2024年激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

激光雷達(dá)(LiDAR，Light Detection and Ranging)是一種通過(guò)發(fā)射激光束探測(cè)目標(biāo)位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。近年來(lái)，隨著超短脈沖激光技術(shù)、高靈敏度信號(hào)探測(cè)和高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的發(fā)展，激光雷達(dá)以其高測(cè)量精度、精細(xì)的時(shí)間和空間分辨率以及大的探測(cè)跨度，成為重要的主動(dòng)遙感工具。激光雷達(dá)在智能駕駛、機(jī)器人、氣象、測(cè)繪、無(wú)人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，特別是在智能駕駛領(lǐng)域，隨著終端車企針對(duì)高階智能輔助駕駛(各類NOA)布局加快，激光雷達(dá)成為提高用戶輔助駕駛使用率的重要傳感器。

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

激光雷達(dá)按照工作體制可分為多普勒激光雷達(dá)、合成孔徑成像激光雷達(dá)、差分吸收激光雷達(dá)、相控陣激光雷達(dá)等;按載荷平臺(tái)可分為便攜式、地基、車載、機(jī)載、船載、星載和彈載激光雷達(dá)等;按工作介質(zhì)可分為固體、氣體、半導(dǎo)體、二極管泵浦固體激光雷達(dá)等;按有無(wú)機(jī)械旋轉(zhuǎn)部件可分為機(jī)械激光雷達(dá)和固態(tài)激光雷達(dá)。

在智能駕駛領(lǐng)域，激光雷達(dá)主要用于實(shí)現(xiàn)車輛的自主導(dǎo)航、障礙物識(shí)別、路徑規(guī)劃等功能。此外，激光雷達(dá)還廣泛應(yīng)用于氣象、測(cè)繪、輔助駕駛、無(wú)人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域，在軍事方面則主要用于靶場(chǎng)測(cè)量、空間目標(biāo)交會(huì)測(cè)量、目標(biāo)精密跟蹤和瞄準(zhǔn)等。

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游零部件、中游整機(jī)制造和下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。上游包括激光器、探測(cè)器、光學(xué)部件和掃描部件等關(guān)鍵零部件的制造，這些部件的性能直接影響到激光雷達(dá)的整體性能，因此需要具備較高的技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝。中游是整機(jī)制造，由發(fā)射模塊、掃描模塊、接收模塊和控制模塊四部分組成。下游是激光雷達(dá)的應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要涉及無(wú)人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測(cè)繪等領(lǐng)域。

激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)行情

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

近年來(lái)，激光雷達(dá)性能持續(xù)提升，成本優(yōu)勢(shì)逐步凸顯。隨著無(wú)人駕駛和智能交通領(lǐng)域的快速發(fā)展，全球激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球激光雷達(dá)解決方案市場(chǎng)規(guī)模為120億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為63%。中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為26.4億元，受益于無(wú)人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測(cè)繪等領(lǐng)域的發(fā)展，中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模還將不斷擴(kuò)大。

銷售情況

激光雷達(dá)市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。以速騰聚創(chuàng)為例，2024年第三季度，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)總銷量約為13.86萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)134.9%，其中車載激光雷達(dá)銷量約為13.14萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)147.0%。這一系列的數(shù)字不僅反映出速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)領(lǐng)域的強(qiáng)勁勢(shì)頭，更彰顯了其在汽車智能化升級(jí)趨勢(shì)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)量

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，激光雷達(dá)的產(chǎn)量也在持續(xù)增長(zhǎng)。截至2023年末，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)產(chǎn)能均超100萬(wàn)臺(tái)，圖達(dá)通也超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。華泰研究預(yù)計(jì)，到2027年，國(guó)內(nèi)乘用車搭載的激光雷達(dá)出貨量有望超過(guò)1300萬(wàn)臺(tái)。

市場(chǎng)規(guī)模

激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大。根據(jù)沙利文的研究報(bào)告，2022年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約26億元。受益于無(wú)人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測(cè)繪等領(lǐng)域的發(fā)展，中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模還將不斷擴(kuò)大。特別是車載激光雷達(dá)，作為無(wú)人駕駛和智能駕駛中的重要傳感器之一，能夠提供高精度、高可靠性的三維感知數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車輛的自主導(dǎo)航、障礙物識(shí)別、路徑規(guī)劃等功能。中國(guó)自動(dòng)駕駛滲透率提升，車載激光雷達(dá)前景廣闊。2021年我國(guó)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.6億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到54.7億元，實(shí)現(xiàn)85.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

國(guó)家及地方政策分析

近年來(lái)，政府在智能制造、智能交通、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域出臺(tái)了一系列政策，為激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的政策空間和機(jī)遇。

國(guó)家政策

2023年7月，工業(yè)和信息化部聯(lián)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)修訂發(fā)布《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2023版)》，提出要分階段建立適應(yīng)我國(guó)國(guó)情與國(guó)際接軌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。

2023年11月，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，明確表明搭載L3級(jí)和L4級(jí)自動(dòng)駕駛的車輛，在經(jīng)過(guò)遴選后，允許在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)，以政策推動(dòng)高階智能駕駛發(fā)展。

