2024海底光纜行業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景

• 黃文玉 2023年12月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家能源局 964 60
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海底光纜，又稱海底通訊電纜，是用絕緣材料包裹的導(dǎo)線，鋪設(shè)在海底，用以設(shè)立國家之間的電信傳輸。海底光纜系統(tǒng)主要用于連接光纜和Internet，它分為岸上設(shè)備和水下設(shè)備兩大部分，海底光纜即水下設(shè)備中最重要的也是最脆弱的部分。

海底光纜，又稱海底通訊電纜，是用絕緣材料包裹的導(dǎo)線，鋪設(shè)在海底，用以設(shè)立國家之間的電信傳輸。海底光纜系統(tǒng)主要用于連接光纜和Internet，它分為岸上設(shè)備和水下設(shè)備兩大部分，海底光纜即水下設(shè)備中最重要的也是最脆弱的部分。全世界第一條海底電纜是1850年在英國和法國之間鋪設(shè)的。中國的第一條海底電纜是在1988年完成，共有兩條，一條是福州川石島與臺灣滬尾(淡水)之間，長177海里;另一條由臺南安平通往澎湖，長53海里。

海纜分海底通信電纜和海底電力電纜。海底通信電纜主要用于通訊業(yè)務(wù)，費(fèi)用昂貴，但保密程度高。海底電力電纜主要用于水下傳輸大功率電能，與地下電力電纜的作用等同，只不過應(yīng)用的場合和敷設(shè)的方式不同。由于海底電纜工程被世界各國公認(rèn)為復(fù)雜困難的大型工程，從環(huán)境探測、海洋物理調(diào)查，以及電纜的設(shè)計(jì)、制造和安裝，都應(yīng)用復(fù)雜技術(shù)，因而海底電纜的制造廠家在世界上為數(shù)不多，主要有挪威、丹麥、日本、加拿大、美、英、法、意等國，這些國家除制造外還提供敷設(shè)技術(shù)。

海底光纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

就我國海底電纜產(chǎn)業(yè)鏈整體情況而言，海底電纜與普通電纜整體參數(shù)相同，為了做到長時間和使用和適用海底高壓，外護(hù)套的外面多了一層覆蓋及混合著瀝青的鋼絲鎧裝層來增加敷設(shè)時的機(jī)械強(qiáng)度和防腐蝕能力。目前海底電纜上游主要為銅材、鋁材和塑膠等原材料，中游主要中天科技、東方海纜等生產(chǎn)企業(yè)，下游主要應(yīng)用于海上風(fēng)電、油氣開采等，其中海上風(fēng)電是最主要的應(yīng)用。

海底通信電纜主要用于長距離通訊網(wǎng)、通常用于遠(yuǎn)距離島嶼之間、跨海軍事設(shè)施等較重要的場合。海底電力電纜敷設(shè)距離較通信電纜相比要短得多，主要用于陸島之間、橫越江河或港灣、從陸上連接鉆井平臺或鉆井平臺間的互相連接等。在一般情況下，應(yīng)用海底電纜傳輸電能無疑要比同樣長度的架空電纜昂貴，但用它往往比用小而孤立的發(fā)電站作地區(qū)性發(fā)電更經(jīng)濟(jì)，在近海地區(qū)應(yīng)用好處更多。在島嶼和河流較多的國家，此種電纜應(yīng)用較廣泛。

海上風(fēng)電場成本主要由以下幾個部分構(gòu)成：設(shè)備購置費(fèi)、建安費(fèi)用、其它費(fèi)用、利息。設(shè)備費(fèi)用中風(fēng)電機(jī)組及塔筒約占設(shè)備費(fèi)用的85%，送出海纜約占5%。建安費(fèi)用包括海上施工、船班費(fèi)用等。其它費(fèi)用包括項(xiàng)目用海用地費(fèi)、項(xiàng)目建管費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)等。細(xì)分配置來看，海纜約占總成本8-10%，包括陣列電纜(約3%)以及送出電纜(約5-10%)。

