鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析 全球鋁市場(chǎng)總體情況分析

• 曾燕 2023年12月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 626 36
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中國(guó)是世界上最大的氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。中國(guó)氧化鋁、電解鋁的產(chǎn)量及消費(fèi)量均超過全球的一半。從鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，集鋁土礦、能源、氧化鋁、原鋁和鋁合金產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)、物流產(chǎn)業(yè)于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)能力。

鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)是世界上最大的氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。中國(guó)氧化鋁、電解鋁的產(chǎn)量及消費(fèi)量均超過全球的一半。從鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，集鋁土礦、能源、氧化鋁、原鋁和鋁合金產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)、物流產(chǎn)業(yè)于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)能力。從氧化鋁市場(chǎng)看，受電解鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量逐年遞增影響，氧化鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量亦隨之增長(zhǎng)，主要來自山東、山西、河南、云南和內(nèi)蒙古地區(qū)，山東和山西省仍然是我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量的主要增加地區(qū)。作為氧化鋁生產(chǎn)的原料，未來掌握優(yōu)質(zhì)而又廉價(jià)的鋁土礦資源的企業(yè)，將更具有氧化鋁成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2029年鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

鋁因其優(yōu)異特性在工業(yè)中廣泛應(yīng)用。鋁具有密度低、易加工、比強(qiáng)度高、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)都有廣泛的應(yīng)用。

鋁一種金屬元素，質(zhì)地堅(jiān)韌而輕，有延展性，容易導(dǎo)電。鋁是僅次于鋼鐵的第二大金屬材料。由于其優(yōu)良的結(jié)構(gòu)及功能方面的特性，同時(shí)結(jié)合鋁及其合金材料性能的改善和提高，其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。鋁的產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、原鋁生產(chǎn)和鋁材加工四個(gè)環(huán)節(jié)組成。

鋁是地球上含量最豐富的元素之一，具有輕便性、高導(dǎo)電性、高導(dǎo)熱性、可塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蝕性等優(yōu)良特性，是世界上產(chǎn)量和用量?jī)H次于鋼鐵的金屬。工業(yè)應(yīng)用中一般在純鋁中加入硅、銅等其他元素，制成鋁合金以增加其物理性能。鋁合金廣泛應(yīng)用于建筑、交通運(yùn)輸、包裝容器、航天航空、機(jī)械電器、電子通訊等行業(yè)。

鋁產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈較為簡(jiǎn)單，上游主要為鋁土礦和相關(guān)挖礦、生產(chǎn)設(shè)備等，中游主要為鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工，下游應(yīng)用廣泛，是我國(guó)最重要工業(yè)金屬之一，具體流程而言，用鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁，氧化鋁通過電解提煉出金屬鋁稱為原鋁或電解鋁，原鋁用于生產(chǎn)鋁合金并加工成各類鋁材和鋁鑄件。鋁材的加工工藝方法包括軋制、擠壓、拉拔、鍛造、鑄造等，生產(chǎn)出各類不同性能和用途的鋁合金產(chǎn)品，如鋁板帶箔、鋁擠壓型材、鋁鑄件等，應(yīng)用在建筑地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、電力、消費(fèi)品、機(jī)械等。

行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用.主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:行業(yè)的產(chǎn)值、稅收及吸收勞動(dòng)力的數(shù)量在工業(yè)總產(chǎn)值、財(cái)政收入秘就業(yè)總量中的比重;行業(yè)的現(xiàn)狀和未來對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)及其他行業(yè)發(fā)展影響的程度.行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)匯的能力。可以確定行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)。國(guó)內(nèi)外環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦深層次影響即將顯現(xiàn)，下游消費(fèi)形勢(shì)不容樂觀，鋁行業(yè)下行壓力依然較大。工業(yè)和信息化部仍將繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)聯(lián)合有關(guān)方面保持對(duì)嚴(yán)控電解鋁新增產(chǎn)能的高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能置換政策，研究建立通過市場(chǎng)化法治化手段化解產(chǎn)能過剩的長(zhǎng)效機(jī)制，積極擴(kuò)大鋁應(yīng)用，引導(dǎo)鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

