電石產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步整合 中國(guó)電氣石行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查

• 黃江 2023年12月7日 來(lái)源：新浪 1394 92
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隨著1,4-丁二醇(BDO)行情向好等市場(chǎng)因素發(fā)生變化，電石行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將隨之改變。同時(shí)，政策環(huán)境的變化和行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)也將推動(dòng)電石產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步整合。

PVC主要原材料是電石。年初以來(lái)的電石市場(chǎng)跌跌不休。據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，電石價(jià)格由1月初的3700元(噸價(jià)，下同)跌至3月末的3200元，一季度整體跌幅13.51%。電石行業(yè)在經(jīng)歷了全行業(yè)虧損、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重受挫的2022年后，一季度仍未見(jiàn)起色。

2023年電石市場(chǎng)政策環(huán)境的變化

2023年電石市場(chǎng)仍處于低位調(diào)整狀態(tài)，隨著1,4-丁二醇(BDO)行情向好等市場(chǎng)因素發(fā)生變化，電石行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將隨之改變。同時(shí)，政策環(huán)境的變化和行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)也將推動(dòng)電石產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步整合。

從外部環(huán)境看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，通貨膨脹的壓力持續(xù)加大;從產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈來(lái)看，貿(mào)易保護(hù)主義加劇了安全風(fēng)險(xiǎn)。而從電石行業(yè)自身來(lái)看，長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾造成電石的消費(fèi)領(lǐng)域過(guò)度集中，行業(yè)高度依賴(lài)聚氯乙烯(PVC)，其他領(lǐng)域電石消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢。

供應(yīng)寬松也對(duì)電石價(jià)格有抑制作用。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年電石總產(chǎn)能3900萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量3000萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率77%，表觀(guān)消費(fèi)量2988萬(wàn)噸，市場(chǎng)存在供大于求狀況。蔣順平指出，當(dāng)前在建、擬建電石項(xiàng)目產(chǎn)能約898萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2023~2024年將釋放375萬(wàn)噸/年新產(chǎn)能，或許會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成更大沖擊。

此外，電石生產(chǎn)的兩大原料——炭材與石灰石供應(yīng)受環(huán)保政策收緊影響，正在面臨價(jià)格上漲等一系列問(wèn)題。江蘇中圣園科技股份有限公司銷(xiāo)售總監(jiān)王超指出，我國(guó)石灰石礦可開(kāi)采年限不足20年，石灰石品位也逐漸下降，而石灰石的質(zhì)量同時(shí)會(huì)影響電石產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程的能耗，未來(lái)也將成為影響電石行業(yè)生存的重要因素之一。

下游市場(chǎng)變化漸顯

電石下游最重要的產(chǎn)品是PVC，2022年我國(guó)電石下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中PVC占比為82.14%，其他下游產(chǎn)品包括BDO、醋酸乙烯、氰氨化鈣(石灰氮)等。隨著下游市場(chǎng)發(fā)生變化，電石消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將隨之改變。

中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張培超表示，2022年國(guó)內(nèi)PVC供應(yīng)量未見(jiàn)明顯提升，出口量也不斷下降，PVC的原料需求萎縮直接影響了電石市場(chǎng)。同時(shí)，2017年全球生效的《關(guān)于汞的水俁公約》對(duì)于用汞工藝提出了約束性要求，電石法生產(chǎn)PVC需要用到含汞催化劑，因此近5年來(lái)我國(guó)乙烯法PVC產(chǎn)能逐年上升，從2018年的18%提升到2022年的23%，且計(jì)劃新增裝置中乙烯法占比60%左右，隨著沿海地區(qū)乙烯法PVC產(chǎn)能逐漸落地，其占比仍有繼續(xù)放大的趨勢(shì)。

據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，在可降解塑料、氨綸、電動(dòng)汽車(chē)等下游行業(yè)的帶動(dòng)下，近三年來(lái)新建的416萬(wàn)噸/年電石法BDO產(chǎn)能將逐步釋放，進(jìn)入2024~2025年，BDO產(chǎn)業(yè)的集中擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)新的需求出現(xiàn)，或?qū)⒊蔀殡娛系挠辛Ω?jìng)爭(zhēng)者，逐漸改變電石市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

根據(jù)電石協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，目前業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期停產(chǎn)的電石產(chǎn)能約有350萬(wàn)~400萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年及以下的小電石爐裝置產(chǎn)能仍有120萬(wàn)噸/年。根據(jù)工業(yè)和信息化部日前發(fā)布的《電石行業(yè)規(guī)范條件(征求意見(jiàn)稿)》，行業(yè)的能耗標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)格，單臺(tái)爐容量小于12500千伏安的電石爐或?qū)⒈涣腥胩蕴麊危a(chǎn)能整合還將繼續(xù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)電氣石行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

