2024年鋰離子電池隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及現(xiàn)狀分析

鋰離子電池隔膜是鋰離子電池的核心部件，主要負(fù)責(zé)隔離電池的正負(fù)極，防止短路，同時(shí)允許鋰離子通過(guò)。鋰離子電池商業(yè)化應(yīng)用起始于20世紀(jì)90年代，日本索尼公司使用焦炭作為負(fù)極材料，克服了金屬鋰電池可能導(dǎo)致起火甚至爆炸的缺陷。鋰離子電池的工作原理是在充放電過(guò)程中，鋰離子通過(guò)導(dǎo)電電解液在正極-負(fù)極-正極之間來(lái)回移動(dòng)，俗稱“搖椅式”電池。

隨著新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)及消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及，鋰離子電池隔膜市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。尤其是新能源汽車(chē)市場(chǎng)，在“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下，全球多個(gè)國(guó)家通過(guò)政策引導(dǎo)和財(cái)政補(bǔ)貼等措施，積極促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)作為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，對(duì)鋰離子電池及其隔膜的需求尤為旺盛。

一、鋰離子電池隔膜行業(yè)最新動(dòng)態(tài)及投資情況

近年來(lái)，鋰離子電池隔膜行業(yè)在產(chǎn)能高增、競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，利潤(rùn)有所下降。然而，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組等方式提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。例如，佛塑科技發(fā)布重大重組預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)金力股份100%的股份。金力股份是我國(guó)及全球鋰電池濕法隔膜領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，擁有較為完善的產(chǎn)品布局、優(yōu)質(zhì)的客戶資源和較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。

在高工鋰電年會(huì)上，高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛博士指出，隨著行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)加劇，鋰電池主材的產(chǎn)能門(mén)檻將顯著提高，這將直接影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額和生存狀態(tài)，后續(xù)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望回升。

二、鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)情況

鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及聚丙烯、聚乙烯等原材料供應(yīng)商，中游為鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)，下游則對(duì)接鋰電池生產(chǎn)商，終端應(yīng)用涵蓋新能源汽車(chē)、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能電站等多個(gè)領(lǐng)域。

鋰離子電池隔膜行業(yè)是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘較高，但中國(guó)企業(yè)在國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中已取得顯著進(jìn)展，市場(chǎng)份額不斷提升。同時(shí)，隨著全球化的深入發(fā)展，鋰電池隔膜企業(yè)也在積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全球化銷(xiāo)售。

三、鋰離子電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)情況

2023年全球鋰電池隔膜市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了38.77億美元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到72.55億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為9.5%。中國(guó)作為全球最大的鋰電池隔膜市場(chǎng)，其出貨量在近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)容量達(dá)到了91.7億元，并預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)將保持高速增長(zhǎng)。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)主流隔膜企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能、提升技術(shù)水平等方式鞏固其市場(chǎng)地位，進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。上海恩捷、星源材質(zhì)、中材科技、金力股份等企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。

四、鋰離子電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)鋰離子電池隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析

中國(guó)作為全球最大的鋰電池隔膜市場(chǎng)，其出貨量在近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，2023年中國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)容量達(dá)到了91.7億元。隨著新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)以及消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)，鋰電池隔膜市場(chǎng)未來(lái)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

五、鋰離子電池隔膜市場(chǎng)需求

鋰離子電池隔膜市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，主要得益于新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的快速發(fā)展。新能源汽車(chē)是鋰電池最大消費(fèi)終端，在“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1465.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.4%;預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到1830萬(wàn)輛。

儲(chǔ)能領(lǐng)域是鋰離子電池大規(guī)模應(yīng)用的另一個(gè)方向，應(yīng)用場(chǎng)景包括儲(chǔ)能電站、風(fēng)場(chǎng)調(diào)頻、太陽(yáng)能發(fā)電存儲(chǔ)、通信基站等。隨著通信電源保障和電網(wǎng)穩(wěn)定性需求的提高，結(jié)合政策扶持、技術(shù)進(jìn)步等多重因素，儲(chǔ)能電池行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

