2023年中國鹵制食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1001 63
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通過消費場景的差異，可將鹵制食品分為佐餐鹵制品和休閑鹵制品兩大類。其中佐餐鹵制品多出現(xiàn)在餐桌上，被當做涼菜、配菜食用，例如紫燕百味雞、鹵江南等。休閑鹵制品是休閑食品的子品類，是指人們除主食以外，在閑暇、休憩時所吃的鹵制食品，如絕味、周黑鴨等。此外，近

通過消費場景的差異，可將鹵制食品分為佐餐鹵制品和休閑鹵制品兩大類。其中佐餐鹵制品多出現(xiàn)在餐桌上，被當做涼菜、配菜食用，例如紫燕百味雞、鹵江南等。休閑鹵制品是休閑食品的子品類，是指人們除主食以外，在閑暇、休憩時所吃的鹵制食品，如絕味、周黑鴨等。此外，近年行業(yè)內涌現(xiàn)出許多“熱鹵”形式的品牌，以盛香亭和研鹵堂為代表，主打“現(xiàn)做”、“新鮮”。

鹵制食品行業(yè)產業(yè)鏈上游原材料企業(yè)分布較為分散。畜禽養(yǎng)殖企業(yè)主要分布在河南省、山東省和四川省;蔬菜種植、水產品養(yǎng)殖企業(yè)主要分布在遼寧省、湖南省和福建省;香辛料生產企業(yè)主要位于河北;包裝企業(yè)集中在浙江省、安徽省和廣東省。從地理位置上看，產業(yè)鏈中游生產加工企業(yè)集中在上游供應商的中間位置，集中在河南省、四川省和湖南省，有效降低了中游企業(yè)原材料與和產品的運輸成本。下游為銷售渠道廣泛，線上通過電商、直播、外賣等渠道銷售;線下則在農貿市場、商超、社區(qū)門店等位置開設店鋪進行銷售。

從參與企業(yè)看，鹵制食品行業(yè)上游主要參與企業(yè)有宏輝果蔬、新希望、溫氏股份、牧原股份、獐子島、天馬科技、大湖股份、晨光生物等;中游主要企業(yè)有周黑鴨、絕味食品、煌上煌、紫燕食品、鹵江南、鹵三國等;下游銷售渠道主要包括各類商超及鹵制食品生產企業(yè)連鎖門店等。

上游分析

近年來，受非洲豬瘟以及疫情影響，我國肉類產量有所波動，2020年下降至7639萬噸。最新數(shù)據(jù)顯示，由于家禽出欄量提高以及生豬出欄量恢復，2022年我國豬牛羊禽肉產量9227萬噸，同比增長3.8%，且達到近十年最高水平。預計2023年我國豬牛羊禽肉產量將達9329萬噸。

我國水產品產量總體增長穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國水產品產量6869萬噸，同比增長2.7%。其中，養(yǎng)殖水產品產量5568萬噸，同比增長3.2%;捕撈水產品產量1301萬噸，同比增長0.4%。預計2023年我國水產品產量6918萬噸。

鹵制食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展，疊加居民消費能力的提升，鹵制食品行業(yè)迎來較快增長，市場規(guī)模增長顯著。我國鹵制食品市場規(guī)模由2018的2330億元增長至2021年的3296億元，復合年均增長率為12.3%。2022年市場規(guī)模達3691億元，預計2023年將增至3978億元。中國鹵制食品可分為佐餐鹵制食品及休閑鹵制食品，佐餐鹵制食品占比較多，達54.4%;休閑鹵制食品占比達45.6%。與休閑鹵制食品相比，佐餐鹵制食品的市場規(guī)模更大。2018-2021年佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品市場規(guī)模復合年均增長率分別為8.1%、18.2%。由于佐餐鹵味市場分散、品牌化程度低，佐餐鹵味食品市場規(guī)模增長較慢，2022年市場規(guī)模佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品分別約為1942億元及1749億元。

我國鹵制品行業(yè)相關企業(yè)注冊量呈先增后降趨勢。2020年鹵制品相關企業(yè)注冊量最高達10986家，鹵制品行業(yè)涌入眾多新企業(yè)，為鹵制品市場增添新動力。近兩年由于疫情影響，鹵制品相關企業(yè)注冊量明顯下降，2022年僅有1232家。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月，我國鹵制品相關企業(yè)注冊量94家。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鹵制食品行業(yè)市場調查與投資建議分析報告》分析

行業(yè)重點企業(yè)分析

周黑鴨是一家專門從事生產、營銷及零售休閑熟鹵制品企業(yè)，主營業(yè)務為鹵鴨、鴨副產品，鹵制紅肉、鹵制蔬菜、鹵制家禽及水產類等其他產品。絕味食品是一家以休閑鹵制食品的生產和銷售以及連鎖加盟體系的運營和管理為主營業(yè)務的公司。公司已發(fā)展成為全國最大的休閑熟食連鎖專賣網(wǎng)絡和生產體系，成為全國鴨脖連鎖領導品牌。煌上煌是一家集肉鴨養(yǎng)殖、屠宰加工、肉制品深加工、連鎖銷售、科研開發(fā)為一體的民營企業(yè)，煌上煌是醬鹵行業(yè)較早做全渠道新零售的踐行者。

從營收情況看，絕味食品的營業(yè)收入大于周黑鴨與煌上煌，且絕味食品與煌上煌的營業(yè)收入呈增長趨勢，而周黑鴨的營收出現(xiàn)了下滑的趨勢， 其主要有疫情原因、市場競爭加劇、自營門店收益及分銷商收益減少、電商紅利慢慢消失、新興食品分流消費者等多方面的原因。2021年周黑鴨、絕味食品、煌上煌的營業(yè)收入分別為28.70億元、65.49億元、23.39億元。

2022年煌上煌實現(xiàn)營業(yè)收入19.54億元，同比下降16.46%;絕味食品2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入51.2億元，同比增長5.63%;周黑鴨2022年實現(xiàn)營業(yè)收入23.43億元，同比下降18.35%。

鹵制食品行業(yè)發(fā)展前景

當前，傳統(tǒng)的以作坊為主的生產、銷售模式導致行業(yè)集中度低，目前行業(yè)CR3市場占有率較低，格局依舊較為分散，對比其他成熟的休閑食品細分行業(yè)具備明顯提升空間。疫情爆發(fā)后行業(yè)洗牌和整合速度加快，為頭部品牌擴張帶來機會，預計未來消費升級和供給側改革將進一步推動市場份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業(yè)轉移，行業(yè)集中度將進一步提升。

未來幾年我國居民收入還將穩(wěn)步增長，鹵制食品能夠很好地迎合現(xiàn)代化的消費需求，我國居民對鹵制食品等產品的消費支出將持續(xù)增長。同時，隨著市場對鹵制食品的消費呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展態(tài)勢，鹵制食品行業(yè)產品持續(xù)改良，產品線不斷細分、延伸，已發(fā)展出針對家庭、旅游、聚會、辦公等場景消費需求開發(fā)出更多小包裝、禮品化、高品質的高附加值產品，這為鹵制食品生產企業(yè)擴大銷售規(guī)模，培育更多主導產品，開發(fā)新產品提供了廣闊的市場空間。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產業(yè)研究院《2023-2028年中國鹵制食品行業(yè)市場調查與投資建議分析報告》。同時, 中研普華產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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