)需求量前三名分別是8.2億(片/粒/支)的心可舒，5.8億(片/粒/支)的腦安，4.2億(片/粒/支)的復(fù)方血栓通。

在本輪中成藥集采中，共有86家企業(yè)和95個(gè)報(bào)價(jià)代表品參與競(jìng)標(biāo)。最終，63家企業(yè)和68個(gè)報(bào)價(jià)代表品被選中，中選率高達(dá)71.6%。被選中的品種平均價(jià)格下降了49.36%，最高下降幅度為76.8%，最低下降幅度為14.5%。

對(duì)于中成藥企業(yè)來(lái)說(shuō)，集采是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。雖然集采勢(shì)必會(huì)降低中成藥銷(xiāo)售價(jià)格，將企業(yè)的利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮。但同樣有此前市場(chǎng)基礎(chǔ)較為薄弱的企業(yè)借機(jī)入局，或是有公司借助集采減少了銷(xiāo)售費(fèi)用，提高了產(chǎn)品利潤(rùn)率。

中成藥行業(yè)是醫(yī)藥行業(yè)的重要組成部分，也是我國(guó)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。目前，我國(guó)中成藥相關(guān)企業(yè)眾多，主要包括同仁堂、康弘藥業(yè)、健民集團(tuán)、云南白藥、東阿阿膠、天士力、三九藥業(yè)等等。

2022年中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)中成藥銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)3900億元，同比增長(zhǎng)超5%，已恢復(fù)至疫情前水平。隨著更多中藥新藥獲批上市，中成藥市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)容。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)已有12款中藥新藥報(bào)產(chǎn)，數(shù)量大幅提升;44款中藥新藥申報(bào)臨床，同比增長(zhǎng)63%;心腦血管、呼吸、兒科、消化等中成藥是研發(fā)熱門(mén);康緣、華潤(rùn)、神威、盈科瑞、天地恒一等企業(yè)持續(xù)發(fā)力。

《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》明確到2025年，中醫(yī)藥健康服務(wù)能力明顯增強(qiáng)，中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展政策和體系進(jìn)一步完善，中醫(yī)藥振興發(fā)展取得積極成效，在健康中國(guó)建設(shè)中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，《規(guī)劃》提出建設(shè)高水平中醫(yī)藥傳承保護(hù)與科技創(chuàng)新體系、推動(dòng)中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、發(fā)展中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)、加快中醫(yī)藥開(kāi)放發(fā)展等十大任務(wù)。

在政策的支持之下，中成藥企業(yè)不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，加快推進(jìn)相關(guān)中藥創(chuàng)新藥上市速度，促進(jìn)中成藥創(chuàng)新藥的發(fā)展。

本報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外中成藥行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對(duì)我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢(shì)作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)投資情況，報(bào)告還對(duì)中成藥下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是中成藥及相關(guān)企業(yè)、投資部門(mén)、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握中成藥行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供重要參考的依據(jù)。

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