海底光纜是海纜的細(xì)分品類之一，海纜按功能主要分為海底光纜、海底電纜和海底光電復(fù)合纜;近年來，受益于海上風(fēng)電的大規(guī)模發(fā)展，海底電纜的市場規(guī)模持續(xù)提升。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014~2020年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)從1.50GW增長至6.90GW，年均復(fù)合增速28.96%;2014~2020年我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)從0.23GW增長至3.06GW，年均復(fù)合增速53.93%。

國內(nèi)海底電纜企業(yè)主要是東方電纜、中天科技、亨通光纜、漢纜四家。東方電纜與中天科技為第一梯隊(duì)，亨通光電和漢纜股份為第二梯隊(duì)，第三梯隊(duì)則是一些市場份額較小的企業(yè)?？紤]海纜行業(yè)壁壘和已有公司的先發(fā)優(yōu)勢，預(yù)計(jì)未來海纜行業(yè)格局將維持穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年Q3東方電纜市占率為29.8%，排名第一，中天科技市占率為27.5%排名第二，亨通光電、中航寶勝、漢纜股份等其他產(chǎn)商合計(jì)市占率42.7%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國海底光纜行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

海纜是海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的重要組成部分，承擔(dān)向陸上電網(wǎng)傳輸電力的功能。全球海纜交付量從2014年的1954km增長至2020年的5836km，年均復(fù)合增速20.00%;我國海纜交付量保持更快增速，從2014年的158km增長至2020年的2904km，年均復(fù)合增速62.45%，保持較高增速。我國萬噸級以上的泊位數(shù)量有限，增速也很緩慢，根據(jù)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2020年我國沿海與內(nèi)河港口萬噸及以上泊位共計(jì)2592個(其中沿海有2138個)，而其中大部分泊位規(guī)模較小，2020年我國10萬噸級以上港口泊位數(shù)量為440個，占比16.98%。

2021年在風(fēng)電行業(yè)，我國對于陸地風(fēng)電而言，更加重視海上風(fēng)電，因此2021年海上電纜市場規(guī)模預(yù)計(jì)是爆發(fā)式增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國風(fēng)電海底電纜行業(yè)市場規(guī)模為60億元，同比上漲53.85%，年均復(fù)合增長速度為79.48%(測算2021年數(shù)據(jù)約在110-120億元之間)。

隨著電力、城市軌道交通、汽車等行業(yè)快速發(fā)展以及規(guī)模不斷擴(kuò)大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，我國電線電纜行業(yè)市場迅速增長。從行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國電線電纜產(chǎn)量約為5480萬千米，同比增長4.5%。而銅和鋁是海底電纜行業(yè)重要的基礎(chǔ)材料，占比80%左右。我國是銅鋁材生產(chǎn)大國，整體供給穩(wěn)定。

海底光纜行業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景

我國在發(fā)展海上風(fēng)電上具備區(qū)域優(yōu)勢。海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望持續(xù)超預(yù)期。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)量達(dá)1690萬千瓦，同比增長452.29%，是此前累計(jì)建成總規(guī)模的1.8倍。截至2021年底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2638千瓦，超越英國躍居世界第一。

海底電纜行業(yè)未來發(fā)展或有三大趨勢，即國家戰(zhàn)略驅(qū)動行業(yè)向好發(fā)展，產(chǎn)品需求向高端市場轉(zhuǎn)移;行業(yè)發(fā)展趨向規(guī)?；卸扔型€(wěn)步提升，以及行業(yè)競爭從價格向質(zhì)量、品牌轉(zhuǎn)變。海底電纜行業(yè)產(chǎn)品定制性較強(qiáng)，不同項(xiàng)目擁有不同的解決方案，且海底電纜在海上風(fēng)電、海上通訊建設(shè)中屬于剛需領(lǐng)域，市場規(guī)模持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2027年海底電纜市場規(guī)模達(dá)到203億元，同比增長9.1%。

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