據(jù)中國(guó)氯堿協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年上半年P(guān)VC新增生產(chǎn)企業(yè)2家至73家，新增產(chǎn)能80萬(wàn)噸，總產(chǎn)能2890萬(wàn)噸，產(chǎn)量約1050萬(wàn)噸，裝置開(kāi)工率73%，表觀(guān)消費(fèi)量約970萬(wàn)噸，與去年同期持平，累計(jì)出口108.61萬(wàn)噸。

聚氯乙烯(PVC)為無(wú)定形結(jié)構(gòu)的白色粉末，支化度較小。由于具有優(yōu)異的難燃性、耐磨性、抗化學(xué)腐蝕性、綜合機(jī)械性、制品透明性、電絕緣性及比較容易加工等特點(diǎn)，PVC已經(jīng)成為應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛的塑料品種之一，在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、日常生活、包裝、電力、公用事業(yè)等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。

PVC的生產(chǎn)主要有兩種制備工藝，一是電石法，主要生產(chǎn)原料是電石、煤炭和原鹽;二是乙烯法，主要原料是石油。國(guó)際市場(chǎng)上PVC的生產(chǎn)主要以乙烯法為主，而中國(guó)受富煤、貧油、少氣的資源限制，則主要以電石法為主。

上半年P(guān)VC總產(chǎn)能2890萬(wàn)噸

近三周以來(lái)，PVC整體呈現(xiàn)出振蕩上漲態(tài)勢(shì)。近期PVC期貨價(jià)格結(jié)束了自5月以來(lái)低位窄幅橫盤(pán)振蕩的局面。將PVC期貨價(jià)格與文華商品指數(shù)對(duì)比來(lái)看，文華商品指數(shù)6月初達(dá)到165.72點(diǎn)的階段低點(diǎn)，隨后出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，大有V型反轉(zhuǎn)之勢(shì)，截至昨日再創(chuàng)185.42點(diǎn)的反彈新高，已反彈11.89%，而PVC期貨反映則表現(xiàn)為慢一拍，近期才開(kāi)始補(bǔ)漲。

今年上半年美聯(lián)儲(chǔ)加息、出口減弱、內(nèi)需不足、房地產(chǎn)繼續(xù)弱勢(shì)等因素，目前看已經(jīng)在上半年商品期貨市場(chǎng)中充分定價(jià)，在當(dāng)前時(shí)間窗口，隨著各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激政策的不斷出臺(tái)，市場(chǎng)所面臨的政策背景與上一輪反彈如出一轍。

上一輪PVC自去年10月至今年1月的反彈，其價(jià)格從5577/噸的低點(diǎn)漲至6740元/噸高點(diǎn)，是由去年年底出臺(tái)的各項(xiàng)地產(chǎn)救市政策帶來(lái)的政策預(yù)期推動(dòng)的。

供應(yīng)端，上游裝置開(kāi)工雖有提升，但檢修及開(kāi)工回歸不及預(yù)期，截至7月26日，PVC行業(yè)開(kāi)工率73.46%，仍處于同期最低水平。出口端，自上周起，PVC出口印度情況表現(xiàn)較好，受?chē)?guó)內(nèi)檢修影響，雖然印度需求并未有明顯好轉(zhuǎn)，但市場(chǎng)交易現(xiàn)貨可能出現(xiàn)緊缺情況。總的來(lái)看，我國(guó)出口情況有所好轉(zhuǎn)，但后續(xù)能否延續(xù)仍有待觀(guān)察。

PVC，即聚氯乙烯，曾是世界上產(chǎn)量最大的通用塑料，應(yīng)用非常廣泛。目前，我國(guó)聚氯乙烯主要有兩大消費(fèi)市場(chǎng)：硬制品和軟制品。硬制品主要是各種型材、管材、板材、硬片和吹塑制品等;軟制品主要為各種用途的膜、電線(xiàn)電纜、人造革、織物涂層、各類(lèi)軟管、手套、玩具、鋪地材料、塑料鞋以及一些專(zhuān)用涂料和密封劑等。

從需求情況來(lái)看，近些年來(lái)，我國(guó)聚氯乙烯樹(shù)脂需求穩(wěn)步上升。2019年，中國(guó)聚氯乙烯樹(shù)脂表觀(guān)消費(fèi)量達(dá)2027.00萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.23%。隨著聚氯乙烯樹(shù)脂的各種應(yīng)用，預(yù)計(jì)在2021年我國(guó)聚氯乙烯樹(shù)脂的消費(fèi)量可以達(dá)到2210.9萬(wàn)噸，市場(chǎng)前景可觀(guān)。

《2023-2028年中國(guó)電氣石行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)電氣石行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

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