2023年12月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》，就自動(dòng)駕駛汽車適用范圍、應(yīng)用場(chǎng)景、人員配備、運(yùn)輸車輛、安全保障和安全監(jiān)督八個(gè)方面提出明確要求。

地方政策

在國(guó)家政策引領(lǐng)下，各地方政府也紛紛出臺(tái)相應(yīng)方案或細(xì)則，其中，深圳、上海、北京三地走在前列，在自動(dòng)駕駛政策方面試點(diǎn)先行，為其他省市加快自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供重要參考。伴隨著央地協(xié)同完善行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)，我國(guó)高階自動(dòng)駕駛功能有望加速落地。

激光雷達(dá)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

優(yōu)勢(shì)：

技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)：激光雷達(dá)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的關(guān)鍵因素。各企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能，降低成本，以滿足市場(chǎng)需求。

應(yīng)用場(chǎng)景廣泛：激光雷達(dá)在無(wú)人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測(cè)繪等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

政策支持：各國(guó)政府對(duì)自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予高度重視和支持，為激光雷達(dá)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

對(duì)手：

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：包括Velodyne、Luminar、Innoviz、Ouster等知名企業(yè)，這些企業(yè)在技術(shù)、市場(chǎng)份額等方面均具有一定優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)如禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等，近年來(lái)在國(guó)際市場(chǎng)上嶄露頭角，與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。

相關(guān)企業(yè)：

禾賽科技：全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，擁有自主研發(fā)能力和核心技術(shù)，產(chǎn)品性能優(yōu)異，市場(chǎng)份額領(lǐng)先。

速騰聚創(chuàng)：在MEMS激光雷達(dá)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠，廣泛應(yīng)用于無(wú)人駕駛和智能交通領(lǐng)域。

Luminar：美國(guó)知名激光雷達(dá)企業(yè)，掌握多項(xiàng)核心技術(shù)，產(chǎn)品性能卓越，與國(guó)際知名車企合作緊密。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

禾賽科技：

產(chǎn)品線豐富：涵蓋機(jī)械式、半固態(tài)、固態(tài)等多種技術(shù)路線的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

市場(chǎng)份額領(lǐng)先：在全球范圍內(nèi)擁有較高的市場(chǎng)份額，特別是在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)突出。

創(chuàng)新能力強(qiáng)：不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。

速騰聚創(chuàng)：

專注于MEMS激光雷達(dá)：在MEMS技術(shù)路線上具有深厚的技術(shù)積累和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。

產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速：近年來(lái)產(chǎn)量和銷量均保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)前景廣闊。

國(guó)際化布局：積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，與國(guó)際知名車企建立合作關(guān)系。

激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

技術(shù)路線演進(jìn)：激光雷達(dá)技術(shù)路線正由傳統(tǒng)的機(jī)械式向半固態(tài)、固態(tài)激光雷達(dá)演進(jìn)。半固態(tài)激光雷達(dá)憑借相對(duì)較成熟的技術(shù)及更可控的成本和體積，已成為雷達(dá)廠商和車企的主流選擇。固態(tài)激光雷達(dá)通過(guò)芯片化集成實(shí)現(xiàn)更低成本和更高結(jié)構(gòu)可靠性，被認(rèn)為是未來(lái)激光雷達(dá)的發(fā)展方向。

性能提升：激光雷達(dá)的探測(cè)距離、分辨率、視場(chǎng)角、精確度等指標(biāo)將不斷提升，以滿足更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的需求。

成本下降：隨著技術(shù)的進(jìn)步和規(guī)?；a(chǎn)，激光雷達(dá)的價(jià)格將逐漸下降，推動(dòng)更多中低端車型搭載激光雷達(dá)。

激光雷達(dá)行業(yè)前景

市場(chǎng)需求和趨勢(shì)：隨著無(wú)人駕駛和智能交通領(lǐng)域的快速發(fā)展，激光雷達(dá)市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在高階自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，激光雷達(dá)的作用更加重要。據(jù)預(yù)測(cè)，激光雷達(dá)的全球乘用車端滲透率大概率將突破1%大關(guān)，行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。

市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)份額：激光雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)外多家企業(yè)參與其中。中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)在全球市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，特別是在MEMS激光雷達(dá)市場(chǎng)方面表現(xiàn)突出。未來(lái)，隨著新玩家的不斷加入和技術(shù)的快速迭代，市場(chǎng)格局可能會(huì)發(fā)生變化。

激光雷達(dá)行業(yè)目前存在問(wèn)題及痛點(diǎn)分析

技術(shù)成熟度：雖然激光雷達(dá)技術(shù)不斷更新迭代，但部分技術(shù)路線仍存在成熟度不足的問(wèn)題，需要進(jìn)一步優(yōu)化和完善。

成本問(wèn)題：盡管激光雷達(dá)成本在逐步下降，但仍處于較高水平，限制了其在中低端車型上的廣泛應(yīng)用。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：激光雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)需要不斷提升自身技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)份額，以應(yīng)對(duì)來(lái)自國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：各國(guó)對(duì)自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)存在差異，這可能對(duì)激光雷達(dá)的推廣和應(yīng)用造成一定障礙。

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