上海集裝箱運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查 中國(guó)港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量

• 黃江 2023年12月13日 來(lái)源：東方財(cái)富 457 23
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上海持續(xù)吸引各類(lèi)航運(yùn)要素集聚。全球最大航運(yùn)公司中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、全球最大造船企業(yè)中國(guó)船舶集團(tuán)等航運(yùn)龍頭企業(yè)和功能性機(jī)構(gòu)云集上海。

近年來(lái)，我國(guó)船舶工業(yè)不斷加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，成效明顯，在大型郵輪，LNG、甲醇燃料、氨燃料動(dòng)力船舶，高端海洋工程裝備，超大型集裝箱船，高端客滾船，大型汽車(chē)運(yùn)輸船等領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了新突破。

11月4日，國(guó)產(chǎn)首艘大型郵輪“愛(ài)達(dá)·魔都號(hào)”在上海外高橋造船有限公司命名交付，標(biāo)志著我國(guó)船舶工業(yè)成功摘取造船工業(yè)皇冠上的三顆明珠——航空母艦、LNG船、大型郵輪。

上海持續(xù)吸引各類(lèi)航運(yùn)要素集聚。全球最大航運(yùn)公司中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、全球最大造船企業(yè)中國(guó)船舶集團(tuán)等航運(yùn)龍頭企業(yè)和功能性機(jī)構(gòu)云集上海。

充滿(mǎn)活力的上海，正在吸引越來(lái)越多的航運(yùn)資源匯聚。上海航運(yùn)的國(guó)內(nèi)示范作用和國(guó)際影響力正顯著增強(qiáng)，參與國(guó)際航運(yùn)事務(wù)的能力也在與日俱增。

中國(guó)集裝箱吞吐量超過(guò)3億標(biāo)箱

中國(guó)船東擁有的船隊(duì)規(guī)模達(dá)到2.492億總噸，從總噸位上已超越希臘成為世界最大船東國(guó)。中國(guó)港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量連續(xù)多年位居世界第一，世界港口吞吐量、集裝箱吞吐量排名前十位的港口中，中國(guó)分別占8席和7席。

2022年全國(guó)港口貨物吞吐量達(dá)156.85億噸，集裝箱吞吐量2.96億標(biāo)箱，充分彰顯服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“硬核”力量。內(nèi)河貨運(yùn)量連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一，內(nèi)河通航里程世界第一，長(zhǎng)江干線(xiàn)連續(xù)多年成為全球內(nèi)河運(yùn)輸最繁忙、運(yùn)量最大的黃金水道。2022年中國(guó)內(nèi)河運(yùn)輸完成貨運(yùn)量44.02億噸、貨物周轉(zhuǎn)量1.9萬(wàn)億噸公里，支撐服務(wù)保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。

美線(xiàn)大漲帶動(dòng)SCFI上漲。進(jìn)入傳統(tǒng)旺季后 美國(guó)線(xiàn)貨量有所增長(zhǎng)，疊加集運(yùn)公司持續(xù)減艙減班，中小型船舶退出市場(chǎng)，7月中旬 集運(yùn)公司成功調(diào)漲運(yùn)價(jià)。

馬士基、赫伯羅 特等歐洲集運(yùn)公司也計(jì)劃8月開(kāi)始上調(diào)歐線(xiàn)運(yùn)費(fèi)，但歐洲經(jīng)濟(jì)疲弱通脹嚴(yán)重，漲幅或有限。今年旺季復(fù)蘇程度如何仍存在不確定性，本輪運(yùn)價(jià)漲幅和持續(xù)時(shí)間還有待觀察。