第三章 國(guó)際鋁行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗(yàn)借鑒

第一節(jié) 全球鋁市場(chǎng)總體情況分析

一、全球鋁資源儲(chǔ)量分布

2022年全球鋁土礦儲(chǔ)量約為310億噸，幾內(nèi)亞儲(chǔ)量最豐富，占比23.9%，中國(guó)鋁土礦資源較少，僅占全球的2.3%。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)統(tǒng)計(jì)，2022年全球鋁土礦資源約為310億噸，且分布較為集中，僅幾內(nèi)亞，越南，澳大利亞三國(guó)就占據(jù)全球鋁土礦儲(chǔ)量的59%，我國(guó)儲(chǔ)量7.1億噸，僅占2.3%左右。

圖表：2022年全球鋁土礦儲(chǔ)量分布情況

數(shù)據(jù)來源：USGS，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、全球鋁礦類型介紹

全球鋁土礦礦床類型通?？梢苑譃閮纱箢悾杭t土型和沉積型。

紅土型鋁土礦礦床的礦石主要是三水鋁石或三水鋁石及一水軟鋁石混合型礦石，特點(diǎn)為中鋁、低硅、高鋁硅比、高鐵，是優(yōu)質(zhì)的鋁工業(yè)原料，易采易溶。此類型礦床儲(chǔ)量占全球鋁礦總儲(chǔ)量的88%左右，是全球主要的鋁土礦礦床，主要分布于南北緯30°之間的熱帶、亞熱帶范圍，一般在大陸邊緣的近海平原、中低高地、臺(tái)地和島嶼附近位置可見。

沉積型鋁土礦礦床儲(chǔ)量占全球鋁礦總儲(chǔ)量的11%左右。該類鋁土礦礦床由于控礦時(shí)代和所處地域不同而呈現(xiàn)多樣性的礦石類型，如中國(guó)巖溶鋁土礦礦床以一水硬鋁石型為主，礦石特征為高鋁、高硅、中低鋁硅比、低鐵;地中海地區(qū)及加勒比海地區(qū)巖溶型鋁土礦礦床則既有一水軟鋁石，又有三水鋁石以及各種混合型礦石。全球沉積型鋁土礦礦床主要分布于北緯30°—60°附近的溫帶地區(qū)。

三、全球鋁產(chǎn)量分布

近幾年全球鋁土礦產(chǎn)量較為穩(wěn)定，澳大利亞、中國(guó)、幾內(nèi)亞三國(guó)產(chǎn)量合計(jì)占比超72%。2020-2022年全球鋁土礦產(chǎn)量穩(wěn)定在3.8億噸左右，基本較為穩(wěn)定。全球鋁土礦的主要開采國(guó)家為澳大利亞、中國(guó)、幾內(nèi)亞，其中澳大利亞以1.1億噸的年產(chǎn)量位居第一，占比26.3%，其次是中國(guó)和幾內(nèi)亞，占比分別達(dá)到23.7%和22.6%，生產(chǎn)較為集中。

圖表：2018-2022年全球鋁土礦產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：USGS，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球氧化鋁產(chǎn)量逐步增加，中國(guó)是全球氧化鋁產(chǎn)量最大的國(guó)家。2017年氧化鋁產(chǎn)量增速達(dá)峰后，全球氧化鋁生產(chǎn)大幅放緩。2022年，全球氧化鋁產(chǎn)量為1.4億噸，同比增長(zhǎng)0.7%，與上年基本持平，其中，中國(guó)以54.3%的占比成為氧化鋁生產(chǎn)最大的國(guó)家，澳大利亞和巴西占比分別為14.3%、7.9%，前三大國(guó)家產(chǎn)量累計(jì)占比達(dá)76.4%，生產(chǎn)較為集中。其中澳大利亞和巴西原料基本自足，中國(guó)對(duì)原料鋁土礦進(jìn)口依賴度較高。

