2024年中國焦炭行業(yè)市場深度調(diào)研

• 劉明月 2023年11月17日 來源：中研研究院 719 42
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焦炭行業(yè)需求如何?未來焦炭市場發(fā)展?jié)摿τ卸啻?國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月份，全國焦炭、粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)同比增長。具體來看：1-10月份，全國焦炭產(chǎn)量41001萬噸，同比增2.9%。

焦炭行業(yè)需求如何?未來焦炭市場發(fā)展?jié)摿τ卸啻?國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月份，全國焦炭、粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)同比增長。具體來看：1-10月份，全國焦炭產(chǎn)量41001萬噸，同比增2.9%。1-10月份，全國粗鋼產(chǎn)量87470萬噸，同比增1.4%。1-10月份，全國生鐵產(chǎn)量74475萬噸，同比增2.3%。1-10月份，全國鋼材產(chǎn)量114418萬噸，同比增5.7%10月，中國粗鋼產(chǎn)量7909萬噸，同比下降1.8%;生鐵產(chǎn)量6919萬噸，同比下降2.8%;鋼材產(chǎn)量11371萬噸，同比增長3.0%;焦炭產(chǎn)量4154萬噸，同比增長5.8%。

7月份以來，下游鋼材現(xiàn)貨和期貨均有所回暖。預計國內(nèi)鋼廠下半年會陸續(xù)恢復產(chǎn)能，高爐開工率會呈現(xiàn)高穩(wěn)趨勢，焦炭供應也將回升。如成本端壓力能夠得到有效緩解，公司焦炭產(chǎn)品毛利率有所修復。

下半年，根據(jù)焦炭市場形勢，適時調(diào)整焦炭及高毛利的焦油、合成氨、LNG等化產(chǎn)品產(chǎn)銷量，最大化獲取化工產(chǎn)品的利潤，以期沖抵焦炭的虧損。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國焦炭市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示

從中國焦炭產(chǎn)量分布情況看，中國煉焦企業(yè)地域分布不平衡，主要分布于華北、華東和東北地區(qū)。

焦炭生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的焦爐煤氣是后續(xù)化工產(chǎn)品的原材料。各種化工產(chǎn)品不承擔產(chǎn)生焦爐煤氣的原料煤成本，生產(chǎn)成本僅為人工、水電、直接加工材料等費用，毛利率為正且較高。從焦炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游與焦煤、制造設備有關，下游應用領域則包含了鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)等。其中，焦炭有超80%的市場需求來自下游的鋼鐵行業(yè)，比重較高。

2023年1-10月大連商品交易所焦炭期貨成交量為764.25萬手，相比2022年同期減少了4.17萬手，同比下降0.54%。2022年1-10月大連商品交易所期貨焦炭成交量為768.42萬手，其中10月期貨焦炭成交量為54.3萬手。

2023年1-10月大連商品交易所焦炭期貨成交金額為18206.47億元，相比2022年同期減少了5673.62億元，同比下降23.76%。

2022年1-10月大連商品交易所期貨焦炭成交金額為23880.09億元，其中10月期貨焦炭成交金額為1438.99億元。

2023年1-10月大連商品交易所焦炭期貨成交均價為23.82萬元/手，相比2022年同期減少了7.26萬元/手。2022年1-10月大連商品交易所期貨焦炭成交均價為31.08萬元/手，其中10月期貨焦炭成交均價為26.5萬元/手。

2023年10月大連商品交易所焦炭期貨成交量為68.75萬手，同比增長26.61%，相比2022年同期增長了14.45萬手;成交金額為1642.44億元，同比增長14.14%，相比2022年同期增長了203.45億元;成交均價為23.89萬元/手，相比2022年同期減少了2.61萬元/手。

隨著我國工業(yè)化進程的加快和城鎮(zhèn)化率的不斷提高，我國化工產(chǎn)品和基礎鋼鐵制品的需求巨大，這無疑會促進對于上游焦炭和焦煤的需求大幅增長。但是隨著焦炭行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級和技術的不斷更新迭代，焦炭行業(yè)對于焦煤的轉(zhuǎn)換效率會不斷提升，對于焦炭的需求也會有所下降。