集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季

本周運(yùn)價(jià)漲幅較大，集運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，美國(guó)線(xiàn)運(yùn)價(jià)率先反彈，帶動(dòng)SCFI止跌回升。截至7月14日，SCFI綜合指 數(shù)收于979.11點(diǎn)，環(huán)比回升5.09%;上海-歐洲運(yùn)價(jià)738美元 /TEU，較上周回落0.27%;上海-美西運(yùn)價(jià)1771美元/TEU，較 上周上漲26.14%;上海-美東運(yùn)價(jià)2662美元/TEU，較上周上漲 12.42%。

供給：運(yùn)力供給維持平穩(wěn)回升，全球集裝箱總運(yùn)力約2668萬(wàn) TEU，總運(yùn)力年增長(zhǎng)率約5.85%。集裝箱船在手訂單規(guī)模和新 造船訂單量有所增加，船舶交付量也有小幅增加。船舶閑置比 例上升，新造船價(jià)格小幅提升。海內(nèi)外主要港口吞吐量有所改 善，全球港口交通仍在好轉(zhuǎn)，逐漸向疫情前均值回歸。

需求：6月出口增速再度負(fù)增長(zhǎng)，主要貿(mào)易伙伴和大部分重點(diǎn) 出口商品同比均延續(xù)不同程度下跌，一方面是因?yàn)橥庑杵Ｈ跷?見(jiàn)改善，另一方面是因?yàn)槿ツ晖诟呋鶖?shù)壓制了本期出口增速。 美國(guó)制造業(yè)PMI已連續(xù)8個(gè)月陷于萎縮區(qū)間，是自2008年國(guó)際 金融危機(jī)以來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次，但消費(fèi)者信心小幅改善; 歐洲市場(chǎng)對(duì)后期復(fù)蘇預(yù)期偏弱。

2023年國(guó)內(nèi)沿海集裝箱運(yùn)價(jià)回落

2022年國(guó)內(nèi)沿海航運(yùn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)，其中集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力小幅提升，運(yùn)價(jià)同比上漲。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，沿海省際運(yùn)輸700TEU以上集裝箱船共計(jì)350艘、箱位數(shù)83.0萬(wàn)TEU，箱位數(shù)同比增長(zhǎng)5.4%。受?chē)?guó)際集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)高位回落影響，部分內(nèi)外兼營(yíng)船舶由國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給相對(duì)充足。

全年內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)總體震蕩下行，上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)延續(xù)高漲需求，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，下半年受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求低迷影響，沿海集裝箱市場(chǎng)運(yùn)價(jià)回落，由于年末我國(guó)防疫政策出現(xiàn)優(yōu)化調(diào)整，12月份沿海集裝箱運(yùn)價(jià)回暖。2022年，新華·泛亞航運(yùn)中國(guó)內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1661點(diǎn)，同比增長(zhǎng)13.1%。

《市場(chǎng)展望》指出，2023年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)增長(zhǎng)，“散改集”“陸轉(zhuǎn)水”持續(xù)推進(jìn)和多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展，預(yù)計(jì)沿海集裝箱運(yùn)輸需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，與國(guó)際市場(chǎng)的需求放緩形成對(duì)比。預(yù)計(jì)2023年國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)沿海集裝箱運(yùn)輸?shù)耐庖缱饔糜兴档?，部分運(yùn)力從國(guó)際市場(chǎng)回歸國(guó)內(nèi)沿海市場(chǎng)，沿海集裝箱船舶運(yùn)力供給總體有所增長(zhǎng)，運(yùn)價(jià)將有所回落。

《市場(chǎng)展望》判斷，在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開(kāi)始放緩和地緣政治影響下，預(yù)計(jì)2023年集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)供需基本面轉(zhuǎn)弱，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)面臨下行壓力。綜合多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，運(yùn)力增速高于需求增速，供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)相對(duì)明顯，2023年集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)可能呈現(xiàn)下降，但降幅趨緩。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年集裝箱運(yùn)輸行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

5月末至6月初，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)連續(xù)兩周上漲，6月2日上海航交所發(fā)布的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)報(bào)收于1028.70點(diǎn)，單周漲幅達(dá)到4.61%。繼今年4月連漲四周后再度重返千點(diǎn)大關(guān)。

