2023年維生素行業(yè)競爭格局及未來發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年11月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 964 60
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維生素又名維他命，是維持身體健康所必需的一類有機化合物。這類物質(zhì)在體內(nèi)既不是構(gòu)成身體組織的原料，也不是能量的來源，而是一類調(diào)節(jié)物質(zhì)，在物質(zhì)代謝中起重要作用。這類物質(zhì)由于體內(nèi)不能合成或合成量不足，所以雖然需要量很少，但必須經(jīng)常由食物供給。

維生素又名維他命，是維持身體健康所必需的一類有機化合物。這類物質(zhì)在體內(nèi)既不是構(gòu)成身體組織的原料，也不是能量的來源，而是一類調(diào)節(jié)物質(zhì)，在物質(zhì)代謝中起重要作用。這類物質(zhì)由于體內(nèi)不能合成或合成量不足，所以雖然需要量很少，但必須經(jīng)常由食物供給。

各種維生素的化學結(jié)構(gòu)以及性質(zhì)雖然不同，但它們卻有著以下共同點：

①維生素均以維生素原的形式存在于食物中;

②維生素不是構(gòu)成機體組織和細胞的組成成分，它也不會產(chǎn)生能量，它的作用主要是參與機體代謝的調(diào)節(jié);

③大多數(shù)的維生素，機體不能合成或合成量不足，不能滿足機體的需要，必須經(jīng)常通過食物中獲得;

④人體對維生素的需要量很小，日需要量常以毫克或微克計算，但一旦缺乏就會引發(fā)相應的維生素缺乏癥，對人體健康造成損害。

維生素主要類別

維生素是個龐大的家族，現(xiàn)階段所知的維生素就有幾十種，大致可分為脂溶性和水溶性兩大類。有些物質(zhì)在化學結(jié)構(gòu)上類似于某種維生素，經(jīng)過簡單的代謝反應即可轉(zhuǎn)變成維生素，此類物質(zhì)稱為維生素原，例如β-胡蘿卜素能轉(zhuǎn)變?yōu)榫S生素A;7-脫氫膽固醇可轉(zhuǎn)變?yōu)榫S生素D3;但要經(jīng)許多復雜代謝反應才能形成。尼克酸的色氨酸則不能稱為維生素原。

維生素行業(yè)概述

維生素作為一種重要的營養(yǎng)品，廣泛應用于食品、飼料、醫(yī)藥等領域。食品領域主要包括功能性食品和飲料、保健品等;飼料領域主要包括畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等;醫(yī)藥領域主要包括預防和治療各種缺乏癥和慢性病等。

維生素行業(yè)是化工行業(yè)的一個細分領域，具有較高的技術(shù)壁壘和市場集中度。由于維生素的合成過程涉及多種復雜的化學反應，需要高水平的工藝技術(shù)和設備水平，同時還需要滿足嚴格的質(zhì)量標準和環(huán)保要求。因此，維生素的生產(chǎn)成本較高，市場競爭較激烈。目前，全球維生素市場主要由歐洲、美國和中國等國家和地區(qū)的企業(yè)占據(jù)，其中中國是全球最大的維生素生產(chǎn)國和出口國，擁有多個品類的維生素龍頭企業(yè)。

維生素產(chǎn)業(yè)鏈

維生素上游原料主要是石油化工原料及玉米、大豆等農(nóng)作物，將上游原料加工為特定的中間體后，再將其生產(chǎn)為維生素。維生素下游主要有飼料、醫(yī)藥化妝品及食品飲料三個應用領域。維生素下游需求中，飼料行業(yè)需求占比最大，達到48%，醫(yī)藥化妝品及食品飲料行業(yè)需求占比分別為30%和22%。分品種看，多數(shù)細分品種下游應用中飼料占比大于50%，其中維生素D3、維生素A及維生素B7飼料應用占比最大，超過80%，而維生素C用于飼料的占比非常小，主要應用于食品飲料行業(yè)。