2024年中國焦炭行業(yè)市場深度調(diào)研

國家發(fā)改委制訂的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，基本確定了加強宏觀調(diào)控，重視煤炭對國家能源安全的作用，實施建立煤炭大集團、大公司戰(zhàn)略，促進資源的合理綜合利用，加強保護環(huán)境，抓好潔凈煤技術的推廣應用，發(fā)展替代產(chǎn)業(yè)，延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈等內(nèi)容。規(guī)劃明確提出推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。

焦炭市場情緒也迎來了階段性高潮，助推焦炭期價進一步上行。與此同時，7月、8月焦煤主產(chǎn)區(qū)安監(jiān)擾動頻繁，焦煤供應出現(xiàn)邊際收縮，而下游鋼廠粗鋼平控不及預期，鐵水產(chǎn)量再創(chuàng)年內(nèi)新高，焦炭基本面支撐同樣有所增強，多重利好形成共振，帶動焦炭期價振蕩上行。

從供需基本面來看，近期焦炭供需兩端均呈不同程度的增加?，F(xiàn)階段鋼廠高爐開工維持高位，日均鐵水產(chǎn)量保持245萬噸以上，焦炭剛性需求得到保障，8月下旬焦價首輪提降的艱難落地也印證了需求較好的現(xiàn)狀。同時，焦企端逐步提升產(chǎn)能利用率，加大焦炭供應以匹配當前下游的采購需求，上周五獨立焦企日均焦炭產(chǎn)量達到71.3萬噸，刷新近兩年最高點。

從我國焦炭消費結(jié)構(gòu)來看，鋼鐵企業(yè)高爐用冶金焦用量占焦炭消費總量85%左右，鋼鐵冶煉行業(yè)是除“生產(chǎn)和供應的電力、蒸汽和熱水”部門之外的碳排放的最大來源，是未來“碳中和”降低碳排放的重點行業(yè)之一。壓降粗鋼產(chǎn)量有助于改善鋼材行業(yè)供需格局，鋼材利潤有望增厚，鋼企對上游焦炭的價格接受程度也會隨之提升，疊加經(jīng)濟六保六穩(wěn)的要求下，焦炭需求仍有較強穩(wěn)定支撐。

從焦炭參與企業(yè)來看，上游包含晉控煤業(yè)、山西焦煤等焦煤供應商和三一重工等設備制造商;中游包括國家能源、美錦能源、山西焦化等企業(yè);下游包括國家電投、山東鋼鐵等應用行業(yè)相關企業(yè)。

中國焦炭行業(yè)仍然存在著消費側(cè)的支持，消費者可以從可樂系產(chǎn)品中收獲收益。特別是在過去的幾年里，鋼鐵行業(yè)在全球范圍內(nèi)發(fā)揮了重要作用。各種鋼鐵原料的大量使用，使得焦炭行業(yè)的供求格局可以有所改變，榨取出更多利潤。

目前國內(nèi)煤炭需求趨勢不斷攀升，2023年中國的焦炭總需求量將在3000萬噸以上，主要依賴于鋼鐵工業(yè)的建設應用發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年，國家的焦炭總需求量將會達到3000萬噸以上。

從長遠來看，中國的焦炭行業(yè)有著良好的發(fā)展前景。由于中國焦炭行業(yè)技術水平、原料資源儲量和政府政策等優(yōu)勢，預計中國焦炭行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)擴大，未來五年將以每年3%的速度增長。

焦炭行業(yè)報告是從事行業(yè)投資之前，對行業(yè)相關各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設性意見建議對策等，為焦炭行業(yè)投資決策者和主管機關審批的研究性報告。以闡述對行業(yè)的理論認識為主要內(nèi)容，重在研究行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認識的研究。

在激烈的市場競爭中，焦炭企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握焦炭行業(yè)競爭的主動權(quán)。

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