受益新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大，動(dòng)力電池市場保持高速增長

• 張星 2024年3月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 969 61
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動(dòng)力電池作為電動(dòng)汽車的核心部件和動(dòng)力來源，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了關(guān)鍵的推動(dòng)作用。得益于持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模連續(xù)7年全球領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位持續(xù)鞏固。

動(dòng)力電池指為新能源汽車等提供動(dòng)力來源的電池，由正極、負(fù)極、電解液、隔膜等組成，要求高能量密度、長壽命、可靠安全，動(dòng)力電池屬于二次電池，即利用化學(xué)反應(yīng)的可逆性在電池放電后可通過充電的方式使活性物質(zhì)激活而循環(huán)利用的電池。

工作原理(以鈷酸鋰電池為例說明)：充電時(shí)，電池的正極上有Li+生成，Li+從正極脫嵌經(jīng)過電解液嵌入負(fù)極;放電時(shí)則相反，Li+從負(fù)極脫嵌，經(jīng)過電解液嵌入正極。電池的工作電壓與構(gòu)成電極的化合物本身(如磷酸鐵鋰)以及Li+濃度有關(guān)。

圖表：動(dòng)力電池分類

目前，全球動(dòng)力電池市場主要由寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)和松下等大型企業(yè)主導(dǎo)。這些企業(yè)憑借先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、規(guī)?；a(chǎn)和穩(wěn)定的客戶關(guān)系，占據(jù)了大部分市場份額。然而，新興企業(yè)也在通過技術(shù)創(chuàng)新和差異化競爭策略尋求突破。

中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個(gè)月，排名前三的動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)了總裝機(jī)量的70%以上。盡管市場集中度較高，但其他企業(yè)也在努力尋求市場份額。

在產(chǎn)能方面，中國動(dòng)力電池產(chǎn)能的利用率已從去年的超75%下降到今年的不足65%。這表明產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn)，但同時(shí)也為有實(shí)力的企業(yè)提供了并購和整合的機(jī)會(huì)。

動(dòng)力電池技術(shù)的進(jìn)步是推動(dòng)市場發(fā)展的關(guān)鍵因素。目前，三元鋰電池是市場主流技術(shù)路線，但固態(tài)電池、鋰硫電池等新型電池技術(shù)也在不斷發(fā)展，未來有望成為市場主流。

2022年寧德時(shí)代提出M3P(新型磷酸鹽系三元)，積極推進(jìn)車企的送樣驗(yàn)證，并于2023年3月宣布年內(nèi)量產(chǎn)交付M3P電池。特斯拉Model3改款車型將對標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的電池包進(jìn)行升級(jí)，使用66KWh的M3P版本，印證產(chǎn)業(yè)化落地將近。國軒高科、中創(chuàng)新航、比亞迪、億緯鋰能等均跟進(jìn)磷酸錳鐵鋰路線。特斯拉提出4680大圓柱電池后，2023年6月完成約0.9GWh的電池生產(chǎn);億緯鋰能、中創(chuàng)新航等也取得相應(yīng)進(jìn)展。2023年以來，鈉離子電池在兩輪車、純電動(dòng)車、儲(chǔ)能項(xiàng)目等方面均有產(chǎn)業(yè)化落地，其規(guī)模降本、技術(shù)進(jìn)步空間大，具備資源可控屬性，產(chǎn)業(yè)界仍在積極推進(jìn)。相較于傳統(tǒng)集流體，復(fù)合集流體的應(yīng)用能夠提升電池的安全性能、能量密度，延長電池壽命，降低電池制造成本，同時(shí)具有廣泛的兼容性，不僅能應(yīng)用于傳統(tǒng)鋰電池，也能應(yīng)用于鈉離子電池、固態(tài)電池等新技術(shù)電池，當(dāng)前材料和設(shè)備廠商正在積極推進(jìn)。就電芯能量密度而言，目前主流的三元液態(tài)電池已接近能量密度上限，固態(tài)電池的能量密度更高、安全性更強(qiáng)，但還有離子電導(dǎo)率低導(dǎo)致性能變差、成本高昂等缺點(diǎn)有待解決，產(chǎn)業(yè)化為時(shí)尚早。半固態(tài)電池兼具固態(tài)、液態(tài)電解質(zhì)的優(yōu)勢，能量密度超過三元電池，具備高安全性、長壽命與良好的經(jīng)濟(jì)性，成為液態(tài)電池向全固態(tài)電池過渡的產(chǎn)品，隨著電解質(zhì)方案創(chuàng)新，未來幾年有望快速放量。

據(jù)工信部不完全統(tǒng)計(jì)，2022年僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項(xiàng)目40余個(gè)，規(guī)劃總產(chǎn)能超1.2TWh，規(guī)劃投資4300億元。根據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2020-2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項(xiàng)目數(shù)量超776個(gè)，其中百億投資項(xiàng)目達(dá)163個(gè)。從規(guī)劃產(chǎn)能看，到2025年，中國鋰電池市場規(guī)劃產(chǎn)能超4TWh，遠(yuǎn)超市場實(shí)際出貨量預(yù)期。但結(jié)合電池企業(yè)實(shí)際建設(shè)周期、內(nèi)部市場策略以及產(chǎn)能爬產(chǎn)周期等因素分析，預(yù)計(jì)市場實(shí)際釋放的產(chǎn)能在規(guī)劃產(chǎn)能的60-80%之間，部分企業(yè)會(huì)根據(jù)市場實(shí)際情況，在行業(yè)產(chǎn)能逐漸過剩減緩或者停止部分產(chǎn)能的建設(shè)。

近年來，國內(nèi)新能源終端市場增長超預(yù)期，帶動(dòng)國內(nèi)動(dòng)力鋰電池出貨量增長。2023年中國動(dòng)力電池出貨630GWh，同比增長31%。帶動(dòng)國內(nèi)鋰電池總出貨885GWh，同比增長34%。

圖表：2019-2023年中國動(dòng)力電池出貨量

2023年6月，歐盟通過新電池法的臨時(shí)協(xié)議，新法生效后，從2024年起將逐步引入對碳足跡、回收成分以及性能和耐久性的可持續(xù)性要求。歐盟新電池法規(guī)的主要影響之一正是強(qiáng)調(diào)原材料的可持續(xù)性和負(fù)責(zé)任采購，電池公司需要確保其供應(yīng)鏈遵守法規(guī)規(guī)定的環(huán)境和道德標(biāo)準(zhǔn)，這可能需要調(diào)整和改進(jìn)他們過往的采購操作，以及提高供應(yīng)鏈的透明度和更加明細(xì)的采購目錄。電池全生命周期中的排放大頭主要來自正負(fù)極材料、鋁制金屬外殼、以及電芯生產(chǎn)過程中的能耗等。面向歐盟的電池全產(chǎn)業(yè)鏈碳排放要求，我國電池產(chǎn)業(yè)實(shí)際上還面臨著諸多難點(diǎn)。預(yù)計(jì)一旦新電池法生效，中國電池制造商若要在歐洲市場銷售電池，將受到更嚴(yán)格的環(huán)境和審查要求。中國作為電池生產(chǎn)大國，對電池碳足跡的研究明顯落后，需要盡快制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一行業(yè)方法學(xué)，推動(dòng)中歐動(dòng)力電池碳足跡方法論和數(shù)據(jù)庫互認(rèn)，加快完善產(chǎn)業(yè)鏈全生命周期數(shù)據(jù)管理，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，提前做好碳足跡評(píng)估，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。

《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。動(dòng)力電池行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

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