維生素行業(yè)市場規(guī)模

維生素工業(yè)起源于歐洲，但由于發(fā)達國家地區(qū)環(huán)保監(jiān)管趨勢，歐洲企業(yè)陸續(xù)減產(chǎn)甚至退出維生素工業(yè)市場，目前全球維生素產(chǎn)業(yè)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。從全球市場規(guī)模來看， 2016-2018年由于巴斯夫和帝斯曼停產(chǎn)檢修、供應量減少導致全球維生素價格大漲，2018-2019年歐洲地區(qū)維生素生產(chǎn)逐步恢復，全球維生素價格回調(diào)，2020-2022年全球維生素市場規(guī)模提升， 2022年全球維生素行業(yè)市場規(guī)模約為156.8億美元，同比增長11.1%。

就國內(nèi)市場而言，目前全球70%以上維生素產(chǎn)自我國，中國維生素產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢， 2022年中國維生素行業(yè)市場規(guī)模約為114.2億元，同比增長11.6%。各細分品種中，維生素B族、維生素E、維生素C和維生素A市場份額最大，維生素B族占比33%，維生素E占比30%，維生素C占比21%，維生素A占比13%，其他維生素的市場份額最小占比3%。

從進出口貿(mào)易來看，我國維生素出口需求很大，出口金額遠大于進口。據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2022年我國維生素行業(yè)進口金額為2.05億美元，同比下降2.02%，出口金額為33.66億美元，同比下降9.08%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年版維生素項目可行性研究報告》顯示

維生素行業(yè)競爭格局

從全球維生素行業(yè)競爭來看，維生素加工工序較多，污染物處理難度大，技術(shù)壁壘高，因此行業(yè)產(chǎn)能高度集中，多數(shù)品種呈寡頭壟斷格局，壟斷企業(yè)具有較強的市場定價權(quán)。在中國維生素產(chǎn)業(yè)市場中，占比第一的企業(yè)為石藥集團，占比24%，占比第二的為山東魯維，占比23%，占比第三的是新和成，占比14%，江山制藥、山東天力、東北制藥占比相同占比為9%，其他企業(yè)占比12%。

從細分品類來看，維生素多數(shù)細分種類的市場集中度較高，其中維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B7及維生素B9，已形成典型的寡頭壟斷格局;而維生素C由于技術(shù)壁壘較低，行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重，雖也呈現(xiàn)5家廠商掌握主要產(chǎn)能的格局，但行業(yè)中小產(chǎn)能過多，產(chǎn)能過剩嚴重，行業(yè)集中度偏低。

維生素行業(yè)未來發(fā)展趨勢

目前維生素產(chǎn)業(yè)均已進入了穩(wěn)定成長階段。同時國際維生素市場的市場集中度仍呈現(xiàn)不斷提高態(tài)勢，以巴斯夫、荷蘭帝斯曼、安萬特等為代表的跨國公司也在不斷進行產(chǎn)業(yè)整合，跨國公司憑借資本實力優(yōu)勢，逐步提高其市場份額，通過規(guī)?；?jīng)營提高市場競爭力。

隨著我國政府對環(huán)保、節(jié)能減排的重視程度不斷提高，維生素行業(yè)在節(jié)能、環(huán)保等方面所需的投入越來越大;同時，隨著市場競爭加劇和產(chǎn)業(yè)不斷升級，企業(yè)需要不斷加大對研發(fā)、生產(chǎn)和營銷等方面的資金投入，以形成規(guī)模效應和競爭優(yōu)勢，從而對行業(yè)新進入者的資金實力要求也越來越高。我國維生素企業(yè)在當前環(huán)保壓力較大的情況下，部分小企業(yè)將逐步出清，產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升。維生素領先企業(yè)如新合成、浙江醫(yī)藥趨向于多品類維生素產(chǎn)品開發(fā)，維生素產(chǎn)業(yè)寡頭壟斷的競爭格局將會持續(xù)。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年版維生素項目可行性研究報告》

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