2024年中國聚烯烴行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 549 30
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聚烯烴指乙烯、丙烯、丁烯或更高級α-烯烴聚合而成的熱塑性樹脂材料，包括乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烴的均聚、共聚物。

聚烯烴指乙烯、丙烯、丁烯或更高級α-烯烴聚合而成的熱塑性樹脂材料，包括乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烴的均聚、共聚物。

高端聚烯烴是指具有高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能、高市場價值的聚烯烴產(chǎn)品，高端聚烯烴主要包括兩大類型:一是大宗品的高端牌號，包括茂金屬牌號的聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)品(mPE、mPP)、高碳α-烯烴共聚的聚乙烯牌號等;二是特種聚烯烴樹脂，主要包括乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、乙烯-丙烯酸共聚物(EAA)、聚丁烯-1(PB-1)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、乙烯-乙烯醇共聚樹脂(EVOH)等。

聚烯烴行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，在石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯等項目的帶動下，中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能具備相當(dāng)規(guī)模。2022年我國高端聚烯烴產(chǎn)值從2016年的222.44億元增長至637.44億元，高端聚烯烴市場規(guī)模從2016年的721.79億元增長到1774.43億元;預(yù)計2023年我國高端聚烯烴產(chǎn)值將達(dá)到743.56億元，市場規(guī)模約為1928.27億元。

我國聚烯烴行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和消費量呈現(xiàn)雙增長，成為全球聚烯烴生產(chǎn)和消費大國。隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、消費結(jié)構(gòu)不斷升級，對高端聚烯烴產(chǎn)品的消費需求將不斷增加。2022年我國高端聚烯烴行業(yè)產(chǎn)量從2016年的193.43萬噸增長到了487.94萬噸，需求量從2016年的577.43萬噸增長到了1249.6萬噸;預(yù)計2023年我國高端聚烯烴行業(yè)產(chǎn)量有望達(dá)到567.17萬噸，需求量有望達(dá)到1397.3萬噸。

近幾年，國內(nèi)高端聚烯烴價格整體呈現(xiàn)波動上漲態(tài)勢。2022年我國高端聚烯烴價格從2016年的1.25萬元/噸增長至2022年的1.42萬元/噸;預(yù)計2023年我國高端聚烯烴價格約為1.38萬元/噸，市場規(guī)模約為1928.27億元。

聚烯烴行業(yè)競爭格局

近年來，在傳統(tǒng)石腦油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烴、乙烷裂解制乙烯、丙烷脫氫制丙烯(簡稱PDH)等石化項目的帶動下，中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2021年產(chǎn)能達(dá)到6130萬/a，其中聚乙烯2914萬t/a、聚丙烯3216萬/a。中國石油天然氣集團(tuán)有限公司(簡稱中國石油)和中國石油化工集團(tuán)有限公司(簡稱中國石化)這兩大集團(tuán)的總產(chǎn)能盡管仍占中國聚烯烴市場的半壁江山，但隨著民營企業(yè)快速崛起，兩大集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)影響力呈下降趨勢，產(chǎn)能占比由2010年的81%降至2021年的46%。

2021年，中國聚丙烯產(chǎn)能排名前五位的企業(yè)均為非兩大集團(tuán)的企業(yè)，分別是國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司(簡稱國家能源集團(tuán)寧煤)160萬t/a、東華能源股份有限公司(簡稱東華能源)160萬t/a、陜西延長中煤榆林能源化工有限公司(簡稱榆能化)100萬t/a、浙江石油化工有限公司(簡稱浙江石化)9t0萬t/a和恒力石化股份有限公司(簡稱恒力石化)85萬t/a。中國聚乙烯產(chǎn)能排名前十位的企業(yè)仍以兩大集團(tuán)所屬企業(yè)為主，但浙江石化120萬t/a和榆能化90萬t/a聚乙烯產(chǎn)能成功擠入前十名，分別位列第四和第八。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國聚烯烴行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示

我國由于受制于富煤、貧油、少氣的資源稟賦，聚烯烴產(chǎn)能以油制與煤制工藝為主。聚乙烯根據(jù)上游原料不同可分為4類工藝方法：油制、煤制、甲醇制以及外采乙烯制，而聚丙烯根據(jù)上游原料不同可分為5類工藝方法：油制、煤制、甲醇制、PDH丙烷脫氫制以及外采丙烯制。

2022年，我國聚乙烯產(chǎn)能中油制、煤制和其他工藝分別占比76%、23%和1%;聚丙烯產(chǎn)能中，油制、煤制、PDH、MTO分別占比57%、20%、14%、5%，油制是我國聚烯烴主要生產(chǎn)工藝且多集中于東部沿海地區(qū)，而煤制因資源便利性集中在我國西北地區(qū)，值得注意的是PP生產(chǎn)原料較PE更為分散，且PDH制方式占比逐年遞增，所以在判斷聚丙烯成本端因素時，情況更為多樣化。

乙烯經(jīng)過聚合反應(yīng)可生產(chǎn)出三類下游產(chǎn)品：低壓線性聚乙烯LLDPE(標(biāo)品)，低壓聚乙烯LDPE和高壓聚乙烯HDPE，在按照終端需求的不同加工成最終產(chǎn)成品經(jīng)貿(mào)易商銷往終端。丙烯經(jīng)過加工處理可生產(chǎn)塑編拉絲產(chǎn)品(標(biāo)品)，共聚注塑、均聚注塑產(chǎn)品，纖維，管材等終端產(chǎn)品。

聚烯烴行業(yè)發(fā)展趨勢

中國已經(jīng)發(fā)展成為聚烯烴產(chǎn)業(yè)大國，產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過6000萬/a，消費量超過7000萬/a。近年來，在全行業(yè)的努力下在新產(chǎn)品開發(fā)方面已經(jīng)取得很大進(jìn)展。但總體而言中國并不是聚烯烴產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，仍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，核心技術(shù)受制于人、自主創(chuàng)新能力不足等問題，未來產(chǎn)品向高端化方向調(diào)整仍是共同努力的方向。

隨著行業(yè)的發(fā)展及國家政策法規(guī)要求的變化，聚烯烴行業(yè)未來將會迎來重大變革。目前國內(nèi)聚烯烴生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)狀況，與以前相比均有較大差異。前期大部分石化企業(yè)不具備聚烯烴高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力，現(xiàn)如今已有部分石化企業(yè)完成了高端產(chǎn)品開發(fā)。同時，部分聚烯烴產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已今非昔比。未來將開拓高端聚烯烴藍(lán)海。

提升現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量并開發(fā)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競爭力。由于指標(biāo)不同，聚烯烴牌號及種類眾多，但如何完成聚烯烴產(chǎn)品微觀結(jié)構(gòu)同宏觀性能之間的關(guān)聯(lián)性研究，將是今后攻關(guān)研究重點之一。擴(kuò)大聚烯烴產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，規(guī)避產(chǎn)品同質(zhì)化競爭，推動聚烯烴產(chǎn)品替代其他高分子材料，從而完成聚烯烴產(chǎn)品應(yīng)用拓展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國聚烯烴行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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