2024汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展前景分析

• 劉明月 2023年11月30日 來(lái)源：中研研究院 1446 96
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汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?過(guò)去受制于政策和成本，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)仍處于研發(fā)階段。

汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?過(guò)去受制于政策和成本，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)仍處于研發(fā)階段。在《GB17675-1999汽車(chē)轉(zhuǎn)向系基本要求》中，強(qiáng)制要求轉(zhuǎn)向傳動(dòng)裝置必須物理解耦，線控轉(zhuǎn)向通過(guò)電信號(hào)傳輸?shù)姆绞讲环限D(zhuǎn)向系基本要求。對(duì)于已經(jīng)實(shí)現(xiàn)線控轉(zhuǎn)向的英菲尼迪來(lái)說(shuō)，配置3個(gè)ECU的同時(shí)，仍需要保留機(jī)械結(jié)構(gòu)，保證在ECU失效時(shí)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的可靠性，線控轉(zhuǎn)向+機(jī)械式的方案將線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的成本大幅提升。

汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是用來(lái)改變或保持汽車(chē)行駛或倒退方向的一系列裝置稱(chēng)為汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(steering system)。汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的功能就是按照駕駛員的意愿控制汽車(chē)的行駛方向。汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)對(duì)汽車(chē)的行駛安全至關(guān)重要，因此汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的零件都稱(chēng)為保安件。汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)都是汽車(chē)安全必須要重視的兩個(gè)系統(tǒng)。

汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)供需求狀況、汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出完整的產(chǎn)業(yè)研究方法，建立了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系，提供研究覆蓋面最為廣泛、數(shù)據(jù)資源最為強(qiáng)大、市場(chǎng)研究最為深刻的行業(yè)研究報(bào)告系列。

未來(lái)汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)增加安全冗余，增強(qiáng)路感模擬技術(shù)，契合整車(chē)架構(gòu)提升環(huán)境電壓，保證系統(tǒng)穩(wěn)定性和系統(tǒng)靈敏度。目前，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)受制于安全性和法律法規(guī)，仍保留了部分機(jī)械件，以保證電子器件失靈時(shí)的轉(zhuǎn)向安全。未來(lái)的線控系統(tǒng)將會(huì)增加安全冗余，提高控制器在故障診斷和故障處理的能力。增強(qiáng)路感模擬技術(shù)的同時(shí)，并從目前的單路感電機(jī)增加至雙路感電機(jī)。在系統(tǒng)工作環(huán)境上，會(huì)從目前12V的環(huán)境躍進(jìn)至48V，進(jìn)而轉(zhuǎn)向系統(tǒng)反應(yīng)速度和靈敏度將進(jìn)一步提升。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

智能駕駛和新能源汽車(chē)進(jìn)一步推動(dòng)線控轉(zhuǎn)向發(fā)展。1)智能駕駛技術(shù)升級(jí)，對(duì)于執(zhí)行層精度、響應(yīng)速度要求全面提升。線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的工作原理中，可以完全脫離駕駛員，將電信號(hào)的輸入來(lái)源切換為決策層發(fā)出的電信號(hào)，便可以實(shí)現(xiàn)智能駕駛的最終落地。2)電動(dòng)化趨勢(shì)顯著，電機(jī)工作環(huán)境進(jìn)一步改善，從油-電體系到純電體系，電機(jī)穩(wěn)定性和線控轉(zhuǎn)向的工作效率都將進(jìn)一步提升。

汽車(chē)E/E架構(gòu)由分布式ECU向域控制/中央集中架構(gòu)方向發(fā)展，域控制概念開(kāi)始出現(xiàn)。在汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢(shì)下，汽車(chē)功能日漸復(fù)雜，傳統(tǒng)的分布式ECU架構(gòu)難以滿(mǎn)足汽車(chē)電子電氣架構(gòu)的運(yùn)算能力需求，同時(shí)，簡(jiǎn)化汽車(chē)電子電氣架構(gòu)，減少汽車(chē)線束數(shù)量以降低整車(chē)總量的需求顯現(xiàn)，帶來(lái)汽車(chē)E/E架構(gòu)由分布式ECU向中央集中架構(gòu)發(fā)展。根據(jù)博世對(duì)E/E架構(gòu)升級(jí)的定義，分布式ECU將逐步模塊化與集成化，向著域集中電子電氣架構(gòu)發(fā)展，并最終實(shí)現(xiàn)中央集中電子電氣架構(gòu)。在此趨勢(shì)之上，動(dòng)力總成域、車(chē)身域以及底盤(pán)域的軟硬件架構(gòu)升級(jí)成為目前技術(shù)的發(fā)展重點(diǎn)，其中底盤(pán)的執(zhí)行層升級(jí)以傳統(tǒng)機(jī)械底盤(pán)向線控底盤(pán)為主。