六、鋰離子電池隔膜行業(yè)政策環(huán)境

鋰電池行業(yè)主管部門(mén)為工信部，全國(guó)性自律組織主要有中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)。近年來(lái)，國(guó)家層面為鼓勵(lì)鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)發(fā)布了一系列相關(guān)政策，主要集中在鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面。這些政策的支持和引導(dǎo)為鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障和推動(dòng)力量。

然而，國(guó)際政策環(huán)境對(duì)鋰電池及隔膜行業(yè)也產(chǎn)生了一定影響。例如，歐盟、土耳其和美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)對(duì)中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)和電池產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，這可能對(duì)國(guó)內(nèi)鋰電池及隔膜企業(yè)的出口造成一定壓力。

七、鋰離子電池隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

鋰離子電池隔膜行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

全球鋰電隔膜市場(chǎng)主要由中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，中國(guó)的鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展較快，擁有大量的隔膜生產(chǎn)廠家和銷(xiāo)售商，是全球鋰電隔膜行業(yè)的重要生產(chǎn)和出口國(guó)之一。近年來(lái)，全球鋰電隔膜需求量增長(zhǎng)迅速，需求量從2017年的25億平方米增長(zhǎng)至2022年的139億平方米，2017-2022年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為40.93%。2022年我國(guó)鋰電池隔膜出貨量達(dá)到124.1億平方米，同比增長(zhǎng)58.7%，主要得益于新能源汽車(chē)需求帶動(dòng)動(dòng)力電池需求高漲，同時(shí)國(guó)內(nèi)隔膜產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，海外動(dòng)力電池出貨的增長(zhǎng)進(jìn)一步助推國(guó)產(chǎn)隔膜出口增長(zhǎng)。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，中國(guó)、韓國(guó)、日本和美國(guó)分別占據(jù)43%、28%、21%和6%的市場(chǎng)份額，中國(guó)份額提升速度明顯。國(guó)內(nèi)主流隔膜企業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，同時(shí)全球化供應(yīng)的步伐加速，隔膜有望成為繼負(fù)極、電解液之后第三個(gè)實(shí)現(xiàn)全面出口的鋰電中游材料。

鋰離子電池隔膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)的鋰電池隔膜行業(yè)頭部企業(yè)高度集中且占據(jù)大量市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的格局。其中，恩捷股份市場(chǎng)占比較高，其余企業(yè)如星源材質(zhì)、中材科技、金力股份、中興新材等也占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)通過(guò)低成本優(yōu)勢(shì)不斷提升份額，部分二線廠商因虧損已被一線收購(gòu)。例如，恩捷在收購(gòu)捷力和紐米后，市占率提升至近31.5%。

同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。隨著新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，對(duì)鋰電池隔膜的需求不斷增加，推動(dòng)了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)和并購(gòu)。例如，佛塑科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)金力股份100%的股份，以進(jìn)軍隔膜賽道并提升在新能源領(lǐng)域的影響力。

鋰離子電池隔膜行業(yè)集中度

中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)呈現(xiàn)出高度集中的市場(chǎng)格局。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)鋰電隔膜TOP6企業(yè)市場(chǎng)占比為80.8%，較2020年有所提升。其中，恩捷股份、星源材質(zhì)和中材科技等頭部企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)和并購(gòu)，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

鋰離子電池隔膜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)情況

恩捷股份：作為全球出貨量最大的鋰離子電池隔膜供應(yīng)商，恩捷股份在市場(chǎng)份額、產(chǎn)品品質(zhì)、成本效益以及技術(shù)研發(fā)等方面具備顯著競(jìng)爭(zhēng)力。公司濕法鋰離子電池隔膜生產(chǎn)規(guī)模處于全球領(lǐng)先地位，產(chǎn)品主要供應(yīng)給LGES、ACC、Ulitium、寧德時(shí)代等全球主流鋰電池企業(yè)。