分航線(xiàn)來(lái)看，3月份以來(lái)，亞歐航線(xiàn)運(yùn)價(jià)率先止跌回升，進(jìn)入4月后，跨太平洋航線(xiàn)開(kāi)始穩(wěn)步上漲，其中上海至美西航線(xiàn)漲幅領(lǐng)先，于4月14日創(chuàng)下近3年來(lái)的最大單周漲幅29.10%。但在“五一”長(zhǎng)假前貨量不如預(yù)期的影響下，多數(shù)航線(xiàn)運(yùn)價(jià)有所回落。5月底6月初，集裝箱航線(xiàn)運(yùn)價(jià)再度出現(xiàn)大漲走勢(shì)，上海至美西航線(xiàn)漲幅領(lǐng)先為25.36%，其次為上海至美東航線(xiàn)，漲幅為11.37%，上海至南美航線(xiàn)漲幅為11.30%，另外上海至波斯灣航線(xiàn)也有2.85%的漲幅。

從近期集裝箱運(yùn)輸需求看，全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量仍然維持負(fù)增長(zhǎng)。截至2023年4月，克拉克森集裝箱貿(mào)易月度指數(shù)為114.2點(diǎn)，同比下降3.7%。但3月至4月中國(guó)出口需求表現(xiàn)良好，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年3、4月份我國(guó)以美元計(jì)價(jià)的出口貿(mào)易額同比分別上漲14.8%、8.5%，港口空箱堆存水平已從高點(diǎn)回落，用箱需求正在逐步恢復(fù)。另外，4月份為“五一”長(zhǎng)假前的提前出貨時(shí)期，加之部分美國(guó)大型零售商也已開(kāi)始補(bǔ)庫(kù)存，供求關(guān)系得到好轉(zhuǎn)，支撐了前期上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)的上漲行情。

分航線(xiàn)來(lái)看，歐美地區(qū)通脹影響仍在，且?guī)齑姹３指呶?，主干航線(xiàn)運(yùn)輸需求仍然較為低迷，貨量相對(duì)有限;而波斯灣、南美等南北航線(xiàn)運(yùn)輸需求回暖，貨量增長(zhǎng)明顯。與此同時(shí)，4月下旬是新一年美線(xiàn)集裝箱運(yùn)價(jià)長(zhǎng)協(xié)談判的時(shí)間段，班輪公司普遍通過(guò)停航和降低航速進(jìn)行運(yùn)力供應(yīng)的控制，從而推升即期運(yùn)價(jià)，使其獲得更有利的長(zhǎng)約價(jià)格。但由于歐美需求依舊疲軟，貨量沒(méi)有明顯回升，以致“五一”長(zhǎng)假前出貨潮不如預(yù)期，多數(shù)航線(xiàn)運(yùn)價(jià)出現(xiàn)回落走勢(shì)，原本船公司發(fā)出5月1日的運(yùn)費(fèi)漲價(jià)計(jì)劃也失去支撐。進(jìn)入6月，多數(shù)班輪公司繼續(xù)推漲6月出運(yùn)航次的價(jià)格，尤其是遠(yuǎn)東至美西航線(xiàn)，運(yùn)價(jià)出現(xiàn)反彈。

根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月集裝箱船舶的總閑置運(yùn)力占比平均為4.6%，同比增加11.18%。根據(jù)容易船期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月份主干航線(xiàn)實(shí)際發(fā)船量?jī)H為計(jì)劃發(fā)船量的87%左右，同時(shí)跨太平洋航線(xiàn)的實(shí)際運(yùn)力投放量持續(xù)減少，而亞歐航線(xiàn)的實(shí)際運(yùn)力投放量小幅上升。從船舶航速來(lái)看，一季度集裝箱船舶航速呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)，3月末雖然出現(xiàn)小幅回升，但仍維持在歷史低位。4月開(kāi)始，集裝箱船舶閑置運(yùn)力小幅下滑，5月上旬總閑置運(yùn)力占比再度回升至4.4%左右，總體仍然維持較高水平。