2024汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展前景分析

從汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)整體格局來(lái)看，目前EPS仍作為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，線控轉(zhuǎn)向仍處在樣品期，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地。根據(jù)智研咨詢(xún)的測(cè)算，國(guó)內(nèi)汽車(chē)EPS行業(yè)銷(xiāo)量2011年為410萬(wàn)套，滲透率28.3%，增長(zhǎng)到了1820.4萬(wàn)套，滲透率超過(guò)80%。從滲透率來(lái)看，EPS是轉(zhuǎn)向細(xì)分賽道中的主流產(chǎn)品。

從EPS細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，根據(jù)轉(zhuǎn)向電機(jī)布局位置不同包括四種技術(shù)方案，包括轉(zhuǎn)向管柱助力式EPS(Column-EPS,C-EPS)、小齒輪助力式EPS(Pinion-EPS,P-EPS)、雙小齒輪助力式EPS(DoublePinion-EPS,DP-EPS)和齒條式助力式EPS(Rack-EPS,R-EPS)。工作原理上，C-EPS將電機(jī)布置在轉(zhuǎn)向管柱上，通過(guò)電機(jī)的轉(zhuǎn)矩和駕駛員的轉(zhuǎn)矩共同轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)向管柱實(shí)現(xiàn)主力;P-EPS將電機(jī)布置在小齒輪和齒條嚙合處;DP-EPS將轉(zhuǎn)向機(jī)有兩個(gè)小齒輪與齒條嚙合，一個(gè)是電機(jī)驅(qū)動(dòng)，一個(gè)是人的受力驅(qū)動(dòng);R-EPS將電機(jī)直接布置在齒條上，通過(guò)滾珠絲桿和皮帶將電機(jī)助力傳到齒條上。

整車(chē)廠端，車(chē)廠參與積極參與，提前布局。豐田率先落地車(chē)型，采用e-TNGA平臺(tái)打造的純電動(dòng)車(chē)型bZ4X，在海外市場(chǎng)版本率先落地線控轉(zhuǎn)向。長(zhǎng)城推出咖啡智能2.0線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)配套量產(chǎn)。2021年12月1日，中汽研標(biāo)準(zhǔn)所線控轉(zhuǎn)向工作組首次會(huì)議上宣布，集度、蔚來(lái)、吉利正式成為線控專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)發(fā)展的牽頭單位。各級(jí)車(chē)廠均積極布局線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。

供應(yīng)商端，外資供應(yīng)商為主，Demo階段為主，量產(chǎn)正在路上。從供應(yīng)商角度看，除Kayaba配套英菲尼迪外，博世、捷太格特、采埃孚、泛亞等國(guó)際大廠仍在探索，2018-2020年均推出線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品原型機(jī)，泛亞與擁擠大學(xué)聯(lián)合進(jìn)行預(yù)研發(fā)。目前技術(shù)方案上不完善，仍處在原型機(jī)階段。國(guó)產(chǎn)廠商如拿森電子、伯特利研發(fā)規(guī)劃明確，產(chǎn)品落地未來(lái)可期。

目前，線控油門(mén)、線控?fù)Q擋以及線控懸架技術(shù)較為成熟，而技術(shù)難度較高的線控制動(dòng)與線控轉(zhuǎn)向仍然在快速發(fā)展的過(guò)程中。由于各部分技術(shù)難度與發(fā)展水平不一致，量產(chǎn)應(yīng)用的進(jìn)度有所不同，目前線控底盤(pán)實(shí)際的應(yīng)用仍然以部分子系統(tǒng)的線控化為主。而隨著線控制動(dòng)與線控轉(zhuǎn)向兩大關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展，汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)將向著全局線控化發(fā)展。

汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)格局分析

汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)格局來(lái)看，EPS市場(chǎng)趨向成熟，汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品邊際效應(yīng)明顯;C-EPS和P-EPS由于性?xún)r(jià)比領(lǐng)先，車(chē)型適用范圍更廣，作為汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)主流方案。從產(chǎn)品單價(jià)來(lái)看，EPS產(chǎn)品相對(duì)成熟，產(chǎn)品單價(jià)邊際效應(yīng)明顯，市場(chǎng)趨近完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

從方案適配車(chē)型來(lái)看，C-EPS適合助力需求較小的緊湊型車(chē)型，P-EPS適合助力需求不大的小型車(chē)，DP-EPS和R-EPS由于助力效果更加，契合更大車(chē)型的助力需求。從市場(chǎng)格局和分布上來(lái)看，DP-EPS和REPS由于價(jià)格分布在2200元以上區(qū)間，產(chǎn)品價(jià)格較高，價(jià)格相對(duì)敏感的車(chē)型將會(huì)選擇分布在1200-1600元之間的C-EPS和P-EPS。

汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

未來(lái)新能源車(chē)將會(huì)更多配套線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，2025年乘用車(chē)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊^(guò)50億。結(jié)合整車(chē)廠、零部件廠商的配套節(jié)奏，我們認(rèn)為2023年線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)開(kāi)始滲透，以新能源車(chē)新上市的中高端車(chē)型為主，到2025年線控汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在新能源車(chē)、傳統(tǒng)燃油車(chē)滲透率分別為10%、3%，乘用車(chē)總滲透率5.9%，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)50億元。

中國(guó)汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類(lèi)資訊進(jìn)行整理分析，汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

中國(guó)汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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