中材科技：中材科技通過(guò)設(shè)立中材鋰膜有限公司，專業(yè)從事鋰電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)。公司在山東滕州、湖南常德等地設(shè)立多個(gè)生產(chǎn)基地，現(xiàn)有投產(chǎn)產(chǎn)能超40億平方米，在建產(chǎn)能超20億平方米。公司全面掌握干法、濕法和涂覆隔膜制備技術(shù)，是全球中高端鋰離子電池隔膜主流供應(yīng)商之一。

金力股份：金力股份是我國(guó)及全球鋰電池濕法隔膜領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，擁有完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)與良好的行業(yè)口碑。公司已與寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)內(nèi)知名鋰電池廠商建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并開(kāi)始向LG化學(xué)等海外新能源電池廠商小批量供貨。

八、鋰離子電池隔膜行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景趨勢(shì)

技術(shù)創(chuàng)新：隨著科技的進(jìn)步，新型隔膜材料的研發(fā)將成為行業(yè)的重要?jiǎng)?chuàng)新方向。這些新材料可能具備更高的離子透過(guò)性、更低的電阻、更強(qiáng)的機(jī)械強(qiáng)度等特性，以提高鋰電池的性能和安全性。

工藝改進(jìn)：工藝技術(shù)的創(chuàng)新也是鋰電池隔膜行業(yè)的重要?jiǎng)?chuàng)新方向。通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低成本，同時(shí)保證隔膜的質(zhì)量和性能，將有助于提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

智能化生產(chǎn)：隨著工業(yè)4.0和智能制造的深入發(fā)展，鋰電池隔膜行業(yè)也將逐步實(shí)現(xiàn)智能化和自動(dòng)化生產(chǎn)。通過(guò)引入先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備和智能化系統(tǒng)，可以提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。

環(huán)保和可持續(xù)性：隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高，鋰電池隔膜行業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)性。研發(fā)環(huán)保材料和生產(chǎn)工藝，減少生產(chǎn)過(guò)程中的廢棄物和污染排放，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和綠色制造，將成為行業(yè)的重要?jiǎng)?chuàng)新方向。

九、鋰離子電池隔膜行業(yè)痛點(diǎn)

原材料依賴：目前，隔膜基材主要是聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等聚烯烴，原材料進(jìn)口依賴度高，這增加了生產(chǎn)成本和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

技術(shù)壁壘高：隔膜作為鋰電池四大關(guān)鍵材料之一，技術(shù)含量較高，需要專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。這使得新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。弘S著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)和并購(gòu)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。頭部企業(yè)通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)不斷提升市場(chǎng)份額，而中小企業(yè)則面臨生存壓力。

十、鋰離子電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)需求的變化和競(jìng)爭(zhēng)格局的變動(dòng)可能導(dǎo)致市場(chǎng)份額的下降和盈利能力的減弱。投資者需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：新技術(shù)的出現(xiàn)和工藝的改進(jìn)可能使現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)過(guò)時(shí)。企業(yè)需要持續(xù)投入研發(fā)以保持技術(shù)領(lǐng)先地位。

原材料風(fēng)險(xiǎn)：原材料價(jià)格的波動(dòng)可能影響生產(chǎn)成本和盈利能力。投資者需要關(guān)注原材料市場(chǎng)的供應(yīng)情況和價(jià)格走勢(shì)。

環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)：隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，企業(yè)需要投入更多的資金和資源來(lái)滿足環(huán)保要求。這可能增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本并影響盈利能力。

鋰離子電池隔膜行業(yè)在全球和中國(guó)市場(chǎng)均呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)。隨著新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)以及消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)，鋰電池隔膜市場(chǎng)未來(lái)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。然而，國(guó)際政策環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化也給行業(yè)帶來(lái)了一定的挑戰(zhàn)。因此，企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量管理，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位;同時(shí)，也需要密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化，以制定合理的發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)策略。

欲獲悉更多關(guān)于鋰離子電池隔膜行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)鋰離子電池隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。