2024年玻璃纖維行業(yè)競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析

玻璃纖維作為一種性能優(yōu)異的無機非金屬材料，以其絕緣性好、耐熱性強、抗腐蝕性好及機械強度高等特點，廣泛應用于建筑、交通運輸、電子電氣、環(huán)保及新能源等多個領域。其生產(chǎn)主要以玻璃球或廢舊玻璃為原料，經(jīng)過高溫熔制、拉絲、絡紗、織布等工藝制成。近年來，隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展和科技進步，玻璃纖維行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。

產(chǎn)業(yè)細分領域

玻璃纖維產(chǎn)業(yè)可細分為玻璃纖維紗、玻璃纖維制品和玻璃纖維復合材料三大環(huán)節(jié)。玻璃纖維紗是基礎產(chǎn)品，進一步加工成各種玻纖織物如方格布、電子布等;玻纖制品則是對玻纖紗進行初步加工后的產(chǎn)品;而玻纖復合材料則是玻纖制品的深加工產(chǎn)品，包括覆銅板、玻璃鋼和各種增強建材等。這些產(chǎn)品廣泛應用于建筑、電子、軌道交通、石油化工以及汽車制造等多個領域。

玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈結構

玻璃纖維產(chǎn)業(yè)鏈從上游的礦石(葉臘石、高嶺土、白云石等)、化工原料(純堿等)及能源供應，到中游的玻璃纖維及制品制造企業(yè)，再到下游的建筑、電子、軌道交通、石油化工及汽車制造等多個應用領域，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。上游原材料供應商主要包括石英股份、?；瘓F、三友化工等;中游玻璃纖維制造商則包括中國巨石、山東玻纖、光遠新材、長海股份、國際復材等。

玻璃纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，玻璃纖維行業(yè)在產(chǎn)能、產(chǎn)量及市場需求方面均有所增長。然而，受經(jīng)濟增長放緩、地緣政治、大宗原材料漲價和供應鏈循環(huán)不暢等多重因素影響，市場形勢波動較大。2023年，國內(nèi)經(jīng)濟復蘇緩慢，玻璃纖維下游市場需求恢復不及預期，同時行業(yè)產(chǎn)能仍在增加，導致供需失衡，庫存增加，價格下滑，行業(yè)面臨較大壓力。盡管如此，玻璃纖維在交通運輸、電子、風電等新興領域的應用不斷拓展，為其長期發(fā)展提供了動力。

市場規(guī)模

據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)玻璃纖維紗產(chǎn)量達到687萬噸，2023年則增長至723萬噸，同比增長5.2%。盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但玻璃纖維行業(yè)的市場規(guī)模仍在不斷擴大。隨著下游應用領域的不斷拓展和需求的持續(xù)增長，預計未來市場規(guī)模將進一步擴大。

行業(yè)政策

近年來，國家出臺了一系列政策以支持玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展。例如，《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》、《關于促進退役風電、光伏設備循環(huán)利用的指導意見》以及《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2024年本)》等，均明確提出鼓勵發(fā)展高性能玻璃纖維產(chǎn)品，限制低端產(chǎn)能，推動行業(yè)節(jié)能降耗改造。這些政策為玻璃纖維行業(yè)的轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支持。

玻璃纖維行業(yè)競爭格局

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國玻璃纖維行業(yè)市場投資分析及供需格局預測報告》分析

全球玻璃纖維市場已形成寡頭壟斷格局，市場集中度高。在中國市場，中國巨石、泰山玻纖、重慶復材等企業(yè)占據(jù)主導地位，形成了較為集中的競爭格局。這些企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，在行業(yè)中占據(jù)領先地位。同時，隨著行業(yè)進入調(diào)整期，不少企業(yè)開始關停老舊產(chǎn)能，加強技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以提升競爭力。

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，全球及中國的玻璃纖維行業(yè)集中度較高，主要企業(yè)的產(chǎn)能占比顯著。具體來說：