圖表：2018-2022年全球氧化鋁產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：USGS，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、全球鋁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

全球鋁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在不同地區(qū)和行業(yè)之間存在一定的差異，但可以進(jìn)行以下一般性的分析：

鋁材料和半成品：鋁材料和半成品是全球鋁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的主要組成部分。這包括鋁板、鋁卷、鋁型材、鋁箔等。鋁材料和半成品廣泛應(yīng)用于建筑、交通運(yùn)輸、包裝、電力等領(lǐng)域，是鋁行業(yè)的主要產(chǎn)品。

鋁建筑材料：鋁建筑材料是全球鋁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重要組成部分。鋁合金門窗、鋁幕墻等在建筑領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。這些產(chǎn)品具有輕質(zhì)、耐腐蝕、耐久性強(qiáng)等特點(diǎn)，能夠提供良好的建筑外觀和功能。

汽車行業(yè)：汽車行業(yè)是全球鋁產(chǎn)品消費(fèi)的重要領(lǐng)域之一。鋁合金零部件在汽車制造中得到廣泛應(yīng)用，如發(fā)動(dòng)機(jī)部件、車身結(jié)構(gòu)、車輪等。鋁的輕量化特性有助于提高燃油效率和減少尾氣排放。

包裝行業(yè)：鋁包裝產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)具有廣泛應(yīng)用。鋁制罐、鋁箔等可用于食品、飲料、藥品等產(chǎn)品的包裝。鋁包裝產(chǎn)品具有優(yōu)異的防潮、防氧化和保鮮性能，能夠延長(zhǎng)產(chǎn)品的保質(zhì)期。

航空航天領(lǐng)域：航空航天領(lǐng)域是對(duì)高性能鋁合金的需求較大的行業(yè)。鋁合金在航空航天中用于飛機(jī)結(jié)構(gòu)、引擎零部件、航空航天設(shè)備等。高強(qiáng)度、輕質(zhì)和耐腐蝕的特性使鋁合金成為理想的材料選擇。

2022年全球原鋁產(chǎn)量為6830.46萬噸，表觀消費(fèi)量為6850.77萬噸，全球原鋁市場(chǎng)供應(yīng)短缺20.31萬噸。數(shù)據(jù)顯示，2022年原鋁的產(chǎn)量4021萬噸，同比增長(zhǎng)4.5%。但國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)品的消費(fèi)量是明顯下降的。在這一形勢(shì)下，2022年中國(guó)累計(jì)出口鋁產(chǎn)品1011萬噸，比2021年同期增長(zhǎng)7.7%。鋁材鋁制品的出口增長(zhǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)鋁市場(chǎng)平衡尤為重要，是支撐國(guó)內(nèi)鋁行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的重要增長(zhǎng)極。相比之下，2021年的進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的320萬噸，因?yàn)楣I(yè)用戶的生產(chǎn)受到電力供應(yīng)以及環(huán)保等方面的限制，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)生產(chǎn)受到擾亂。鋁消費(fèi)正處于平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，因此未來產(chǎn)消關(guān)系有望得到緩解。

當(dāng)前，全球范圍內(nèi)鋁合金應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸拓展，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入精深加工領(lǐng)域，鋁加工產(chǎn)品在社會(huì)應(yīng)用中的地位日益突顯，同時(shí)，"雙碳"戰(zhàn)略倡導(dǎo)的綠色、環(huán)保、低碳的生產(chǎn)生活方式持續(xù)推進(jìn)著鋁合金產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，鋁合金行業(yè)的發(fā)展迎來了前所未有的新機(jī)遇。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2024-2029年鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

鋁行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析鋁未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘鋁行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

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  2024-2029年鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。鋁行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要...

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