大模型呼喚大算力 先進(jìn)封裝成芯片發(fā)展新高地 到2025年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模分析

• 曾燕 2023年11月25日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 299 12
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一直以來(lái)，推動(dòng)高算力芯片發(fā)展的主要?jiǎng)恿κ窍冗M(jìn)制程技術(shù)。但現(xiàn)在，人工智能對(duì)算力的需求，將芯片封裝技術(shù)的重要性提升至前所未有的高度，甚至是與先進(jìn)制程技術(shù)相并列的高度，而2.5D、3D封裝技術(shù)備受業(yè)界重視。

大模型呼喚大算力 先進(jìn)封裝成芯片發(fā)展新高地

一直以來(lái)，推動(dòng)高算力芯片發(fā)展的主要?jiǎng)恿κ窍冗M(jìn)制程技術(shù)。但現(xiàn)在，人工智能對(duì)算力的需求，將芯片封裝技術(shù)的重要性提升至前所未有的高度，甚至是與先進(jìn)制程技術(shù)相并列的高度，而2.5D、3D封裝技術(shù)備受業(yè)界重視。2023中國(guó)臨港國(guó)際半導(dǎo)體大會(huì)上，長(zhǎng)電科技汽車(chē)電子事業(yè)部副總裁、總經(jīng)理兼長(zhǎng)電汽車(chē)電子上海有限公司總經(jīng)理鄭剛表示，“Chiplet封裝將會(huì)是先進(jìn)封裝技術(shù)的重要發(fā)展方向，可以把不同類(lèi)型的芯片和器件集成在一起，以實(shí)現(xiàn)更高性能、更低功耗和更好的可靠性?！敝档米⒁馐?，除長(zhǎng)電科技外，國(guó)內(nèi)幾大封裝公司也在近期披露了其2.5D、3D封裝技術(shù)的相關(guān)進(jìn)展。此外，Chiplet等先進(jìn)封裝也給了半導(dǎo)體IP、EDA公司發(fā)展新機(jī)會(huì)。

目前A股各大指數(shù)又進(jìn)入牛皮震蕩階段，特別是北交所的異軍突起更讓滬深兩市的活躍存量資金面臨分流的尷尬。有業(yè)內(nèi)人士指出，目前存量資金有限，不可能四面出擊，因此前期短線資金介入較深的算力和衛(wèi)星應(yīng)用板塊依舊可能反復(fù)活躍。

從行業(yè)發(fā)展角度看，在人工智能的加持下，未來(lái)算力需求依舊旺盛，衛(wèi)星應(yīng)用則有望“飛入百姓家”，這兩個(gè)行業(yè)均具備巨大的想象空間。只是由于前期炒作原因，部分個(gè)股如算力硬件、華為衛(wèi)星通信等面臨較大的調(diào)整壓力，投資者可以多從高切低的角度選擇細(xì)分領(lǐng)域小巨人。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

隨著ChatGPT帶來(lái)的大模型熱潮成為科技行業(yè)的C位擔(dān)當(dāng)，市場(chǎng)上對(duì)算力需求也面臨爆發(fā)式增長(zhǎng)。有AI產(chǎn)業(yè)鏈人士對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》表示，百度、騰訊、訊飛等紛紛四處搜羅算力資源，但要給這些頭部企業(yè)供應(yīng)算力，依然較為緊張。

而云從科技、云天勵(lì)飛、中軟國(guó)際、軟通動(dòng)力等上市公司則紛紛加強(qiáng)布局與算力相關(guān)的硬件產(chǎn)品，為增加算力供應(yīng)提供支持。

其中，訓(xùn)推一體機(jī)成為了資本市場(chǎng)的焦點(diǎn)之一。云從科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前訓(xùn)推一體機(jī)的價(jià)格大約在三四百萬(wàn)的范圍內(nèi)。在中檔旗艦訓(xùn)練部分，報(bào)價(jià)大致在一百萬(wàn)以下。

“總體而言，從今年試點(diǎn)落地到明年，我們預(yù)計(jì)將迎來(lái)市場(chǎng)爆發(fā)。但需要注意的是，市場(chǎng)的爆發(fā)也伴隨一些風(fēng)險(xiǎn)因素，其中一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是要確保算力的生產(chǎn)跟得上市場(chǎng)需求。”

今年，大模型、人工智能快速發(fā)展，算力需求大爆發(fā)。GPU，也就是圖形處理器的需求也是隨之大幅增加。目前，除了少數(shù)大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有較多的GPU，算力儲(chǔ)備較充足，中小企業(yè)普遍面臨算力緊缺。為了減少設(shè)備投入，不少企業(yè)“由買(mǎi)轉(zhuǎn)租”。租賃需求迎來(lái)爆發(fā)，價(jià)格隨之上漲。

算力租賃模式受追捧 國(guó)內(nèi)外廠商紛紛布局

為了趕上算力租賃行業(yè)的爆發(fā)期，多家A股上市公司近期紛紛入場(chǎng)，布局算力租賃行業(yè)。算力租賃，是門(mén)好生意嗎?未來(lái)的發(fā)展情況又如何?

在上海普陀區(qū)的一家算力服務(wù)企業(yè)，幾十臺(tái)算力服務(wù)器被整齊擺放，即將發(fā)往算力中心。負(fù)責(zé)人表示，今年算力租賃行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)期，公司在建的算力中心數(shù)量，已經(jīng)從去年的個(gè)位數(shù)，增長(zhǎng)到今年的兩位數(shù)。

目前，國(guó)內(nèi)外已有多家廠商加碼算力租賃服務(wù)。安信證券電子行業(yè)首席分析師 馬良：去年來(lái)看，市場(chǎng)還沒(méi)有特別大，這一輪的催化主要是因?yàn)槿斯ぶ悄?，從ChatGPT開(kāi)始，不管是屬于聊天互動(dòng)，還是作為生產(chǎn)力，提升工作效率都是非常直接的。這一輪的增長(zhǎng)是爆發(fā)性的，目前來(lái)看算力租賃市場(chǎng)應(yīng)該有幾百億元的規(guī)模。

到2025年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模分析

專(zhuān)家認(rèn)為，算力租賃行業(yè)仍處于發(fā)展初期，未來(lái)隨著大模型的逐步落地，應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)越來(lái)越廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到906EFlops，增速達(dá)到47%;到2025年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模將超過(guò)3ZFlops。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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