全球市場：前六大企業(yè)(包括中國巨石、泰山玻纖、重慶復材、美國歐文斯科寧(OC)、日本電氣硝子公司(NEG)、山東玻纖)的產(chǎn)能占比達到70%以上。

中國市場：前三的企業(yè)(中國巨石、泰山玻纖、重慶復材)的產(chǎn)能占比達到70%左右。

在上市公司層面，主要參與者包括中國巨石、中材科技、長海股份、國際復材、山東玻纖、宏和科技、正威新材等。這些企業(yè)在注冊資本、營收規(guī)模、產(chǎn)銷量等方面均處于行業(yè)前列，形成了較為穩(wěn)定的競爭格局。

重點企業(yè)情況分析

以下是幾家重點玻璃纖維企業(yè)的具體情況分析：

中國巨石：

地位：玻璃纖維行業(yè)的龍頭企業(yè)，位于浙江。

營收：2023年玻璃纖維相關業(yè)務營收達到144.2億元，位居行業(yè)第一。

市場布局：產(chǎn)品在全球100多個國家和地區(qū)銷售，海內(nèi)外布局廣泛。

技術實力：擁有大量專利，技術實力強。

中材科技：

營收與產(chǎn)量：玻璃纖維產(chǎn)品營收超過70億元，產(chǎn)銷量較高，2023年玻纖紗產(chǎn)量達到108.34萬噸，銷量達到108.13萬噸。

員工與技術：員工總數(shù)和技術人員總數(shù)均較多，分別為24135人和4203人。

研發(fā)投入：2023年研發(fā)費用超過12億元，為行業(yè)最高。

國際復材：

營收：玻璃纖維產(chǎn)品營收超過18億元。

產(chǎn)銷量：電子布產(chǎn)銷量分別為2.11億米和1.67億米，位居行業(yè)前列。

招投標信息：招投標信息較多，市場活躍度高。

其他企業(yè)：長海股份、山東玻纖、宏和科技、正威新材等企業(yè)也在玻璃纖維行業(yè)中占據(jù)重要地位，各自在營收、產(chǎn)量、技術等方面均有不俗表現(xiàn)。

玻璃纖維行業(yè)發(fā)展趨勢

高端化與智能化：隨著技術進步和市場需求的不斷變化，玻璃纖維行業(yè)將向高端化、智能化方向發(fā)展。高端產(chǎn)品將占據(jù)更大市場份額，智能化生產(chǎn)將提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

應用領域拓展：玻璃纖維的應用領域?qū)⒉粩嗤卣梗貏e是在新能源、交通運輸、電子電器等新興領域的需求將持續(xù)增長。

環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展：環(huán)保法規(guī)的加強將促使玻璃纖維行業(yè)加大環(huán)保投入，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)能調(diào)控與供需平衡：行業(yè)將繼續(xù)加強產(chǎn)能調(diào)控，實現(xiàn)供需平衡，避免產(chǎn)能過剩和價格戰(zhàn)等不利因素。

目前存在問題

市場供需波動：受宏觀經(jīng)濟周期、地緣政治等因素影響，玻璃纖維市場的供需情況存在波動，給行業(yè)帶來不確定性。

技術門檻高：玻璃纖維生產(chǎn)需要較高的技術門檻和資金門檻，中小企業(yè)難以進入市場或難以保持競爭力。

原材料價格波動：玻璃纖維的原材料價格受到市場供求關系、國際政治經(jīng)濟環(huán)境等多種因素的影響，存在價格波動較大的風險。

環(huán)保壓力：隨著環(huán)保法規(guī)的加強，玻璃纖維生產(chǎn)廠家需要加大環(huán)保投入，確保生產(chǎn)過程無污染，這對企業(yè)的盈利能力提出更高要求。

未來，行業(yè)將繼續(xù)向高端化、智能化方向發(fā)展，拓展應用領域，加強環(huán)保投入，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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