由此可見(jiàn)，4月的國(guó)際集裝箱運(yùn)價(jià)回升主要是由于“五一”節(jié)前的貿(mào)易商集中出貨以及班輪公司運(yùn)力供應(yīng)收緊共同導(dǎo)致，5月全球集裝箱貿(mào)易需求不如預(yù)期，中國(guó)出口貿(mào)易額同比止?jié)q下滑，運(yùn)價(jià)繼續(xù)走弱，進(jìn)入6月后，雖然運(yùn)價(jià)指數(shù)短暫重回千點(diǎn)大關(guān)，但全球集裝箱貿(mào)易需求仍面臨較大不確定性，運(yùn)價(jià)短期內(nèi)下行壓力依然較大。

集裝箱運(yùn)價(jià)未來(lái)走勢(shì)如何?

需求方面，美歐地區(qū)仍然存在需求總體疲弱、庫(kù)存壓力較大等問(wèn)題，亞歐航線(xiàn)運(yùn)價(jià)近期在歐洲消費(fèi)疲軟的影響下持續(xù)小幅下跌。后期隨著全球各地去庫(kù)存化接近尾聲，貨量有望逐步恢復(fù)。但今年第三季度國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的傳統(tǒng)旺季是否能如期而至，還有待美歐地區(qū)通貨膨脹影響減弱、市場(chǎng)消費(fèi)有所改善、商品去庫(kù)存進(jìn)程順暢、地緣政治緊張局勢(shì)緩解等預(yù)期的實(shí)現(xiàn)。在全球需求整體偏弱的背景下，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸需求仍然面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

供給方面，今年1月至5月集裝箱船交付量累計(jì)110艘，67.2萬(wàn)TEU，同比增加137.1%，其中主要部署于主干航線(xiàn)的8000TEU以上的集裝箱船交付量大幅增加120.2%。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前集裝箱船手持訂單仍有895艘，740.9萬(wàn)TEU，同比增加5.6%，預(yù)計(jì)全年交付量同比上漲84%，而運(yùn)力拆解非常有限，市場(chǎng)面臨供給壓力。

此外，船用燃料價(jià)格上漲的預(yù)期增強(qiáng)，船公司利潤(rùn)持續(xù)收窄，主干航線(xiàn)運(yùn)價(jià)下跌的空間有限，國(guó)際集裝箱運(yùn)價(jià)已基本觸底，并出現(xiàn)季節(jié)性回升走勢(shì)。近期美西碼頭港口關(guān)閉，也將對(duì)美國(guó)供應(yīng)鏈造成一定程度破壞，降低美西航線(xiàn)運(yùn)力周轉(zhuǎn)效率，在一定程度上推升美西航線(xiàn)運(yùn)價(jià)。但是，隨著集裝箱運(yùn)力集中交付高峰的到來(lái)，以及考慮到國(guó)際貿(mào)易仍然存在較多不確定性因素，運(yùn)價(jià)未來(lái)的上漲幅度和持續(xù)時(shí)間仍有待觀察。預(yù)計(jì)至第三季度傳統(tǒng)旺季來(lái)臨，在進(jìn)口商加緊備貨及補(bǔ)庫(kù)的推動(dòng)下，國(guó)際集裝箱運(yùn)價(jià)有望獲得一定支撐，但總體來(lái)看，運(yùn)力過(guò)剩仍然是未來(lái)國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)所面臨的主要問(wèn)題。

《2023-2028年集裝箱運(yùn)輸行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年集裝箱運(yùn)輸行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

  集裝箱運(yùn)輸行業(yè)研究報(bào)告中的集裝箱運(yùn)輸行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分...

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